粮油生鲜行业洞察报告：日啖三餐 朝朝暮暮的烟火气

日啖三餐朝朝暮暮的烟火气粮油生鲜行业洞察报告中国零售商分析与洞察团队China

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Retailer2024年8月NIQ01

粮油生鲜行业现状02直面多元化饮食冲击03探讨零售商发展机遇目录01

粮油生鲜行业现状目录02直面多元化饮食冲击03探讨零售商发展机遇全国粮食蔬果肉类产量增速对比时间覆盖2019-2022年品类粮食产量水果产量肉类产量□水产品产量■蔬菜产量禽蛋产量■食用油产量牛奶产量供给端：各品种稳定增长，水果蔬菜产量提升较大全国粮食蔬果肉类产量(万吨)

时间覆盖2013-2022年CAGR*+1.4%增速+4.4%+21.8%+8.2%+6.3%+13.7%+10.5%+6.4%+27.8%CAGR*+2.1%207182.82013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年NIQ数据来源：国家统计局需求端：人均消费稳定，科学膳食观逐渐养成中国居民食物消耗量及膳食结构变化

中国消费者计划增加消费的品类Top3:50%生鲜食品/蔬果等34%生鲜肉类2.0%5.5%12.0%38.3%41.2%2.0%6.0%12.9%41.2%36.9%■食用油■蛋奶■

肉禽水产■蔬菜瓜果■粮食6.

515.2%41.2%2.6%-6.3%13.9%42.0%39%营养保健品数据来源：国家统计局；NIQ

2024中国消费NIQ34.6%35.2%2019201320162022501

粮油生鲜行业现状目录02直面多元化饮食冲击03探讨零售商发展机遇外食中食内食餐厅堂食外带外卖开封即食

简单烹煮在家烹饪

即食生鲜一线及新一线城市25-35岁消费者每周外食2次及以上全国便利店外卖消费者每周外卖2次及以上多元化饮食选择，挤压家中就餐场景需求95后人群选择每周3次以下(低频)做饭预制菜22年增速预计在30年将增至15%-20%

ielsen

Consumer

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Reserved.

744%+27%66%65%日渐被替代的传统家庭厨房外出就餐及外卖常态化小包装食用油包装米酱油/蚝油液体奶酸奶/酸味奶麦类食品即食面■线下份额

■线上份额85.7%

14.3%28.7%92.7%93.8%91.8%社区生鲜专卖店新型生鲜超市

线下实体店仓储会员店生鲜类专业电商综合电商新零售线上平台1561]2846284115内食线下市场仍占基本大盘，大卖场为代表的传统线下渠道渗透率高举84.9%15.1%67.3%32.7%674447224全国线上线下渠道销售额份额对比MAT2404线上线下主要购买渠道生鲜品类渗透率及忠诚度对比大卖场超市小型超市数据来源：NIQ零售研究；NIQ

电商数据库；■光顾过□最常光顾三方到家平台JielsenConsumerLLC.

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Reserved.261371.3%8小包装食用油销售额

增速%MAT2004MAT2104MAT2204MAT2304MAT2404包装米销售额

增速%MAT2004

MAT2104MAT2204MAT2304MAT2404包装面粉销售额

增速%MAT2004MAT2104MAT2204MAT2304MAT2404+9.9%+20.6%+18.2%蔬果肉禽乳品人均消费均正向增长人均年度蔬果肉禽消耗量

(KG)

及近五年增速2018-2022年粮油疫情后基本盘规模收缩全国线下渠道粮油销售规模及MAT2404

对比MAT2004

增速49.951.3

2018年

2019年

2020年内食消费结构呈现动态变化销售额

增速%销售额

增速%销售额

增速%162.92022年60.22022年肉禽水产蛋类乳品瓜果蔬菜59.41602020年170.827.6-16.5%-15.6%1552019年ielsenConsumerLLC.All

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Reserved.25.925.8148.22018年数据来源：NIQ零售研究；国家统计局-8.6%23.221.92020年2022年2019年2021年2021年2018年2021年9稳定阶段

