2024年日本手游市场前景及投资研究报告

SensorTower

介绍/说明—报告提供2024年关于App

Store和Google

Play渠道⽇本⼿游市场的深度分析。其中包括近年来⽇本⼿游收⼊与下载量趋势，头部⼿游与发⾏商排⾏，IP⼿游、⼆次元⼿游及⼄⼥游戏市场表现，⽇本⼿游出海趋势，以及海外⼿游在⽇本市场表现等。报告同时提供经典案例分析，帮助读者了解热⻔新游《绝区零》的成功经验。关于收⼊与下载量统计的说明Sensor

Tower统计的收⼊数据为App

Store和Google

Play应⽤商店中的IAP预估值，数据不包括⼴告变现收⼊、第三⽅安卓市场的收⼊以及⼚商官⽹等⽀付渠道产⽣的直付收⼊。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额(即未扣除平台分成的部分)。Sensor

Tower统计的下载量数据为App

Store和Google

Play应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。Google

Play未在中国⼤陆开放。2©2024SensorTower

Inc.-⽬录02041114介绍/说明⽇本⼿游市场总览海外⼿游在⽇本市场表现⽇本⼿游在海外市场表现案例分析：绝区零重点摘要17243©2024SensorTower

Inc.-⽇本⼿游市场总览4©2024SensorTower

Inc.-2024年上半年⽇本市场⼿游下载量同⽐提升2.5%，受汇率影响内购收⼊有所下降说明：数据统计2023年Q1–2024年Q2。数据：SensorTower

商店情报2024年上半年，⽇本市场⼿游下载量同⽐提升2.5%，达到3.2亿次，其中AppStore平台下载量占⽐为55%。2024年第⼆季度⽇元兑美元平均汇率相⽐2023年第⼀季度下降了18%，受汇率影响，2024年上半年，尽管⼿游下载量有所回升，内购收⼊同⽐下降17%⾄53亿美元。2023

Q1

-

2024

Q2

⽇本市场⼿游下载量趋势2023

Q1

-

2024

Q2

⽇本市场⼿游内购收⼊趋势AppStoreGooglePlayAppStoreGooglePlay1.8亿0.9亿0亿36亿美元18亿美元0亿美元Q12023

Q22023

Q32023

Q42023

Q12024

Q22024Q12023

Q22023

Q32023

Q42023

Q12024

Q220245©2024SensorTower

Inc.-《菇勇者传说》跻身收⼊榜第6名2024年1-7⽉⽇本市场⼿游收⼊榜与下载榜TOP10多款新游⼊围下载榜前⼗下载榜收⼊榜Last

War:SurvivalGameFirstFun怪物弹珠mixi112024年1-7⽉，⽇本⼿游市场收⼊前4名依旧来⾃本⼟⼿游。mixi《怪物弹珠》本期内购收⼊超过2.8亿美元，稳居收⼊榜⾸。Royal

MatchDreamGames赛⻢娘CyberAgent22Puzzle&DragonsGungHoOnlineEntertainment肥鹅健身房HortorGames&QCPlay33Fate/Grand

Order菇勇者传说JoyNetGamesJoy

Net

Games《菇勇者传说》⾃2024年2⽉登陆⽇本市场以来收⼊表现突出，截⾄2024年7⽉底在⽇本市场吸⾦近1.3亿美元，排名仅次于《崩坏：星穹铁道》，成为本期畅销榜前⼗中唯⼀⼀款新游。44BlockBlast!HungryStudio55学园偶像⼤师BANDAINAMCOEntertainment66《Last

War:Survival

Game》登顶下载榜，《肥鹅健身房》、《菇勇者传说》和《学园偶像⼤师》等3款新游⼊围下载榜前⼗。プロ野球スピリッツＡKonamiHeroClash77冰川⽹络LINE:DisneyTsum

