新能源汽车及电池热管理市场趋势-NETimes

新能源汽车及热管理市场趋势CONTENTS政策背景、市场现状、主要挑战、未来趋势01 新能源汽车市场现状及未来趋势市场现状、竞争格局、技术趋势02 热管理市场现状及未来趋势03NE时代介绍新趋势能源汽车市场现状及未来目前全球主要国家都制定了降低汽车油耗的技术路线，中国、欧盟相关政策已

确认2025年油耗目标将进一步降低15%~20%

数据来源：ICCT各国降低乘用车CO2排放路线图下降20%下降15%4NE时代新建新能源企业在达产前股东不得退出，不能变更资质发放改为备案制，资质不是一个主要门槛；目前新能源产能严重过剩，未来新能源汽车资质发放会进一步收紧，不仅与企业自身的实力有关，还涉及当地汽车环境。无资质有研发设计实力的公司可以找有资质车企代工双积分政策强制车企生产新能源汽车，利用燃油车产生的利润来补贴新能源产业发展；双积分政策变相取代财政补贴。新能源汽车补贴和税收优惠持续到2020年；免费新能源汽车牌照是新能源汽车发展的一个重要因素，未来免费新能源牌照可能还会继续存在，来刺激新能源汽车发展，特别是一线城市；未来可能会有更多城市进入限购名单，预计新能源汽车将持续享有不限购政策；燃油车可能会有更多的使用成本（税费，排放费等）2020年新能源汽车基础配套设施基本建设完善；未来更多的鼓励措施会从新能源乘用车领域向专用车领域偏移；限制燃油车的路权，变相鼓励使用新能源汽车。准入环节双资质生产环节双积分购置环节补贴，牌照NE时代5使用环节路权中国是新能源政策支持力度最大的国家，政府主要从准入、生产、购置、使

用四个方面的政策来支持新能源汽车发展

9.611.917.711.532.95.95.220132014201520162017201832.955105.315.72036.121.930.640.8来源：中汽协、EV-Volumes，Engadget、NeV促进中心2013~2018年全球新能源乘用车销量情况单位：万辆+81%+33%-12%2018年增速+92%增加50万NE时代62018年中国新能源乘用车市场继续维持了高达92%的增速，净增量50万辆得益于政府的大力支持，中国已成长为全球最大的新能源汽车市场33,347荣威ei6比亚迪23.33北汽EC…90,637北汽新能源14.34秦47,425上汽7.10奇瑞eQ46,967江淮6.37比亚迪e546,213奇瑞5.53江淮IEV42,050华泰4.95江铃…39,883江铃新能源4.82宋DM39,318吉利4.69唐37,146众泰3.16长安2.97元35,699BEV2018年新能源Top10车企

（万辆）2018年新能源Top10车型

（辆）PHEV2018年Top10车企均为自主车企，但合资车型和新进入品牌车型正在批量进入市场NE时代7目前国内新能源汽车以自主品牌为主，比亚迪和北汽新能源是最大赢家从增量数据来看，头部效应显著，12家OEM带来的增量达到总增量93%12家OEM53家OEM13家OEM2018年增量在1万辆以上的OEM有12家，这部分OEM提供了主要的增量达到了37万辆，占主要增量的93%；18.914.29.06.25.15.14.62.62.42.22.11.1比亚迪汽车北汽新能源上汽乘用车奇瑞汽车江淮汽车吉利汽车江铃新能源东风乘用车上汽通用五菱广汽乘用车华晨宝马蔚来汽车2017

2018来源：保险数据NE时代8A00A0ABCABCA00级BEV仍然是主要产品，但增长则主要来自其他级别的产品这12家OEM2018年的主要产品还是以A00级BEV为主，但主要增长则来自A级、A0级的BEV和A级PHEV；这12家OEM的增量中有69%来自EV车型，31%来自PHEV，但比亚迪、上汽、吉利、广汽PHEV和EV的比例基本持平。A00A0ABCABCPHEVEV