(2007年至今)14.5%

(1997-2006年)预制菜复合增长率

0.3%·

单人户增多增加对便捷

预制菜复合增长率餐食的需求

2.2%·

饮食外部化与餐饮连锁

·

人口老龄化、单身独居化共同推动行业成长

预制菜复合增长率人口增加·随处可见的便利店和社·

日本经济泡沫以及出生

区统一配餐提供便利率大幅下降

·

金融危机后预制菜消费·

冷冻类预制菜B

端口停量呈现明显的V

型恢复，爆发阶段

滞，行业进入洗牌期

之后保持相对平稳态势(1968-1996年)始发期(1960-1990年)·第一台快速冷冻机试制成功●

预制菜进入市场打下基

础萌芽期(1990-2010年)·随着快餐文化进入市场，净菜配送工厂开始出现·2

000年出现深加工预制

菜企业。

2005年起，新雅、全聚

德等餐饮连锁推出自身品

牌特色预制菜B端快速发展期

(2010-2020年)·

2010年始餐饮市场连锁

化进程加快，供应链效率

提高，预制菜在大B端逐

步打开·

2014年外卖行业出现，

大量小B端客户开始使用

预制菜>

60%预制菜行业渗透率6:4B

端

：C端占比C端需求发掘期(2020年-至今)·

消费者对于预制菜的接受度提升·更注重体验感和性价比·方便快捷的优势逐步呈现·2020年初，疫情催化居民

生活习惯改变，居家隔离

培养了预制菜消费习惯1010-15%预制菜行业渗透率8:2B端

：C

端占比数据来源：桌面研究预制菜C端需求因疫情被挖掘，增长动能强劲；目前处于爆发阶段，仍有空间34.3%预制菜复合增长率·

二战后冷冻类预制菜

增速45%·

冷链物流和现代商业

同步发展导入阶段

(1958-1967年)中国进程处于日本爆发阶段，发展趋势蒸蒸日上恢复阶段美国合作社少产地直销优冷链物流发达高大型连锁零售综合配送平台日本农业协会多多级制竞价高冷链物流发达优综合超市为主小型食品超市崛起中国个体农户多分级制经销欠常温物流为主低传统渠道为主新兴渠道涌现70%+发达国家生鲜现代渠道销售占比37%中国生鲜现代渠道销售占比6%~中国电商及新兴渠道

生鲜现代渠道销售占比90%+发达国家

冷链运输占比30%中国冷链运输占比20%中国果蔬冷链运输占比转型中的国内农业现代化体系中美日生鲜农产品主要流通模式对比lielsenConsumerLLC.All

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Reserved.NIQ11目录03

探讨零售商发展机遇

12粮油需求量下降生鲜水果生鲜水果/乳制品/预制菜上升情况下如何发展?乳制品

预制产品零售商面临棋局布阵

3从消费需求出发探索解决方案售后便利性冷链服务

情感需求新鲜营养小众健康好吃

高蛋白0添加

有机当季高品质ielsen

Consumer

LLC.AIIRights

Reserved.NIQ食品

安全形象十求质保量的消费者TOP5

需求新鲜/鲜活的品质保证健康营养的产品满足味蕾体验

购买便捷性商品力Q服务体验15服务/环境加持数据来源：2023-24

NIQ生鲜购物者趋势NIQNIQ

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Reserved.

16满足消费者需求

提升业绩增长潜力养健康高营养

提升产品品质以爱之名

提供优质服务NIQ

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Reserved.

17包装锁鲜技术变革一全国线下TOP100大米单品，29支为低氧锁鲜，一

金龙鱼TOP25

大米单品，23

支为低

氧

锁

鲜FD冻干技术[速冻点心急冻锁鲜：通过急冻隧道，内部水分凝结成微/纳米级冰晶，细胞

壁完整，减少水分流失三全食品“-35度活性动态锁鲜”思念“纳米冰晶锁鲜”湾仔码头“-30~-40度速冻锁鲜”鲜湿面生物保鲜技术、微生物控制

细分、淀粉老化机理及其控制等，腐败率由4%降至10万分之一以下方便面湿面系列额增幅+24.2%低温环境下，有效控制食物水分流失，需要时复原，保

护鲜美口感与质量线上方便面品牌较多海福盛、和厨、无名小厨、

壮面、星菜..国龙间

温馨提示都品暴用低氧保鲜(非空)

