2016中国互联网出行分时租赁市场专题分析

中国互联网出行分时租赁市场专题分析2016n研究背景nGofun出行、一度用车、摩拜、ofo等众多玩家如何把握市场供需平衡，实现规模化市场面临的重要挑战。研究定义nn互联网出行分时租赁：是基于互联网的、以小时甚至是分钟计费、随取即用的自助式分时租赁、普通单车分时租赁、电动单车分时租赁市场。研究范畴n本报告涉及的关键字：互联网出行分时租赁、共享经济、租赁经济、发展现状、发展nn研究方法2017/1/9实时分析驱动用户资产成长202互联网出行分时租赁市场细分服务分析实时分析驱动用户资产成长实时分析驱动用户资产成长3<><互联网出行分时租赁市场定义及发展现状2017/1/9实时分析驱动用户资产成长2017/1/9实时分析驱动用户资产成长互联网出行分时租赁特点：分时计费：互联网出行分时租赁模式可以满足人们的碎片化用车需求，采用按小时互联网出行分时租赁特点：分时计费：互联网出行分时租赁模式可以满足人们的碎片化用车需求，采用按小时及车联网技术完成选车、订车、控制及使用车辆、支付费用等整个过程，用车全过分时租赁是随着互联网碎片化资源利用及分时概念成长起来的服务模式。分时租赁：是指基于互联网的、以小时甚至分钟计费、随订即用的自助式新型服务租赁方式。互联网出行分时租赁：是指基于互联网的、以小时甚至是分钟计费、随取即用的自助式租车服务方式。当前，分时租赁服务模式在出行领域更加成熟，未来分时租赁将在更多的领域发展。β52017/1/9实时分析驱动用户资产成长β5按运营车辆载体不同，将互联网出行分时租赁分为汽车分时租赁和单车分时租赁。同时根据车辆动力源不同，将汽车分时租赁分为新能源汽车分时租赁和传统能源汽车分时租赁，将单车分时租赁分为普通单车分时租赁和电动单车分时租赁。互联网出行分时租赁互联网出行分时租赁单车分时租赁单车分时租赁新能源汽车分时租赁传统能源汽车分时租赁电动单车分时租赁汽车分时租赁新能源汽车分时租赁传统能源汽车分时租赁电动单车分时租赁汽车分时租赁普通单车分时租赁实时分析驱动用户资产成长6固定门店（停车桩）到门店办理用车手续（提供相关证件、签署用车协议等）现移动支付）缴纳保证金移动支付在线缴纳保证金固定门店（停车桩）到门店办理用车手续（提供相关证件、签署用车协议等）现移动支付）缴纳保证金移动支付在线缴纳保证金固定门店（停车桩）APP中地图找车APP中地图找车移动支付分时租赁改造传统租车流程移动支付分时租赁改造传统租车流程在线注册，获取在线注册，获取应用平台后台管理系统征信体系线下运营体系支付体系应用平台后台管理系统征信体系线下运营体系支付体系2017/1/9实时分析驱动用户资产成长72014年，国务院办公厅发布《关于加快新能源汽车推广应用的指导意2014年，国务院办公厅发布《关于加快新能源汽车推广应用的指导意2014年起，陆续有科技部、工信部、发改委等国家机关试行分时租赁项目；2016年，各地纷纷出台利于分时租赁发展的相关政策，如《关于上海市促进新能源汽车分时租赁业发展的指导意见；中国政府鼓励绿色、低中国城市公共交通出行分担率普遍在10%-30%之间；当前中国各种出行方式之间不能有效的衔接，尤其是5公里以内的短途出行不便；2015年中国石油对外依量居全球首位，节约能源、减少污染意识日益深入人心；随着社会结构的调整，80、90后群体基于移动网络的便捷出行需求增通讯技术的发展；智能手机普及使基于中国车联网技术发展迅速；大数据和云计算技术发展，使供需方有效匹配碎片化资源；移动支付成熟，互联网政治因素。。社会因素。