简立方：2024年Z世代信贷消费场景案例分析报告-金融市场洞察

扫一扫前言何为Z世代?Z世代定义Z世代(GenerationZ)在时间线上被涵盖统称为“95后”“00后”,也即1995年后出生的年轻人。这一名词与“X世代”“Y世代”均起源于美国，逐渐成为全球性概念。1990年7月16日的《时代》杂志封面文章把出生于20世纪60年代中期到70年代末的年轻人称作“X一代”,这一代被上世纪60年代的社会问题包围，他们是伴着电视长大的一代，也是美国“婴儿潮”一代之后的一代人。“X一代”成为流行语后，1981年到1995年间出生的人被称为“Y一代”,1996年到2010年间出生的人就成了“Z一代”。新环境，新机遇造就了个性且Z世代成长于物质条件更加充裕的年代，从小被移动互联网环绕，沉浸在社交媒体中，他们的成长岁月由完全不同的世界所塑造。受即时通讯、智能手机和电脑等消费电子科技产物影响很大，Z世代接受了海量的信息，使其选择丰富而X世代劳动最光荣主机电脑工作与生活的平衡移动网络斜杠青年非主流互联网平板电脑&智能手机愤青Z世代自由而弹性的生活移动网络宅、丧、佛智能手机&5G手机Z世代的中国移动互联网发展重要时间节点中国互联网中国互联网移动手机神舟五号嫦娥一号微博井喷直播短视频爆发商业元年元年发射成功发射成功式发展步入5G微信朋友元年QICQ(QQ前网络游戏网络视频神七发射圈上线身)上线、阿兴起元年里巴巴成立1995199920012002200320062007200信贷消费场景下的Z世代群体画像Z世代信贷消费整体画像财富观乐观冲动，敢于透支预算，理财意识较强信息获取与消费决策OZ世代善于多平台信息收集比较与种草，评论与测评内容是Z世代消费信息获取的重要来源，消费决策易受广告代言与推广活动影响。O用户画像2信贷消费动机信贷消费方式偏好Z世代对金融科技和移动支付非常熟悉，更喜欢使用在线银行或互联网信贷产品来进行超前消费。经济状况普遍收入不高，存款较少，同时负债额也较低收入情况存款情况负债情况超过半数的Z世代年薪在5～10万，仅四分之一超过10万。10-20万元20万元及以上5万元以下训开销，三成以上Z世代没有存款，仅15%的人有5000以上存款。Z世代人群存款情况33%33%无存款2000元以下2000元-5000元5000元以上57%的受访95后职场人表示自己目前“暂无债务；有7%的受访者背负较大债务。年收入10~20万元的受访95后职场人中，目前有债务的11%。年收入10万元以下的受访95后职场人中，有债务者达到21%,另有约半数(46%)的人没有负债但也没有存款。债务相当于年收入50%以上债务相当于年收入50%以下无负债财富观lZ世代乐观冲动，敢于透支预算支付宝发布的《年轻人消费生活报告》显示，中国近1.7亿90后中，有6500万开通了花呗，也就是说每10个90后就有近4个在用花呗消费。尼尔森市场研究公司发布的《中国消费年轻人负债状况报告》显示，在中国年轻人中，总体信贷产品的渗透率已经达到86.6%。扣除作为支付工具的部分后，中国年轻人实质负债人群约占整体年轻人的44.5%使用分期消费/信用卡的年轻人对未来普遍更有信心对于未来的乐观态度导致Z世代更容易在财务管理上超支尼尔森数据还显示，相比于没有任何信贷的年轻人，使用互联网分期产品和信用卡的年轻人在就业和收入方面都更有信心。78%的Z世代受访者表示，他们相信自己在未来会赚得更多。这种冲动和乐观的结合也导致其中36%受访者的支出超出他们的预算。就业信心●更有信心●不变●信心降低互联网分期产品用户Base:1701信用卡用户Base:1316没有任何信贷Base:284收入信心●更有信心●不变●信心降低超额支出预算超额支出预算对未来收入乐观来源：《中国年轻人负债状况报告》,尼尔森2019年11月发布来源：《麦肯锡中国消费者特刊|中国Z世代初长成，如何俘获他们的心?》,麦肯锡2021年1月发布简立方SimpleUX|一家专注于数字策略与数字产品的体验设计公司07信贷消费动机书籍数码产品文具家居用品考试培训医药用品网站会员等娱乐消费交通工具活动器材小家电其他基本生活用度62%提升生活品质64%提升生活品质57%提升生活品质61%基本生活用度55%基本生活用度53%休闲娱乐55%休闲娱乐48%休闲娱乐48%恋爱/社交29%运动健身保健30%技能培训35%运动健身保健27%工作学习28%运动健身保健33%工作学习26%技能培训28%恋爱/社交30%技能培训24%恋爱/社交24%工作学习27%来源：《2021中国到店消费新趋势洞察报告》,阿里巴巴2021年11月发布来源：《Z世代信用卡金融科技创新发展与趋势报告，21世纪金融研究院广发银行信用卡中心2022年4月发布信贷消费动机据指出，85%的年轻人都在下班后学习。