年促销品（跳绳）采购项目投标方案（技术方案）

年促销品(跳绳)采购项目投标方案

目录

第一章完成本项目所需的实施方案...................5

1.1.项目承接.................................5

1.1.1.项目管理计划.......................5

1.1.2.制定和明确服务人员共组制度和职责任务5

1.1.3.组织强有力的专业安装运输队伍，保证劳动

力的需求...................................6

1.1.4.以严格的质量控制，确保一次成优，保证计

划的执行...................................7

1.2.实施方案.................................8

1.2.1.前期实施方案.......................8

1.2.2.中期实施方案.......................9

1.2.3.后期服务方案.......................13

1.2.4.进度安排(包括交货及验收等各项工作)

...................................................................................15

1.2.5.实施进度表.........................16

1.3.技术服务.................................18

1.3.1.免费培训内容.......................18

1.3.2.培训对象...........................19

1.3.3.培训内容与课程.....................19

第二章人员职能和岗位职责........................20

2.1.岗位工作职能............................21

1

2.1.1.市场部门...........................23

2.1.2.采购部门...........................24

2.1.3.仓储部门...........................24

2.1.4.配送部门..........................24

2.1.5.财务部门...........................24

2.1.6.售后服务部.........................25

2.2.内部岗位责任制..........................26

2.2.1.项目经理...........................26

2.2.2.财务人员...........................26

2.2.3.采购部.............................28

2.2.4.配销部.............................31

2.2.5.加工运送部.........................33

2.2.6.结算...............................35

第三章供货来源渠道、交货保障、违约赔偿保障......40

3.1.供货保证措施...........................40

3.1.1.采购供应原则.......................40

3.1.2.采购保障措施.......................40

3.1.3.质量保障程序.......................41

3.1.4.服务响应时间.......................42

3.1.5.验收的项目.........................43

3.2.配送服务方案...........................45

3.2.1.编制说明...........................45

3.2.2.编制依据...........................45

3.2.3.编制原则...........................45

2

3.2.4.运输流程.........................46

3.2.5.运输过程人员与车辆管理...........47

3.2.6.运输过程控制.....................49

3.2.7.运输作业整体安排..................54

3.3.交货保障措施...........................58

3.3.1.交货期保证措施....................58

3.3.2.产品试运转.......................59

3.3.3.产品试运行后的工作................60

3.3.4.产品的验收与移交使用...............60

3.3.5.要求和时间........................61

3.4.违约赔偿保障措施.......................63

3.4.1.惩处措施.........................64

第四章质量担保及保证措施.......................66

4.1.质量保证措施...........................66

4.1.1.质量监管机构.....................66

4.1.2.质量监管措施.....................67

4.1.3.供货保障品质监控..................68

4.1.4.采购保障措施.....................70

4.2.对问题产品有具体的修、退、换应急解决方案72

4.2.1.产品退换流程图....................72

4.2.2.产品退换货解决方案...............72

4.2.3.产品维修方案.....................74

4.3.物资质量、尺寸等问题涉及的更换计划......77

4.3.1.服务方案.........................77

3

4.3.2.维护维修方式.......................78

4.3.3.主要职责...........................79

4.4.质保期后有具体的维修服务措施.............81

4.4.1.建立售后服务领导小组...............81

4.4.2.工作职责...........................82

4.4.3.工作制度...........................83

4.4.4.工作程序...........................85

4.4.5.质量监管机构.......................87

4.4.6.质量监管措施.......................87

4.5.仓储管理...............................90

4.5.1.仓储管理规定.......................90

4.5.2.制定规范的仓储运输流程.............90

4.5.3.仓库的安全、卫生制度...............91

4.6.质量保障承诺...........................93

第五章故障处理预案.............................95

5.1.紧急情况处理办法.......................96

5.1.1.车辆故障应急预案...................96

5.1.2.交通事故应急预案...................96

5.1.3.车辆起火应急预案...................97

5.1.4.车辆盗抢应急预案...................98

5.1.5.车辆雨雪、雾天气应急预案...........99

5.1.6.车辆遭遇天灾、战争...............101

5.1.7.应急供货方案.....................103

5.1.8.附则.............................104

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第一章完成本项目所需的实施方案

1.1.项目承接

1.1.1.项目管理计划

人员管理：项目管理人员需要具有全单位的知识和丰

富的服务组织与管理经验；善于组织和团结各种脾气秉性

的人；能协调各种矛盾和调动人员积极性。

技术管理：首先要能对产品符合招标参数要求可行性

进行把关，并尽可能的提出产品优化方案。

计划与进度管理：在每项任务实施时，首先要编制计

划。包括任务阶段的划分，明确各阶段的任务内容与责任，

进度安排和应采取的措施以及何时验证和评审等。根据总

体进度要求，制定工作目标；在保证质量前提下，实施必

要的强制手段。

1.1.2.制定和明确服务人员共组制度和职责任务

根据《产品购置服务操作规程与质量控制》、《产品购

置服务管理条例》和公司相关规定，结合以往项目服务的特

点和实际情况，认真制定各组织职能部门主要工作内容的

《服务管理细则》,规定各各组织职能部门和各级服务人员

工作职责规范日常工作、生活、学习管理和勤务秩序。做

5

到人员到位、制度到位、职责分明。

强化服务人员教育管理，树立良好形象。把服务人员教

育管理放在重要的工作位置，定期开展服务职业道德意识

教育和法制教育。教育服务人员树立服务的意识，文明接

待、热情服务，不断提高服务水平和质量。

经常性的开展技能考核工作。根据本项目的实际情况，

要经常性的组织开展服务实施考核工作。及时发现和排除

工作隐患，对发现重大服务隐患要上报领导小组及负责人

立即解决。

及时处理有效投诉，处理率达到100%。做好各项工作，

提高服务人员素质，加强与甲方之间的沟通，定期征求甲

方意见，不断改进服务将投诉及时处理及记录并建立回访

制度，处理时限：分类考虑可能的处理时间，一般立即处

理不超过半天，不能立即处理的约定限时处理。

组织精干高效的项目管理班子，科学组织项目实施。为

确保本项目按期完工，我公司选派年富力强的管理人员组

成项目经理部。

1.1.3.组织强有力的专业安装运输队伍，保证劳动力的

需求

我公司将选派强有力高技术的专业队伍，该队伍是我

公司专业队伍为我公司在多个项目中已创立名优工程做出

突出贡献。

6

在劳动力的需求量上，我公司将根据各项目的特点以

及项目实施时间控制的要求配备足够的劳动力，同时建立

奖罚制度，开展劳动竞赛，作好工作、生活等的后勤保障，

保持旺盛的工作热情和责任感，确保任务的顺利完成。

1.1.4.以严格的质量控制，确保一次成优，保证计划的

执行

把好质量关，抓好质量控制，把质量管理落实到事前

控制，杜绝不合格产品的出现，把影响项目实施时间进度

的不利因素减少到最低程度，保证计划按期执行。

1)加强与业主、原厂商等部门的协调及沟通

我公司一贯重视与业主、原厂商等部门之间的协调及沟

通，融洽相互之间的关系，为本项目实施创造良好条件。

2)调度工作

调度工作主要对进度控制起协调作用。协调配合关系，

排除项目实施中出现的各种矛盾，克服薄弱环节，实现动

态平衡。调度工作的内容包括：检查作业计划执行中的问

题，找出原因，并采取措施解决；督促供应单位按进度要

求供应资源；按计划进行项目实施条件准备；传达决策人

员的决策意图；发布调度令等。要求调度工作做得及时、

灵活、准确、果断。

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1.2.实施方案

1.2.1.前期实施方案

“用户第一，服务至上”是公司始终坚持的经营宗旨，

以优惠的价格为用户提供优质产品和优良服务是公司一贯

奉行的经营方针；“专业、诚信、及时、周到、热情、高效”