技术因素物质及生活条件的改善，消费需求升级，生活轨迹变化需要多种方式的衔接满足多点出行需求；新能源汽车市场的发展；2017/1/9实时分析驱动用户资产成长8用户用户汽车经销商车辆中间商汽车生产商单车生产商车辆生产商7:汽车经销商车辆中间商汽车生产商单车生产商车辆生产商7: 汽车分时租赁垂直运营商 汽车分时租赁垂直运营商汽车分时租赁平台运营商单车分时租赁运营商单车分时租赁运营商续能设施运营与车位资源商软硬件技术提供商充电设施运营商保险服务征信平台车联网软硬件提供商加油设施运营商地图与导航车位资源商定位服务提供商续能设施运营与车位资源商软硬件技术提供商充电设施运营商保险服务征信平台车联网软硬件提供商加油设施运营商地图与导航车位资源商定位服务提供商第三方服务商通信服务通信服务支付平台支付平台2017/1/9实时分析驱动用户资产成长9现金流现金流汽车制造商现金流现金流汽车制造商汽车分时租赁运营商汽车分时租赁运营商单车分时租赁运营商单车分时租赁运营商汽车分时租赁平台汽车分时租赁平台单车分时租赁平台单车分时租赁平台硬件地图、导航硬件地图、导航4G网络、蓝牙2017/1/9实时分析驱动用户资产成长a>互联网出行分时租赁市场细分服务分析 —汽车分时租赁市场分析©Analysys易观www.an2017/1/9实时分析驱动用户资产成长11城市交通出行成本分析与服务维度对比绿色出行汽车分时租赁☆☆包含叫车待时间等出行方式所提供的交通资源与能源消 出行服务质量注：☆颗数越多代表指标的正向评价越高来源：易观20162017/1/9实时分析驱动用户资产成长0私人汽车拥有量(万辆)增速%©Analysys易观·国家统计局0私家车保有量与机动车驾驶员人数目差距私家车保有量（万辆）机动车驾驶人数（万人）差距©Analysys易观·公安部交通管理局2017/1/9实时分析驱动用户资产成长展，支持共享出行解决方案；•限行限购政策；政策优势消费需求升级•车联网技术；展，支持共享出行解决方案；•限行限购政策；政策优势消费需求升级•车联网技术；•通讯技术；•新能源汽车；技术及设施支撑供给不足•环境污染；共享出行理念局势所迫有到使用，从财产到工具；求增加；•公共交通出行分担率低；2017/1/9实时分析驱动用户资产成长涉及车、桩、位、线下运营等环节，涉及车、桩、位、线下运营等环节，投入成本高，规模小、增收难，运营新能源汽车不成熟，性能差，续航里程短，残值率低，二手车流通困行业不具备快速增长及快速复制性；行业玩家理解不到位，存在同质化及投入成本高，规模小配套设施不完善风控难题市场接受度低充电设施不完善，停车位缺乏。尤其投入成本高，规模小配套设施不完善风控难题市场接受度低充电设施不完善，停车位缺乏。尤其是可供充电的停车征信体系及评估系统不完善，租车过程中存在车辆丢失、被破坏及用户新能源汽车不成熟商业模式考验大一线城市牌照资源有限，未来随着车辆规模的扩大，运营企业牌照获取难即发需求，对车辆管控、调度及维修保养要求高，运营行业起步时间短，运营企业需花费一定的时间及成本培牌照压力行业起步时间短，运营企业需花费一定的时间及成本培牌照压力运营压力大2017/1/9实时分析驱动用户资产成长子智能科技有限公司成立中国互联网出行汽车分时租赁市场正处于探索期，子智能科技有限公司成立市场认可度KJVIIVIIIVI市场认可度KJVIIVIIIVI用的指导意见》IF●EV年8月杭州车厘,开展燃油汽车DCHGA探索期市场启动期(2019-2020)高速发展期探索期市场启动期(2019-2020)(2021-(2011-2018)(2021-成1000万元人民币A轮2017/1/9实时分析驱动用户资产成长对终端用户•节省用户出行、