25.9万辆占比69%

11.2万辆占比31%12个主要OEM2017-2018销量 净增量58%53%48%49%42%47%52%51%比亚迪汽车吉利汽车广汽乘用车上汽乘用车华晨宝马100%EV PHEV对部分OEM，PHEV对增量的贡献和EV相近甚至更大来源：保险数据NE时代9从市场分布的角度来看，1线和1.5线城市还是目前主要较为集中的市场方向123420182017城市2017-2018净增量2018年销量城市级别深圳市56866899261广州市34923517521北京市19883704451郑州市19794358901.5上海津市16825471521.5南昌州市12868228743潍坊市11669269203杭州市11436486391.5贵阳市10023122532重庆市8572185811.5西安市6669149731.5累计240420540340来源：保险数据NE时代10按城市等级来看，各城市级别都有一定的增长，但结合各城市级别的城市数量，可以发现增量还是主要集中在1线和1.5线城市；按照净增量大小来排序，在达到总增量60%的13个城市中，1线城市有4个，1.5线城市有5个，1个2线城市，2个3线城市不同城市级别的销售情况 13个城市的净增量占到整体的60%4个城市15个城市

1.530个城市70个城市90个城市125个城市

5这13个城市的增长主要由限购、出行公司、支持本地车企等多方面因素导致来源：保险数据NE时代11城市限购情况2018年增速当地OEM在销量中占比增长原因其中1线城市深圳市限购172%54.1%深圳有大部分增量来自比亚迪E5、比亚迪E6等车型，这其中有一部分应该会是出租车的更换，据悉深圳在2018年对出租车进行了大规模的更换。广州市限购208%15.1%广州的增长相对较为全面，覆盖多个细分级别，北京市限购39%35.4%主要增量来自A0级的纯电SUV，这部分车型以比亚迪元为主，其他包含一些北汽的EX系列，结合比亚迪本身并未投入出行市场，所以这部分车型可能是C端市场需求，除此之外也有一大部分EC3换代车型。上海市限购123%51.5%上海的增量主要来源于荣威的Ei5、ei6，还有比亚迪元、宝马530Le等；这其中一部分销量仍是来自出租车、滴滴网约车、Evcard等运营方1.5线城市郑州市不限购28%35.0%郑州上量的车型主要有海马的爱尚和上汽的Ei5，考虑到当地海马、上汽两家主机厂的存在，极有可能是非C端市场带动天津市限购55%0.0%天津大部分增量来自A00级别车型，以EC220为主，车型去向不明，但综合来看应该还是会以共享出行、压库存等形式为主。杭州市限购142%0.0%杭州的A00市场去年大幅减量，相对应的有A级纯电的轿车、A0级纯电SUV和A级的PHEV轿车是主要的增量方向重庆市不限购129%47.5%重庆去年的增量主要以重庆小康的C36为主，这部分车型极有可能以物流车的形式介入运营等，主要推动方极有可能是小康西安市不限购77%34.8%西安的增长目前来看还是以A级的纯电动为主，风神E70、比亚迪E5、帝豪EV等；A0级的SUV如比亚迪元，PHEV的比亚迪唐等也有一部分2线城市南昌市不限购31%92.1%南昌的增长主要来自江铃E200等，主要推动方可能是江铃新能源贵阳市不限购449%0.0%北汽新能源2018年年底在贵阳市销售了7740台EC3，北汽在贵阳有摩范出行布点，运营分时租赁，但主要以EC200、EX等为主，所以该部分车型去向尚不明，但有可能会成为后续投入3线城市柳州市不限购86%97.1%柳州的增长仍然以宝骏E100、E200等为主，主要推动方还是上汽通用五菱潍坊市不限购80%0.0%潍坊的增长主要来自大量的江淮iEV6、iEV7等，主要推动方可能是具有潍坊地方资本背景的“来驾出行”新能源车市场接受度有限的一大阻碍因素在于电池成本高昂，目前行业共识认为电池的价格会随着规模和技术发展降低BNEF电池成本下降预测2002503003504004505005505006007008009001000110012002020里程碑碑2025里程2030里程碑目前水平：单体成本0.6元/Wh，系统1.0元/Wh成本：单体0.5元/Wh，系统0.9元/Wh成本：单体0.4元/Wh，系统0.8元/Wh高镍NCM+