是公司永远遵循的经营理念。

前期服务方式：客户服务部根据服务行业实际情况特制

定如下服务方式。

(1)免费电话咨询：当用户有疑问时，用户可拨打本公

司电话寻求支持，我们公司的专业负责人将及时回答客户提

出的各种有关问题。

(2)、公司设立专组了解客户的需要，听取建议，从检

验、销售和运输等各方面做好服务准备。

(3)、供货前派专业人员到现场，也可接受贵公司派人

到公司进行免费培训，了解公司的产品特性，保证提供产品

的质量达到100%合格。

(4)制定配送计划：如我公司中标，合同签订后根据采

购人需要及时将物资免费送到指定地点。

我公司承诺提供的产品均为全新原厂物资，我公司负责

所有物资的运输，在此过程中产生的费用，由我公司承担。

(5)配送计划的制订与决策：一份完整的、具有可操作

性的配送计划由以下几方面内容构成：

8

用户订单方面：用户需求的物品品名、规格、数量、交

货时间、交货地点。

配送作业方面：送货车辆、送货线路与人员。尽可能优

化车辆行走路线与送货批次，并将送货地点和路线在地图上

标明或在表格中列出，配备合适人员全程、全车负责，完成

对用户的送货。

满足用户时间性需求，结合运输距离确定送货提前期。

满足用户需求所选择的送达服务的具体组织方式和规

范。包括物资卸下、搬运、放置，废弃物清理、单据的填写、

签章、货款的结算等方式和规范。

(6)配送计划制订的依据：用户订单对配送商品的品种、

规格、数量、送货时间、送达地点、收货方式等都有要求。

因此，客户订单是拟定配送计划的最基本的依据。

物品特性：配送物资的体积、形状、重量、性能、运输

要求，是决定运输方式、车辆种类、载重、容积、装卸物资

的制约因素。

1.2.2.中期实施方案

组织运输方案

(1)运输组织设计

为了安全、优质、按时完成物资运输，针对本项目我公

司成立项目部门，作为公司的一个机构代表公司行使权力，

全面负责本次物资运输的对外业务联系和内部协调组织管

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理，确保物资在运输过程中处于受控状态。

(2)项目部门指定专人负责。

(3)项目部门下设运输组，安全组，调度组，装卸组。

(4)项目部门组织结构图如下：

总经理

行政人事都财务都物流都业务都采购部

订单组送货坦来陶组

收货储存文货运贤运

(5)部门职责

1)项目负责人

负责审批运输方案及运输计划；

对运输组、安全组、调度组、装卸组、运输路线、运输

计划等实施全方位管理和控制，使运输质量达到甲方规定的

要求；

组织有关人员对运输实施中的质量活动进行监控，使运

输过程始终处于受控状态；

负责运输施工过程中的各项事宜的最终裁决；

2)运输组

负责物资公路运输，以及运输沿途车辆维修、调整等一

10

切与公路运输车有关的事宜。

3)安全组

负责本部门的安全管理工作，负责检查指导并监督执行

安全运输规章制度。运输过程中每天召开安全运输例会，负

责对运输人员的安全运输教育，组织安全运输检查，及时掌

握安全运输情况，采取相应措施，保证运输安全。参加运输

项目安全技术措施的审核、交底，参加事故的调查、分析和

处理，同时做好运输安全管理工作的台帐。

4)调度组

负责部门的运输调度工作，负责运输过程中的车辆调度，

驾驶人员的安排。

5)装卸组

负责物资装车，到底目的地后的卸车的一切有关事宜。

在运输过程中，由我公司派专人负责汽车装运，并跟车

到目的地，对装卸的质量做全面的负责与监控，发现问题及

时解决并反馈给公司总部，以便做出第一时间的处理，从真

正意义上把质量放在第一位。另外，物料的装载与加固的基

本要求是必须能够经受正常的汽车运输中所产生的各种力

的作用，以便保证物料在运输的全过程中不至于出现移动、

滚动和坠落等情况，一方面防止坠落的碎石、河砂对人畜的

伤害，减少对市容市貌的影响，另一方面则减少对物料的浪

费，减少运输时间。在交货验收环节，则派专人负责。物资

11

运抵到目的地后根据发货清单及有关质量标准进行物资的

交货及验收，交货工作由我公司和甲方的专职人员进行交货

及验收工作。

6)售后组

为了更好的服务用户的需求，建立合理的运输服务管理

