企业IT信息化项目全生命周期解决方案

企业IT信息化项目全生命周期解决方案整理制作：郎丰利1519制作时间：2023年睿利而行整理制作：郎丰利1519制作时间：2023年睿利而行整理制作：郎丰利1519制作时间：2023年睿利而行2023年目录IIIT项目管理解决方案框架III项目运营管理平台主要功能IIT项目管理挑战和痛点IV行业典型案例分享整理制作：郎丰利1519制作时间：2023年睿利而行整理制作：郎丰利1519制作时间：2023年睿利而行整理制作：郎丰利1519制作时间：2023年睿利而行当前IT服务企业项目管理面临的挑战项目周期越来越短服务的种类越来越多交付形式多样化承载平台的多样性端到端人员流动性越来越大当前IT服务企业项目管理的痛点分析客户痛点管理期望项目签单越多，却可能亏损越多。传统ERP偏重财务核算，无法及时提供“项目”视角的损益分析以“项目”为核算单位，提供项目损益分析。（建立项目估算-预算-核算体系）同时运转的项目众多，项目执行进展“一团迷雾”，高层管理者无法实时掌控项目情况高层领导可以实时查看多项目的进展情况，帮助项目组发现和解决项目问题如何预测项目收入计划，跟踪合同开票执行打通经营管理者与项目管理者的工作，使合同回款与项目进展相联动，收入预测更准确如何整合财务、HR、CRM、采购管理系统，建立从销售线索

项目实施

客户服务的企业运营管理体系整合企业各种职能管理工具，建立一体化的项目运营管理平台（项目型ERP）IT服务企业项目化运营的五问我们的运营能力如何？未来一段时间怎么样？我们该如何选择项目？我们哪些项目该关掉？公司新增长点在哪里？IIIT项目管理解决方案框架目录III项目运营管理平台主要功能IIT项目管理挑战和痛点IV行业典型案例分享整理制作：郎丰利1519制作时间：2023年睿利而行整理制作：郎丰利1519制作时间：2023年睿利而行整理制作：郎丰利1519制作时间：2023年睿利而行阶段1（迭代1）IT服务项目管理方法论总体架构图原则项目组织结构反复商业论证获取组织过程资产明确组织结构阶段管理关注交付关注风险项目属性组织标准主题流程活动管理产品模板裁剪项目类型项目规模项目阶段划分项目状态项目生命周期生命周期模型项目阶段定义项目裁剪计划变更进展度量范围/需求管理成本管理干系人管理采购管理进度管理质量管理团队管理沟通管理问题管理风险管理配置管理启动阶段&计划阶段执行阶段收尾计划审批项目立项需求分析概要设计详细设计实现测试阶段评审阶段控制阶段n阶段控制内部验收项目关闭外部验收初步明确项目范围阶段2（迭代2）需求分析概要设计详细设计实现测试阶段评审阶段控制初始工作量估算编制高层计划编制成本预算建立项目组织结构召开项目启动会评估项目总体风险申请项目立项项目裁剪明确项目具体目标编制项目任务计划编制风险管理计划编制沟通管理计划初始识别分析风险编制质量管理计划编制配置管理计划细化成本预算建立项目基线需求调研项目详细估算更新项目计划编制资源计划需求跟踪项目跟踪监控同行评审编制测试用例建立项目基线阶段评审概要设计需求跟踪同行评审项目跟踪监控滚动更新计划阶段评审详细设计同行评审项目跟踪监控滚动更新计划阶段评审系统实现需求跟踪BUG修复项目跟踪监控滚动更新计划阶段评审测试执行测试计划编制测试方案需求跟踪同行评审阶段评审开展测试系统上线准备项目跟踪监控滚动更新计划上线发布系统发布项目跟踪监控滚动更新计划阶段评审验收结项关闭风险关闭问题项目验收资料归档项目总结资源释放项目关闭项目范围说明书项目高层计划项目成本预算项目组织结构示例：《项目范围说明书》、《风险管理计划》、《风险登记表》、《需求规格说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、…….项目裁剪表项目任务计划风险管理计划……调研计划调研报告需求跟踪矩阵……概要设计说明书详细设计说明书……代码走差检查表单元测试……测试方案测试用例测试报告…………培训手册上线方案用户手册……技术总结项目总结……市场营销售前管理售中管理项目管理合同管理服务管理IT服务企业全生命周期的业务管控模型市场活动管理市场活动成员管理群发邮件微信营销市场ROI分析报表潜在客户群发邮件短信活动管理（电话-邮件-拜访）销售日志潜在客户转换销售项目立项客户联系人商机阶段管理（业务机会）销售小组竞争对手售前工时管理项目成本预估产品及报价商务投标销售成本核算售前预算售前资源申请实施项目立项项目团队项目计划项目执行监控估算、预算及核算项目干系人交付物管理报工管理日报、周报及月报风险问题管理项目审批项目绩效结项验收管理合同台账合同审批收款管理发票管理质保期提醒框架协议管理问题上报（电话-邮件-网站）问题处理（派工单）资源看板解决方案管理备品备件坏品坏件维修管理关闭服务单投诉管理满意度调查采购管理（项目-人力-物资）供应商管理III项目运营管理平台主要功能IIIT项目管理解决方案框架目录IIT项目管理挑战和痛点IV行业典型案例分享业务功能架构部门经理项目进展情况人员使用状况项目状态报告项目风险汇总项目考核与评价项目分析项目交付生命周期客户管理公司领导项目进展重大里程碑重点项目情况经营报表资源投入分布综合分析决策支持线索管理机会管理销售立项投标管理销售管理项目经理项目成员功能模块进度管理项目预算项目团队干系人项目风险项目问题文档管理工时审批项目考核项目合同交付&项目管理启动计划执行&监控收尾项目立项项目计划审批项目流程管理阶段验收内部验收外验意见审核成果归档质保期申请流程项目正常关闭项目基线变更项目暂停项目重启项目异常关闭合同审批合同签署合同变更合同归档合同报废工时填报任务跟踪沟通交流风险处理问题处理预算费率收付款计划开票与资金审批实际收付款财务管理采购计划采购申请选择供应商供应商发货验收货供应商评价采购管理平台技术架构产品特性1：销售机会的全生命周期管理

