2024中国移动支付出海市场研究报告

01总览01—支付出海发展背景与现状目录竞争态势—支付机构出海排名及竞争分析02竞争态势—支付机构出海排名及竞争分析0203案例实践03—优秀支付机构案例发展情况分析04趋势洞察04—支付机构出海总结及趋势分析22中国移动支付竞争格局稳定市场持续出清支付出海成为支付机构业绩增长点全球支付产业收入规模2021-2023中国移动支付市场份额变化中国支付牌照发放、注销及余量情况全球支付产业收入规模支付宝其他财付通支付宝其他财付通亚太地区亚太地区单位：万亿美元北美地区欧洲、中东和非洲拉丁美洲0.2 0.66.1%40.0%6.4%39.7% 6.7%39.5%53.9%53.9%53.9% 0.2 0.4 53.9%53.9%53.9% 截止2024.09 截止2024.09 202120222023 20212026F3来源：包含但不限于“中国人民银行”、“移动支付网”、“3场景渗透、投资赋能、生态合作成为适应本地化需求的主要经营模式场景渗透通过广泛连接海外的消费场景与受理网络，主要为中国游客在海外提供支付服务，例如银联支持百余国家移动支付服务投资赋能生态合作投资赋能借助股权投资增强本地化移动支付话语权和科技赋能借助股权投资增强本地化移动支付话语权和科技赋能，例如蚂蚁金服投资了印度Paytm、泰国AscendMoney、菲律宾Mynt等多个国家电子钱包服务商，通过技术输出和资金支持，帮助这些机构快速扩大业务规模，腾讯、美团、传音方案输出蚂蚁集团推出的Alipay+跨境支付和营销解决方案，连接超过70个国家和地区的500万海外商户，实现部分国家用户可以直接使用自己的方案输出蚂蚁集团推出的Alipay+跨境支付和营销解决方案，连接超过70个国家和地区的500万海外商户，实现部分国家用户可以直接使用自己的电子钱包在中国完成支付等均有投资。移动支付出海的主要经营模式商户增值中国移动支付机构通过数字化运营工具帮助他们更好地服务客户、拓展业务以渗透市场。例如在东南亚市场，支付宝通过提供科技赋能支持当地商户提升服务质量和效率。44中国支付机构东南亚表现出色非洲地区存在较大市场机会2017-2027F数字钱包在全球交易额中的占比2023-2024.09境外重点区域移动支付应用下载量2023012023022023032023042023052023062023072023082023092024012024022024032024042024202301202302202303202304202305202306202307202308202309202401202402202403202404202405202406202407202408202409东南亚欧洲非洲拉丁美洲45405061%50%45%O46%30%24%单位：百万次下载2017202020232027F注释：左侧图中数字钱包支付形式中以移动支付为主5 来源：包含但不限于“worldpay”、“点点数据”、”市场公开资料“等，由点点数据研究院自主研究及绘制。5中国积极参与全球移动支付竞争东南亚表现出色非洲地区存在较大市场机会东南亚中国机构在境外投资合作的部分移动支付应用分布东南亚opayopay注释：右图中，用户月均下载应用量是指2023年1月-2024年9月地区内应用商店中全部APP下载量月平均值；移动支付下载渗透率是指2023年1月-2024年9月同期内地区应用商店中移动支付下载量月平6来源：包含但不限于“点点数据”、”市场公开资料“等，右图中的数据全部来源于点点数据计算获得，由点点数据研究院自主研究及绘制。6中国移动支付出海面临挑战企业积极应对出海挑战中国移动支付出海面临的主要挑战在于本地监管带来合规化挑战、本土用户及消费习惯差异性带来的挑战以及全球支付机构积极布局引起合规化挑战本土化适应激烈化竞争…………生态：生态场景渗透、拓展合作商户与政府资源模式：投资/合作/本地化移动支付接入运营：本地化改造/优化解决方案77全球移动支付市场依旧保持快速增长预计2026年将达到31.83万亿美元2016-2026F全球移动支付市场规模70注释1：全球移动支付交易规模综合点点数据全球移动支付APP活跃用户、下载量等数据并综合公开资料中全球移动支付注册用户数、交易额情况等测算得出；注释2：全球移动支付交易规模不含商业银行通过手机银行实现的支付交8来源：包含但不限于“点点数据”、”市场公开资料“等，图中所示的数据均由点点数据依据全球移动应用监测数据独立测算而来，由点点数据研究院自主研究及绘制。