制度及体系，做好指导使用及时售后服务工作，我方本着“一

切追求高质量、高品质、用户满意为宗旨”的精神。以“周

到的服务、可靠的物资质量”为原则向客户服务。

出库交接方案

仓库主管接到客户订单后，首先要检查清除订单的详细

内容，如有不明确之处，要及时联系公司商务。

仓库主管要准备根据订单的要求，安排各组做好出货工

作。

填写发货单(送货单)时，要在发货单上注明货品名称

及数量，客户名称、地址等，并在备注栏上注明该批货物的

订单日期，是否有欠货，发货单一式三份，仓库及公司各存

档一份，客户一份。

填写补发欠货的发货单时，要在备注栏注明原订单的日

期，并注明“补发”的字样，如：补发x年x月x日的订单

产品。

如果新订单和补发的订单同时发货时，要分开填写发货

单。

12

仓库主管要在已确定发货的订单上写明“已发货”字样，

有欠货的要写明“欠货”字样，已补发欠货的要在传真订单

上取消“欠货”字样。当天已发送的货物的发货单要送回公

司存档。

因出货所造成的问题，责任由仓库工作人员负责，由此

使公司造成损失的，将对当事人进行经济处罚。

1.2.3.后期服务方案

(1)送货：装货前要由司机和仓库主管一起核对清点货

物的名称及件数，装车后再清点一次，检查是否有遗漏。

货物装好后，司机要检查车辆的性能状况，如轮胎压力、

油箱储量、关好车门等。

发车前检查发货单上的收货人与地址是否相符，检查准

确后方可出发，避免误送。

司机在发车前对送货路线要明确，以免走错路线，浪费

能源；行车时要遵守交通规则，时刻注意交通安全；留意并

熟记送货的路线，以便下次送货时要顺利快速。

货物送达目的地后，要由收获签收；送到货运站的，物

流人员要明确分清不同客户的货物，并注意货运站的环境安

全，确保货物安全；当货运站工作人员填写货运单时，要认

真核对发往地点、客户名称、电话号码、货物数量等等，确

认无误后方可返回。物流人员要把当天已发货的发货单交回

给物流主管，最后由专人带回公司存档，粘贴在原始订单上

13

面。

因送货所造成的问题，责任由物流人员负责，由此使公

司造成损失的，将对当事人进行经济处罚。

(2)交接：客户收货员凭配送中心出具的商品交接单据，

验收清点实际到货商品。

所有带货必须随车携带具体的送货清单。

为有效降低交接中的差错率，商品未交接清楚，配送专

员和客户收货员对所清点商品件数不一致时，不得拉入。如

因特殊情况(根据客户需求而定),确需入场的，由配送专员

和收货员协商具体交接办法并在交接单中注明。

因装卸不当等人为原因造成商品破损的都需责任人当

场按商品价格赔偿。

客户在卸货过程中发现有破损的商品，应请客户填写拒

收单，由客户专员带回配送部处理。

在卸货过程中，客户若发现外包装有开口、破裂等情况，

应立即检查，如发现商品内包装短少的，一律由客户专员现

场确认处理。

(3)签收：所配送的物资均达到采购人要求，数量和质

量确认合格后，进行交接。商品交接完毕后，配送专员要协

同客户收货员在交接单上签上实收件数(大写)、收货员姓名、

到货时间。交接过程中，如实际到货件数和交接单总件数不

相符，以实际到货件数为准，并签上实收件数(如实际到货

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总件数大于交接单上的总件数的，也必须按照实际到货件数

签收);交接单回单由客户专员当车带回。

制定本项目的售后服务计划、售后服务管理办法、售后

服务保障工作作业规范，对本项目售后服务保障的工作内容、

人力资源保证、产品资源保证、时间进度安排、经费预算、

实现方法和手段等做出明确的规定；对售后服务保障的作业

流程、作业规范和工作质量标准等进行明确的规范；

注重关键产品、重要产品的“失效模式”分析，坚持“预

防维护”和“故障维修”相结合的售后服务保障指导思想，

充分利用建立的售后服务流动工作站资源和已经取得的经

验，对用户进行定期巡检和巡访，对产品进行定期维护和视

情维护。

把本项目纳入24小时售后服务热线电话支持和服务范

围，统一管理，建立故障快速反应机制和反应资源，及时排

除现场产品故障，保障系统正常运行；支持用户维护体系的

建立与建设。

1.2.4.进度安排(包括交货及验收等各项工作)

