咨询公司客户资产管理办法

咨询公司客户资产管理办法合同编号：__________甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行客户资产管理的事宜，经充分协商，达成如下协议：一、定义与解释1.1客户资产：指甲方在乙方处进行投资和资产管理的所有资产，包括但不限于股票、债券、基金、银行存款、房产、车辆等。1.2资产管理：指乙方根据本合同约定，为甲方提供资产投资、配置、运作、保管等服务，以实现甲方资产的保值增值。1.3委托人：指甲方，即资产的所有人，有权对乙方进行委托，并享有资产管理成果的权利。1.4受托人：指乙方，即接受甲方委托，为甲方提供资产管理服务的法人或其他组织。二、资产管理服务内容2.1乙方根据甲方的委托，负责对甲方的客户资产进行投资、配置和运作，以实现资产的保值增值。2.2乙方应根据甲方的风险承受能力和投资目标，为甲方制定合适的投资策略和资产配置方案。2.3乙方应定期向甲方报告客户资产的运作情况，包括但不限于资产配置、投资收益、风险状况等。2.4乙方应确保客户资产的安全，不得挪用、侵占或损害甲方的客户资产。2.5乙方应在本合同约定的范围内行使对客户资产的管理权，不得超出甲方的授权范围。三、资产管理费用3.1乙方应向甲方收取资产管理费用，具体费率、支付方式和支付时间由双方另行协商确定。3.2乙方应在收取资产管理费用后，向甲方提供合规的发票或收据。四、合同的履行与终止4.1甲方应按照本合同的约定，向乙方支付资产管理费用，并按照乙方的要求提供与资产管理相关的资料和信息。4.2乙方应按照本合同的约定，为甲方提供资产管理服务，并确保客户资产的安全。4.3本合同履行期限为____年，自合同生效之日起计算。合同到期后，如双方无异议，本合同自动续约____年。4.4合同终止的条件和方式由双方另行协商确定。五、违约责任5.1甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2甲方如未按照约定支付资产管理费用，乙方有权暂停提供资产管理服务，直至甲方支付完毕。5.3乙方如未按照约定履行资产管理职责，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担相应的违约责任。六、争议解决6.1甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方（委托方）营业执照复印件2.乙方（受托方）营业执照复印件3.甲方（委托方）法定代表人身份证明4.乙方（受托方）法定代表人身份证明5.甲方（委托方）授权委托书6.乙方（受托方）授权委托书7.客户资产清单8.资产管理策略和资产配置方案9.资产管理费用明细表10.合同解除协议11.争议解决协议二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定支付资产管理费用，经乙方催告后在合理期限内仍未支付。2.乙方未按照约定履行资产管理职责，导致客户资产损失。3.乙方超出甲方授权范围，擅自行使对客户资产的管理权。4.甲方未按照约定提供与资产管理相关的资料和信息。5.乙方未按照约定向甲方报告客户资产的运作情况。6.甲方未按照约定履行合同义务，导致合同目的不能实现。三、法律名词及解释：1.客户资产：指甲方在乙方处进行投资和资产管理的所有资产，包括但不限于股票、债券、基金、银行存款、房产、车辆等。2.资产管理：指乙方根据本合同约定，为甲方提供资产投资、配置、运作、保管等服务，以实现甲方资产的保值增值。3.委托人：指甲方，即资产的所有人，有权对乙方进行委托，并享有资产管理成果的权利。4.受托人：指乙方，即接受甲方委托，为甲方提供资产管理服务的法人或其他组织。5.违约金：指一方违反合同约定，应向守约方支付的赔偿金。6.资产管理费用：指乙方提供资产管理服务应收取的费用，包括但不限于管理费、咨询费等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按照约定支付资产管理费用：乙方应催告甲方在合理期限内支付，如甲方仍未支付，乙方有权暂停提供资产管理服务，直至甲方支付完毕。2.乙方未按照约定履行资产管理职责：甲方有权解除本合同，并要求乙方承担相应的违约责任。3.乙方超出甲方授权范围：甲方有权解除本合同，并要求乙方承担相应的违约责任。4.甲方未按照约定提供与资产管理相关的资料和信息：乙方应催告甲方在合理期限内提供，如甲方未提供，乙方有权暂停提供资产管理服务。5.乙方未按照约定向甲方报告客户资产的运作情况：乙方应定期向甲方报告，确保甲方了解资产运作情况。五、所有应用场景：1.甲方为资产所有人，需要对资产进行保值增值。2.