境外并购合同范本

境外并购合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

名称：XX（以下简称“甲方”）

地址：XX国XX市XX区XX路XX号

法定代表人/负责人：XX

联系方式：XX国XX市XX区XX路XX号，邮编XX，电话XX

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

名称：XX（以下简称“乙方”）

地址：XX国XX市XX区XX路XX号

法定代表人/负责人：XX

联系方式：XX国XX市XX区XX路XX号，邮编XX，电话XX

合同简介：

甲方是一家在XX行业具有丰富投资经验的企业，致力于在全球范围内寻求优质的投资机会，以实现企业战略发展目标。乙方是一家在境外拥有广泛业务网络和深厚行业背景的企业，具备为甲方提供境外并购项目筛选、评估、谈判及实施等一站式服务的能力。

近年来，甲方在业务拓展过程中，对境外市场产生了浓厚的兴趣。经过多方调研和分析，甲方决定启动境外并购项目，以扩大市场份额、提升企业竞争力。在此背景下，甲方与乙方达成合作共识，共同推进境外并购项目。

根据双方协商，甲方委托乙方为其提供境外并购项目的全程服务，包括但不限于项目筛选、尽职、估值分析、谈判支持、交易结构设计、法律及财务咨询等。双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，签订本合同，以明确双方的权利与义务，保障并购项目的顺利进行。

本合同旨在规范双方在境外并购项目中的合作行为，确保双方在项目实施过程中遵循相关法律法规，实现互利共赢。以下为双方具体权利与义务、价格与支付条件、履行期限、违约责任、不可抗力、争议解决等条款，敬请双方共同遵守。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于明确甲方委托乙方为其提供境外并购项目的全程服务，包括项目筛选、尽职、估值分析、谈判支持、交易结构设计、法律及财务咨询等。具体内容包括但不限于以下方面：

1.乙方协助甲方寻找符合其战略发展目标的境外并购项目；

2.对潜在并购项目进行尽职，评估项目的风险与价值；

3.提供并购项目的估值分析，协助甲方确定合理的交易价格；

4.支持甲方参与并购项目的谈判，协助达成交易协议；

5.设计并购项目的交易结构，提供法律及财务咨询；

6.协助甲方完成并购项目的交割及后续整合工作。

第二条定义

为确保本合同的明确性和可执行性，特对以下关键术语进行定义：

1.境外并购项目：指甲方在境外进行的股权或资产收购项目；

2.尽职：指乙方对潜在并购项目进行全面、客观、公正的与评估；

3.估值分析：指乙方对并购项目进行价值评估，以确定合理的交易价格；

4.交易结构：指甲方与目标公司之间达成的关于并购交易的各项安排和协议；

5.法律及财务咨询：指甲方在并购项目中所需的法律和财务方面的专业建议。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

（1）甲方有权根据本合同约定，要求乙方提供境外并购项目的全程服务；

（2）甲方应向乙方提供与并购项目相关的必要资料和信息，确保乙方顺利开展工作；

（3）甲方应按照本合同的约定支付乙方服务费用；

（4）甲方应积极配合乙方在并购项目中的各项工作，为乙方提供必要的支持和便利；

（5）甲方有权对乙方的服务进行监督和评价，确保乙方服务质量符合约定。

2.乙方的权力和义务

（1）乙方有权按照本合同约定，收取甲方支付的服务费用；

（2）乙方应认真履行职责，为甲方提供专业、高效的境外并购服务；

（3）乙方应确保其提供的信息和咨询意见真实、准确、完整，对并购项目的风险和潜在问题进行充分披露；

（4）乙方应保守甲方的商业秘密，不得泄露与并购项目相关的任何信息；

（5）乙方应协助甲方处理并购项目中可能出现的法律、财务等问题，确保项目顺利进行；

（6）乙方应在并购项目完成后，向甲方提供必要的技术支持和咨询服务，协助甲方完成后续整合工作。

第四条价格与支付条件

1.甲方应按照本合同约定的服务内容向乙方支付服务费。服务费的具体金额由双方根据项目实际情况协商确定，并在附件中明确；

2.乙方完成并购项目的尽职、估值分析、谈判支持、交易结构设计、法律及财务咨询等工作后，甲方应按照以下方式支付服务费：

a.甲方在收到乙方提交的并购项目估值报告和交易结构设计报告后，支付服务费的50%；

b.甲方在并购项目交割完成后，支付剩余的50%服务费；

3.甲方应按照本合同约定的时间和金额，将服务费支付至乙方指定的银行账户。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年，自合同生效之日起计算；

2.乙方应在合同有效期内完成并购项目的全程服务，包括但不限于尽职、估值分析、谈判支持、交易结构设计、法律及财务咨询等工作；

3.关键时间节点如下：

a.乙方在合同生效后XX个工作日内完成并购项目的初步筛选；

b.乙方在合同生效后XX个工作日内完成并购项目的尽职；

c.乙方在合同生效后XX个工作日内提交并购项目的估值报告和交易结构设计报告；

d.甲方在收到乙方提交的估值报告和交易结构设计报告后XX个工作日内支付50%服务费；

e.并购项目交割完成后XX个工作日内，甲方支付剩余的50%服务费。

第六条违约责任

1.甲方的违约责任：

a.若甲方未按照约定支付服务费，应自逾期之日起，按照应付款项的千分之五每日向乙方支付违约金；

b.若甲方未按时提供与并购项目相关的必要资料和信息，导致乙方无法完成约定服务，甲方应承担违约责任，赔偿乙方因此产生的损失；

c.若甲方无故解除合同，应支付给乙方相当于合同总金额的30%作为违约金。

2.乙方的违约责任：

a.若乙方未按照约定完成并购项目的服务，甲方有权要求乙方退还已支付的服务费，并按照已支付服务费的千分之五每日向甲方支付违约金；

b.若乙方提供的信息和咨询意见存在重大错误或遗漏，导致甲方在并购项目中遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任；

c.若乙方泄露甲方的商业秘密，应支付给甲方相当于合同总金额的30%作为违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

第七条不可抗力

1.本合同所指的不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、政府行为等）。

2.发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并采取合理措施减轻损失。受不可抗力影响的一方在履行合同义务时，可免除或部分免除其违约责任。

3.发生不可抗力事件后，双方应协商确定是否继续履行合同。如双方同意继续履行，应签订补充协议，明确新的履行期限和方式；如双方协商一致解除合同，各自损失自行承担。

4.在不可抗力事件持续期间，双方应相互理解，积极沟通，共同寻求解决方案，尽量减少损失。

第八条争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。如协商不成，可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。

2.若调解不成，双方同意将争议提交至XX仲裁委员会，按照该仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

3.若任何一方未在规定时间内向仲裁委员会提起仲裁，或仲裁裁决未在规定时间内作出的，另一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

4.争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。

5.争议解决费用，包括但不限于仲裁费、律师费等，由败诉方承担。如双方部分胜诉，由仲裁委员会或人民法院根据实际情况决定双方承担费用的比例。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的任何通知、要求、批准或其他通讯，应以书面形式送达对方指定的地址。通过挂号邮件或快递发出的通知，在邮寄后第五个工作日视为送达。

2.合同变更：本合同的任何修改或补充，均需双方协商一致并书面确认。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同内容。

3.终止条件：在以下情况下，一方有权书面通知另一方解除合同：

a.对方严重违反本合同约定，导致合同无法继续履行；

b.不可抗力事件发生，导致合同无法继续履行；

c.双方协商一致解除合同。

4.合同解除后，双方应按照合同约定和相关法律法规处理合同解除的善后事宜。

第十条附则

1.