交货期：合同签订后23个日历日内。

交货时，我公司随货向采购方交付设备必需的合格证、

保修卡，相关资料(如操作手册、产品说明、使用指南、维

修手册、安装调试说明书、服务手册等)及配备的用件、工

具等。

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交货地点：XX省体育彩票中心及州市管理部所在地。

货物验收：

我司具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

一旦中标我司认真负责，组织技术队伍，做好投标的整

体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支

持的措施计划和承诺。

安装调试在产品到货后开始进行。

所有产品均须由我司送货上门并安装调试。用户不再支

付任何费用。

自产品安装工作一开始，我司应允许采购单位的工作人

员一起参与产品的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各

项工作。

1.2.5.实施进度表

序进度时间安

计划完成的工作内容

号排

按中标通知

若我公司中标，望能在规定时间内与客

1书规定的时

户签订购销合同。

间地点

时间进度安1.合同签订后按照合同签署的交货期内

2排、供货计完成供货及安装。

X2.由设备生产厂家负责将货物安全完好

16

的运送至客户指定地点。

3.我公司项目负责人员及技术人员在货

物到达客户指定地点后，五个工作日内

到达现场，与用户项目负责人员一起开

箱清点货物。

1.货物清点完毕后，我公司负责为用户

提供培训，直到用户能够正常操作产品，

相关费用已包含在我公司投标报价中，

不另向用户收取任何费用。

3验收方案

2.在双方参与的情况下对产品正常使用

及人员培训情况进行验收，如无问题双

方签订验收报告，作为免费保修期开始

的依据。

1.质保期内由我公司负责免费提供产品

维修、零配件更换服务(人为因素造成的

技术控制措除外),相关费用已包含在我公司投标报

4

施价中，不另向用户收取任何费用。

2.质保期满后，由我公司负责为用户提

供有偿维修服务。

17

1.3.技术服务

新的产品必然需要掌握新技术的人员，我们公司愿意根

据用户的需要，提供适当的培训内容。培训包括技术培训和

管理培训。通过技术培训帮助用户建立一支灵活、强大的信

息技术队伍，加强用户的技术能力；通过管理培训，帮助用

户对公司内部的各种文档、光盘、资料等资源进行有效地管

理和充分利用。

我们公司将定期向客户传递相关产品、相关技术的新动

态，帮助客户及时掌握产品信息的趋势和发展方向。

总之，我们的目标就是为用户提供综合性的、专门的服

务与支持，用户的利益即是我们的利益，最终用户在我们公

司所享受到的将是全方位的支持。无论是现在还是将来，我

们公司都会让用户得到最满意的服务。产品维护及售后服务。

1.3.1.免费培训内容

公司通过提供创新、可靠的产品和技术，培养富于才华

的人才，做为优秀企业，为我们所选择的优质产品提供保障，

我公司致力于向用户提供周到的培训方案及服务。培训的内

容涉及产品使用、产品故障排除等，详细的培训课程和内容

都是集多年积累，能为用户提供方便和周到的技术培训和支

持。

针对本项目的要求，我们从培训人员、时间、地点及培

18

训内容等以下几个方面详细阐述培训方案：

1.3.2.培训对象

产品使用培训，以集中培训与现场指导相结合的方式进

行。

1.3.3.培训内容与课程

根据产品的特点和投标产品的配置，我们设置了一些培

训内容。主要包括《对各项产品配置及功能说明》、《掌握日

常维护、保养方法》及一些常见功能操作演练。为了保证培

训的质量，我们将安排公司资深的技术人员为本项目产品的

使用者提供培训。

19

第二章人员职能和岗位职责

总经理

副总经理

财务部综合部配送部物控部客户部

配通性集

车果品

主管主管队购控主管

主主主

管管管

会行总库配采品卫客客

房送购控生户户

管专专专物专专

计纳事政勤务理员员员员员

期使人是灵

20

2.1.岗位工作职能

(1)客服部工作职能

1)建立客户档案，对客户反馈信息进行分析，出现

问题及时处理；

2)接洽并处理公司与客户之间有关配送及服务的

具体工作；

3)负责建立完善公司客户资料、客户关系管理系统；

4)收集公司配送业务的市场拓展、新客户开发资料，

并对这些资料进行分类整理，以便随时了解公司配送服务

的市场拓展情况；

5)负责办公室日常的客户接待工作；

6)按客户合同要求制订配送服务计划和服务时间

安排表；

7)及时分析客户建议投诉反馈相应部门。

8)客服流程：

配送专员将客客户专员建客户专员适时跟进调建立客户关系

户意见及时记立完善客户查客户情况并做好记管理系统，并

录反馈客户部管理资料库录反馈相关业务部门实行满意度管

(2)物控部工作职能

1)适时收集整理分析掌握市场信息，开拓新的采购

方式，优化采购渠道，降低采购费用；

2)确定合理物资采购量，及时了解客户需求情况，

21

进行合理采购；

3)根据客户需求计划，制定物资供应计划并组织实

施；

4)汇总各客户的合同申请单，编制采购作业计划；

选择、评审、管理供应商，建立供应商档案；

5)组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活

动；建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督；

6)进行市场询价，采购所需物资；采购物资的报验

和入库工作；采购过程中的退、换货工作；采购部合同、

供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作；

7)全面负责所有米面油产品的质量检查、卫生营养

检测；负责品管、卫生营养检测流程、标准、制度的制定。

(3)配送部工作职能：

1)负责公司库房管理；

2)负责客户所需货品的有效分拣、入库、出库；

3)根据客户所在地进行配送车辆路线设计并按计

划配送；

4)适时监控车队车辆管理情况(含发车时间安排、

车辆维修、加油、车辆里程计算等);

5)及时汇总配送工作情况进行总结分析以改进完

善工作。

6)配送流程：

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车队根据客户情况

品检专员、卫生专员对采配送专员对入库产品

安排线路，配送专

购货源进行检测验收入库按客户要求分类整理员负责对口配送服

配送专员与客户交配送专员与客户

流并提供适当对客进行货品验收交

户的配套服务接确认签字

(4)财务部工作职能：

1)资金监控、加速资金流转；

2)负责公司的资金管理、运用、帐务的核对；

3)编制年度预算计划，并根据生产和销售成本数据，

提出成品分析报告；

4)负责公司的财务管理体系运营监控执行。

(5)综合部工作职能：

1)全面负责公司的人事管理、行政管理、后勤服务、

总务杂务处理等工作；

2)负责公司相关制度、文件的执行落实跟进；负责

公司人事招聘、薪酬、绩效、培训、劳动事务、社保等工

作；

3)负责公司行政管理构建、制度制订、执行、行政

公关处理等工作。

2.1.1.市场部门

市场部负责市场调查统计和分析等工作，实时监控市场

行情，为公司提供最新的市场信息，并为客户提供最优惠的

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报价服务；

2.1.2.采购部门

采购部对每家生产厂家和进口货物均设有采购专员，保

证了采购的专业性和高效性的同时，采购人员坚决落实采购

索证制度，保障产品的可追溯性，一切采购货品必须符合相

应的国家标准、行业标准、地方标准及相关法律法规，并提

供对应的权威检验报告。

2.1.3.仓储部门

仓储部门在商品入库前还将进行严格验收，以保证商品

的合格入库，并切实做到安全存放、定时检查、合格出库。

2.1.4.配送部门

配送部门是配送服务的重要环节，配送人员都必须经过

严格的岗前培训，并持健康证上岗，配送部以“及时准确”