销售漏斗模型实现从商机发掘到合同签约的全销售生命周期管理

多维度的销售数据报表通过对销售全程的数据分析可预测自定义时段的销售额。通过销售资源投入，可预测销售成本。通过成单率、转化率、延期率数据的分析指导销售策略和管理策略销售漏斗销售统计分析产品特性2：销售项目全过程管理

销售项目全生命周期管理销售项目立项申请、售前全过程跟踪管理合理分配售前资源预算销售过程可能用到售前资源、差旅费用、礼品等资源，根据商机所处的销售漏斗阶段，合理的分配销售费用销售项目立项售前资源管理产品特性3：打通计划管理闭环高层管控决策点1决策点2决策点3决策点4TR1TR2TR3TR4TR5TRn决策/评审流程节点执行情况跟踪流程步骤涉及角色任务3任务1任务2阶段交付物绩效监控与预警计划变更管理信号灯通知消息计划变更审批计划偏差超出阀值计划变更对比ES阶段关键任务里程碑交付物模版列表关联流程涉及部门与角色裁剪指南引入生命周期模版工作成果交付数据管理文件管理定义项目节点计划阶段4阶段3阶段2阶段1交付物1任务A任务B支持多级协同计划管理模式工作分解与实时状态预警“预测计划”与“批准计划”比较甘特图一张图看到所有项目进度多项目里程碑一览项目整体进度看板，以里程碑展示进度状态，通过直观的颜色、计划与实际完成时间等单元信息，直观展示进度情况。P1项目策划销售/售前P2项目实现实施交付P3商业运营售后服务产品特性4：项目“估算-预算-核算”模型收尾过程持续的跟踪/跟踪过程逐步精细的估算/计划过程三大过程项目生命周期项目启动立项/签约项目结项估算预算核算重估算项目成本闭环管控成本