8全球移动支付月活稳步增长2024年前8月平均月活接近30亿2021.01-2024.08全球移动支付APP月活2021/012021/01全球移动支付APP月活（亿）882021/022021/032021/042021/052021/062021/072021/082021/092021/102021/112021/122022/012022/022022/032022/042022/052022/062022/072022/082022/092022/102022/112022/122023/012023/022023/032023/042023/052023/062023/072023/082023/092023/102023/112023/122024/012024/022024/032024/042024/052024/062024/072024/082021年平均月活2021/022021/032021/042021/052021/062021/072021/082021/092021/102021/112021/122022/012022/022022/032022/042022/052022/062022/072022/082022/092022/102022/112022/122023/012023/022023/032023/042023/052023/062023/072023/082023/092023/102023/112023/122024/012024/022024/032024/042024/052024/062024/072024/0899全球移动支付活跃具有稳定增长空间，竞争策略以用户为中心投资合作独立运营投资合作独立运营 提升用户使用价值提升用户使用价值支付技术/加密技术关注用户反馈和需求变化支付技术/加密技术关注用户反馈和需求变化101001总览01—支付出海发展背景与现状目录竞争态势—支付机构出海排名及竞争分析02竞争态势—支付机构出海排名及竞争分析0203案例实践03—优秀支付机构案例发展情况分析04趋势洞察04—支付机构出海总结及趋势分析1111Alipay全球活跃用户量最高WeChatPay全球下载量最高1Alipay2872133272WeChatPay1228367733UnionPay1Alipay2872133272WeChatPay1228367733UnionPay16966312-全球用户下载量（次）1WeChatPay2Alipay41119853UnionPay注释1：仅统计存在海外版APP的境内移动支付平台，移注释2：活跃用户的数据周期为2021年1月-2024年8月平均月活，下载量数据为1212Alipay境外使用粘性最高场景和生态完善性更利于提升用户使用粘性排名移动支付全球人均月启动次数（次/月/人）排名移动支付全球人均月启动次数（次/月/人）1AlipayAlipay2WeChatPayWeChatPay3UnionPayUnionPay注释1：仅统计存在海外版APP的境内移动支付平台，移动支付使用数注释2：人均月启动次数的数据周期为2021年1月-2024年8月平均月活，人均使用时长为1313依托印度庞大的用户体量Paytm以8.8亿的月活排名第一排名移动支付全球活跃用户（人）排名移动支付89排名移动支付全球活跃用户（人）排名移动支付891234567注释1：活跃用户的数据周期为2021年1月-2024年8月平均月活，下载量数据为1414Paytm月均下载量也排名第一bKash、Palmpay具有较好成长性2021.01-2024.08海外投资及合作移动支付APP下载量排名455025455025opayopay注释1：活跃用户的数据周期为2021年1月-2024年8月平均月活，下载量数据为1515Opay与Palmpay分列前二名亚洲地区移动支付APP普及率高但使用粘性相对较低880.390.20.230.110.080.0910.9320.830.654mm0.4250.4560.3170.28注释1：人均月启动次数的数据周期为2021年1月-2024年8月平均月活，人均使用时长为1616Touch'nGo马来西亚影响力排名第一Dana印尼影响力排名第一2021.01-2024.08东南亚地区移动支付品牌影响力排名123412345123456AlipayPay注释1：移动支付品牌影响力参考2021年-2024年8月当地用户下载数据、活跃用户数据、搜索数据。1717Gcash菲律宾影响力排名第一TrueMoney泰国影响力排名第一2021.01-2024.08东南亚地区移动支付品牌影响力排名12345A12345A12345注释1：移动支付品牌影响力参考2021年-2024年8月当地用户下载数据、活跃用户数据、搜索数据。