为配送指导原则，配送人员必须在规定的时间，把客户预定

的货品准确的送达相应的地址。多年来，我们各条线路的配

送人员都大获好评，满意度接近100%。综合服务部根据客户

订单进行打单，做到了单据准确，有效减少错漏，以及由此

造成的退货补货等现象，减少了双方的损失，提高了工作效

率。

2.1.5.财务部门

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财务部门则做到账目清晰，及时结算，为其他部门提供

了有力的财务支持。

2.1.6.售后服务部

针对客户的需求及时作出应答，服务人员解决客户咨询

问题，技术人员及时解决客户的技术问题。

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2.2.内部岗位责任制

2.2.1.项目经理

项目经理向总经理室负责，对本部门的工作负全面责

任。

1、根据总经理室的工作计划、工作要求，提出本

部门的工作目标、任务、措施。

2、根据本部门的岗位责任制，明确项目责任人，

组织监督实施。

3、对部门内发生的问题，组织调查研究，提出完

善制度的具体意见。

4、贯彻公司各项管理制度，负责监督本部门的

执行情况。

5、负责本部门员工的考核与奖惩。

2.2.2.财务人员

1、出纳

(1)办理日常现金、支票收支，并及时解行，对各类

报销单据进行审核，对手续不全、单据不合格、不完整的原

始凭证予以退回。

(2)遵守现金管理制度条例，每日编制现金收付凭证，

做到日清月结，不允许白条抵库现象发生，保管好库存现金，

确保其安全无缺，如有短缺，责任自负。

26

(3)严格管理空白支票，认真办理支票的领用手续，

按规定签发支票。

(4)对结算交来的收付款抱单进行审核并编制记帐凭

证。

(5)负责做好每日统计工作，月末按时编制好总公司

布置的各种统计报表及经营成果表。

(6)做好财务部经理交办的其他工作。

2、审核

(1)对编制好的会计凭证进行复核、汇总、并登记收

支类明细帐。

(2)月末负责计提各项工资基金及税金。

(3)月末编制损溢表、补充资料表、费用表、社会性

费用表、内部经营收入情况表、应收帐款帐龄分析表。

(4)每月与银行对帐单核对，清理未达帐款，完成银

行调节表。

(5)做好财务部经理交办的其他工作。

3、记帐

(1)负责登记除收支类以外的各类明细帐，并负责登

记现金流量明细帐的记帐工作。

(2)月末负责编制资产负债表、现金流量表、纳税申

报表。

(3)按时做好与公司内部往来核对工作，并填写《内

27

部往来核对确认单》。

(4)负责本单位的职工公积金日常管理工作。

(5)做好财务部经理交办的其他工作。

4、开票

(1)根据对帐以后的送货单及对帐单开具增值税发票

或普通发票，对于送货单与对帐单不相符的及时与配销部、

结算部联系，并编制相应的记帐凭证。

(2)按进货成本开具相应的农副产品收购发票，并编

制相应的会计凭证，月末结转成本。

(3)负责做好增值税发票的登记、发出、签收工作。

(4)负责管理增值税发票、农副产品收购发票的购买、

保管及纳税申抱工作。

(5)做好财务部经理交办的其他工作。

2.2.3.采购部

一、部门职责

1、负责引进货源，发展供应商，作好供应商的信息管理

和合同管理。

2、按照定单的要求，及时、准确、高质量地组织采购，

落实货源。

3、负责进场产品的管理。

二、岗位职责

1、合同

28

(1)提供有关资料

a)书面形式介绍客户资料；

b)客户的资格证明(营业执照等);

c)合同文本；

(2)经理审核签署；

(3)文本管理：一份公司备案；一份部门留底查阅。

2、采购业务

(1)作好市场调查，了解市场信息和产品信息；

(2)根据订单组织采购，确保货源充足；

(3)把好产品质量、包装、规格关，满足配送要求，

保证产品质量；

(4)产品必须作好验质、计量工作，与客户协商制订

合理的参考价格；

(5)根据产品管理要求，作好产品现场管理；

(6)做好供应商的管理和资料维护，按系统要求及时、

准确录入计算机系统内。

(7)流程：“订单”查询→预测需求量→编制采购计划

→经理审核→联系供应商→采购预报(入库编号、品名、数

量、规格、产地、参考价等)。

3、入库管理

●产品入库

(1)督促教育装卸工卸货时轻装轻卸，根据不同产品

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的特性，指导装卸工不同的堆桩方式；

(2)根据产品的不同批次、不同编号分别进行堆桩；

(3)好入库产品的检质、计量及批次总量的核准工作；

(4)据以上产品信息(入库编号、品名、数量、规格、

产地等)摘入小黑板，做到一桩一板。

●入库登记

(1)建立产品基本资料，将产品分类按编码规则进行

编号入库

(2)核算产品入库时的相关费用；

(3)按系统要求将采购业务员登记的产品资料、入库

时的费用及时准确录入计算机内，打印入库登记单；

4、产品管理

(1)督促教育装卸工卸货时轻装轻卸；

(2)加强库内产品现场管理，做好产品入库数的清点，

监督配销部做好配销数的清点，做好出库记录。

(3)经常核对库内产品，做好产品进、销、耗、存的

记录，做到帐物一致。

(4)加强库内产品维护，发现异常及时报告部门经理，

作好记录。

三、制单管理

1、成交单

(1)由采购员根据配货订单成交价录入计算机系统，

30

经部门审核由结算组生存打印

2、入库登记

(1)责任部门：采购部

(2)工作要求：

(3)录入：

a)(根据收货记录由采购登记员录入计算机系

统，生成客户到货登记单。

b)审核：

c)打印和分发：一式二联，供应商、本部门各一

联。

2.2.4.配销部

一、部门职责

1、负责接受各配送单位的要货定单。

2、负责向各配送单位做好约定时期的产品报价。

3、根据要货定单的要求，实施配销。

4、根据市场行情，与采购协商制定产品成交价，同时

核定配销价。

5、做好配销客户的信息、合同管理。

二、岗位职责

1、合同

(1)提供有关资料

a)书面形式介绍客户资料；

31

b)客户的资格证明(营业执照等);

