2024保健品增长趋势报告-Flywheel

2024保健品增长趋势报告•婴童保健品、维矿保健品位列头部，贡献超30%的销售额；多数品类保持正增长，小众保健品增速亮眼；•保健品的适用人群逐渐细分，多人群保健品占比近70%，但增速较低；婴童、女性、孕产妇类人群增速可观，后劲十足；2|数据来源：2|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台）保健品品类生态33%36%保健品人群趋势多人群33%36%保健品人群趋势多人群婴童中老年女性孕产妇男性保健品品牌概览：海外品牌备受欢迎，抖音渠道高速发展，头部品牌主打品类各异，消费者需求丰富•TOP50品牌中，海外品牌占据34席，同比增长达29%，国货品牌同比增长仅为0.4%，海外品牌因原材料及科技实力备受消费者青睐；•国内药企依靠其医疗背景逐渐拓宽产品矩阵，仁和、哈药、同仁堂、江中、广药白云山均位居前列；•抖音渠道表现出众，仁和、诺特兰德、万益蓝、康比特、德国修女、OLLY、OXYENERGY、LAIFE等品牌依靠抖音快速突围，抖音占比超五成饮料品牌生态饮料品牌生态3|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台）32024保健品消费趋势03030402消费升级•300元以下产品贡献54%市场份额，但增速低于5%；1000元以上的产品增速最快，达41%，消费者对高品质保健品的需求日益增长；•头部细分品类中，1000元以上产品全线增长，女性健康增速达229%，护肝、骨关节、燃脂纤体的增速均超过了100%，显示出消费者对高端保健品的高度认可和支付意愿保健品价格增长趋势头部品类价格趋势保健品价格增长趋势头部品类价格趋势6|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台）6100元以下100-300元300-500元500-1000元1000元以上女性健康：高端市场布局稀缺，市场尚未饱和，仍处•布局1000元以上价格带的品牌和商品仅占7%，但贡献了29%的销售额，仅次于100-300元价格带，以少量商品撬动了较高比例销售额•高端品牌中，LAIFE、PRINCESSLUNA、Y.IMPRESSION、斯维诗占据领先地位，专注于女性卵巢健康和私密护理，核心成分以益生菌和辅酶Q10为主，多种复合成分共同起效；单一成分的蔓越莓、大豆异黄酮、月见草等保健品溢价能力有限，面临更大的竞争压力300元以上品牌矩阵300元以上品牌矩阵100元以下100-300元300-500元500-1000元1000元以上29%24%7|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台）7护肝：中端市场稳固，高端商品蓄势待发•100-300元价格带在护肝领域占据主导地位，在品牌数、商品数、销售额、销量等维度上展现出均衡发展态势；•高端品牌较少，德国修女、LAIFE、万益蓝、健安喜显示出强劲的市场表现，新锐品牌德国修女、LAIFE在抖音渠道迅速发展，其市场策略并未依赖于头部主播，选择与垂直领域的达人长期合作，深耕细分市场。300元以上品牌矩阵300元以上品牌矩阵100元以下100-300元300-500元500-1000元1000元以上29%8|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台）8•300元以下商品贡献6成销售额，市场较为饱和；高端市场潜力仍未开发•高端品牌中，益节占据领先地位，专注氨糖、软骨素和骨胶原，主攻中老年人的进阶产品和套餐，布局各细分人群对应产品，并进一步拓宽产品形态，推出液体类产品，打造差异化竞争力300元以上品牌矩阵300元以上品牌矩阵100元以下100-300元300-500元500-1000元1000元以上9|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台）9燃脂纤体：中低端价格带平稳发展，高端价格带成分多样•300元以下为主流价格带，100-300元的产品均衡发展，高端产品布局较少；•高端品牌中，维特健灵占据领先地位，核心爆品“祛湿轻胶囊”，七大中草药提取物共同起效，消除水肿，轻盈体态，通过多瓶装提高客单价，通过与明星同款、知名主播合作提高知名度；其他产品核心成分各异，涵盖益生菌、左旋肉碱、白芸豆、西梅等300元以上品牌矩阵300元以上品牌矩阵100元以下100-300元300-500元500-1000元1000元以上 