《中国食糖市场状况分析综述》6800字

中国食糖市场状况分析综述目录TOC\o"1-2"\h\u11490中国食糖市场状况分析综述 15982第一节中国糖料种植状况 113759一、甘蔗种植状况 120432二、甜菜种植状况 413807第二节中国食糖生产状况 427337一、中国食糖生产的发展历程 518953二、中国食糖生产的总体状况 622672数据来源：UNTRADE数据库 630486第三节中国食糖消费状况 74194一、中国食糖消费总体情况 711348二、中国食糖消费的特点 83507第四节中国食糖市场价格 917379第五节中国食糖进口现状 1025752一、中国食糖进口规模 10541二、中国食糖主要进口来源国 123663三、中国食糖进口价格 14第一节中国糖料种植状况我国食糖的自产量会影响食糖进口量，而决定我国食糖产出量的则是糖料种植业，当我国糖料丰收，出糖率高时，则当年的食糖进口量会下降；反之，则食糖进口量会上升。我国糖农主要种植的糖料作物，分别是甘蔗和甜菜。由数据可知，2018/2019榨季我国蔗糖约为945万吨，甜菜糖约为131万吨，蔗糖产量占我国食糖产量的87.8%。一、甘蔗种植状况从上世纪八十年代起，我国的甘蔗区域布局经过了适当地调整，生产地集中在南部地区，其中，广东湛江、广西、云南等省区，逐渐成为了甘蔗的种植集中地。从1991年以后，我国食糖产业的在生产方面逐渐能够自足，并且成为了世界上主要生产甘蔗和食糖生产的国家之一。我国现在的主产区主要集中在我国的热带、亚热带。如广西、广东、海南、贵州、湖南等11个省区。其中，广西、云南、广东、海南的生产量占多数，其他地区的甘蔗产量比较少。如图2-1所显示，从各地区来看，糖料作物的种植面积这些年是一直在变动，但从总体来看，全国的糖料作物面积基本一直都维持在150万公顷，甘蔗的种植面积达到了全国的90%左右。2019年，我国本土的甘蔗产量达到了10939万吨，其中广西占比66%，云南，广东和海南分别占比19%、13%、2%。

图2-12019年我国甘蔗主要种植区的占比情况数据来源：《中国统计年鉴》，2020近十年，糖料作物的种植面积与之前相比是逐步增加的。2008/2009到2018/2019，全国甘蔗种植面积逐年扩大，从127.23万公顷增加到149.87万公顷，同比增长了17.8%。其中，广西、云南、海南、广东湛江的甘蔗种植面积明显扩大了，增长率分别为12.2%、39.8%、2.7%和20.7%，广西的甘蔗种植面积增速不高，却占全国甘蔗种植面积的63.8%。近些年甘蔗种植面积的扩大和收缩，与上一年的的食糖价格有着紧密的联系。当甘蔗种植面积占比下降时，同年的国内的食糖生产量也会随之减少，当食糖市场上供给量小于需求量，食糖的价格会上涨，糖料种植业的经济效益会增加，这直接会提高糖农种植糖料作物的积极性，在翌年扩大种植规模，期望下一年获得更多的收益。反之，则会缩小糖料作物的种植面积表2-22008/2009-2018/2019甘蔗主产区种植面积（单位：公顷）制糖期全国广西云南广东海南2008/2009127.2399.1424.093.090.912009/2010131.02101.0225.783.330.892010/2011133.64103.4425.333.761.112011/2012135.85108.7821.784.320.972012/2013145.78110.6328.795.331.032013/2014148.09113.4829.494.031.092014/2015151.41114.4530.475.281.212015/2016158.59116.9133.146.232.312016/2017159.3114.4136.176.712.012017/2018155.19113.0335.485.021.662018/2019149.87111.9733.643.171.09数据来源：广西糖业年报，2020二、甜菜种植状况甜菜作物性喜冷，在我国主要分布在黑龙江省、新疆、内蒙古这三个地方。黑龙江省当前的耕地面积大约是1193万公顷，其独特的土壤环境和气候。十分有利于甜菜糖分的积累，所以出产地为黑龙江省的甜菜含糖量较于其他地方来说，是比较高的，且品质优良。在二十一世纪初，黑龙江省的甜菜种植面积占我国甜菜作物的种植面积的比例是最高的，然而从2011年起，黑龙江省的甜菜作物的种植面积迅速缩减。短短四年间，从8.2万公顷下降至0.21万公顷。又由于在2016年糖价总体回升，种植面积又回升到0.71万公顷。新疆的甜菜种植规模位列第一，其种植规模是全国甜菜种植规模的约三分之一。