进行职业学习的学习者，由于需要更加系统且有计划地学习，他们对课程有较高付费意愿，占比57.8%;进行兴趣类学习的学习者由于该类课程的没有较高的学成目标，付费意愿较低，仅28.7%。工作以外，你会主动学习提升技能吗职业课程购课(左)和兴趣类课程购课(右)数据会不会购买课程学习未购课程学习购买课程学习未购课程学习信贷消费动机中国消费报在《"2世代”新生新生活态度崛起"悦己"消费正当红》指出，悦己消费快速兴起，至今渐成消费主流。根据京东数据显示，2020年线上消费中的悦己消费占比已达57%,尤其是16岁-25岁消费者需求最为旺盛，男性和女性悦己消费占比分别是76%和66%。Z世代为了提高生活品质而消费，花钱买快乐，享受精致生活。36.1%的年轻人为了高品质、精致的生活，愿意每月花费80%以上的收入。DT财经指出，年轻人为兴趣爱好的投入，主要是通过消费和学习，这也是建构同好部落集体情感最主要的互动形式。Z世代兴趣爱好小众多样，且兴趣圈层不断涌现。在互联网的助力下，由圈层文化带来的相关消费潜力也正不断释放，Z世代愿意为自己的多元兴趣以及圈层文化和社交持续买单。超8成的Z世代每月会为兴趣爱好花钱，且其中有3成为爱好投入的花费每月达500元以上。36.1%的年轻36.1%的年轻人为了高品质、精致的生活，愿意每月花费80%以上的500元以内501-1000元1001-1500元00后95后90后3000元以上2001-2500元2501-3000元20.7%信息获取与消费决策评内容是Z世代消费信息的重要来源z世代喜欢通过多渠道对比的方式来收集决策信息，且行为受社交媒体平台影响很大。新京报与贝壳财经联合出品的《Z世代开学消费的调研报告》显示，超6成的Z世代将抖音快手，小红书作为最主要的参考平台；产品体验文章、亲朋好有的社交媒体评论也极大影响着Z世代的购买决策。21世纪经济研究院发布的《Z世代青年线上消费洞察报告》指出，超7成用户通过B站、小红书、微博等平台上的KOC、KOL测评内容以及推文了解产品。在麦肯锡的消费特刊报告指出，有3/4的Z世代受访者认为产品在线上媒体口碑是影响自己进行购买决策的重要因素。Z世代消费决策喜欢参考哪些APP?48.6%46.92%豆瓣虎扑体育、其他得物微信公众号信息获取与消费决策感性与理性共存，Z世代做消费决定时易受明星代言影响QuestMobile数据显示，2018年Z世代因偶像推动的消费规模超过400亿，其中有接近70%的Z世代年轻人会愿意购买其偶像的周边，或其代言产品，这背后的原因或许是因为通过相关消费，让Z世代觉得更接近自己理想的“人设”。9.5%4.1%2.0%购买爱豆/偶购买其代言购买其推荐的产品购买爱豆/偶为网络文学购买会员/定参加爱豆/偶为增加偶像像同款产品作品/作者付制卡(获得像的粉丝活曝光机会而+赛后/衍生节目观看应援集资到现场观看爱豆/偶像表演、追行程来源：QuestMobile《Z世代洞察报告》,苏宁金融中国消费者特刊2021《洞悉中国消费者：全球增长引擎》指出逾半数(51%)的中国Z世代消费者偏爱提供个性化产品的品牌，53%会选择提供51%的Z世代消费者认为“我非常关注品牌，如果有独特的品牌文化，设计，理念和内容会更加吸引我购买”此外，中国Z世代更倾向于对他们选择的品牌保持忠诚：47%的受访者表示会忠于自己喜爱的品牌，43%称在熟悉的品牌和新品牌之间总是会选择前跨界联名是触达年轻人的有效途径。从联名商品的品牌来看，95后消费者95后跨界联名商品消费品类分布女装/精品箱包运动鞋美容护肤男装文化用品运动休闲服运动健身用品彩妆香水零食特产95后跨界联名商品消费偏好度TOP10品牌外观颜色21%外观颜色15%外观颜色9% 90后—00后70后—80后70前信贷消费方式偏好花呗等互联网信贷产品是Z世代最常用的信贷消费方式，信用卡次之《2021年中国到店消费新趋势洞察报告》指出超四成z世代受访者采用花呗、白条等消费贷提前预支未来的收入，有26.17%的Z世代受访者会采用信用卡支付手段购物。