TsumLINECorporationeFootball™

2024Konami88WoodNuts&BoltsPuzzleABIGamesStudio原神⽶哈游99WhiteoutSurvivalDragon

Quest

WalkSQUAREENIX1010点点互动以上榜单于Sensor

Tower

2024年1-7⽉⽇本AppStore及GooglePlay商店之⼿游收⼊和下载量估算。说明：数据统计截⽌⾄2024年7⽉全球领先的⼿游及应⽤情报平台数据:

Sensor

Tower

商店情报6©2024SensorTower

Inc.-Bandai

Namco

Entertainment收⼊环⽐增⻓3.5%跃居收⼊榜⾸2024年1-7⽉⽇本市场⼿游发⾏商收⼊榜与下载榜TOP10下载榜收⼊榜BandaiNamcoEntertainment2024年2⽉，“DOKKANフェス

×

伝説降臨祭”联动的开启推动《DRAGON

BALL

Z

DOKKAN

BATTLE》在⽇本市场收⼊环⽐增⻓超过200%。11LINECorporationTokyo

CommunicationsGroup22KonamiBandaiNamcoEntertainment33mixi2024年5⽉，⼆次元偶像IP新游《学园偶像⼤师》正式上线并跃居5⽉⽇本⼿游收⼊增⻓榜⾸。44SayGamesCyberAgent⽶哈游《DRAGON

BALL

Z

DOKKAN

BATTLE》和《学园偶像⼤师》的强势表现带动Bandai

Namco

Entertainment在⽇本市场收⼊环⽐增⻓3.5%，达到3.9亿美元，夺得本期⽇本⼿游发⾏商收⼊榜冠军。55AzurInteractive

Gamesvoodoo66SQUAREENIXSonyCorporation77FirstFunGungHoOnlineEntertainment8GuruPuzzleGame89Take

-Two

Interactive9悠星⽹络1010NianticSUPERSONICSTUDIOS以上榜单于Sensor

Tower

2024年1-7⽉⽇本AppStore及GooglePlay商店之⼿游发⾏商收⼊和下载量估算。说明：数据统计截⽌⾄2024年7⽉全球领先的⼿游及应⽤情报平台数据:

Sensor

Tower

商店情报7©2024SensorTower

Inc.-Dragon

Quest是2024年1-7⽉⽇本⼿游市场最吸⾦IP，相关⼿游收⼊达1.7亿美元说明：数据统计截⽌⾄2024年7⽉。数据：SensorTower

游戏情报2024年1-7⽉⽇本市场IP⼿游内购收⼊

-按IP类别2024年1-7⽉⽇本市场IP⼿游收⼊榜与增⻓榜1.7亿美元1.6亿美元DragonQuestUmaMusumePrettyDerbyFate收⼊榜收⼊增⻓榜赛⻢娘CyberAgent学园偶像⼤师BandaiNamcoEntertainment11Fate/Grand

OrderAniplex圣⽃⼠星⽮：正义传说WandaCinemasGames&HOOLAIGAME221.4亿美元プロ野球スピリッツＡKonamiDRAGONBALLZDOKKANBATTLE331.4亿美元PokemonBandaiNamcoEntertainmenteFootball™

2024KonamiSoloLeveling:AriseNetmarbleGamesCorp.44DragonBallZNPBDragon

Quest

WalkSQUAREENIXeFootball™

2024Konami551.2亿美元1.2亿美元1亿美元DRAGONBALLZDOKKANBATTLELINE:DisneyTsum

TsumLINECorporation66BandaiNamcoEntertainmentFIFProPokémon

GONiantic咒术回战Sumzap77Disney

AnimationOnePieceLINE:DisneyTsum

TsumLINECorporation⾦⾊のガッシュベル！！TOEIANIMATION881亿美元ONEPIECEBountyRushBANDAINAMCOEntertainment排球少年!!FLY

