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文档简介

金融机构中层干部与客户联系制度第一章总则为规范金融机构中层干部与客户的联系行为，提升客户服务质量，增强客户满意度，确保金融机构的合规经营，特制定本制度。中层干部在与客户的沟通中，承担着重要的桥梁作用，既要传达公司政策，又要了解客户需求，促进双方的良好互动。第二章制度目标本制度旨在明确中层干部与客户联系的基本原则、操作流程及监督机制，确保沟通的有效性和合规性。通过建立规范的联系制度，提升客户体验，增强客户忠诚度，促进业务发展。第三章适用范围本制度适用于金融机构所有中层干部，包括但不限于部门经理、项目负责人及其他相关管理人员。所有中层干部在与客户的联系中，均需遵循本制度的相关规定。第四章联系原则中层干部在与客户联系时，应遵循以下原则：1.诚信原则：在沟通中应真实、准确地传达信息，避免误导客户。2.尊重原则：尊重客户的意见和需求，保持良好的沟通态度。3.保密原则：严格遵守客户信息保密规定，未经客户同意不得泄露其个人信息及交易信息。4.合规原则：遵循相关法律法规及公司内部规章制度，确保联系行为的合法性。第五章联系方式中层干部与客户的联系方式包括但不限于：1.电话沟通：通过电话与客户进行业务咨询、问题解答等。2.邮件联系：通过电子邮件发送相关资料、通知及业务跟进。3.面谈交流：根据需要与客户进行面对面的交流，深入了解客户需求。4.线上沟通：利用公司官网、社交媒体等平台与客户进行互动。第六章操作流程中层干部在与客户联系时，应遵循以下操作流程：1.准备阶段：在联系客户前，需充分了解客户背景及需求，准备相关资料。2.联系阶段：根据客户的需求选择合适的联系方式，进行有效沟通。3.记录阶段：在联系过程中，需详细记录沟通内容，包括客户反馈、问题及后续跟进事项。4.反馈阶段：在沟通结束后，及时向客户反馈处理结果，并保持后续联系，确保客户满意。第七章责任分工中层干部在与客户联系中，需明确责任分工：1.部门经理：负责制定部门客户联系计划，监督实施情况。2.项目负责人：负责具体客户的联系与服务，确保沟通的有效性。3.客服专员：协助中层干部进行客户信息的整理与反馈，提供必要支持。第八章监督机制为确保本制度的有效实施，建立以下监督机制：1.定期检查：定期对中层干部与客户的联系情况进行检查，评估沟通效果。2.客户反馈：定期收集客户对中层干部服务的反馈意见，作为改进依据。3.绩效考核：将客户联系情况纳入中层干部的绩效考核指标，激励其提升服务质量。第九章记录与报告中层干部在与客户联系后，应及时整理沟通记录，并向上级汇报。记录内容包括：1.客户基本信息：客户姓名、联系方式、业务类型等。2.沟通内容：沟通的主要议题、客户反馈及建议。3.后续跟进：需跟进的事项及责任人。第十章附则本制度由人力资源部负责解释，自颁布之日起实施。根据实际情况，定期对本制度进行评估与修

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