整体来信用卡支付分期付款其他77.6%43.70%26.17%7.48%《2021年中国到店消费新趋势洞察报告》,阿里巴巴本地生活2021年12月发布简立方SimpleUX|一家专注于数字策略与数字产品的体验设计公司信贷消费方式偏好|Z世代由于担心过度消费从而对消费分期持谨慎态度《Z世代信用卡金融科技创新发展与趋势报告》指出95后对消费分期的认知主要是帮助周转资金、缓解压力，但根据存款基础的差异，年轻人对消费分期的关注点不同存款10万以下的Z世代用户担心会因分期而过度消费，因而对分期呈谨慎态度；而存款10万以上的Z世代用户则更希望通过资金灵活周转追求更高收益，因而对费率更加敏不同收入的95后对分期的看法●有分期经历的客群一总体●有分期经历的客群一总体●存款0—10W●存款10W以上20.820.424.520.428.3周转资金、缓解压力的帮手消费未来、享受当下生活的方式灵活运用可追求更高收益的方法帮助稳定过渡大笔资金的支出薅羊毛的方式(如免息、赚礼等)50%46.436.540%0●有分期经历的客群一总体●存款0—10W●存款10W以上可能造成过度消费可能影响征信25.826.224.932.6010%20%30%40%50%费率较高的借贷方式30.531.54341.642.7简立方SimpleUX|一家专注于数字策略与数字产品的体验设计公司16银行如何在信贷消费市场撬动Z世代创新信用卡服务内容，缓解Z世代经济压力招商银行2021年面向高校毕业生创新推出FIRST毕业生信用卡。FIRST毕业生信用卡包含了消费笔笔返现及万元免费分期等针对大学生的权益，极大吸引了大学生群体办卡，为毕业生迈入社会提供资金周转和消费优惠，此此卡能提前帮助学生积攒信用，培养良好的信用记录，毕建设银行2020年末推出龙卡bilibili信用卡。针对年轻客群的消费情况，缓解其还款压力，推出低至5%的最低还款额比例方案。此外，持卡人在活动期间还享有消费送bilibili广发银行：提供5万备用金，随时取用广发银行推出“大吉大利”信用卡，除了日常信用卡额度之外，还有最高5万的备用金可随时取用，且支持分期还款(区别于信用卡取现),相当于把客户的现金分期需求前置，精准解决了新技能、新服务类客群(如部分蓝领)的“短频快”的资金需求。广发银行：提前还款用于理财，提高资金收益结合“悦己”型消费动机，深度链接Z世代娱乐消费场景日常餐饮优惠和购物优惠是两大最吸引年轻用户的权益类型。广发银行2021年推出面向年轻人吃喝玩乐的“广发多利卡”,用户可在出行、餐饮、休闲娱乐三大高频消费场景中获最高10%的返现；光大银行信用卡在APP内的优美食专题中推出使用50元购买100元必胜客优惠券活动；招商银行信用卡APP“饭票”页面内推出使用9积分兑换咖啡、奶茶、冰淇淋等食品运营活动。这些不同形式的消费补贴，不仅为线下商户引流带客，同时还提升了信用卡使用频率。广发银行“多利卡”迎合年轻人投资型消费的各类权益，满足年轻人提升自己的需求华夏银行信用卡推出大众健身权益，当月线上交易满2888元即刻享受，权益包括：羽毛球、游泳、健身和室内滑冰；招商银行信用卡推出“信用卡购买网课减免活动”,最高可省2999元。9高端健身权益2次/月三重好礼最高可免2999-不跑辅导班全科在家学-清华、北大毕业名师任你挑(适用于幼儿园知乎物财商引路人招商银行报网课减免活动围绕年轻人消费偏好，优化配套金融产品及服务4:31首页20创造价值共鸣以促进业务转化：响应兴趣偏好，改变营销方式将IP元素融入信用卡卡面设计，吸引年轻人办卡中国建设银行VISABEIJING2022-创造价值共鸣以促进业务转化：响应兴趣偏好，改变营销方式深入年轻群体以获得价值认同，进而强化品牌传播2022年平安银行便通过酷炫的创新玩法打造了一部科幻短片，与年轻人嗨玩共创。通过以年轻人的不同的痛点与情感需求为出发点，切入他们的内心世界，获得年轻用户的价值认同；在此基础上，通将国风元素IP融入线上年度账单展示，引发二次传播工商银行2022年在移动端