c)合同文本；

(2)经理审核签署；

(3)文本管理：一份公司备案；一份部门留底查阅。

2、订单

(1)接订单人员上岗后在指定交接区查看“订单处理记

录簿”,核对有关内容如有问题应作好记录并及时与有关人

员联系。

(2)接订单人员应按要求准确将订单输入计算机系统，

如果在输入过程中发现新客户，应将新客户的详细资料添加

在客户系统内。

(3)接订结束仔细核对输入内容并打印“配货订单”,作

好移交记录。

3、配销业务

(1)上岗后到指定地点拿取配货订单，查看移交记录，

即使处理记录中的问题；

(2)根据配货订单的要求，对需要产品进行质量、重

量、规格的检验；

(3)根据配货订单，按照配货原则实施配销；

(4)作好配货记录，准确填制完整“配货订单”,做好

出库确认，及时送交结算部门；

(5)配货原则：

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a)在价格同等的情况下，从高选择产品质量；

b)在产品质量同等的情况下，从低选择价格；

c)库内有的产品须首先选择，库内没有的产品须外

出采购，须有采购部介入。

(6)流程：取配货订单→产品检验→实施配货→填制

“配货订单”→出库确认→交结算部门。

4、报价

(1)经常了解批发市场、零售市场价格，了解市场产品

信息。

(2)根据行情制定时段价格预报方案；

(3)流程：预报方案→部门经理签署→客户。

三、制单管理

1、配货订单

(1)责任部门：配销部

(2)工作要求：

a)接收：由配销部指定人员接收；

b)录入：根据接订人员的记录和“订单处理记录簿”

由配销员录入计算机系统生成配货订单并打印；

c)配销员根据配销实际内容填写完整配货订单；

d)分发：一式三联，结算、配销、采购部各一联。

2.2.5.加工运送部

一、部门职责

33

1、负责配送公司货运计划的制定和落实，,确保货运任

务完成。

2、根据货运任务，合理调配车辆、驾驶员。

3、加强车辆、驾驶员的使用管理。

4、按要求计算、分类汇总运输费用。

5、负责配销产品的加工管理。

6、负责装卸工的管理。

二、岗位职责

1、驾驶员

(1)按时定期参加安全例会，树立安全第一的思想；

(2)自觉遵守交通规则和安全操作规程

(3)做好例行车辆保养和清洁保养，,坚持三查(出车

前查、行驶中查、回场后查)发现故障及时报修，不带病出车；

(4)保管好车辆，在行驶中途停车，保管好通行证、

车辆钥匙、运送贵重物品时，应在空车时就餐；

(5)服从调配部门的安排，完成运输任务，不无故甩

任务，不跑私车；

(6)不准私拿运输产品、中途不得卸车、不得出售产

品，督促装卸队员轻装轻卸、装载稳固；

(7)做好各生产工具的领用、借还、保管工作。

2、运输调配

(1)负责作好出车记录，月底根据出车记录对运送单

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位进行费用核算，列出清单报配送公司财会；

(2)调度岗位要做好“五了解”,了解人(随车司机和

工人),了解车(车辆性能),了解物(装载货物规格),了解路

(道路情况),了解天气(气象预报)

(3)在安全的原则下，根据车辆吨位结合运输任务合

理安排流向，选择经济运输路线，不断提高出车率和重车利

用率；

(4)做好各类营运资料日常积累；

(5)做好车辆、驾驶员、装卸工的日常管理；

(6)做好各类运输费用报销的审核；

3、外聘人员的使用

(1)录用：由配送公司人事部门统一操作，不得擅自

事先使用；

(2)使用管理：根据使用情况作好记录(出勤、完成

任务),每月作出考核意见，交人事部门；

2.2.6.结算

一、部门职责

(1)负责做好业务部门的工作衔接，确保各类单据的

准确、准时输出；

(2)负责结算款的催讨

(3)负责对供应商货款的结算；

(4)负责对配送公司各类结算数据的汇总。

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二、岗位职责

1、清单

(1)根据客户登记卡.到货通知单.提货单.身份证.

客户委托书接受结算，并逐项进行验证；

(2)提货单与统计联数字完全一致；

(3)其他附件齐全(费用单.预支单等);

(4)付款金额不得涂改；

(5)市场工作人员不得代客户结算(汇款除外);

(6)客户预支严格执行分公司《加强内部应收款项的

管理制度》;

2、凭证

(1)减免手续费根据规定由专人在通知单或清单联

上签字；

(2)原始清单存根、附件与同期付款报单一起妥善保

管；

3、现金(付款)

(1)付款时，认真复核各类付款凭证，做到手续齐全；

(2)根据各类附件，做好付款报单并与当天库存现金

轧平，做到日结日清，帐款一致，发现现金损溢，及时报告

部门负责人；

(3)现金使用原则上当天取现，当天使用，库存现金

一般为规定备用金金额；

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(4)任何人不得挪用现金；

(5)其他：

a)做好装卸费的发放记录和签收工作；

b)预收款的付款和还款记录；

c)按时做好月底的未结帐的预估；

4、报表

(1)按编号做好统计联的销售款，包庄款的金额汇总；

(2)根据汇总金额与各小汇笼汇总金额轧平(销售款.