Si/C体系电池、全固态固态电池技术演进路线图比能量密度(Wh/kg)比能量密度(Wh/L)新化学体系电池：Li-S、Li-Air数据来源：BNEF，BernsteinNE时代12但由于钴的供应紧张，且NMC811技术大规模成熟商用还需几年，电池的成本下降存在较大不确定性钴金属的未来供需关系预测数据来源：BNEF，BernsteinNE时代13电池技术路线的推广情况虽然国内已经上了811，但推广后的实际性能还有待验证；国外SK和LG化学都推迟了产品的投产计划因为钴价上涨，成本风险相对来说还是比较大上海（47772）黑龙江（1846）吉林（852）河北（17791）山东（29342）江苏（40656）浙江（21576）福建（12052）湖北（12897）江西云南（2304）广西（2050）西藏（17）新疆（309）青海（642）内蒙古（1558）宁夏甘肃（387）（2797）广东（45217）河南湖南（6939（4059））山西（8897）四川（9608）

重庆（9851贵）州（1846）陕西（12281）（10357）安徽（13992）辽宁（5184）北京（51188）天津（14695）10000以上6000-100002000-60000-2000各省级行政区域公共充电桩分布图数据来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟2012-2019年我国充电桩建设数量（万个）1.792.122.34.9614.121.333.139.12012201320142015201620172018 2019(1-4)海南（2063）NE时代14目前国内新能源车保有量约350万辆，而有效充电桩的数量约100万左右，桩车比1:3.5；其中公共充电桩仅39万个，无法满足市场需求高压快充换电特点：100kwh，行驶500km；1000V，350A，350kwh，10min@80%SOC参与者：宝马、奔驰、福特、奥迪和保时捷在

2016

年

11月曾宣布，将会从

2017

年开始在欧洲建设

400

个350kW

的充电桩瓶 颈：我们现有的技术体系无法进行支撑，因为电压制式的提高影响交大特 点：换电时间短，3~5分钟内完成参与者：力帆、北汽新能源、蔚来瓶 颈：BMS管理系统的影响、消费者的心理因素、电池规格一致性、电池连接件耐久性和密封性、前期投入大随着未来电动车电量和续航的提升，对充电的要求也随之提升。但目前高压快充和换电都存在一定的技术瓶颈NE时代152020年后补贴彻底退坡，新能源车需要不同于燃油车的溢价项来支撑其售价项目续航里程（km）2017年国补（万元）2018年国补（万元）2019年国补（万元）单车补贴（BEV)100-150200150-2003.61.5200-2502.4250-3003.41.8300-4004.44.5≥40052.5单车补贴(PHEV)≥502.42.21到2020年购置补贴取消后，若无其他政策跟进，由于新能源汽车购置成本大幅上涨，很可能导致中国新能源汽车市场出现40%左右的“断崖式”下滑，特别是纯电动汽车受到的冲击更大，市场份额可能下滑

50%左右。随着技术的不断进步，动力电池成本和电动汽车制造成本将会逐步下降，但根据目前预测，到2020年取消补贴时，新能源汽车下降的成本尚无法完全抵消补贴退坡的影响，相较同级别传统车，新能源汽车成本仍然偏高，纯电动汽车高出约3万~4万元，插电式混合动力汽车高出约2万~3万元。——上汽集团董事长