包转力保大来容域，并药虹，装中桌用充入二

化度液大采限时，卡生了9石

，

,

产

及育

，盐冻活虾：鲜活捕捞后经海水急冻，保留鲜美品质佳为保持大米风味并防霉防虫，充入二氧化碳保鲜南街村保鲜湿面白象鲜面传●

●

●生物保鲜新工艺冻干配菜冻干汤料冻干面急冻锁鲜低氧锁鲜ielsen

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Reserved.数据来源：桌面研1848%38%十

06蔬菜是否新鲜蔬菜是否当季平均上涨vs

去年

+1.5%水果是否新鲜

40%田

水果甜度/熟度是否高

0水果是否当季

28%是否无公害/有机蔬菜-4%

+5%

+4%

+3%

十2%

十2%新鲜/当季最为关注，线下渠道仍存空间前水三果购买蔬菜考虑因素32%购买渠道变化数据来源：2023-24NIQ

生鲜购物者趋势研NIQJielsenConsumerLLC.All

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Reserved.t→19顺应中国传统节气需与A电

严ma10-200秋藕9-10月

秋季热销水果1.8%

份额+49.5%

增速变进

各个预生产I加工春食时菜季节新食材的营销打法冬笋萝卜“冬吃萝卜夏吃姜

保卫战

不劳大夫开处方”冷键从大仓配送到盒马各个区越300多家门店配送腌笃鲜好食材帮衬预制菜冬季热销水果32

.0%份额

+187.2%

增速4.脆笃鲜预制菜搭上冷链被送往盒马全国6个大仓夏季热销水果20.6%

份额

+28.9%

增速一不时不食+34

3%增速春笋润嗓止咳

益血益气超抗氧化

当季尝鲜榴莲4-9月车厘子2月JielsenConsumerLLC.All

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Reserved.

20冬第2t声源头数据来源：桌面研究；NIQ线下生鲜数据库抢收雷笋采摘24小时到达藏秋月

梨水八仙萝卜新鲜液体奶

+0.3%进口冰鲜水产销售额增速%

+78.8%24%%额份额销售垂直冷柜有效利用空间步入冷藏沉浸式保鲜保鲜运输店到家的质保冷藏乳品冰鲜水产冷链配送增加冷链投入，做有效配送陈列冷链冷藏需求增长高效终端冷藏冷藏酸奶+1.0%%额份额销售冰鲜鳕鱼活帝王蟹

冰鲜三文鱼

冰鲜带鱼308.9%300.9%182.7%165.9%驱动消费者线上购买生鲜的因素(占比%)数据来源：桌面研究；NIQ零

售

研*乳制品份额提升基于全国现代渠道21-22年人均冷库容量对比ielsenConsumerLLC.All

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Reserved.NIQ究

：21当天制作售卖物料新鲜、确保品质看得见的生产过程更安心、更放心现包馄饨饺子

现煮小火锅/烧烤NIQ

数据来源：桌面研究；2023-24

NIQ

生鲜

22零售现制工作坊，提升引流新技能烘培面包-消费者驱动偏好Topl产品新鲜、品质有保证人

67%盒

马鲜生会员店新零售

52%·

现做小食堂·热气美味·满足便利性需求··

·现制真材实料还原包装图片热气腾腾有锅气零售增加现做现卖业务吸引客流现麽芝麻粉群渗透率··

·

·PARTTWO健康营养食谱讲究内“养”食补NIQ

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Reserved.

23精研多元高蛋白饮食消费者TOP3饮食习惯全球中国北美欧洲低脂饮食低糖/0糖饮食高蛋白饮食高蛋白饮食低糖/0糖饮食低热量饮食低脂饮食低脂饮食高蛋白饮食低脂饮食低糖/0糖饮食低糖/0糖饮食

4.0蛋白牛奶+0.2%

+62.2%A2

蛋白牛奶

+0.3%

+21.4%金典超滤奶6.0g蛋白

高钙低脂优诺5.0

5.0g蛋白·

高钙额增速现代渠道份额提升现代渠道额增速现代渠道份额提升现代渠道牛腿肉猪里脊

份额增+:

羊腿肉低脂高蛋白0.3%0.2%0.2%0.2%0.1%猪蹄五花肉份额减-:高脂高热量

肉馅肥牛-0.6%-0.6%-0.3%-0.1%科学吃肉√低脂√

高蛋白√美味依旧内卷鲜奶含量+++营养叠叠乐希腊酸奶蛋白质×3浓醇×3Oormlk0乳糖乳增不耐出干怕≈3倍：高蛋白天然汽重白，元白料迈山姆希腊式酸奶·3倍牛奶浓缩·10.0g

蛋白·

奶酪口感#希腊酸奶4.6亿次浏宽#山姆希腊式酸奶

341.6万次测览·

酸奶碗挖着吃

下

+771.0%额增速全国线吾

岛希腊酸奶·ielsenConsumerLLC.All

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Reserved.■包装规格效力(in

1000

CNY)