40%54%|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台）318元/60粒362元/30粒|人群精细化运营：同类产品针对不同人群推出特定版本，直观展示弱势群体的营养需求更高，价399元/400粒399元/400粒351元/400粒500元/120粒430元/180粒654元/120粒科学育儿婴童保健品概览：生育放缓背景下，婴童保健品仍然火热，少子精养的社会浪潮促•出生人口规模及出生率逐年下降，平均家庭户规模人数现已降至三口之家以下，但婴童保健品持续处于量价齐升状态，需求远超其它类型；•婴童保健品的品类逐渐细分，头部品类仍为维矿补充和鱼肝油/DHA类，但增速放缓；多个小众功效增长迅速，契合了科学养育的当代理念婴童保健品细分生态相关保健品趋势婴童保健品细分生态相关保健品趋势品类品类同比增长均价销售额|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台）•市场集中度较低，CR10接近50%，头部品牌销售额接近；头部品牌大致分为三类，一类为传统药企，依靠其国民度，稳抓消费者心智，一类为知名国际品牌，因其深厚的实力背景获得市场认可，一类为新锐品牌，通过更适口更纯净的产品，赢得消费者青睐•头部商品多提及液体钙、软糖类产品形态，INNE、健敏思、迪巧均主打液体钙概念，健敏思更是宣传其产品拥有“冰淇淋般的爆浆口感”商品高频关键词2024Q1-Q3维矿补充、鱼肝油/商品高频关键词2024Q1-Q3维矿补充、鱼肝油/DHA头部品牌销售趋势56%56%77%23%37%23%WITSBB/健敏思哈药BIOISLAND/佰澳朗德D-CAL/迪巧NATURE'SBAY/天然博士RENHE/仁和DDROPS/滴卓思NEMANS/纽曼思SWISSE/斯维诗|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台）小众品类：呼吸道健康保健品快速发展，抖音增长尤为迅猛，新品牌不断涌现•呼吸道健康保健品自2023年开始显著增长，头部产品由治标的喉糖类、糖浆类渐渐让位于治本的益生菌类、黏膜修复类产品；益生菌类产品主要为抗敏舒鼻类益生菌，产品宣称能缓解腺样体肥大；黏膜修复类产品主要为润喉喷雾，添加多种草本成分•市场集中度较高，NUTRITIONCARE占据近5成市场份额，不断有新品牌入局，如EZZ、KIDSGARDEN、DIPRO等，均主打益生菌概念平台A——平台A——平台B平台C|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台）平台销售趋势2172%NATURE'S2172%NATURE'SANSWER/纽安思KIDSGARDEN/兰骑士 HUEBNER/郝柏娜SAMBUCOLDIPRO/迪辅乐BIOGAIA/拜奥潘高寿71%311%93%2024Q1-Q3呼吸道健康头部品牌销售趋势小众品类：细分功效层出不穷，针对性解决家长痛点•提高专注力保健品宣称可缓解多动走神的症状，提高注意力与记忆力，提升学习成绩，切中家长鸡娃焦虑；产品核心成分多样，涵盖DHA、情绪益生菌、磷脂酰丝氨酸、复合维生素等；•抗过敏保健品主要为益生菌类产品，涉及皮肤、肠胃、眼鼻等部位，全方位调理体质；头部品牌KIDSGARDEN占据超6成市场份额；•生长发育保健品宣称可帮助儿童长高，商品多强调国外进口或三甲同款，增强可信度；产品核心成分包括赖氨酸、氨基丁酸、维生素、钙铁锌等756%488%|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台）2024Q1-Q3提高专注力头部品牌销售趋势33%3754%2024Q1-Q3抗过敏头部品牌销售趋势33%3754%2024Q1-Q3抗过敏头部品牌销售趋势2024Q1-Q3生长发育头部品牌销售趋势K-2024Q1-Q3生长发育头部品牌销售趋势K-MAX/康麦斯372%261%284%趣味养生形态趋势：传统形态保健品仍为主流，软糖类保健品备受欢迎，果冻类保健品增长乏力•片/胶囊类、冲饮类、口服液类等传统形态仍为主流，占据超9成市场份额；•软糖类保健品增速亮眼，同比增长达48%，稳步上升；果冻类保健品主要为减肥类产品，在2022年曾小规模上涨，之后销售表现回归稳定，反映出消费者的审慎选择|数据来源：|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台）保健品形态增长趋势冲饮类果冻类口服液类保健品形态销售趋势冲饮类果冻类