2024年企业并购中介服务协议范本

2024年企业并购中介服务协议范本版A版本合同目录一览1.定义与术语解释1.1合同主体1.2并购1.3中介服务1.4交易日2.服务内容2.1并购信息搜集2.2目标公司评估2.3交易结构设计2.4谈判协助2.5文件准备与审核2.6监管合规咨询2.7财务顾问服务3.双方义务3.1卖方义务3.2买方义务3.3中介方义务4.服务费用与支付4.1服务费用4.2费用支付方式4.3费用退还条件5.合同期限5.1起始日期5.2终止日期6.违约责任6.1卖方违约6.2买方违约6.3中介方违约7.争议解决7.1协商解决7.2调解7.3仲裁7.4法律途径8.合同的变更与终止8.1合同变更条件8.2合同终止条件9.保密条款9.1保密信息范围9.2保密义务期限9.3例外情况10.知识产权10.1知识产权归属10.2使用权限制11.强制性规定11.1适用法律法规11.2强制性规定适用12.合同的生效、变更与解除12.1生效条件12.2变更条件12.3解除条件13.一般条款13.1可分割性13.2完整合同13.3第三方受益13.4通知14.定义与附加条款14.1定义14.2附加条款第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1合同主体（1）甲方：指本合同所述并购交易的卖方，即愿意出售其全部或部分股权或资产的企业。（2）乙方：指本合同所述并购交易的买方，即愿意购买甲方股权或资产的企业。（3）丙方：指本合同所述的中介服务提供方，即协助甲方和乙方完成并购交易的顾问机构。1.2并购（1）并购指甲方将其全部或部分股权、资产或业务转让给乙方，以实现企业控制权或经营权转移的行为。（2）并购包括但不限于股权收购、资产收购、合并、兼并等形式。1.3中介服务（1）中介服务指丙方为甲方和乙方提供并购信息搜集、目标公司评估、交易结构设计、谈判协助、文件准备与审核、监管合规咨询、财务顾问等服务，以协助双方完成并购交易。（2）中介服务包括但不限于协助双方进行商业谈判、提供专业意见、制定交易方案、办理交易手续等。1.4交易日交易日指本合同双方约定完成并购交易的具体日期。第二条服务内容2.1并购信息搜集丙方应根据甲方和乙方的需求，收集与并购相关的市场信息、目标公司信息、法律法规等信息，并定期向甲方和乙方报告。2.2目标公司评估丙方应根据甲方和乙方的要求，对目标公司的财务状况、经营状况、资产负债情况、法律合规状况等进行全面评估，并提交评估报告。2.3交易结构设计丙方应根据甲方和乙方的需求，设计符合交易双方利益的交易结构，包括但不限于股权转让比例、交易价格、支付方式等。2.4谈判协助丙方应协助甲方和乙方进行并购谈判，提供专业意见，确保谈判过程的顺利进行。2.5文件准备与审核丙方应协助甲方和乙方准备并购相关的法律文件、财务文件、合规文件等，并对其进行审核，确保文件的准确性和完整性。2.6监管合规咨询丙方应提供并购交易的监管合规咨询，包括但不限于交易双方的合规审查、审批程序、信息披露等。2.7财务顾问服务丙方应担任甲方和乙方的财务顾问，提供并购交易的财务分析、估值、税收筹划等服务。第三条双方义务3.1卖方义务甲方应按照本合同约定，向丙方提供与并购交易有关的真实、完整、准确的信息，并配合丙方进行尽职调查。3.2买方义务乙方应按照本合同约定，向丙方提供与并购交易有关的真实、完整、准确的信息，并配合丙方进行尽职调查。3.3中介方义务丙方应按照本合同约定，尽最大努力完成并购交易，并保密甲方和乙方提供的信息。第四条服务费用与支付4.1服务费用丙方为甲方和乙方提供中介服务的费用为人民币【】元。4.2费用支付方式甲方和乙方应按照本合同约定，向丙方支付服务费用。支付方式为【】。4.3费用退还条件如因不可抗力等原因导致并购交易未能完成，丙方应在【】内退还甲方和乙方已支付的服务费用。第五条合同期限5.1起始日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。5.2终止日期本合同在甲方和乙方完成并购交易之日终止。第六条违约责任6.1卖方违约如甲方违反本合同约定，导致并购交易未能完成，甲方应向丙方支付违约金，违约金为人民币【】元。6.2买方违约如乙方违反本合同约定，导致并购交易未能完成，乙方应向丙方支付违约金，违约金为人民币【】元。6.3中介方违约如丙方违反本合同约定，导致并购交易未能完成，丙方应向甲方和乙方支付违约金，违约金为人民币【】元。第七条争议解决7.1协商解决双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。7.2调解如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。7.3仲裁第八条仲裁7.4仲裁如调解不成，任何一方均可向合同签订地或有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条保密条款9.1保密信息范围保密信息指本合同履行过程中双方披露的未公开的商务、技术、管理、财务等资料和信息。