2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书

第一部分国内清洁电器行业发展现状 11.1市场规模 1 2第二部分主要细分市场表现 52.1扫地机器人市场 52.2洗地机市场 3.1扫地机器人已购人群洞察 3.1.1扫地机用户画像 3.1.2扫地机用户购买场景下心理及行为分析 3.1.3扫地机用户使用场景下 3.2洗地机已购人群洞察 233.2.1洗地机用户画像 第四部分清洁电器行业未来发展趋势 4.1市场规模预测 4.3潜在机会洞察 1(2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书》奥维云网(AVC)推总数据显示，2024年1-4月，清洁电器销额87亿元，同比增长15%,销量729万台，同比增长17%。增长主要是有以下几个因素：一是同期2023年一季度行业季度新品上新提前，数据众多，且新品竞争力较强；三是价格下探，人群扩充，带来新增需求释放；四是抖音新渠道继续发力，对清洁品类的贡献不减。2016-2024年4月国内清洁电器零售额及同比24年1-4月数据来源：奥维云网(AVC)全渠道推总数据2016-2024年4月国内清洁电器零售量及同比24年1-4月数据来源：奥维云网(AVC)全渠道推总数据2(一)品牌出海热潮翻涌同比增长20.1%,添可品牌海外业务同比增长4高达84.2%。追觅科技中国市场线下渠道已经覆盖180+324年1-4月23年1-4月线上清洁电器分渠道销额占比分布24年1-4月23年1-4月u平台电商专业电商■抖音电商45第二部分主要细分市场表现奥维云网(AVC)推总数据显示，2024年1-4月，扫地机器人全渠道销额为31亿元，同比增长22%,销量102万台，同比增长17%,销售均价3080元/台，同比增长4.3%。整体来看，增长主要受益于新产品的带动效应明显，一方面，头部各品牌在价格段布局相对较为完备，另一方面，相较去年同期，今年新品众多，且产品力提升显著。从量额增速对比来看，并没有出现非常大的差距，均价小幅上涨，主要是全能款产品的全面普及之后，由于内部结构变动带来的价格上涨基本停止，市场也逐步步入放量阶段。2016-2024年4月扫地机器人零售额及同比月年4数据来源：奥维云网(AVC)全渠道推总数据62016-2024年4月扫地机器人零售量及同比月销量(万台)-—同比年4线上扫地机器人月度品牌动销数走势(个) 4月，扫地机器人TOP5集中度为90%,TOP10集中度为98.1%。总体来看，头部品牌依然优7线上扫地机器人品牌零售额集中度23年1-4月(三)价格分布线上扫地机器人价格段销额分布■23年1-4月■24年1-4月8(四)细分市场74.1%,具备自清洁拖地功能的占比达19.8%,两者加在一起，占比达到93.9%。线上扫地机器人细分产品类型分布24年1-4月23年1-4月%全能款■自清洁款■单机款。自集尘款线上扫地机器人细分产品类型均价(元)0自清洁款自集尘款9(五)产品特征(1)基站多样化(2)色系多元化(3)技术差异化(4)参数升级化(2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书》2020年，洗地机在国内市场一跃而起，短短三年时间，到2022年洗地机规模突破百亿，奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示，2024年1-4月，洗地机继续放量增长，全渠道累计下滑15个百分点。2020-2024年4月洗地机零售额及同比24年1-4月数据来源：奥维云网(AVC)全渠道推总数据2020-2024年4月洗地机零售量及同比24年1-4月数据来源：奥维云网(AVC)全渠道推总数据(二)品牌竞争随着洗地机市场的迅速崛起，其市场热度已经达到了一个前所未有的高度。