购车及养车成本；•对于一线城市用户来讲，可避免买车摇号、通行对终端用户•节省用户出行、购车及养车成本；•对于一线城市用户来讲，可避免买车摇号、通行限号等诸多麻烦；•满足无车一族多样化出行需求，提高出行灵活便捷性便捷性对汽对汽•运营企业批量购买或租赁汽车，对汽车市场起到直接的促进作用；•是新能源汽车产业发展的助推器，有利于弱化新能源汽车续航里程短、充电时间长等问题，提升经济性经济性环保性智能化共享性对城对城及环•充分发挥共享经济优势，减少私人汽车出行率，减少城市道路拥堵率，缓解交通压力，进一步提高城市出行质量；•提高新能源汽车利用率，减少汽车尾气排放，改私密性私密性2017/1/9实时分析驱动用户资产成长汽车分时租赁用户更加细分汽车分时租赁具备应用场景性汽车分时租赁用户更加细分汽车分时租赁具备应用场景性经济性环保性便利性年轻爱自由私密性安全性便利性商业安全性经济性经济性环保性便利性年轻爱自由私密性安全性便利性商业安全性经济性子务出行2017/1/9实时分析驱动用户资产成长燃油车燃油车业链成熟，车辆被盗风险高，运营车辆600公里，里程较长；技术更加成熟，低，尾气排放是造成大气污染、雾霾等问题的主要原因之一。新能源汽车更易获取；•新能源汽车受电池等核心技术的限制，较长，车辆运营时间短。带充电桩的停车位成规模化瓶颈之一。度较高，不会产生污染物排放，有利于政策支持车辆残值风险控制续能政策支持车辆残值风险控制续能行驶里程及性能能源清洁度2017/1/9实时分析驱动用户资产成长车辆成本高车辆租赁收入收入二手车销售广告收入续能成本大数据运营分析技术可提效、降本事故成本规模的增加线下运营维护成本二手车销售可回笼资金，减轻模式压力。但当前新能源汽车残值几乎为零成本车位成本车辆租赁收入：当前大多数运营商的车辆租赁收入很难抵消直接运营成本车辆成本高车辆租赁收入收入二手车销售广告收入续能成本大数据运营分析技术可提效、降本事故成本规模的增加线下运营维护成本二手车销售可回笼资金，减轻模式压力。但当前新能源汽车残值几乎为零成本车位成本车辆租赁收入：当前大多数运营商的车辆租赁收入很难抵消直接运营成本批量购置或租赁车辆，资金压力大是一线城市停车费用昂贵车辆调度、车队管理、车辆维修保养等，需要付出人力及技术成本充电成本（充电基础设施建设成本、电费、充电服务费）及油费运营企业需要承担车辆的低实时分析驱动用户资产成长20低当前，汽车分时租赁市场玩家众多，主要有整车企业、汽车经销商、新能源运营企业、互联网创业公司、租当前，汽车分时租赁市场玩家众多，主要有整车企业、汽车经销商、新能源运营企业、互联网创业公司、租企业类型代表企业核心优势整车企业•提升新能源汽车用户体验，拓宽销售渠道；转变成具备车辆制造基因的用户出行服务商汽车经销商新能源运营企业续能与停车环节具备一定优势••提升续能设施利用率；互联网创业公司租车公司•实现租车业务转型；分时技术服务商益，在合适时机切入运营2017/1/9实时分析驱动用户资产成长北京一度用车信息科技有限公司，为北京智电互动集团旗下子公司，成立于2015年5月，同年7月••北京、广州、天津、太原、南昌、莆田、泉州、厦门、漳州、中山10个城市布局车辆总数：共500多台新能源汽车•截止2016年11月底，北京新增约100台车，太原新增约运营方式：未来规划作，通过百度地图导流，降低获客成本；接，和行业内的企业作，通过百度地图导流，降低获客成本；接，和行业内的企业到3000-6000台自营车辆；台车辆，2018年达到5万台，2020年达到实时分析驱动用户资产成长22深度打磨，吃透运营；市。