1818Opay尼日利亚影响力排名第一Vodapay南非影响力排名第一2021.01-2024.08非洲地区移动支付品牌影响力排名12345Vodapay12345Vodapay1Vodapay2345Alipayl61919境内海外版移动支付全球影响力逐渐提升参与全球竞争的路径选择尤为关键境内海外版移动支付海外投资与合作移动支付全球竞争用户均超过千亿级，Alipay的全球品牌202001总览01—支付出海发展背景与现状目录竞争态势—支付机构出海排名及竞争分析02竞争态势—支付机构出海排名及竞争分析0203案例实践03—优秀支付机构案例发展情况分析04趋势洞察04—支付机构出海总结及趋势分析2121以跨境的平台化模式应对出海本地化适应并高效服务全球用户数字化服务，另一方面借助这些生态资源以解决出海本地化适应问题。Alipa收单合作伙伴收单合作伙伴用户全球商户生态接入9000万商户合作伙伴++++io2222以40岁以下偏年轻用户为主男性比例略高近一年用户粘性有所提升Alipay用户画像2023.01-2024.08Alipay全球用户人均使用时长48.78%51.21%48.78%2323移动支付数字平台化经营策略确保其出海策略中全球用户扩展的稳定性20212021012021022021032021042021052021062021072021082021092021102021112021122021022021032021042021052021062021072021082021092021102021112021122022012022022022032022042022052022062022072022082022092022102022112022122023012023022023032023042023052023062023072023082023092023102023112023122024012024022024032024042024052024062024072024082424Alipay2024年8月境外超万下载量区域有14个前10下载量区域合计占比70%2024年8月Alipay境外超千级下载量的国家或地区的下载量2024年8月A40000中国台湾中国台湾韩国俄罗斯马来西亚美国泰国中国香港越南新加坡英国意大利哈萨克斯坦澳大利亚德国法国菲律宾吉尔吉斯斯坦加拿大蒙古印度尼西亚尼日利亚西班牙乌兹别克斯坦柬埔寨荷兰乌克兰沙特阿拉伯阿拉伯联合酋长国土耳其白俄罗斯波兰新西兰巴基斯坦瑞典埃及加纳中国澳门南非比利时瑞士摩洛哥丹麦奥地利罗马尼亚墨西哥匈牙利肯尼亚韩国俄罗斯马来西亚美国泰国中国香港越南新加坡英国意大利哈萨克斯坦澳大利亚德国法国菲律宾吉尔吉斯斯坦加拿大蒙古印度尼西亚尼日利亚西班牙乌兹别克斯坦柬埔寨荷兰乌克兰沙特阿拉伯阿拉伯联合酋长国土耳其白俄罗斯波兰新西兰巴基斯坦瑞典埃及加纳中国澳门南非比利时瑞士摩洛哥丹麦奥地利罗马尼亚墨西哥匈牙利肯尼亚2525用户经营成效显著但面临全球激励竞争下用户增长压力42202120210120210220210320210420210520210620210720210820210920211020211120211220222021022021032021042021052021062021072021082021092021102021112021122022012022022022032022042022052022062022072022082022092022102022112022122023012023022023032023042023052023062023072023082023092023102023112023122024012024022024032024042024052024062024072024082626三轮融资助力Opay发展成为尼日利亚头部移动支付机构融资阶段融资时间融资金额此轮融资帮助OPay成为较早拿到尼日利融资阶段融资时间融资金额此轮融资帮助OPay成为较早拿到尼日利2中国、源码资本、软银亚洲基金、3W资本等77Opay依托O2O服务延伸商业价值积极应对市场竞争获取高成长性用户群Opay面临着来Paypal等全球竞争者，也面临着JumiaPay、PagaOpay面临着来Paypal等全球竞争者，也面临着JumiaPay、Paga等区域竞争者的激烈竞争opayOpay通过下沉市场，与各大银行、支付网关及运营商的对接等方式，不断巩固市场地位 