■平均价格效力(in

1000

CNY)NIQ■铺货效力(in1000CNY)

■单点销售件数效力(in1000CNY)4倍牛奶浓缩

9.0g蛋白牛腱鸡腿A2蛋白24核桃油：亚油酸、亚麻酸No.9:纯正一级纯核桃油物理冷榨5斤装山茶油：油酸，微量元素No.20:纯山茶油非转基因农家5斤装沙棘籽油：黄酮、有机酸No.53:佩优棘新疆精选沙棘油250ml牛油果油：高油酸、高烟点No.64:晟麦牛油果油1L富含Omega-9MAT

份额5.5%

胚

究；主；

Jielse

n

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Reserved.心的额份额为占合2404期抖音TOP1点Q食NI大米面研芽桌大米杂粮胚芽米：量增幅+11.6%杂粮：额增幅+11.8%糯米：额增幅+5.3%粗粮主食食用油高植物甾醇粟米油精选优质胚芽原料，适温

压榨，保留天然甾醇、亚

油酸、维E。青汁汤圆23年1月上市MAT

份额0.3黄米粽子1.1→

1.5→4.4多元素营养物质进阶补充高谷维素稻米油只取米胚和米皮(稻米5%)

富含64%营养，高谷维素、

植物甾醇。高油酸花生油精选高油酸花生原料，含量远高于普通花生油(35%)。原生油酸更稳定。销售额份额

+0.2%

+0.3%

+0.2%维生素、微量元素蛋白质、微量元素

蛋白质、烟酸由高质原料带来高含量天然营养物质60%

营养胚乳五黑五红汤圆三全于23年12月上市五黑五红粽子思念于24年4月上市黄米汤圆4.1→6.8→7.2新兴健康油种持续涌现杂粮手抓饼22年10月上市三年

额份额%20%

营养粮食胚芽25PARTTHREE饕餮美食包罗万象创鲜“味”来NIQ

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Reserved.

26寻味四海，布局地缘特色食物▶>▶寻特色地缘食材

地域美味附加值地标农产品线上年均增长礼送鲜甜+15.0%水果礼盒增速NIQ

水果数据库阿克苏苹果据

+9.7%龙泉驿水蜜桃礼盒125元/盒额增速生鲜数云贵空心李+213.6%人参果+216.2%鱼腥草+11.8%两广地三华李+8.5%黄皮+28.7%橄榄+32.1%甘蔗+25.6%东部沿海崂山樱珠+67.3%冬桃+43.1%红心李+9.0%杨桃+3.6%东三省姑

艳娘果红桃+5.4%+12.1%日本沙红桃玫珑瓜+1050.8%+1.9%西北粮仓河套面粉新疆面粉+27.2%+55.2%五常大米

下

+12.1%额增速全国线南

美燕

窝

果

+224.2%释

迦

果

+1.6%新疆库尔勒苹果礼盒

128元/盒27数据来源：NIQ

线下生鲜数据库：销售额增幅*地标农产品的线上增速为2017-2022年的年+36.0%东南亚榴

莲

+11.6%地标本味NIQ菠萝蜜

+16.2%火锅底料-7.5探索地域特色口味快手酱料样式愈多口味愈重藤椒猪肚鸡牛油麻辣番茄清油菌

汤咖喱火锅底料口水鸡+821.4

1l1.878.8加点滋味日式关西寿喜烧风味汤底24年2月全国线下上新刻钟厨房柳州螺蛳粉火锅汤底2

4

年

2

月

全国线下上新太太乐汤之鲜糟粕醋火锅汤底23年11月全国线下上新12.8-0.94.2-0.5ielsenConsumerLLC.All

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Reserved.