2017年底达到50一度用车业务逻辑定位车辆端停车端充电端运营端风控端一度用车业务逻辑定位车辆端停车端充电端运营端风控端等手段提升资金流转率通过技术手段灵活计费，控制成本神分”对用户进行评分收支数据（以太原市为例）说明：成本构成：车辆30元，停车位15元，充电15-20元，人工20率，降低运营成本，进行业、电桩企业、车厂可进一步降低车辆、充电成本；2017/1/9实时分析驱动用户资产成长北京途歌科技有限公司成立于2015年7月，同年9月产品正式运营，并获得拓璞基金数百万人民北京途歌科技有限公司成立于2015年7月，同年9月产品正式运营，并获得拓璞基金数百万人民出行场景用户途歌TOGO品牌定位出行场景用户周末短途出游主要车型及定价周末短途出游主要车型及定价致，背后具有一定的粉丝；活，好开，适合城市内既时短途计费方式：里程+时间计费方式：里程+时间出行需求，推出四座车雪铁龙C3-实时分析驱动用户资产成长24途歌TOGO途歌TOGO业务逻辑风控端风控端辆，途歌相当于运营平台（同海尔产业金融合辆，途歌相当于运营平台（同海尔产业金融合作）既可以停在途歌专用停车位，也可以停在任意正加油卡，送优惠券鼓励用户加油化算法控制车辆，海合作运营停车端续能端运营端车辆端续能端运营端车辆端X2X运营模式可以便捷用户使用，但随意停车模式增大运营压力，提高运营成本，X2X运营模式可以便捷用户使用，但随意停车模式增大运营压力，提高运营成本，可能带来高额的停车费及调度费。随着行业中车辆规模的扩大，牌照资源获取成本增加，专用车位保证了用户还车便利，但是核心商圈车位租赁费用贵，车位空闲时存运营模式压力面临的压力运营模式压力面临的压力牌照资源压牌照资源压力力2017/1/9实时分析驱动用户资产成长自2011年汽车分时租赁在中国起步，各运营企业不断探自2011年汽车分时租赁在中国起步，各运营企业不断探索，小规模进行测试，打磨商业模型，积累运营经验，提高技术实力。经历5年时间，汽车分时租赁模式市场接受程度逐渐提升，商业模式逐渐成熟，政策支持力度不断加大；自2017年，各运营企业将加速车辆布局规模。2016-2020年中国互联网出行汽车908070400交易规模（亿元人民币）环比增长%197.5%116.7%99.1%54.3%3.67.221.546.571.72016F2017F2018F2019F2020F250%200%150%100%50%0%数据来源：易观经过对汽车分时租赁运营企业、行业上下游企专家等进行深访，并与千帆监测统计的APP用户行为数据结合， ©Analysys易观2017/1/9实时分析驱动用户资产成长车性能提升；2、充电等配套设施完善；3、车辆及续能成本低；4、新能源汽车利于风险控制；实现分时租赁模式，需要满足无人值守，远程实现分时租赁模式，需要满足无人值守，远程预约，远程控制，刷卡或手机开关车门，分时自动计费等功能，需要车载智能硬件设备、联网等助力实现。补贴等优惠政策的影响，加之电动汽车的私人接受程度比较低，目前大多数分时租赁运营车辆是新能存在“电动车”与来运营车辆的电动化备、联网等助力实现分时租赁模式，真正便捷用户使用，提升用车体验，降低运营成2017/1/9实时分析驱动用户资产成长当前，受制于车位成本高、网点规模有限、续能不便、车辆智能网联化程度低等因素的限制，分时租赁模式的便捷性、智能化优势没有真正发挥。“智能驾驶+分时租赁”将进一步便捷用户使用，扩大用户规模，降低运营成本，拓宽运营场景，使分时租赁模式优势真正落地。