相较于扫地线上洗地机月度品牌动销数走势(个)0导(三)价格分布线上洗地机价格段销额分布■23年1-4月■24年1-4月提升，占比达到88.3%,份额占比第二位的是复合款洗地机，销额占比为9.3%,基站款洗地机较去年同期份额下降，仅有2.4%,主要是市场上产品较少，且产品较高定价限制，除了这三类洗地机，今年我们注意到有品牌在基站洗地机的基础上，增加一些配件，实现复合款洗地机和基站款洗地机的结合，未来这类产品还有增加集尘等功能的进一步延展。线上洗地机细分类型销额占比从产品功能层面来看，一是普遍功能渗透率提升，如语音、屏幕显示、杀菌等，会有越来越多的产品加入这些基础功能；二是差异化功能的普及，如平躺、贴边、热水洗烘消等，功能较为实用；三是基于产品痛点的持续改进，如毛发缠绕、固液分离、灵活性差等方面，现有产品体验并不是很好，需要迭代升级。从产品形态来看，单机款产品将会更加轻量化，且价格会更低。复合款形态将会是两种，一是与吸尘器的双重功能复合，主打简约，二是具备多吸头的旗舰款产品形态的复合，当然旗舰款产品要解决好吸力在洗地机和吸尘器之间实际矛盾。基站款同样也有两个发展方向，第一个方向是延续扫地机器人的演变路径，具备自清洁、上下水、烘干、添加清洁液等功能，主机还能够复合吸尘器，做成复合款形态，此外再增加自动集尘功能，如追觅H40Station,不仅实现了自动上下水解放双手，还搭配了全屋清洁配件，可以组合成一台吸尘器、除螨仪、随手吸，实现全屋上下立体空间清洁。第二个方向是轻基站，基站更小，节省空间，不占地第三部分消费者洞察比例*标准数100入扫地机用户范围更为广泛，下至00后上至65后都有用户入扫地机用户范围更为广泛，下至00后上至65后都有用户(21-25岁)用户及高龄(61-65岁)用户比例均高于整体平均水平。图：扫地机用户性别占比(N=150)图：扫地机用户年龄占比(N=150)114%21-25岁26-30岁31-35岁36-40岁41-50岁51-60岁61-65岁(区/县)虽扫地机用户大多数也为有娃一族(85%),但相较于洗地机用户，未婚独居用户图：扫地机用户家庭情况占比(N=150)同住图：扫地机用户孩子年龄占比(N=150)非单身，但未婚独居(2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书》45%的扫地机用户养宠，略高于洗地机用户。其中，扫地机用户中，养仓鼠、宠物猫的用户比例高于整体平均水平。养仓鼠用户养猫用户他们的购物会更“随心”他们的购物会更“随心”因宏观环境的影响，扫地机用户也是会重点关注产品价格，但他们的购物心理会更“随心”,相较于洗地机用户，他们更会“只要自己喜欢，即使价格贵也会购买”。且他们对广告营销的关注度要显著高于洗地机用户。理性消费，只买自己需要的实用主义者，不认为自己是时髦的人即使是日用品，也想购买有品质的讲究的产品购物时，一定会根据品牌选择产品就算贵，也会尽可能选择有益家人身体健康的只要自己喜欢，即使价格贵也会购买购物时尽可能选择环保产品他们家中所配置的净化/清洁设备相对会更单一他们家中所配置的净化/清洁设备相对会更单一吸尘器等其他清洁设备的比例相对偏低。空气净化器的配置比例也显著偏低(-10%)。智能马桶空气净化器吸尘器(无线)除螨仪吸尘器(有线)洗地机电动拖把布艺清洁机5 产品认知购买驱动 (2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书》功能配置导购咨询朋友/同事.视频.等分享..品牌(知名度口碑等)外观(颜值、设计等)产品(功能、质量等)价格(性价比等)已购用户评价2000元以下2000-3000元大促/购物节时间随机时间购买(2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书》3.1.3扫地机用户使用场景下 每周使用1-2次扫地机进行家庭清洁，是目前消费者中最常见的使用行为。其次为每天定时使用进行清洁。99同洗地机，消费者使用扫地机主要用来清洁灰尘、人体头发及水渍/粘液等污渍。他们认为扫地机也应继续加强对水渍/粘液、人体头发及油污的清洁效果。