HIGHChangYou&LMDGames990.9亿美元HATSUNE

MIKU:COLORFUL

STAGE!Street

FighterDuel-IdleRPGCrunchyrollGames&APLUS

JAPANTheIdolmaster1010SEGACORPORATION0亿美元0.9亿美元1.8亿美元8©2024SensorTower

Inc.-⽇本是⼆次元⼿游最主要市场，2024年1-7⽉贡献全球近50%的⼆次元⼿游总收⼊说明：数据统计截⾄2024年7⽉。数据：SensorTower

商店情报⽇本是⼆次元⽂化最为深厚的市场之⼀，也是全球⼆次元⼿游收⼊最⾼的市场。2024年1-7⽉全球收⼊排名前50的⼆次元⼿游总收⼊中，49%来⾃⽇本市场。⽼牌本⼟⼆次元⼿游《怪物弹珠》、《赛⻢娘》、《Puzzle&Dragons》依旧盘踞该赛道收⼊榜前三甲，⽶哈游《崩坏：星穹铁道》和《原神》位居第5-6名。《学园偶像⼤师》、《圣⽃⼠星⽮：正义传说》、《恋与深空》、《绝区零》、《鸣潮》和《SoloLeveling:Arise》等6款⼆次元新游⼊围增⻓榜Top8，⼆次元⼿游市场热度不减。2024年1-7⽉

全球Top50⼆次元⼿游内购收⼊市场份额2024年1-7⽉⽇本市场⼆次元⼿游收⼊榜与增⻓榜Top8收⼊榜增⻓榜怪物弹珠mixi学园偶像⼤师BANDAINAMCOEntertainment1234567812345678其他13%赛⻢娘CyberAgent圣⽃⼠星⽮：正义传说WandaCinemasGames&HOOLAIGAME韩国6%Puzzle&DragonsGungHoOnlineEntertainmentDRAGONBALLZDOKKANBATTLEBandaiNamcoEntertainmentFate/Grand

OrderAniplex恋与深空叠纸⽹络绝区零崩坏：星穹铁道⽶哈游⽶哈游原神⽶哈游鸣潮库洛游戏中国20%Dragon

Quest

WalkSQUAREENIXSoloLeveling:AriseNetmarbleGamesCorp.DRAGONBALLZDOKKANBATTLE咒术回战SumzapBandaiNamcoEntertainment9©2024SensorTower

Inc.-⼄⼥游戏在⽇本市场蓬勃发展，《恋与深空》成为2024年1-7⽉⽇本收⼊增⻓最⾼⼄游说明：数据统计截⾄2024年7⽉。数据：SensorTower

商店情报⽇本也是⼄⼥游戏的主要市场，2023年全球⼄⼥游戏总收⼊中70%来⾃⽇本市场。2024年上半年，随着《恋与深空》的上线和强势增⻓，中国市场在全球⼄⼥游戏收⼊中⽐例提升⾄40%，⽇本仍是收⼊最⾼的市场。《恋与深空》同样深受⽇本玩家喜爱，2024年1-7⽉在⽇本市场吸⾦超过2000万，跻身该赛道收⼊榜第3名，并成为本期⽇本收⼊增⻓最⾼的⼄游。《偶像梦幻祭!!Music》以6300万美元收⼊稳居榜⾸。2023H1

-

2024H1

全球⼄⼥⼿游内购收⼊份额市场分布趋势2024年1-7⽉⽇本市场⼄⼥⼿游收⼊榜与增⻓榜Top5收⼊榜⽇本中国其他偶像梦幻祭!!MusicDisney

Twisted-Wonderland恋与深空2023H12023H22024H171%18%11%IDOLiSH7-偶像星愿-0万3200万6400万增⻓榜恋与深空ブレイクマイケース18TRIP40%45%15%0%25%50%75%100%LIVEEMOTION0万1050万2100万10©2024SensorTower

Inc.-海外⼿游在⽇本市场表现11©2024SensorTower

Inc.-《崩坏：星穹铁道》和《Last

War:Survival

Game》登顶⽇本市场海外⼿游收⼊榜与下载榜说明：数据统计2024年1-7⽉。数据：SensorTower

商店情报⽶哈游旗下2款⼆次元RPG⼿游《崩坏：星穹铁道》和《原神》分列2024年1-7⽉⽇本市场海外⼿游收⼊榜1、3名，《菇勇者传说》跃居收⼊榜亚军。2024年1-7⽉，《Last