72.33%27.66%72.33%2828Opay下载用户以尼日利亚为主下载量稳步上升彰显成长迅速02929Opay尼日利亚下载量占比97.6%美国和埃及下载量合计占尼日利亚以外区域84%Opay尼日利亚以外国家或地区下载量40000美国0美国 4412097.6%97.6%埃及英国沙特阿拉伯中国阿拉伯联合酋长国巴基斯坦阿尔及利亚意大利加拿大伊拉克马耳他塞浦路斯安哥拉贝宁爱沙尼亚德国立陶宛黎巴嫩阿曼突尼斯马其顿卡塔尔拉脱维亚中国澳门芬兰牙买加荷兰特立尼达和多巴哥爱尔兰肯尼亚卢森堡科威特新西兰埃及英国沙特阿拉伯中国阿拉伯联合酋长国巴基斯坦阿尔及利亚意大利加拿大伊拉克马耳他塞浦路斯安哥拉贝宁爱沙尼亚德国立陶宛黎巴嫩阿曼突尼斯马其顿卡塔尔拉脱维亚中国澳门芬兰牙买加荷兰特立尼达和多巴哥爱尔兰肯尼亚卢森堡科威特新西兰3030Opay活跃用户近一年多保持快速增长并稳定在2000万以上20212021012021022021032021042021052021062021072021082021092021102021112021122022012022022022032022042022052022062022072022082022092022102022112022122021022021032021042021052021062021072021082021092021102021112021122022012022022022032022042022052022062022072022082022092022102022112022122023012023022023032023042023052023062023072023082023092023102023112023122024012024022024032024042024052024062024072024083131Palmpay依托传音支持完成尼日利亚快速扩张逐渐向其他非洲地区扩展战略支持战略合作Palmpay融资基本情况在传音旗下三大手机品牌Tecno、Infinix和Itel中预装PalmPay，提供流量支持高效的账务与交易系统：提升账务、交易、支付和收费系统的可扩展性、性能和稳定性战略支持战略合作Palmpay融资基本情况在传音旗下三大手机品牌Tecno、Infinix和Itel中预装PalmPay，提供流量支持高效的账务与交易系统：提升账务、交易、支付和收费系统的可扩展性、性能和稳定性移动支付及基础金融服务允许Visa持卡人直接在PalmPay上绑卡付款，同时为无卡用户提供Visa虚拟账户，接入Visa支付网络采用蚂蚁的安全技术：提供全面的风险防控、反欺诈保障次融资进一步巩固了Palmpay在非洲移动支付3232Palmpay以年轻男性用户为主2023年二季度开始用户粘性下滑随后缓慢回升Palmpay用户画像2028.57%71.43%28.57%71.43%3333Palmpay下载量波动较大但整体普遍月下载量不足百万0尼日利亚下载量（万次）——全球下载量（万3434Palmpay尼日利亚下载量占比95%美国下载量占尼日利亚以外区域94%美国区域下载量占尼日利亚以外区域下载量的Palmpay尼日利亚以外国家或地区下载量2024年8月Palmpa4000095.0%95.0%0美国英国加拿大3535Palmpay在尼日利亚以外其他市场运营成效显著0am3636圈占用户-数字运营-优化体验-扩展生态成为移动支付出海构筑综合竞争力路径llAlipay拓展移动支付、收单、商户生态资源，全球商户资源9000万lOpay积极与金融机构、电商平台等建立合作关llAlipay拓展移动支付、收单、商户生态资源，全球商户资源9000万lOpay积极与金融机构、电商平台等建立合作关系，丰富生态，商户资源100万+lPalmpay积极扩展商户合作，商户资源60万+综合竞争力用户用户优化体验llPalmpay借助蚂蚁等技术提升风控和数字运营能力Opay利用人工智能和大数据等先进技术，为llPalmpay借助蚂蚁等技术提升风控和数字运营能力lAlipay借助国际化，融合本地化策略圈占境外lAlipay借助国际化，融合本地化策略圈占境外市场lOpay通过本地化策略，满足当地需求，圈占本地用户lPalmpay通过预装在传音手机、与Visa合作获取用户，圈占市场lAlipay通过支付创新、AI、生物识别等技术提供个性化支付服务lOpay通过技术创新与功能升级，提供更便捷、安全、智能支付服务lPalmpay通过引入安全及隐私保护技术优化支付安全体验l不断增长的活跃用户，显示移动支付出海数字运营和用户体验优化成效数字运营扩展生态l搜索及用户使用粘性强彰数字运营扩展生态l圈占用户-数字运营-优化体验-扩展生态成为移动支付出海构筑综合竞