中国能源与排放趋势 2024年10月简报

中国能源与排放趋势2024

年10月简报电力需求加速增长：火电激增，水电下滑九月总发电量增长了11%，而全社会用电量同比增长了8.5%。煤电和气电发电量分别增长了8.8%和20.9%，显著高于此前的增长率。此增长主要由于电力需求加快以及受旱情影响水电发电量下降13.2%。居民用电量激增27%，而工业用电量仅增长3.6%。9月居民用电量急剧上升主要是由空调拥有率和使用率的增加推动，而不是气温大幅上升。风电发电量继续增长，增幅达56.1%；太阳能发电量增长了49.5%。核电发电量增长了2.2%。国家统计局对风电和太阳能发电量由于未纳入分布式光伏而偏低CREA的发电量计算方法请见这里煤炭和天然气进口量持续增长九月煤炭进口量持续增长，比去年同期增长了13%，最近个月，

进口煤较国产煤在价格上有一定优势，导致进口量激增。原油进口量九月同比下降了0.5%，延续了近几个月来的下降趋势。今年以来，天然气进口增长迅速，9月份天然气进口增长了19%。从1月到9月，天然气进口量同比增长13%，主要是受到中俄东线管道供气增加和现货LNG采购量上升的推动。九月国内煤炭开采产量增长了4.4%，而进口进一步增加。1-9月国内煤炭产量同比增长0.6%。天然气进口九月增长了19%，国内产量增加了6.8%。石油产量增长了1.1%，进口量下滑了0.5%，石油供应增长乏力。炼油吞吐量，即成品油消费的指标，下降了5.4%。原油和石油制品供

应持续低迷粗钢、生铁和水泥产量持续下滑九月，粗钢产量下降6.1%，生铁产量下降6.7%，钢材产量下降2.4%，表明固定资产投资和房地产市场持续低迷。今年截至目前的生铁和粗钢总产量显著减少，钢铁行业碳排放由此出现下降。房地产投资持续收缩，已连续第三年下降，同时水泥产量下降了10.3%。化工和有色金属产量继续增长，但相比前几个月增速有所放缓。如果将用电排放计算在内，钢铁和水泥是中国最大的二氧化碳排放行业。它们也是中国房地产、基础设施和其它固定资产投资的风向标，对中国的经济和排放有着重要影响。钢铁行业仍处颓势高炉开工率和产能利用率略有改善；

电炉的开工率在近期大幅下降后逐步恢复。在2024年上半年没有为煤基钢铁厂发放新许可证之后，中国于8月份出台了一项政策，暂停所有新的钢铁厂许可证。“钢铁之都”唐山的高炉运营率在高位维持了数月后，近月来开始出现下行迹象，空气污染导致当地对粗钢产量进行调控。唐山也是北京市空气污染的重要来源之一。河北省的工业产出是国家政策的晴雨表：当保证空气质量和控制排放成为首要任务时，该地区由于对北京空气污染的影响，会受到最严格的监管。2024年上半年，中国首次未批准任何煤基炼钢项目，这是自2020年9月中国宣布“双碳目标”以来的首次。

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中国钢铁行业的转折点风电和太阳能发电新增装机容量继续增长2024年9月，中国太阳能发电装机容量净增加20.6吉瓦，同比增长31%。1月至9月，累计新增161吉瓦，同比增长25%。2024年9月，中国风电装机容量净增加5.5吉瓦，同比增长14%。1月至9月，累计新增39.12吉瓦，同比增长17%。2024年9月，中国火电装机容量净增加4.2吉瓦，同比下降37%。1月至9月，累计增加33.43吉瓦，同比下降15%。2024年9月，中国水电装机容量净增加1.9吉瓦，同比增长236%。1月至9月，累计增加7.97吉瓦，同比增长1%。2024年9月，中国核电装机容量净增加为0吉瓦，与去年持平。

1月至9月，累计净增加1.2吉瓦，与去年同期持平。阅读更多：2023年，清洁能源成为中国经济的主要驱动力英文原文:

Clean

energy

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driver

of

Chinaʼs

economic

growthin

2023江苏、新疆和广东领先太阳能发电新增装机量，江苏主要是由分布式太阳能拉动，与此同时西部地区的风光大基地项目陆续投产。西部省份内蒙、新疆和甘肃在风光大基地项目下领跑风电发展，黑龙江是松辽清洁能源基地的核心省份，风电资源丰富。在广东、内蒙和浙江，火电（煤电）新增装机容量加速增长。西北省份旨在向东部经济发达地区输送电力。然而，广东和其他东部省份也已经启动了大规模的煤电项目，导致在未来几年内，这些煤电厂一旦投产就会出现产能过剩。风光大基地项目陆续投产，拉动光伏和风电装机阅读更多:

China

puts

coal

on

back

burner

as

renewables

soar太阳能电池的12个月移动总和产量达到了595吉瓦，显示出从之前的下滑中略有回升，尽管行业的产能过剩和盈利能力问题仍在影响该行业。9月份整体汽车产量略有下降，表明由于需求波动，整个汽车市场正面临一定的下行压力。尽管整体汽车产量有所下降，9月份中国新能源汽车（NEV）产量仍飙升了51%，延续了强劲的增长势头。这突显出即便在整体汽车市场面临挑战的情况下，新能源汽车的需求依然旺盛。新能源汽车现在占所有新车销量的46%，显示出市场向清洁能源选择的显著转变。新能源汽车市场占有率稳步提升截至今年9月底，在31个省会城市中，有12个城市的12个月PM2.5平均值超过了国家标准35微克/立方米，比上月增加了2个城市。河北、陕西、河南、山西和甘肃等北方省会城市的年均PM2.5值最高，分别为45、44、43、42和41微克/立方米。湖南省会长沙是唯一一个较上月相比，年均PM2.5值有所上升的省会城市。到第三季度末，

约40%

的省会城市有可能无法达到

2024

年PM2.5

的国家标准9月份，31个省会城市中有10个城市的臭氧年均浓度超过了160微克/立方米的标准，与上月持平。山西、山东、河南、天津和河北的省会城市12个月内臭氧90百分位数值最高，分别为191、190、186、186和183微克/立方米，主要集中在京津冀及周边地区。到今年9月为止，有9个省会城市的臭氧年均浓度相比上月有所上升，其中位于西南的湖南省会长沙上升幅度最大。截至9月，京津冀及周边地区的臭氧年均浓度最高9月份，北方地区的PM2.5最为严重。河北省省会石家庄的月均浓度上升至最高，为34微克/立方米，其次是湖南、银川和陕西省的省会，月均浓度分别为30、29和27微克/立方米。四川省省会的臭氧水平最严重，达143微克/立方米，位于中国西南部。紧随其后的是湖北、河南和陕西的省会，月均浓度分别为142、140和139微克/立方米。辽宁省省会沈阳的二氧化氮（NO2）水平最高，月均浓度为30微克/立方米，其次是位于北方的天津、山西和山东的省会。二氧化氮不仅会对PM2.5和臭氧水平产生影响，还是一种有害污染物。●北方的PM2.5

和NO2

水平最高，而中部地区的臭氧

浓度最高PM2.5

和O3在中国中西部快速上升，

东部NO2

相关排放增幅最大PM2.5污染在湖南（58%）、广西（38%）、湖北（28%）和陕西（22%）的省会城市同比增长幅度最大；湖南省会长沙的臭氧增幅也位居第一。由于排放量增加，长沙、武汉和南昌的PM2.5同比增幅最大。由于排放量增加不利的天气因素叠加，大部分中部地区的省会城市在9月份的臭氧水平有所上升，其中湖南省会长沙增幅最大（38%），其次是重庆（30%）、成都（25%）和湖北（22%）的省会。9月份，哈尔滨（18%）、长沙（14%）和南昌（5%）的二氧化氮（NO2）同比增幅最高。我们的分析采用了针对每个城市实际数据进行训练的机器学习模型，以预测天气因素对空气污染水平的影响，无法由天气因素解释的变化归因于排放量因素。城市省份日期平均浓度最高浓度济南山东9月22日

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9月28日4051太原山西9月22日

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9月28日4060聊城山东9月22日

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9月28日3948营口辽宁9月22日

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9月28日3647沈阳辽宁9月23日

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9月29日3644城市省份日期平均浓度最高浓度石家庄河北9月23日

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9月29日6993邢台河北9月23日

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9月29日6890常德湖南9月23日

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9月29日6897荆州湖北9月23日

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9月29日6279邯郸河北9月23日

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9月29日6294城市省份日期平均浓度最高浓度荆门湖北9月23日

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9月29日186218荆州湖北9月23日

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9月29日185220咸阳陕西9月22日

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9月28日185222武汉湖北9月23日

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9月29日182228宜宾四川8月26