War:SurvivalGame》在⽇本市场下载量环⽐增⻓近14倍，登顶⽇本市场海外⼿游下载榜，同时⼊围收⼊榜第7名。2024年1-7⽉⽇本市场海外⼿游收⼊榜Top102024年1-7⽉⽇本市场海外⼿游下载榜Top10LastWar:SurvivalGameRoyalMatch崩坏：星穹铁道菇勇者传说肥鹅健身房原神菇勇者传说PokémonGOBlockBlast!荒野⾏动超能世界RoyalMatchWood

Nuts&BoltsPuzzleWhiteoutSurvivalPizzaReady!胜利⼥神：妮姬LastWar:SurvivalGame偶像梦幻祭!!MusicPuzzles&SurvivalFindItOut0万215万430万0亿美元0.7亿美元1.4亿美元12©2024SensorTower

Inc.-⽇本、韩国市场成为《菇勇者传说》收⼊重要说明：数据统计截⾄2024年7⽉。数据：SensorTower

商店情报2024年2⽉《菇勇者传说》登陆⽇本市场，上市当⽇登顶⽇本iOS和Android下载总榜，成为2024年2⽉⽇本下载量最⾼的⼿游，⼊围3⽉⽇本⼿游畅销榜第3名。截⾄2024年7⽉，《菇勇者传说》在⽇本内购收⼊达到近1.3亿美元。⽇本是《菇勇者传说》收⼊最⾼的市场，2024年1-7⽉贡献了该游戏35%的全球总收⼊。韩国仅次于⽇本市场，贡献了33%的总收⼊。2024年2-7⽉《菇勇者传说》⽇本市场累计内购收⼊趋势2024年1-7⽉《菇勇者传说》内购收⼊市场份额1.4亿美元其他13%美国8%35%0.7亿美元内购收⼊韩国33%0亿美元13©2024SensorTower

Inc.-⽇本⼿游在海外市场表现14©2024SensorTower

Inc.-《eFootball™

2024》在⽇本以外市场收⼊环⽐增⻓56%，跃居⽇本⼿游出海收⼊榜⾸说明：数据统计2024年1-7⽉。数据：SensorTower

商店情报2024年1-7⽉，Konami⾜球⼿游《eFootball™2024》在⽇本以外市场收⼊环⽐提升56%，超过1.5亿美元，成为⽇本发⾏商⼿游在海外收⼊最⾼的游戏。在下载量⽅⾯，DWANGO推出的街机⼿游《SandwichRunner》2024年1-7⽉在海外市场下载量同⽐增⻓23%⾄近2600万次，位居⽇本⼿游出海下载榜第1名。2024年1-7⽉⽇本⼿游出海收⼊榜Top102024年1-7⽉⽇本⼿游出海下载榜Top10SandwichRunnerNumberMaster:RunandmergeeFootball™2024eFootball™2024DRAGONBALL

LEGENDSDRAGONBALL

ZDOKKANBATTLEFate/GrandOrderBallRun2048:mergenumberSAKURA

SchoolSimulatorSonicDash-EndlessRunningRagdollBreak:Let'sdestroy!SonicForces-RunningGameSuperMarioRun猫咪⼤战争FireEmblemHeroesYu-Gi-Oh!

DuelLinksONEPIECEBountyRushYu-Gi-Oh!

MasterDuelMarioKart

TourONEPIECE

TREASURECRUISE0万1300万2600万0亿美元0.8亿美元1.6亿美元15©2024SensorTower

Inc.-丰富的⾜球庆典活动推动《eFootball™

2024》海内外收⼊攀⾼峰，成收⼊最⾼体育⼿游说明：数据统计截⾄2024年7⽉。数据：SensorTower

商店情报2023年11⽉，随着“GoldenAchievement!”等⼀系列⾜球巨星主题活动的开启，《eFootball™2024》在⽇本及海外市场收⼊快速攀升并维持⾼位。2024年1-7⽉，《eFootball™2024》全球内购收⼊接近2.7亿美元，成为全球收⼊最⾼的体育⼿游。2024年1-7⽉全球体育⼿游收⼊榜Top102023年1⽉-2024年7⽉《eFootball™