新疆凭借着地理优势，可以机械化作业，如机械化精量点播、机械化收获等操作，使新疆甜菜种植业种植效率高，获得良性发展。约从上世纪三十年代起，甜菜作为一种糖料作物就已经开始在内蒙古种植了。种植面积在逐渐扩大。内蒙古甜菜的种植历史可以追溯到上世纪三十年代，期间经历了大约在上世纪四十年代的种植面积的大幅提升和进入二十一世纪以后甜菜种植规模的小幅度扩大。截止至2018年，内蒙古的甜菜种植面积由最初的0.45万公顷增长至6.4万公顷，增长幅度达到了41%。第二节中国食糖生产状况一、中国食糖生产的发展历程我国食糖生产经历以下几个阶段。第一，建国以后，我国是围绕着“发展经济，保证供给”这个原则来展开经济活动的，我国在建国以后的短期内，生产能力有了很大的提升，截至1970年末，我国的食糖生产量从最开始的年均产量40万吨增加到136万吨。在此之后，我国实行过一段时间的计划生产，利用价格控制来制约消费，实行定量配给、国家统购统销等手段来对市场进行管理。也正是因为食糖产销分离，种植糖料作物的积极性不高，市场严重缺乏生机，国营食糖企业亏损面大，整个产业链的发展水平不高。在七十年代左右，糖料作物的种植规模有小幅度的增长，但食糖产量始终没有突破200万吨。第二，自1979年起，我国开始实施家庭联产承包责任制，采取价格双轨制，同时还应用了价外补贴等政策，使得糖农的种植积极性得到明显提升，甘蔗和甜菜等的播种面积扩大了55.1%。食糖的产量从在短短八年从245万吨上升至510万吨，产量翻了一倍多。当时主要实行的管理政策是国家进行统一收购，具体实施是由国有企业进行统一收购和调配，也就是说，国营食糖企业把制糖企业当年的生产出的食糖全部买完，再进行统一销售。用糖企业再向国有企业进行购买。这个流通过程，使得中央对糖料的生产价格和出厂价格、批发零售价能够统一管理。又因为食糖产业受到制约因素的影响，生产周期是比较长的，食糖的市场供求矛盾比较难解决,所以定量供应食糖在我国实行了有相当长的时间第三，1991年11月，国务院颁发了一份文件，文件内容提到要对当时的食糖的经营管理做出相应地变化。文件的核心思想是把计划和市场搭配运用，从计划管理为主导逐步迈向由市场调节起主要作用。体制改革后，农民的种植积极性和企业的积极性都被调动了起来，国内食糖的生产量呈现波动性的增长趋势。另外，国家实行的宏观调控措施，制糖企业的生产效率显著增加。同时，由于东南沿海地区的农业结构调整和产业结构升级，我国的甘蔗生产也集中地向西转移。第四，在2008年，我国食糖产量为1342.61万吨，是之前所没有达到过的。但在2008年之后，由于地震、雪灾等自然灾害，食糖产量达到了最低值。从2010年开始慢慢，食糖产量开始逐渐回升。二、中国食糖生产的总体状况从长期看，我国食糖生产总量总体是呈上升趋势。根据中国国家统计局的数据可知，在建国时期，我国的食糖产量只有20万吨，而到2018年榨季，食糖产量增加到了1077万吨，约为建国初期的产量的61倍，年增速约为5.8%，远高于世界食糖的产量增速。当前，中国的食糖产量位居世界总产量排名表的第四位。根据糖业协会的最新数据可知，2019年，我国食糖产量占世界产量的8%（见图2-3）。图2-3世界产糖国的食糖产量占比情况数据来源：UNTRADE数据库虽然我国的食糖产量的从总趋势上来看是上升的，但产量的变动是非常剧烈的。从我国食糖产业的发展的历史看，上世纪九十年代前呈现的态势是平稳增长，而在上世纪九十年代后，虽然仍在上升，但呈现曲线上升态势（见图2-4）。引发这个现象产生是由于在1991年我国实行了糖业市场体制的变革。在此之前，我国对食糖的流通是统购包销，但政府考虑到各方面的因素，如解除糖料和食糖统一定价有利于促进食糖产业的发展，缓解因为食糖的逐年产量增加所造成的财政补贴增加的压力，所以改革了之前的体制，换言之，国有企业不再承担食糖的销售任务，所以许多制糖企业为谋求发展，纷纷上市。制糖企业适应市场的能力和进口食糖的影响，国内的食糖市场遭受的冲击比较大。图2-41990-2018年中国食糖生产量变动（单位：万吨）数据来源：《中国统计年鉴》，2019第三节中国食糖消费状况一、中国食糖消费总体情况我国是全球第三大食糖消费国。从进入二十一世纪以来，随着我国总人口的增长以及城镇化进程的推进，我国国内的食糖消费量也是逐年增加，从2000年的865万吨增加到如今的1580万吨（见图2-5）。图2-52000-2018年中国食糖消费量（单位：万吨）数据来源：UNTRADE数据库我国食糖消费总量很大，但其实人均消费量很低。2018年，中国的人均消费量大约稳定在11公斤。当前世界人均消费量是25公斤，而西方国家由于饮食习惯的影响，食糖消费量普遍要高于东方国家。美国约为的人均消费量为67公斤。