口服液类保健品形态销售趋势软糖类保健品：软糖形态深受消费者喜爱，在细分品类和头部品牌中均表现亮眼，顺应了悦己治愈•软糖形态已广泛渗透进各细分品类中，发展迅速，头部品类的目标群体多为低龄人群和都市女性，零食化的服用体验有助于提高产品接受程度；•头部品牌以国际品牌居多，CR10接近60%，品牌份额差距不大，竞争激烈；头部商品以维矿类和护眼类产品居多，产品外观设计注重视觉美观47%婴童保健品护眼保健品维生素/矿物质保健品47%婴童保健品护眼保健品维生素/矿物质保健品改善睡眠保健品养发护发保健品消化健康保健品美容养颜保健品孕产妇保健品燃脂纤体保健品心血管保健品63%95%60%233%32%66%|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台）2024Q1-Q3软糖保健品品类销售趋势OLLYRENHE/仁和 VITAFUSIONSWISSE/斯维诗NATURE'SOLLYRENHE/仁和 VITAFUSIONSWISSE/斯维诗NATURE'SKEY/自然之钥NATURE'SWAY/佳思敏 NUTREND/诺特兰德NATURELAN/呐兔249%52%96% 304%280%60%2024Q1-Q3软糖保健品头部品牌销售趋势代表产品代表产品||•控血糖保健品的头部品牌主要为海外品牌，核心成分为铬元素和苦瓜提取物，宣称不含药物成分，改善血糖平衡；•降尿酸头部品牌主要为日本品牌，核心成分多样，涵盖海洋生物提取物、草本提取物、益生菌等，宣称可自由享受海鲜酒饮；•缓解结节、缓解结石类保健品的头部品牌均为海外品牌，核心成分为草本提取物，宣称纯天然提取，免开刀免手术，有效精准消除体内结节（甲状腺、乳腺、肺部）或结石（肾结石、胆结石）；OWV|OWV|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台）控血糖头部品牌降尿酸头部品牌缓解结节头部品牌缓解结节头部品牌缓解结石头部品牌缓解结石头部品牌•消费人群的年轻化趋势明显，多数保健品的适用人群已从中老年群体拓展至全年龄阶层；•消费者健康意识升级，高端化趋势出现在各个细分品类，女性健康等高端市场存在机会点••市场集中度不高，国货品牌份额较低，小众品类涌现诸多新锐品牌；•电商渠道大盘增长亮眼，多平台布局成为品牌寻求增长的关键战略•精准定位不同人群需求，推出特定版本，通过产品对比图降低消费者学习门槛，加速购物决策链路；•软糖类保健品表现亮眼，保健品零食化成为方向，可通过产品形态的迭代推出新品；•血糖、尿酸、结节、结石等都市人群常见健康问题，带动医养结合保健品增长，纯天然提取物成为营销方向22关于我们Flywheel飞未是宏盟集团（OmnicomGroup）务品牌整合升级而成。基于电商平台和社媒渠道的全域数据，Flywheel飞未提供一站式数智解决方案，业务覆盖业绩衡量、策略规划、落地执行。助力品市场的生意策略和布局，以及帮助本土品牌跨Confidential|©2024FlywheelDigital.Allrightsreserved.Confidential飞跃增长数聚未来业绩衡量策略规划业绩衡量策略规划•机会和市场进入分析•渠道、品类、店铺、商品规划•价格弹性和促销机制•媒介预算规划•大促及年度复盘•落地执行24|©2024FlywheelDigital.Allrightsreserved.Confidential-NotforPublicConsumptionorDistribution飞跃增长数聚未来持续服务行业头部客户，获得广泛认可集团集团PGHAL三ONLVMH立白GjvaudanD选圈AHC大健康r珠宝首饰IDOdreameHisense品牌D选圈AHC大健康r珠宝首饰IDOdreameHisense品牌3M宠物ZARA25|©2024FlywheelDigital.Allrightsreserved.Confidential-NotforPublicConsumptionorDistribution本页面/报告中各项内容（包括但不限于图文、音频、视频、版式、页面设计、文档、数据、图表、标志、标识、商标、商号等）以及其中所涉及的独立研究数据、研究方法、研究模型、研究结论及衍生服务产品（统称“内容”除特别注明外，均受到相关知识产权及其他使用限制的保护。除非您与飞未云科（深圳）技术有限公司（以下简称“我们”）另有约定，否则我们保留对本页面/报告各项内容的各项权利，包括对该等内容的著作权。未经我们事先书面授权，任何机构或个人均不得以任何方式修改、复制、翻译、转发、引用或传播全部或