包庄款)

(3)做好每日销售日报表；

(4)做好各类数据的收集、整理、记录、工作、为配

送公司经营服务；

(5)原始凭证与同期各类报单一起妥善保管。

5、对帐

(1)根据当日送货回单进行金额、数量、重量等

有关数据的汇总；

(2)按照约定的结算期及时与对方对帐，如有不符，

必须立即进行核对；

(3)双方确认后，开具发票。

(4)做好各类信息资料的收集、保存，以备查阅。

6、开票

(1)根据配货订单内容，认真审核，发现问题及时与

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配销员联系；

(2)按照配货订单开具送货单或销售发票；

(3)按客户名整理送货单(无异议);

(4)按销售款、包庄款等要求汇总当日送货单和销售

发票，做好小汇笼。

(5)原始凭证与同期各类报单一起妥善保管，以备查

阅。

三、制单管理

1、送货单

(1)责任部门：结算部门

(2)工作要求：

a)录入：根据配货订单销售价由结算员录入计算机系

统生成送货单；

b)审核：

c)打印和分发：一式三联(特殊规格除外),交送货员。

2、成交单

(1)责任部门：采购部、结算部门

(2)工作要求：部门负责人

a)录入：根据配销部配货订单的成交量由结算员录入

计算机系统；

b)审核：部门负责人

c)打印和分发：一式三联，结算、客户、供应商(凭

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入库登记单领取)各一联。

3、回单

(1)正确回单：直接交结算部门；

(2)修改回单处理流程：送货员→配销员修改→部门

经理签署→采购部确认→配货员交结算部门。

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第三章供货来源渠道、交货保障、违约赔偿保障

3.1.供货保证措施

3.1.1.采购供应原则

公司的产品都直接由大型知名的厂家或经销商直接供

应，他们都会安排专职的品管员对原材料供应生产过程和运

输过程进行全程监控，并定期抽取样板送国家相关部门检验。

应急响应保障：公司设有应急小组，专人跟踪服务，快

速处理突发事件。

对商品品质的监控是保障产品质量的重要关卡，我公司

一直高度重视产品质量的监控，从产品的入库出库以及物流

配送过程等方面都进行严格的质量把控，具体措施如下：

物流配送控制：运输车辆每天清洗消毒，保持良好通风，

无异味；所有工具配置安全、干净、无污渍；所有员工必须

持上岗证上岗，并每月进行4小时相关常识培训；

索证制度：所有商品，如果是代理生产厂家，必须索取

生产许可证、符合国家、行业、地方的相关标准的产品检验

合格证(进口商品索取口岸检验合格证明),产品包装符合标

签标识管理规定，标识清楚完整不脱落。

3.1.2.采购保障措施

企业通过严格的供应商管理，以确保供货企业生产的每

一件产品品质优良。供货企业现有的产品均经过本企业的

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“供应商评定小组”的严格审核及全面评估。经严格评审后，

才纳入“合格供应商名录”,并准予采购，每半年一次周期评

审，对关键产品重点跟踪管制。

供应商应具备相应的资质证明且具有国际权威认证机

构认可的证明文书并在一些大型、知名的项目中得到了验证。

企业的质量方针：“100%顾客满意”是我们追求的目标!