油污油/醋/酱汁等不同场景下的扫地机使用频次厨房，41%卫生间，19%卫生间，15%使用场景卫生间书房客厅客厅，28%厨房卧室3.1.4扫地机用户产品体验满意度及升级需求洞察图：扫地机用户产品体验满意度评价(按重要性排序)添加除菌/杀菌能力提升及净味/除味能力提升。在使用体验上，消费者期待产品操控更加便利，宠物降低操控整机反应自动缩短缩短脏污避障/除菌/毛发清扫/净味/交互/增加更友好噪音更便利减重/灵活度添加烘干充电识别越障杀菌处理禁区除味Al托管基站64%3.2.1洗地机用户画像洗地机已购人群中，男性用户占七成(注：本次问卷在京东渠道投放，调研结果与京东(2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书》图：洗地机用户性别占比(N=150)图：洗地机用户年龄占比(N=150)洗地机用户仍更聚集在一线、新一线及省会城市中(占比六成以上)。不到1成的用户是来自县级市或乡镇村。其中居住在新一线城市的洗地机用户比例，高于整体(洗地机&扫地机)人群的平均水平。图：洗地机用户居住城市等级占比(N=150)新一线省会城市地级市县级市(区/县)乡/镇/街道/村图：洗地机用户居住城市等级占比(N=150)近九成(89%)的洗地机用户为有娃一族，单身独居人群占比仅为4%。23%的他们与父母同住。其中，有娃两胎且与父母同住的用户比例高于整体平均水平。图：洗地机用户家庭情况占比(N=150)图：洗地机用户家庭情况占比(N=150) 有娃两胎，三世同堂156%图：洗地机用户孩子年龄占比(N=150)六成以上(63%)的洗地机用户，住宅为三居室。近八成(76%)的洗地机用户，他们的房屋面积在100-149平方米。图：洗地机用户房屋居室情况(N=150)图：洗地机用户房屋大小情况(N=150)100-149平五成以上(57%)的洗地机用户，他们不养宠物。在养宠的用户中，猫、狗、鱼是他们养狗用户114%一位置，他们愈加理性消费，做“实用主义者”,但也关注产品的品质、质量以及品牌的口 图：洗地机用户购物时看重的因素(N=150)理即使日用品，也想只要自己喜欢，即使价格贵也会购买 理即使日用品，也想只要自己喜欢，即使价格贵也会购买性消费，只买自己需要的,不认为自己是时望的人购买有品质的讲究的产品一定会根据品牌选择产品空气净化器、净水器及智能马桶是洗地机用户家中配置比例相对较高的三种环境净化/清洁类产品。相对整体，更高比例的洗地机用户，家中会配备吸尘器、除螨仪、蒸汽/电动吸尘器(无线)吸尘器(有线) %%3.2.2洗地机用户购买场景下心理及行为分析TGI:101% 被它清洁效果吸引被它清洁效果吸引使用使用功能配置品牌传统电商咨询家人/品牌(知名度口碑等)外观(颜值、设计等)产品(功能、质量等)价格(性价比等)已购用户评价2000元以下大促/购物节时间69%随机时间购买3.2.3洗地机用户使用场景下行为分析 每周使用1-2次洗地机进行家庭清洁，消费者使用洗地机主要用来清洁灰尘、水渍/粘液、人体头发等污渍。目前来看，多数灰尘灰尘地面水渍、粘液等人体头发油污宠物毛发孩子手工颜料、笔屑等FeL解决的不够好的解决的好的使用的比例最高；卧室及全屋多是1周进行1次清洁；厨房及书房多是1周进行2-3次清使用场景使用场景客厅卧室厨房卫生间儿童房使用概率不同场景下的洗地机使用频次厨房，书房31%儿童房，28%卧室全屋30%客厅，9%卫生间，9%3.2.4洗地机用户产品体验满意度及升级需求洞察产品使用后异味问题及滚刷清洁/干燥效果，消费者认为其“使用重要性在TOP5内、但(2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书》满意程度偏低”,是最为“亟待解决”的问题。产品运行噪音及墙边/死角清洁能力，重要程度处于“二挡”水平，可作为次要待改进项。产品沙发底/床底清洁能力虽满意度得分不高，但重要性不高，可暂缓改善。对于产品多功能刷头的配置，目前消费者会认为它对于自己使用洗地机的重要性不高，对它的满意度评价也并不高。但奥维认为，如