陈虹NE时代162019年补贴退坡政策大众积极布局纯电动，MEB平台生命周期目标是7年1500万台基于MQB平台的PHEV基于MQB平台的EV纯电动SUV是未来重点方向大众集团BEV销量分区域情况2025年全球BEV规划接近300万辆中国是大众集团BEV产品的主要市场，其次是欧洲和北美地区BEV中SUV交付占比BEV产品组合中，2019-2022年中国市场的SUV产品比例将快速增长，在2022年接近80%欧洲市场的SUV产品占比预期相对较低NE时代17为BEV打造的可扩展平台MEB平板式的电池包设计，实现更高的能量密度柔性可扩展的电池平台设计，降低电池采购成本更加紧凑的前后仓设计，保证了驾乘空间和储物容积未来的新能源产品将主要基于MEB平台打造按照大众三个阶段的策略，在2020年-2021年之后，大众的新能源产品将以MEB平台的BEV为主；大众集团自2019年到2025年投放50款以上BEV车型，全球BEV规划目标接近300万辆，中国市场接近150万辆；按照大众规划，未来几年，在全球以及中国市场超过60%以上BEV产品为SUV；大众在电驱动系统方面未来以外采三合一电驱桥为主，在电池方面目前以及和主要的电池供应商LG化学，三星，松下，SKI等企业达成合作。丰田电动化提速，2020年起推出10款电动化车型丰田计划在2025年所有车型电气化丰田计划将在2025年旗下所有车型都将拥有电动化版本2020年开始正式推进EV车型积极布局技术与供应链在即将推出的10款纯电动车中，有6款是基于e-TNGA架构打造的全球车型，其中包含与铃木共同开发的小型轿车、跟斯巴鲁合作开发的中型SUV，以及中型轿车、MPV和大型SUV等与多家电池企业合作以保证电池产能的供应丰田计划将在2025年旗下所有车型都将拥有电动化版本（HEV、PHEV、FCV和EV）在燃料电池和全固态电池方面，丰田目前有所布局；丰田在电机领域已有足够积累，扁线绕组，油冷等技术在其混动车型上已经应用，同时在尝试自产固态电池。专门开发电动化平台——e-TNGANE时代18BMW

25款新能源车型规划宝马电动化战略提速，2023年前投入25款新能源车型12款BEV13款PHEViNext柔性平台主要应对未来的多种不同场景专为纯电动打造的生产平台 纯电燃油柔性生产平台较高的投资成本对市场开发依赖较强新老技术分割流动技术转型成为可能保证生产的灵活性人力资源稳定电池车的价格永远也做不到和燃油车一样，90-100kWh的电池组成本高达1.7-2.5万澳元(8.4-12.3万人民币),足够生产一辆传统型的整车了，动力电池规模化生产后成本降低的效果也很有限，因为钴元素会越来越稀缺和难以获取。”-BMW董事会成员，负责发展，Klaus

FröhlichBMW计划在2023年前投入25款新能源车型，其中超过一半是纯电动；BMW新能源整车平台战略向能同时兼容BEV、PHEV、ICV的柔性化整车i-NEXT平台转型，应对未来不同市场需求；BMW对在电驱系统方面采取自己生产的形式，对于电池目前和三星、CATL合作，未来将在2025年引入固态电池。NE时代19比亚迪全系产品电动化，通过“产品升级”和“规模降本”来应对补贴退坡比亚迪汽车业务板块全市场战略比亚迪在乘用车领域主打新能源性能MPVSUV轿车非王朝系列E6F0EV元王朝系列宋Max宋 唐 明秦 汉EV及PHEV两个版本NE时代20比亚迪的乘用车战略以性能为核心竞争点，商用车领域则注重市场覆盖面；比亚迪在私人消费领域主打PHEV，出租车市场主打BEV。目前针对私人消费领域的BEV产品线也在逐渐丰富；为了进一步扩大市场份额，比亚迪2018年将重点发力10万元以内区间的新能源A00及A0级车市场。吉利开拓不同细分市场，未来涉足多个技术路线NE时代21吉利目前在尝试多种电气化的技术路线，包括EV、

EREV

、PHEV、HEV、48V等，未来这些技术将覆盖全部车型；吉利目前规划65%车型为基于传统燃油车的电气化，目前PHEV、HEV、48V的项目都有投入；为了能够根据市场反馈灵活调整不同技术路线的比例，在传统项目初期就48V、HEV、PHEV等车型的共线生产做好相关工艺设计；35%的车型为纯电动车型，吉利目前也在尝试多个技术方向，一方面通过PMA品牌打造高端智能化电动车，另一方面通过自有出行平台，消化部分产能。35%纯电动车型65%混动车型FE/GEPMA高压混动48V7DCTH/5DCTHCHS/THSEREV多种技术类型共线生产增程式电动车型，主要在产能受限的情况下，解决经济型市场产能不足的问题基于丰田提供THS技术的混动系统由吉利沃尔沃中欧开发中心CEVT联合开发的混动系统在普通燃油车上大规模加装48V