9.2保密义务期限双方对保密信息的保密义务期限为【】年，自本合同终止之日起计算。9.3例外情况（1）依法应向行政机关、司法机关提供保密信息；（2）保密信息已成为公众领域的信息；（3）保密信息通过合法途径自第三方获得。第十条知识产权10.1知识产权归属双方确认，本合同涉及的任何知识产权归原始权利人所有。10.2使用权限制未经对方书面同意，任何一方不得使用对方的商标、专利、著作权等知识产权。第十一条强制性规定11.1适用法律法规本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2强制性规定适用双方应遵守相关法律法规，不得利用本合同进行非法交易或规避法律。第十二条合同的生效、变更与解除12.1生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2变更条件本合同的变更应由双方协商一致，并书面签署。12.3解除条件本合同解除的条件如下：（1）双方协商一致解除；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）对方严重违约，致使合同无法履行。第十三条一般条款13.1可分割性如本合同的任何条款在任何情况下成为不合法、无效或不可执行，该条款将可被分割，且本合同的其余条款仍具有完全的法律效力和可执行性。13.2完整合同本合同构成双方之间关于并购交易的完整协议，取代了所有以前的口头或书面协议和谈判。13.3第三方受益本合同中提及的第三方，如在合同履行过程中遭受损失，有权向合同违约方追偿。13.4通知任何通知或其他通信均应以书面形式送达对方指定的地址。第十四条定义与附加条款14.1定义本合同中使用的定义与术语，如合同中未定义，则按照行业习惯或通常理解予以解释。14.2附加条款本合同的附加条款如有，应由双方另行协商确定，并书面签署。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.并购交易信息搜集报告2.目标公司评估报告3.交易结构设计方案4.并购谈判会议纪要5.并购相关法律文件模板6.财务顾问咨询服务协议7.监管合规咨询报告8.知识产权证明文件9.保密协议10.尽职调查报告11.交易双方的公司章程12.交易双方的财务报表13.交易双方的合规证明文件14.交易双方的股东会或董事会决议书15.交易支付凭证16.交易完成证明文件附件详细要求和说明：1.并购交易信息搜集报告：报告应详细记录并购交易的相关信息，包括但不限于市场信息、目标公司信息、法律法规信息等。2.目标公司评估报告：报告应全面评估目标公司的财务状况、经营状况、资产负债情况、法律合规状况等。3.交易结构设计方案：方案应明确交易双方的股权转让比例、交易价格、支付方式等交易结构要素。4.并购谈判会议纪要：纪要应详细记录并购谈判的过程、议题、参与人员、达成的一致意见等。5.并购相关法律文件模板：包括但不限于股权转让协议、资产收购协议、合并协议、兼并协议等。6.财务顾问咨询服务协议：协议应明确财务顾问的服务内容、服务费用、支付方式等。7.监管合规咨询报告：报告应提供并购交易的监管合规咨询意见，包括但不限于审批程序、信息披露等。8.知识产权证明文件：包括但不限于商标注册证、专利证书、著作权登记证书等。9.保密协议：协议应明确保密信息的范围、保密义务期限、例外情况等。10.尽职调查报告：报告应详细记录尽职调查的过程、发现的问题、提出的建议等。11.交易双方的公司章程：章程应明确公司的组织结构、决策程序、股权结构等。12.交易双方的财务报表：报表应包括资产负债表、利润表、现金流量表等。13.交易双方的合规证明文件：包括但不限于税务登记证、营业执照、行业许可证等。14.交易双方的股东会或董事会决议书：决议书应证明股东会或董事会同意进行并购交易的决议。15.交易支付凭证：凭证应证明交易款项的支付情况。16.交易完成证明文件：文件应证明并购交易已经完成。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约示例：甲方未按约定向丙方提供真实、完整、准确的信息，导致并购交易未能完成。责任认定：甲方应向丙方支付违约金人民币【】元。2.乙方违约示例：乙方未按约定向丙方提供真实、完整、准确的信息，导致并购交易未能完成。责任认定：乙方应向丙方支付违约金人民币【】元。3.中介方违约示例：丙方未按约定尽最大努力完成并购交易，导致并购交易未能完成。责任认定：丙方应向甲方和乙方支付违约金人民币【】元。4.双方都违约示例：甲方和乙方均未按约定履行其义务，导致并购交易未能完成。责任认定：甲方和乙方应各自承担相应的违约责任。5.第三方违约示例：并购交易涉及的第三方未能按约定履行其义务，导致并购交易未能完成。责任认定：第三方应向甲方和乙方支付违约金人民币【】元。说明三：法律名词及解释：1.知识产权：指作品、发明、实用新型、外观设计等法律规定的专有权利。