上海雅仕投资发展股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告

上海雅仕投资发展股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告上海雅仕投资发展股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告1、共建“一带一路”十年成果丰硕，供应链行业迎来历史发展机遇2、聚焦高质量共建“一带一路”八项行动，跨里海国际运输走廊建设重要性愈班列跨里海运输国际路线发展的谅解备忘录和发展中欧班列跨里海国际运输路线的协定。此外，在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的“互联互通高级别分论坛”抵达阿塞拜疆，再经格鲁吉亚、土耳其和黑海，最终到达欧洲国家的国际运输走廊，3、国家高度重视产业链供应链安全稳定，持续推动产业链供应链优化升级切需要，必须把增强产业链韧性和竞争力放在更加重要的位置，着力构建自主可控、资金实力，降低公司资产负债率水平，降低公司财务成本，从而优化公司资本结构，二、本次发行证券及其品种选择的必要性保持一定水平的流动资金，增强流动性，提高公司的抗风险能力，项目具备可行性，2、向特定对象发行股票是适合公司现阶段选择的融资方式险。本次发行有助于降低公司财务费用，减少财务风险和经营压力，提高偿债能力，三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性综上所述，本次发行对象的选择范围、数量和标准均符合相关法律法规的要求，四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的本次发行的定价基准日为审议本次发行事项的公司第四届董事会第三次会议决本次发行股票定价方法和程序均根据《注册管理办法》等法律法规的相关规定，本次发行方案已经发行人第四届董事会第三次会议决议通过并提交股东大会审本次发行相关事项尚待上海证券交易所的审核通过以及中国证监会的同意注册，2、发行人不存在《证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发（2）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关（3）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者（4）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机（5）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合3、公司募集资金使用符合《证券发行注册管理办法》第十二条的相关规定（2）除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业理确定融资规模’的理解与适用”规定（1）上市公司申请向特定对象发行股票的，拟发行的股份数量原则上不得超过（2）上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发行董事会决议何适用第四十条‘主要投向主业’的理解与适用”规定6、本次发行符合《注册管理办法》第五十五条相关规定7、本次发行符合《注册管理办法》第五十本次发行的定价基准日为审议本次发行事项的公司第四届董事会第三次会议决），9、本次发行符合《注册管理办法》第六十六条“向特定对象发行证券，上市公10、本次发行不会导致公司控制权发生变化，符做出明确说明，确保全体股东的知情权与参与权，保证本次发行的公平性及合理性。七、本次发行对即期回报摊薄的影响及填补措施的说明（一）本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响测算2、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境、净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润对应的年度增长率存在三种情况1）0%2）10%3）-10%；6、假设不考虑公司利润分配方案、资本公积、其他综合收益等其他增减变动的2024-12-31/2024年度假设情形一：公司2024年实现的归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利假设情形二：公司2024年实现的归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利假设情形三：公司2024年实现的归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东2024-12-31/2024年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利注1：上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对盈利情况的观点或对券交易所审核通过及中国证监会同意注册后实际发行完成时间和实际募集资金总额业绩未获得相应幅度的增长，公司即期基本每股收益等指标将会出现一定程度摊薄。2、严格执行募集资金管理办法，保证募集资金合理规范使用定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存放及使用，利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低股东即期回报被摊薄的风险。八、相关承诺主体关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺为保障公司本次发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行和维护中小2、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易3、切实履行公司制定的有关填补回报措施及相关承诺，若违反该等承诺并给公为保障公司本次发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行和维护中小“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用4、本人支持由董事会或薪酬与考核委员会制定的