P0系统，实现降低油耗的目的“油改电”的新能源车平台专为纯电动设计开发的平台，未来新能源车的主力平台信息来源：基于内部人员访谈NE研究院预测新能源汽车在多重因素下将依然保持高速增长NE时代222017-2025年新能源乘用车结构分布预测2017-2025年新能源乘用车产量预测单位：万辆55.1699.16149.74218.31303.34368.39426.22466.38517.6380%51%46%39%21%16%9%0%20%11%

10%30%40%50%70%60%80%90%0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.0020172018

2019E2020E2021E2022E2023E2024E2025E26%25%25%26%25%74%75%75%74%75%73%72%72%27%28%28%20182019E2020E2023E2024E2025E2021EBEV2022EPHEV来源：NE研究院市场驱动因素在于：政策因素：新能源积分政策得到延续，2021~2013年的新能源积分要求分别是14%、16%、18%新进入者：外资企业、新势力以及房地产企业入局，加快产品投放速度，同时加快市场培育电动车成本下降&基础设施完善动趋势力电池热管理市场现状及NE沙龙-20190323.pptx24对电池的需求从高能量密度开始转向通用性、安全性、稳定性，对可靠性的开发和验证提出了高要求随着续航和能量密度的提升，对电池热管理的需求更为强烈日产leaf新旧车型电池系统性能对比保证电池组温度场的均匀分布电池温度的准确测量和监控有害气体产生时的有效通风冷却散热预加热保温隔热动力电池热管理主要分为电池冷却管理和电池加热管理以及保温隔热，其

中电池冷却是最复杂且市场最大的一环

电池组低温条件下的快速加热与启动电池组温度过高时的有效散热参考：《电动汽车电池组热管理系统的关键技术》

付正阳NE时代电池冷却方式主要有四种，主动液冷和直冷效果最好，成本也较高使用能量型电池，对电池散热要求低，具备一定的快充功能，成本较低代表案例：北汽EC系列主动风冷空气强制对流对流换热系数【W/(m²*K)】25~100自然冷却空气自然对流集中使用在入门级车型，无快充或者快充功能使用较少，成本低代表案例：比亚迪秦对流换热系数【W/(m²*K)】5~25电池散热要求高，多应用于功率型电池，具备快充功能，成本高，系统集中度高代表案例：荣威eRX5主动液冷冷却液对流散热对流换热系数【W/(m²*K)】500~15000电池散热要求高，具备快充功能，成本较高，系统集中度较高，技术难度大代表案例：BMW

i3主动直冷冷媒相变对流冷却对流换热系数【W/(m²*K)】2500~25000参考：《电动汽车动力电池热管理技术》

中国科学院理化研究所《电动汽车动力电池系统设计与制造技术》

王芳、夏军NE时代26电池加热方案较多，PTC水加热是现在的主流方案参考：《电动汽车动力电池热管理技术》

中国科学院理化研究所《电动汽车动力电池系统设计与制造技术》

王芳、夏军NE时代27NE研究院统计，国内搭载液冷系统的车型占比超过50%；2018年开始大幅增长，主要来自BEV客车和乘用车0.34.111.901.631.11.73.82014年2015年2016年2017年2018年2.631.10.31.321.579.320.52014年2015年2016年2017年2018年PHEVEV9,05733,446

695

5,51511,0237,7374,5672014年2015年2016年2017年2018年PHEVEV来源：NE研究院目前市场液冷比例单位：万辆 客车

乘用车13.651.75.21.90.3单位：万辆单位：辆55.9借助液冷方案的快速普及，液体PTC加热方案的应用比例增长迅速63,086213,599277,674420,433497,488

14

694 45,069131,184509,2332014201520162018无电池加热功能2017有加热功能

14

694

27,998100,299286,29117,07130,885250,33422,092201420182015 2016加热膜 PTC(电池座舱共用)2017PTC(电池系统独立）从2016年到2018年，加热功能的渗透率快速增长，原因在于新能源汽车技术发展和销售区域的增大。与此同时，加热膜方案、共用PTC方案、单独PTC方案在国内的配套逐渐上量,。国内新能源乘用车市场加热功能配套情况单位：辆国内新能源乘用车不同加热方案配套情况单位：辆来源：NE研究院NE时代29热管理供应链相对简单，关键技术集中在部件集成商手上电池热管理系统中关键的零部件有液冷板、加热器、水泵和Chiller等。电池加热系统的原理相