AA便捷用户使用BB降低运营成本CC拓宽运营场景•随着劳动力成本进一步提升，有人的服务会走向高端细分领域，智能驾2017/1/9实时分析驱动用户资产成长理清商业模式根据企业自身定位及资源优势，找准城市定位，选准车型，选取适合的车、桩、位获取模式，不断测试降低运营成本降低运营成本扩大用户规模扩大用户规模提高用户接受程度，扩大B端、C端用户•合理定价，体现分时租赁去人工的价格优势；•提高用车便捷性：取还车便捷性；•提高驾驶感受，保持稳定车况，提升车内环境，拓展针对用户的附加服务。2017/1/9实时分析驱动用户资产成长a>互联网出行分时租赁市场细分服务分析 —单车分时租赁市场分析©Analysys易观www.an2017/1/9实时分析驱动用户资产成长30共共中国互联网出行单车分时租赁市场AMC模型市场市场启动期(2019-探索期(2015-2018)高速发展期市场启动期(2019-探索期(2015-2018)IB拜单车服务开始认可度HVIIVIIIVIGIB拜单车服务开始认可度HVIIVIIIVIGDVFCEA时间I享单车©Analysys易观www2017/1/9实时分析驱动用户资产成长轮轮车等等2017/1/9实时分析驱动用户资产成长行未得到满足环境污行未得到满足环境污通拥堵经济与租赁经济的交叉优势，具备共享经济快速传播、高效增长特点，同时又模式优势资本推动展；消费升享方式受推崇技术及产业支撑2017/1/9实时分析驱动用户资产成长盈利模式尚在探索中政策的不确定性身决定了较低的进入门槛，竞争逐渐升级，存在盈利模式尚在探索中政策的不确定性身决定了较低的进入门槛，竞争逐渐升级，存在进入门槛激烈单车人为损耗严重大，恶劣天气影响用户使线下运营用户体验待改善受骑行环境影响大行行为，不规范行为可能同市政规划及道路交通法规产生冲突，面临路权之由取停对用户道德文明考验大，单车人为损耗严度、管控、维修等带来巨大挑战；2017/1/9实时分析驱动用户资产成长随骑随停无桩共享移动支付绿色出行经济便捷随骑随停无桩共享移动支付绿色出行经济便捷对终端用户•节省用户购车、养车成本，用户无需为单车存放烦恼；•满足用户短途出行、末端缝隙交通接驳需求；•满足用户异地用车需求，如在外出差、旅游等。对单行业•批量订车对传统单车制造行业起到直接的促进作用；•随着单车分时租赁市场的发展，将有更多的制造商入局单车分时租赁市场，规模较小的单车制造商将对其市场•小规模的挤占了专车、分时租赁等汽车出行市场；对城及环•减少汽车出行率，缓解交通压力，改善城市环境；•但是用户尚未规范的停放习惯及骑行习惯可能会影2017/1/9实时分析驱动用户资产成长规模优势、密度优势产品研发优势规模优势、密度优势产品研发优势资金实力运营能力出行距离短距离出行市场用户定位出行距离短距离出行市场用户定位用户广泛，年轻人居多使用场景校园、住宅区、产业园区、景区、交通换乘枢纽、核心商圈收入现阶段，用户租车费用为主要收入来源收入现阶段，用户租车费用为主要收入来源成本单车成本、线下运营成本、营销成本、用户道德风险成本、零部件维修成本1、用户租车费用1、用户租车费用2、用户押金及车费储值3、自有资金及融资满足短距离出行、末端缝隙交通接驳需求，优化城市交通结构©Analysys易观2017/1/9实时分析驱动用户资产成长城市设有专用自行车车道，暂时没有面临政策•政策支持：一些城市面临上牌、标准等方面的力•线下运营：需要定期将电单车聚集进行充电或电单车需要定期充电，故需定期将大规模运营车辆集聚，进行充电2017/1/9实时分析驱动用户资产成长营，预计2016年在沪共投放10万辆摩拜波；12月16日同深圳交警合作计划2017年入驻新加坡，开辟首个海外城市圳；11月16日进入成都进行试运营营，预计2016年在沪共投放10万辆摩拜波；12月16日同深圳交警合作计划2017年入驻新加坡，开辟首个海外城市圳；11月16日进入成都进行试运营摩拜升级版车筐与车头摩拜轻骑版市内短途出行需求。