世代财富继承规划（2024年版）

世代财富继承规划（2024年版）合同/协议编号：__________________

本合同（以下简称“本合同”）由以下双方签订：

甲方：（甲方全称）

乙方：（乙方全称）

鉴于甲方拥有一定的财富，希望对其财富进行合理规划并确保其传承给后代，乙方作为专业财富管理顾问，同意为甲方提供世代财富继承规划服务。为明确双方的权利义务，经双方友好协商，特订立本合同。

本合同旨在规范双方在世代财富继承规划过程中的合作，明确双方的权利义务，保障双方的合法权益。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方将根据甲方提供的财富状况、家庭结构、传承意愿等信息，为甲方制定世代财富继承规划方案。

1.2乙方提供的服务包括但不限于：财富评估、传承规划、法律文件起草、税务筹划、执行监督等。

二、服务质量标准

2.1乙方保证所提供的服务符合国家法律法规及行业规范。

2.2乙方保证在制定规划方案时，充分考虑甲方的实际需求，确保方案的合理性和可行性。

2.3乙方对所提供的服务进行定期跟踪，确保规划的执行效果。

三、价格支付

3.1本合同服务费用为人民币（大写）：______元整（小写）：_____元。

3.2甲方应在合同签订后______日内支付首期服务费用人民币______元，剩余服务费用在规划方案执行完毕后一次性支付。

3.3乙方有权根据服务进度和成果收取相应费用。

四、保密条款

4.1双方对本合同内容及服务过程中所涉及的商业秘密负有保密义务。

4.2未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露本合同内容及服务过程中所获得的信息。

五、违约责任

5.1若乙方未按约定提供服务质量，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于退还已收取的费用、赔偿损失等。

5.2若甲方未按约定支付费用，乙方有权暂停或终止服务，并要求甲方支付相应的违约金。

5.3任何一方违反本合同约定的，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效与终止

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同履行完毕或任何一方提出解除合同并经对方同意，本合同终止。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方按照合同约定提供世代财富继承规划服务。

1.2甲方有权对乙方提供的服务进行监督，确保服务质量符合合同约定。

1.3甲方应按照合同约定支付服务费用，确保乙方能够及时获得报酬。

1.4甲方有义务向乙方提供真实、完整的财富状况、家庭结构、传承意愿等信息，以便乙方制定合理的规划方案。

1.5甲方有义务配合乙方进行必要的调查和评估，确保规划方案的准确性和可行性。

1.6甲方有义务遵守国家法律法规，确保财富传承过程中的合法合规。

二、乙方权利与义务

2.1乙方有权根据甲方提供的资料，独立、客观地制定世代财富继承规划方案。

2.2乙方有权要求甲方提供必要的资料和信息，以完成规划工作。

2.3乙方有权在合同约定的时间内，向甲方提供初步规划方案及修改意见。

2.4乙方有义务按照合同约定的时间节点，向甲方提交正式的世代财富继承规划方案。

2.5乙方有义务对甲方提供的资料和信息进行保密，不得泄露给任何第三方。

2.6乙方有义务在合同执行过程中，对规划方案的执行效果进行跟踪和评估，确保规划目标的实现。

2.7乙方有义务在甲方要求的情况下，对规划方案进行调整和完善。

2.8乙方有义务遵守国家法律法规，确保在提供服务过程中的合法合规。

三、合作方式

3.1双方应通过定期会议、电话、电子邮件等方式保持沟通，及时解决合同执行过程中出现的问题。

3.2双方应指定专人负责合同执行过程中的沟通与协调工作。

3.3双方应共同制定详细的执行计划，明确各阶段的任务、时间节点和责任人。

3.4双方应按照执行计划，及时履行各自的权利和义务。

3.5双方应相互配合，共同推动合同目标的实现。

3.6双方应在本合同执行过程中，相互尊重，公平合理地处理问题。

四、合同变更与解除

4.1本合同在履行过程中，如遇不可抗力或其他特殊情况，双方可协商变更或解除合同。

4.2任何一方要求变更或解除合同，应提前______日书面通知对方，并说明理由。

4.3本合同变更或解除后，双方应按照变更或解除后的约定继续履行合同义务。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期限为______年。

1.2合同期满后，如双方无异议，本合同可自动续期______年，除非任何一方提前______日书面通知对方终止合同。

二、合同的变更

2.1合同在有效期内，如因法律法规的变更、双方协商一致或其他特殊情况，需要变更合同内容的，双方应签订书面变更协议，该变更协议与本合同具有同等法律效力。

2.2任何变更协议的签订均应遵循本合同的原有原则和条款。

三、合同的终止条件

3.1本合同在以下情形下终止：

a)合同期限届满且未续签；

b)双方协商一致，签订终止协议；

c)因甲方违约，乙方有权解除合同；

d)因不可抗力导致合同无法履行；

e)法律法规规定或双方约定的其他终止情形。

四、合同的解除

4.1在合同有效期内，如出现以下情形，任何一方有权解除合同：

a)另一方严重违约；

b)另一方无力履行合同义务，且在合理期限内未采取补救措施；

c)因不可抗力导致合同无法履行；

d)法律法规规定或双方约定的其他解除情形。

五、争议解决机制

5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、法律适用和管辖法院

6.1本合同适用中华人民共和国法律。

6.2本合同履行过程中产生的争议，由合同签订地人民法院管辖。

七、合同效力

7.1本合同自签订之日起生效，对双方具有法律约束力。

7.2本合同未尽事宜，按中华人民共和国法律法规执行。

7.3本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

双方需要准备的附件：

1.甲方需提供的附件：

1.1甲方身份证明文件复印件；

1.2甲方财产清单及评估报告；

1.3甲方家庭成员情况说明；

1.4甲方对财富传承的意愿和目标；

1.5甲方历年纳税记录；

1.6甲方认为对规划有重要参考价值的其他相关文件。

2.乙方需提供的附件：

2.1乙方营业执照副本复印件；

2.2乙方专业资质证明文件复印件；

2.3乙方过往服务案例及成功案例；

2.4乙方保密协议样本；

2.5乙方认为对合同执行有重要参考价值的其他相关文件。

双方签字、盖章位置及日期：

1.甲方签字、盖章位置：

-甲方代表签字：____________________

-甲方盖章：____________________

-签字、盖章日期：____________________

2.乙方签字、盖章位置：

-乙方代表签字：____________