证券承销与保荐协议

证券承销与保荐协议合同编号：__________甲方（发行人）：________________地址：_________________________联系方式：_____________________乙方（承销商）：________________地址：_________________________联系方式：_____________________第一章定义及术语1.1“本协议”指本证券承销与保荐协议。1.2“发行人”指甲方，即拟发行证券的实体。1.3“承销商”指乙方，即接受发行人委托，负责证券承销与保荐的机构。1.4“证券”指甲方拟发行的股票、债券等有价证券。1.5“保荐期”指甲方证券上市后，乙方作为保荐机构承担责任的期限。第二章承销与保荐事项2.1乙方同意接受甲方的委托，作为本次证券发行的独家承销商，负责本次证券的发行与销售。2.2乙方应按照甲方的要求，制定合理的发行方案，包括发行价格、发行方式、发行对象等。2.3乙方应在保荐期内，对甲方证券的发行、上市及交易进行持续关注，保证甲方遵守相关法律法规，及时履行信息披露义务。第三章权利与义务3.1甲方的权利与义务3.1.1甲方应向乙方提供本次证券发行所需的全部资料，并保证所提供资料的真实性、准确性和完整性。3.1.2甲方应按照乙方的要求，及时履行信息披露义务，保证投资者了解甲方的经营状况和财务状况。3.1.3甲方应保证本次证券发行的合法合规，不得从事任何违反法律法规的行为。3.2乙方的权利与义务3.2.1乙方应按照本协议约定，勤勉、尽责地履行承销与保荐职责。3.2.2乙方应保守甲方商业秘密，不得泄露甲方未公开的财务、经营等信息。3.2.3乙方应按照甲方要求，及时向甲方反馈证券发行过程中的情况，共同应对可能出现的风险。第四章费用与支付4.1甲方应支付乙方以下费用：4.1.1承销费用：按照证券发行总额的____%计算；4.1.2保荐费用：按照证券发行总额的____%计算。4.2甲方应在证券发行成功后____个工作日内，按照本协议约定的费用标准，向乙方支付上述费用。第五章违约责任5.1如果甲方未按照本协议约定履行义务，导致证券发行失败或保荐期内出现重大风险，乙方有权要求甲方承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。5.2如果乙方未按照本协议约定履行职责，导致证券发行失败或保荐期内出现重大风险，甲方有权要求乙方承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。第六章保密条款6.1保密义务6.1.1甲方和乙方应对在本次证券承销与保荐过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息严格保密，未经对方同意不得向第三方披露。6.1.2保密义务自本协议签署之日起生效，并持续有效至本协议终止或履行完毕后____年。6.2保密例外6.2.1按照法律法规、监管机构的要求必须披露的信息；6.2.2已经公开的信息或第三方合法获取的信息；6.2.3任何一方在签署本协议前已经知道的信息；6.2.4任何一方从第三方合法获取的信息，且该第三方无需对本协议任何一方承担保密义务。第七章争议解决7.1任何因本协议引起的或与本协议有关的争议，首先应通过友好协商解决。7.2如果协商不成，任何一方均可将争议提交至____仲裁委员会，按照该委员会的仲裁规则进行仲裁。7.3仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第八章法律适用8.1本协议的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用____法律。8.2若本协议的任何条款与____法律相抵触，则该条款将被视为无效，但不妨碍其他条款的效力。第九章一般条款9.1本协议的任何修改、补充均应以书面形式作出，经双方代表签字后生效。9.2本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。9.3本协议的签署日期为____年____月____日。第十章其他约定10.1通知10.1.1本协议项下的任何通知、要求、请求或同意，均应以书面形式送达对方指定的联系人。10.1.2通知应以邮件、快递或挂号邮件方式发送，通知送达时间以邮件发送时间为准，或以快递或挂号邮件收件人为准。10.2完整协议10.2.1本协议构成双方关于证券承销与保荐事项的完整协议，取代了所有以前的口头或书面协议。10.2.2本协议的任何附件均为本协议不可分割的一部分，具有同等法律效力。10.3不可抗力10.3.1如果任何一方因不可抗力无法履行本协议项下的义务，该方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明。10.3.2不可抗力指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、战争、行为等。10.4继承与转让10.4.1本协议项下的权利和义务不得未经对方书面同意而转让给任何第三方。10.4.2本协议对双方及各自的继承人和受让人均具有约束力。第十一章信息披露11.1甲方应保证在证券发行过程中，及时、准确、完整地向投资者披露相关信息，包括但不限于财务报告、业务发展、公司治理等。11.2乙方应协助甲方编制和审核信息披露文件，保证符合相关法律法规和监管要求。11.3甲方在证券上市后，应持续履行信息披露义务，及时公告公司重大事项。第十二章风险控制12.1甲方应建立健全内部控制制度，保证公司经营活动的合规性和财务报告的真实性。12.2乙方应持续关注甲方经营状况和财务状况，发觉潜在风险时，及时通知甲方并采取相应措施。12.3双方应共同应对可能出现的风险，保证证券发行和上市后的稳健运行。第十三章证券上市13.1甲方应在证券发行成功后，按照监管要求办理上市手续，保证证券在约定时间内上市交易。13.2乙方应协助甲方与证券交易所、监管机构沟通，保证上市过程顺利进行。13.3甲方上市后，乙方应持续关注证券交易情况，协助甲方维护市场秩序。第十四章终止与解除14.1在以下情况下，本协议可被终止或解除：14.1.1双方协商一致；14.1.2任何一方发生重大违约，经另一方给予书面通知后____个工作日内仍未纠正；14.1.3法律法规、监管政策发生变化，导致本协议无法继续履行。14.2协议终止或解除后，双方应按照约定处理尚未履行的义务，并承担相应的法律责任。第十五章其他事项15.1本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。15.2本协议的签订、履行、终止或解除，均不影响双方签订的其他协议的效力。签字部分：甲方（发行人）：___