2024年个人理财规划服务专项合同

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年个人理财规划服务专项合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方（客户）1.2乙方（服务方）第二条：服务内容2.1服务范围2.2服务方式2.3服务时间第三条：双方权利与义务3.1甲方权利与义务3.2乙方权利与义务第四条：合同金额与支付方式4.1合同金额4.2支付方式4.3支付时间第五条：服务成果与验收标准5.1服务成果5.2验收标准第六条：保密条款6.1保密内容6.2保密期限6.3违约责任第七条：违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任第八条：争议解决方式8.1争议解决方式8.2适用法律第九条：合同的生效、变更与解除9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同解除第十条：合同的期限10.1合同期限10.2续约条款第十一条：其他约定11.1甲方与乙方其他约定第十二条：双方签字第十三条：附件13.1附件一：服务方案详情13.2附件二：财务报表13.3附件三：其他相关资料第十四条：合同正本与副本14.1合同正本14.2合同副本第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方（客户）：指具有完全民事行为能力的自然人，需按照我国法律、法规的规定进行合法理财。1.2乙方（服务方）：指具备专业理财规划服务能力，能为甲方提供个人理财规划服务的机构。第二条：服务内容2.1服务范围：乙方根据甲方的财务状况、风险承受能力、理财目标和预期，为甲方制定个人理财规划方案，包括但不限于资产配置、投资策略、风险管理、税务规划等方面。2.2服务方式：乙方将通过面对面沟通、电话、电子邮件等方式，为甲方提供个人理财规划服务。2.3服务时间：自合同签订之日起至合同终止之日止。第三条：双方权利与义务3.1甲方权利与义务1)甲方应如实向乙方提供其财务状况、风险承受能力、理财目标和预期等相关信息，以便乙方为其制定合适的理财规划方案。2)甲方应按照乙方的建议，执行理财规划方案，并按照约定支付合同费用。3.2乙方权利与义务1)乙方有权要求甲方提供真实、准确的财务状况、风险承受能力、理财目标和预期等信息。2)乙方应按照甲方的要求，为其制定合适的个人理财规划方案，并按照约定时间提供服务。3)乙方应妥善保管甲方的财务信息，不得泄露给第三方。第四条：合同金额与支付方式4.1合同金额：根据乙方向甲方提供的个人理财规划服务内容，双方协商确定合同金额。1)一次性支付2)分期支付4.3支付时间：甲方应按照双方约定的支付方式，在合同签订后七个工作日内完成支付。第五条：服务成果与验收标准5.1服务成果：乙方完成个人理财规划方案的制定，并将方案提交给甲方。5.2验收标准：甲方对乙方提供的个人理财规划方案满意，并按照方案执行，达到预期理财目标。第六条：保密条款6.1保密内容：本合同签订后，双方在合同执行过程中获知的对方商业秘密、个人隐私等信息。6.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止之日起两年。6.3违约责任：任何一方违反本保密条款，导致对方遭受损失的，应承担违约责任。第八条：争议解决方式8.1双方在履行合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2适用法律：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第九条：合同的生效、变更与解除9.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2合同变更：合同签订后，如因特殊情况需要变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。9.3合同解除：在合同履行期间，任何一方不得单方面解除合同。如因特殊情况需要解除合同，应经双方协商一致，并签订书面解除协议。第十条：合同的期限10.1本合同自签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。10.2合同期满后，如双方愿意继续合作的，应提前一个月书面通知对方，并签订新的合同。第十一条：其他约定11.1除本合同另有约定外，双方的其他约定应以书面形式签订，并作为本合同的附件。第十二条：双方签字本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十三条：附件13.1附件一：服务方案详情13.2附件二：财务报表13.3附件三：其他相关资料第十四条：合同正本与副本14.1合同正本：本合同的正本应妥善保管于甲方处，乙方保留合同副本。14.2合同副本：本合同的副本应由双方分别留存，以备查阅。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：服务方案详情1)甲方财务状况分析2)甲方风险承受能力评估3)甲方理财目标设定4)资产配置建议5)投资策略建议6)风险管理措施7)税务规划建议附件二：财务报表1)资产负债表2)利润表3)现金流量表附件三：其他相关资料1)甲方身份证明文件2)甲方银行账户信息3)投资产品说明书4)税务相关文件说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1)甲方未按照约定提供真实、准确的财务状况、风险承受能力、理财目标和预期等信息。2)甲方未按照乙方的建议，执行理财规划方案。3)乙方未按照约定时间提供服务。4)乙方泄露甲方的财务信息给第三方。责任认定标准：1)甲方违约的，应支付违约金，违约金为合同金额的10%。2)乙方违约的，应支付违约金，违约金为合同金额的10%。示例说明：1)若甲方未如实提供财务状况等信息，导致乙方无法为其制定合适的理财规划方案，甲方应支付违约金。2)若乙方未按照约定时间提供服务，甲方有权要求乙方支付违约金。说明三：法律名词及解释：1)甲方：指具有完全民事行为能力的自然人，需按照我国法律、法规的规定进行合法理财。2)乙方：指具备专业理财规