2024》内购收⼊趋势⽇本其他eFootball™2024EA

SPORTSFC™MobileSoccerプロ野球スピリッツＡ4000万美元2000万美元0万美元GoldenAchievement!GolfClash:PlayWithFriends8BallPoolTop

ElevenBeaSoccerManagerEA

SPORTSFCOnlineM全明星街球派对HuntingSniperBLUELOCKProject:WorldChampion0亿美元1.4亿美元2.7亿美元16©2024SensorTower

Inc.-案例分析：绝区零17©2024SensorTower

Inc.-绝区零⽶哈游游戏概况发⾏时间：2024年7⽉游戏类别：动作盈利模式：线上活动，赛季通⾏证，抽卡，订阅，货币包，战利品宝箱，新⼿礼包游戏⼦品类：动作连击产品模型：中度游戏标签：⻆⾊收集，关卡，剧情故事游戏设定：都市游戏设定：冒险艺术⻛格：

3D动漫镜头视⻆：

第三⼈称数据：SensorTower

应⽤情报18

©2024SensorTower

Inc.-《绝区零》横扫中国、美国、⽇本、韩国等全球百来个市场iOS和Android⼿游下载榜冠军数据：SensorTower

商店情报7⽉初，《绝区零》⼀经上线，便迅速横扫中国、美国、⽇本、韩国等全球百来个市场iOS和Android⼿游下载榜⾸，并成为7⽉全球收⼊增⻓最⼤、下载量增⻓第⼆⾼的⼿游。在⽇本市场，《绝区零》在上市2周内稳居Android⼿游下载榜⾸和iPhone⼿游下载榜Top2，跃居⽇本7⽉⼿游下载榜冠军和畅销榜季军。《绝区零》在中国、美国与⽇本市场iPhone⼿游下载排名《绝区零》在美国、⽇本与韩国市场Android⼿游下载排名中国美国⽇本美国⽇本韩国1611162119©2024SensorTower

Inc.-全新卡池和⻆⾊上线推动《绝区零》⽇流⽔屡攀⾼峰，海外市场收⼊占⽐56%数据：SensorTower

商店情报7⽉4⽇和24⽇《绝区零》推出1.0版本上下半卡池，随着全新⾼⼈⽓⻆⾊「艾莲」和「朱鸢」的登场，《绝区零》分别迎来两波收⼊⾼峰，7⽉内购收⼊逼近8000万美元。《绝区零》7⽉全球总收⼊中，44%来⾃中国⼤陆市场，海外市场收⼊占⽐达56%。其中⽇本是收⼊最⾼的海外市场，7⽉贡献了《绝区零》24%的全球总收⼊。2024年7⽉《绝区零》每⽇内购收⼊趋势700万美元2024年7⽉《绝区零》内购收⼊市场份额限定S级代理⼈「艾莲」登场限定S级代理⼈「朱鸢」登场其他6%中国台港澳7%韩国350万美元9%44%0万美元24%20©2024SensorTower

Inc.-《绝区零》登顶⼆次元⼿游收⼊榜与下载榜，成2024年7⽉⽶哈游收⼊与下载量最⾼的⼿游数据：SensorTower

商店情报2024年7⽉，《绝区零》强势领先同赛道其他⼿游，登顶全球⼆次元⼿游收⼊榜与下载榜。与此同时，《绝区零》的强势增⻓也使其在短期内超越《原神》和《崩坏：星穹铁道》，成为7⽉⽶哈游旗下收⼊和下载量最⾼的⼿游，分别贡献了7⽉⽶哈游全球总收⼊的48%和下载量的76%。2024年7⽉全球⼆次元⼿游收⼊榜与下载榜Top52024年7⽉⽶哈游旗下⼿游内购收⼊与下载量份额收⼊榜下载榜绝区零崩坏：星穹铁道原神其他绝区零⽶哈游DRAGONBALLZDOKKAN