在不断地学习中吸收新的理论和经验，改进我们的工作，提

高我们的服务能力!在各个服务环节产品购置、产品运输、

品质管理等方面创造更高的标准，使我们的产品不断满足顾

客的要求并超越顾客的期望。

我司针对本次项目特别组成品控小组，小组由我司经理

直接负责产品质量。对本项目的产品，做到精心选择，按技

术要求科学合理选用产品，确保每一件产品都符合招标方的

要求。所有产品在投入招标方前其质量均经自检、总检，再

进行抽检，确保均为合格产品。

3.1.3.质量保障程序

只有符合岗位任职要求且经过培训考核的质量工程师

才能从事检验等质量控制工作。

检验用的仪器和设备，应按照《监视和测量设备控制程

序》的要求进行操作和管理。

检验过程中的原材料、过程模块及成品需按照《产品防

护控制程序》要求进行防护管理。

41

检验用的计算机软件，在使用之前需进行确认并保留相

关的记录。

质量部应当根据强制性标准以及经注册或者备案的产

品技术要求制定产品的检验规范，产品的检验规范应予以保

存，按照《文件控制程序》的要求进行管理和控制。

产品的监视和测量应按检验规范要求进行操作和记录，

对象包括原材料、过程及半成品模块和成品。

产品检验应形成检验记录，每批(台)产品均应当有批

检验记录，检验记录包括原材料检验记录、过程模块检验记

录、成品检验记录及合格证文件，检验记录需满足可追溯性

要求。

原材料的质量控制途径包括对原材料的检验和对供应

商的质量管理能力的评估和管理。

过程模块的质量控制包括对装配生产过程的工艺纪律

巡检和半成品模块的检验。

成品的质量控制采取对成品实施检验的方法。

原材料、过程模块及成品均按照检验规范的要求通过了

检验且符合要求后，产品按照《产品放行控制程序》的相关

规定和要求进行放行并附上《合格证》。

在质量控制活动中发现产品不合格时，按照《不合格品

控制程序》的相关要求进行处理。

3.1.4.服务响应时间

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响应时间：7天×24小时工作制：我公司技术部的服务

电话时间：每周一至周日，每天24小时，节假日照常。在接

到客户通知后，我公司工程师将在1小时内与客户电话联系，

了解具体内容，提出解决方案。

重要措施保障：设立专门的售后服务小组，灵活调动技

术维修工程师及时解决客户问题。

人力资源开发规模化：统筹人才结构，实现项目流程的

规范。

硬件设备建设规模化：实现内容制作设备自由，凸显硬

件设施规模。

软件流程规划规模化：完备流程软件配备，实现项目管

理的标准化。

3.1.5.验收的项目

新产品到货后，由产品管理部门，会同购置单位，采购

人行开箱验收，检查产品在运输过程中有无损坏、丢失，附

件、随机备件。专用工具、技术资料等是否与合同。装箱单

相符，并填写产品开箱验收单，存入产品档案，若有缺损及

不合格现象应立即交涉处理。

1)初验：投入货物完成后，由卖方提出书面的初验

申请报告，最终我方在申请后一周内进行检验，初验合格

后，我方和招标方签署初验合格证书，并履行付款义务。

2)终验：投入产品一个月后，由卖方提出书面的初

43

验申请报告，最终我方在申请后一周内进行检验，初验合

格后，我方和招标方签署初验合格证书，并履行付款义务。

3)如验收达不到规定要求，对招标人造成一定的影

响，中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失，并赔偿

所造成的损失。

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3.2.配送服务方案

3.2.1.编制说明

本方案依据招标文件以及国家现行的规范等文件编制。

一旦中标，我公司将以本方案为依据，创建安全、文明的项

目现场，创造精品项目。我单位将充分利用各种有利条件，

以敬业求实的工作作风，创一流的管理水平、一流的项目进

度，确保项目合格，顺利完成该项目的建设任务。

3.2.2.编制依据

(1)、本项目招标文件。

(2)、我公司对类似项目的经验。

所有现行规范均以国家最新标准为准。

3.2.3.编制原则

(1)、遵循招标文件条款的原则，在编制文字说明及附

图表中，严格做到统一标准，规范编制。

(2)、遵循设计文件和规范验标的原则，在编写中严格

按照要求，执行现行规范和验收标准，确保项目的质量、进

度。

(3)、坚持实事求是，一切从实际出发的原则，在制定

方案中，根据自身能力，经验，技术水平，坚持科学组织，

合理安排，均衡生产，平行作业，尽量平衡施工高峰。确保

高速度，高质量，高效率完成本项目的任务。

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(4)、坚持全过程严格管理的原则，在工序中，严格执

行指令，尊重监理意见，严格管理。

(5)、坚持积极推广应用“四新”成果的原则，在各项

工序中，对于能够提高或保证质量、施工进度以及降低成本

的新技术。

3.2.4.运输流程

质量是合作的第一步，同时也是本项目能够顺利实施的

基本保障。我公司供应的产品达到GB/T13663-2000的国家

标准要求范围之内。

我公司为本次项目投入车辆根据项目具体情况来安排，

由项目经理统一指挥调度，确保在规定的时间内，把产品送

到招标方指定的地点。

配送的流程：接到客户订单→订单审核→产品验收→线

路查询→产品配送。

订单审核：

(1)、客户的订单接收了之后我公司会有相关人员进行

联系客户。

(2)、订单严格有客户的签名或公章，进行登记和备案

(3)、我司审核后确认产品按照招标要求和客户要求，

产品的技术规格符合招标方要求。产品符合GB/T13663-2000

和GB/T5750-2006标准要求

产品验收：

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产品的包装上应标明以下内容：

(1)、产品的名称、商标、出厂质量检测合格证；

(2)、生产企业名称、地址；

(3)、产品品种、内装数量；

(4)、产品的生产日期批号；

(5)、产品的包装应能保证产品不受污染。包装应适应

运输、装卸、防潮、防雨、防震、防锈等需要。

(6)、已有销售包装的成品放于包装箱中，每一包装箱

应附有产品合格标识。

(7)、保证所提供的货物是出厂前半年内的全新、未使

用过的原装合格正品，并且符合国家有关质量技术标准及相

关法律、法规规定的要求。

路线查询

根据客户要配送的指定地点，我司查询好路线分析，在

最短的时间内最好的

路线情况下进行配送。产品配送

根据订单进行产品配送，在配送时，登记好产品出库的

时间，驾驶员进行签字，核对订单确保产品数量上以及规格

上一致。

3.2.5.运输过程人员与车辆管理

人员管理：

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(1)、运输司机人员收到公司要求要运输产品的任务时

首先要按照运输流程进行工作，在处理好私事后，换好干净

衣服、填写好《运输单》,熟悉本次运输的产品性能特点，了

解本次项目的运输地点、查询好运输的路线、在仓库搬运产

品、做好清点工作。

(2)、运输司机人员首先要有驾驶证明，能够承担起本

次项目的运输能力。

(3)、运输司机人员要有丰富的运输经历，在运输的过

程中能够及时处理意外事故的能力。

(4)、运输司机人员到达仓库后需要对本次运输的产品

进行搬运工作，防护工作，摆放工作。

(5)、司机在产品的运输过程中要与公司和客户保持联

系，让公司与客户能够时刻了解产品的情况，方便公司登记

和客户接收产品。

(6)、产品达到客户地点后，要帮助客户进行搬运，货

物签收时一定要和客户现场验收，清点数量，核对产品订单

的产品规格信息，保证产品严格和订单一致。

(7)、客户评价：司机人员在送达货物后，和客户核对

订单签收后要客户进行本次运输评价，我司在运输后有《运

输评价表》,针对本次的运输过程，时间是否及时、产品是否

完好、服务是否到位等，客户给予一定的评价，此次评价作

为司机人员后期的业绩考核。

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车辆管理：

(1)、我司的车辆在运输时必须是公司领导进行批准后

方可使用，运输的车辆只能运输公司供应的产品。

(2)、车辆运输的产品要符合产品运输的要求，不能在

运输的产品上乱使用。

(3)、我司每天都会针对车辆进行一次清理，保证车辆

的运输的安全。

(4)、在运输的过程中运输的产品必须是包装良好且无

破损的情况下方可装车运输。

(5)、车辆要具有防护能力，在运输上车辆要能够承受

自然以及路况差的情况下能够保证产品的安全性。

3.2.6.运输过程控制

(1)、运输过程跟踪

针对