28数据来源：NIQ零售研究：全国线下|MAT2404-4.1-21.820.412.7青花椒+169.723.1

26.6烤鱼+719.1-6.3

-6.3-12.0

-10.3蒜蓉小龙虾麻辣小龙虾金汤酸菜鱼-11.6

-11.2快手调料鱼香肉丝黄焖鸡水煮鱼啤酒鸭大盘鸡干锅料钵钵鸡红烧肉酸菜鱼54.8-7.0炒鸡-42.318.1主要水果种类对比国家水果总产量占比%及该品种销售额增幅园林水果类79.2%柑橘类粑粑柑+49.9%丑甜肉皮分离口感升级品种差异4.4%甜瓜20.7%西瓜玉露香梨

+6.5%黄绿果皮

核小汁多压砂瓜+221.3%南方现代渠道皮厚沙瓤甜度高个大脆蜜梨+6693.7%果肉细腻

肉质雪白地雷瓜+10.2%南方现代渠道个头小脆甜方便携带蜜罐瓜+221.3%脆甜爽口

皮薄肉厚其麟瓜+12.0%脆甜爽口

含糖量高秋月梨+43.8%脆甜无渣汁水丰富维纳斯+108.2%皮薄带奶香

黄金苹果梨瓜

+2.6%清脆多汁

清香气息15.2%苹果6.2%梨阿克苏+9.7%冰糖心

香气浓瓜果类瑞雪

+48.4%口感脆甜

青苹果数据来源：国家统计局；NIQ线下生鲜数据*水果种类前的百分比为国家总产量占比；品蜜橘+3.2%

金钱桔

+105.2%ielsenConsumerLLC.All

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Reserved.冰淇淋口感多汁甜蜜NIQ酸甜爽口皮薄汁多玉菇瓜+10.2%脆甜多汁连皮可食29PART

FOUR精致“快”捷享受更多休闲时光NIQ

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Reserved.

30冷泡汁全国线下TOP1冷泡汁欣和味达美麻辣海鲜冷泡汁(袋装)100GM煮熟放凉拌匀即可低脂0添加2023年，恒顺醋业推出冷泡汁；

太太乐汤之鲜推出冷泡汤系列冷冻鸡肉洋葱圈+47.9%正大鸡肉洋葱圈800G

¥16.1≈60片冷冻薯片炸鸡23年12月全国线下上新大成薯片炸鸡312G

¥13.7≈60片即煮八宝粥料+12.1%即拌白灼汁+573.8%即热：一招制胜，秒变大厨的便捷厨房美味杂粮包/多色杂粮+32.1%NIQ

·数据来源：桌面研究；外卖数据来自饿了么;某外卖鸡肉洋葱圈

¥18.0≈12片某外卖薯片炸鸡

¥12.0≈5片ielsenConsumerLLC.All

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Reserved.即炸31水果切盒拼配，需求日益旺盛果切即时零售主要玩家百果元切果NOW+79.7%NIQ

水果切盒增速

鲜丰水果三拼/四拼一份价格多重享受即食：摆脱厨房的零售商饮食体验+60.0%美团果切搜索量增速ielsenConsumerLLC.All

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Reserved.32盲盒果切水果吃出惊喜感数据来源：桌面研究；NIQ

线下生鲜数据库酸奶果切盒

跨界联动NIQPART

FIVE以“爱”之名用心服务ielsenConsumerLLC.All

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Reserved.NIQ3324%19%

19%关注农药检测公示关注可追溯生产源头店员产品知识丰富给到专业建议海报突出甜度优势水果增加展示海报

甜度卖点突出标明最佳保存方式产品包装展现卖点最佳酸甜比优质产地孕育好果

帮助抓取关键点帮助消费者辨识真伪一看地理标志二看国标三看配料表通常配料标注品种为：五优稻4号/稻花香2号设生鲜专业指导岗位新加坡FairPrice专业指导帮助挑选

从源头到上架多维度解答疑惑更丝滑的购物体验百策大未队证标志产品名称：

五常宿香米bkg配料：水程(玉优箱4

号

)陕行标准+G8/T

19266匮量等级；优质一等净管量：5kg保质期：12个月检测食用油质量拒绝“千滚油”

优质福临门食用油

12小时必换农残公示墙零售商之举买得放心一目了然关注店内沟通体现零售专业价值提升可信度看得到的产品背书中国消费者愈发追求专业性Jielsen

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Reserved.

3407数据来源：2023-24NIQ生鲜购物者趋势研NIQ(O满足放松和享受购物

的情感需求更适合购买新鲜食品/熟食不定期促销活动可以在购买前试用产品新增微波炉电子秤

塑料带滚水球生鲜免费冰榴莲挑选手套提供更贴心生鲜购买服务触动由选到购30%29%

28%

22%贴心选购环节满分购物体验沉浸体验选择大卖场/超市而非网购原因胖东来免费榨汁爆改后步步高免费海鲜加工更适合随心所欲

浏览和选择商品豪放试吃+配套服务超市试吃成为引流话题31%