2016年4月，摩拜单车正式登陆上海。摩摩拜经典版实时分析驱动用户资产成长38定制化开发路线•引入信用体系产品重资产，高成本摩拜单车经典版成本3000元/辆，lite轻骑版成一旦用户违规停车，将扣除信用分，扣至一定••首选上海•政府合作，规范单车交通秩序相比其他一线城市，上海拥有成熟的自行车道和摩拜陆续与上海市杨浦区、宝山区、徐汇区政府和广州市海珠区政府达成合作，政府将给予摩拜在运营管理等方面支持；2017/1/9实时分析驱动用户资产成长无锡猎吧网络科技有限公司，成立于2014年7月。其旗下的“猎吧出行”，为智能电单车共享出城市布局应用场景及出行半径城市布局所定价差异化定价策略，学校定价最低，其次是社会开放场景，定价最高的是景区；上海开放场景下的定价是：1元/20分钟；未来：按照时间和里程两个标准来定车辆布局方面：共2000多辆电单车，每个城市有几百辆，进行小范围的测注：封闭场景指校园、景所定价差异化定价策略，学校定价最低，其次是社会开放场景，定价最高的是景区；上海开放场景下的定价是：1元/20分钟；未来：按照时间和里程两个标准来定车辆布局方面：共2000多辆电单车，每个城市有几百辆，进行小范围的测注：封闭场景指校园、景截止2016年12月初，猎吧上海、杭州、南京、南其中无锡同时在开放及封闭场景下运营。上海自12月初，开始在开放场景下其他城市在封闭场景下运实时分析驱动用户资产成长40猎吧出行业务逻辑猎吧出行优势与挑战车辆端•软硬件实力，电单车租赁整体解决方案；•线下运营磨练时间长，运营场车辆端•软硬件实力，电单车租赁整体解决方案；•线下运营磨练时间长，运营场充电端过换电解决充电问题；运营端要求高，定期检修压力大；•智能硬件稳定性及系统稳定性有待提高；•道德层面压力大，面临车辆人•道德层面压力大，面临车辆人为损坏风险；风控端系统；）；具备电瓶防护体系，电瓶市场不匹配；实时分析驱动用户资产成长实时分析驱动用户资产成长单车及寻车便捷性是用户最看重的；金实力成为决定单车布局密度的核心；为核心；•对用户来讲，拥有可供使用的单车后，性、美观性；•运营企业要注重单车软硬件技术研发，提高线下运营能力，提高用户骑行体寻车便捷性寻车便捷性、开锁便捷性、还车便单车是否好骑，单车的安全性、稳定性，APP系统的安全性、稳定性。单车外观个性、时尚。尤其是90、美观性00后年轻人更加偏爱个性、时尚的2017/1/9实时分析驱动用户资产成长42用户押金线下运营用户押金线下运营成本广告收入单车成本分时租赁单分时租赁单车成本构成分时租赁单车收入来源探索增值服务用户道德增值服务用户道德风险成本交通大数据交通大数据营销及零部件维修成本2017/1/9实时分析驱动用户资产成长43低，且行业壁垒不高，入局者众多，行业马太效应并不明显，因此未来出现垄断格局的低，且行业壁垒不高，入局者众多，行业马太效应并不明显，因此未来出现垄断格局的场将迎来一波洗牌，运营和管理能力较差的企业将被淘汰，而积累了海量用户和出行数据并具备完备硬件技术的企业将拥有巨大优势，最终或将形成几家企业共同瓜分市场的寡头一二线城市为主寡头竞争格局更为突出，城市出行半径大，人口密度高，对最后“三公里”的出行需求更多，市场广人口少，短途出行工具如摩托车、电动自行车、自行车等保有量大，自行拥有可解决短途出行问题，同时不会面临管2017/1/9实时分析驱动用户资产成长44<><互联网出行分时租赁市场发展趋势分析2017/1/9