管理控制计划编制人力成本预算明细编制非人力预算明细汇总项目成本计划核算批准发起项目预算审批流程管理层批准预算（形成控制基线）填报人员工时单填报实际材料/设备/费用支出明细核算项目实际成本警示是否超出批准预算是否提请预算变更项目成本管理成本预算编制成本对比分析产品特性5：资源管理-业务总览产品线/项目资源管理组织/部门资源管理人力采购与外包管理项目资源计划资源申请资源分配团队组建与任务分配个人报工资源释放资源使用监控人力资源规划人员信息管理资源绩效分析资源缺口登记人员招募到位内部人员招聘管理外协人员采购管理合同与支付管理供应商与外包管理资源使用变更资源使用监控项目名称人员1月2月3月4月…产品线PLA张三50%50%50%50%李四100%100%100%100%解决方案S1王五100%80%90%赵六100%100%100%资源基准计划缺口登记项目名称人员类别状态缺口到期时间解决时间产品线PLA开发经理已确认2015/9/1测试人员已解决2015/11/12015/01/20产品线PLB开发人员已确认2015/12/1质量支持已审核2015/12/20项目名称资源任务开始结束投入比产品线PLA张三Task12015/1/152015/6/20100%李四Task22015/1/152015/3/1550%产品线PLB李四Task32015/3/152015/10/3050%资源预测计划项目名称资源任务开始结束工时产品线PLA张三Task12015/1/122015/1/1840张三Task12015/1/182015/1/2540产品线PLB张三Task32015/1/252015/1/2724李四Task52015/1/252015/10/3140个人报工偏差分析实际资源投入与原定资源计划相比，偏差有多大？投入分析缺口分析占用情况按业务方向、产品线、来源、角色查看人工规模以及分布比重产品线登记了多少缺口，实际到位多少，未解决多少？人员都分配在哪些项目上？工作负载如何？是否饱和？资源分析报表人员规模及分布人员分配负荷人力缺口分析人员实际利用率产品特性6：项目交付物闭环管控项目交付物裁剪交付物裁剪文档结构化存储组织级文档结构项目级文档结构产品特性7：灵活自定义的项目审批流程图形化流程配置产品特性8：风险问题闭环管控分配分析跟踪验证识别来源：阶段评审、过程监控、财务数据监控、项目管控活动任何人都可以记录风险问题设置相关干系人，如责任人、管理人、关注人等为风险问题选择升级规则对风险问题进行分析（影响严重度及发生可能性）并制定应对计划：预防措施、应对措施、应急措施风险问题管理人及责任人跟踪行动计划的执行并记录跟踪结果风险问题提出人定期验证风险问题是否已关闭风险管理风险矩阵定量评估风险风险指示灯风险管理清单风险矩阵图产品特性9：合同管理模型（以收入合同为例）里程碑A交付物A阶段A项目里程碑B交付物B阶段B第一笔款第二笔款收款计划合同第一笔款第二笔款收入确认第一笔款第二笔款开票信息第一笔款第二笔款实际收款里程碑C交付物C阶段C第三笔款第三笔款第三笔款第二笔款合同管理（包含收入合同和支出合同）合同清单合同基本信息合同收款计划、开票信息产品特性10：项目绩效评估模型输入项目产出物项目工作流程人、财、物、行为、活动等反馈产品、服务等投入要少②过程稳定没有风险③是否有创新④符合质量要求的产出物①①/②效率型指标能够持续这样⑤风险型指标创新型指标效益型指标递延型指标项目考核项目考核信息公司领导视图产品特性11：企业不同角色的管理驾驶舱部门管理视图项目管理视图总体运行状况总体运行状况纵向对比横向对比1月2月3月4月5月6月2012/52013/52014/52015/5纵向对比横向对比Dep1Dep2Dep3Dep4Dep5Dep6Dep7Dep8Dep9Dep10Prj1Prj2Prj3Prj4Prj5Prj6Prj7Prj8Prj9Prj10重大里程碑情况该项目里程碑存在逾期完成情况管理驾驶舱&分析报表管理驾驶舱项目综合一览项目双周进展里程碑进展任务完成情况表项目成本经营分析报告项目预算执行明细表项目成本绩效表人工成本分摊比例参考工时投入分布项目工时偏差监控人员规模及分布部门负荷与饱和度人员分配负荷与利用率漏报工查询人力缺口分析外协出勤支付表风险&问题分布重大风险&问题列表合同分布概览合同收支概览合同执行一览表合同在付款跟踪项目分布概览项目预算执行偏差监控分用户群，每个用户群对应一个“管理驾驶舱”核心指标的展现分主题，每个主题对应多张报表报表有严格的权限控制报表添加到用户仪表板中（一次显示多个报表）任务分配表项目人工基线任务延迟表人员项目综合合同工时预算成本进度风险问题丰富的图形化报表展现

III项目运营管理平台主要功能IIIT项目管理解决方案框架目录IIT项目管理挑战和痛点IV行业典型案例分享国家电网某公司项目运营管理平台项目背景自2008年至今，项目管理体系与工具已经历了三个阶段的不断改进和提升，从最初的“一张白纸”逐步发展为具有大型组织特色的“组织级项目管理体系”依据最新数据统计，公司在执行项目1477个，项目投入人员2618人，其中内部人员685人，外部人员1933人项目管理部依据多种项目管理工具对项目进行过程管控和绩效管理，并为公司领导、业务部门、市场部门、物资采购部门提供准确的项目管理基础数据主要解决问题构建组织级项目管控体系加强项目经营分析实现项目运行监控加强组织人力资源管理整合相关工具项目运营管理平台主要功能诉求公司项目数量逐年增多，规模越来越大，涉及的部门多，对公司的项目管理的要求越来越高，企业经营分析需要数据支撑，及时掌握项目收入、支出、采购情况，控制项目风险，提高资源使用效率，预测公司经营业绩，因此根据公司项目管理的要求，作为公司项目管理核心平台，系统需要全面支撑管理型PMO组织建设，保障组织级项目管理体系成熟度模型3级目标的实现。经过系统建设和应用，实现以下功能：实现从项目立项、执行、验收、关闭全生命周期管理实现全员报工管理（内部、外包）实现项目成本预算、成本核算管理实现项目阶段点管控实现项目采购管理实现项目合同管理实现项目质量管理实现项目风险管理实现项目资源管理实现与绩效管理系统的数据集成项目运营管理平台功能架构部门仪表盘查询统计领导展现数据分析决策支持基础设施建设项目分类管控过程签批流程通知&预警生命