伴随着我国人口总量的增长，居民消费水平的升级，尤其是城镇化进程的“快进键”已经按下，食品加工业的快速发展都影响着食糖消费总量，目前我国食糖消费呈现刚性发展趋势。二、中国食糖消费的特点（一）工业消费逐年增加在我国当前食糖的消费中，工业消费量占大头，占比约为70%，而居民家庭消费占比大约为30%。食糖的工业消费量随着我国工业的发展，从上世纪90年代的48.1%增至如今的59%（见图2-6）。图2-62018年我国食糖消费结构图数据来源：《中国统计年鉴》，2019食品加工业中的乳制品、碳酸饮料、饼干等食品的工业食糖消费量占食品加工业的食糖消耗量的90.9%。其中，碳酸饮料行业的食糖消耗量占比位列第一，比重约为17.7%，位居第二的是果汁饮品，比重均值为11.3%。饼干、乳制品、糖果等行业的消耗量分别占食品工业食糖消耗量的均值分别为5.8%、5.6%、5.5%、3.3%、3.2%、3.1%和2.2%（见表2-7）。表2-7食品加工业主要行业食糖消费量占比均值（单位：%）行业行业食糖消费量占比均值行业行业食糖消费量占比均值乳制品5.6糖果5.5碳酸饮料17.7冷饮4.7果汁饮料11.3罐头4.1饼干5.8糕点2.2速冻主食3.3罐头3.1数据来源：《中国统计年鉴》，2019（二）食糖消费潜力巨大食糖作为人们生活的一种必需品，即便是在发生了经济危机的2008年，全球经济增速放缓，食糖的需求仍然比较高。经济发展、城镇居民收入和农村收入水平的提升，居民消费结构和消费习惯改变等因素共同作用，使得我国的食糖需求具有刚性的特点。然而，当前中国人均食糖消费量每年大约是保持在12公斤，跟其他国家比较，尤其是发达国家比，差距还是非常明显的。时间轴拉长来看，我国的食糖消费市场还是有很大潜力的，根据现有的数据分析，预测近两年我国食糖的消费量可能会持续增加，达到1700万吨。（三）食糖消费具有刚性食糖作为居民生活中的不可或缺的农产品，需求是缺乏弹性的。在许多欧美国家，居民的主要热量来源是食糖、淀粉和脂肪。随着科技水平的提高，作为热量来源的食糖的可替代产品也逐渐增多。根据《中国居民膳食指南(2016)》可知，在我国，食糖更常是当作一种健康的食品添加剂来使用，而不是作为一种主要的热量来源，所以从这个角度来说，能够替代食糖的产品还是比较少的，并且我国居民在食糖上的消费金额是远低于欧美国家的。食糖在我国作为一种必不可少的日常调味品和工业原料，消费具有刚性这一特点。第四节中国食糖市场价格在完备的市场条件下，国内糖价的变化取决于国内食糖的供给和需求的关系。按照供求理论可知，在其他条件不变时，国内糖价上涨，需求量会相应的减少，反之，则相反。国内食糖价格从上世纪90年代以来，一直处在频繁波动的状态。1991年，国内食糖平均价格为1660元/吨。截至2020年，我国食糖平均价格为5419元/吨，增长幅度约为226%，年增长率约为6.3%，特别是入世后，我国食糖价格大幅上涨（见图2-8）。图2-81991-2020年国内食糖价格变化情况（单位：元/吨）数据来源：UNTRADE数据库第五节中国食糖进口现状一、中国食糖进口规模（一）中国食糖进口量概况中国作为一个食糖的净进口大国，受关注程度也是可想而知的。图2-8可以看到在近些年我国食糖的进口波动的走势图。1988年，食糖进口量出现了一个波峰，数量大约为361.5万吨，在同年，国内食糖的产量大约是食糖进口量的两倍，约为656万吨。在1992年以后，我国的食糖产量由于糖业体制改革的原因，迅速上升，在当时，不仅满足了国内食糖的需求，每年甚至还有一定的剩余。因此，在1993年，食糖进口量大幅度下降。此后的年份中，随着中国经济腾飞，城乡居民的收入也随之上涨，导致国内食糖需求量迅速增加，并且那几年频发的自然灾害的影响，国内产量远远落后于国内需求量，所以通过食糖进口来调节供需缺口，进口量显著上升。又因为当时国内通货膨胀等影响因素，在1995年，我国的食糖进口量增长到了一个顶点，并且在此之后我国食糖贸易状态转为净进口，一直持续到现在。图2-81988-2018年我国食糖进口数量（单位：万吨）数据来源：USDA数据库（二）入世后食糖进口激增2000年到至今，食糖进口经历两个阶段:首先是2002/2003年度至2010/2011年度，进口配额利用不充分。这段时期食糖进口量处在频繁波动的阶段，但总体趋势是上升的。食糖进口额也随之波动，但其波动幅度比进口量的波动幅度大。2002年我国食糖进口额为17632万美元，2011年的食糖进口额达到了35882万美元，增长了113%，而也是在这一年，食糖进口量虽然也是增加的，但其增速约为33%。下一阶段是2011年之后，食糖的进口量超出了原本给定的进口配额。进口量增速很快，接下来的每一年几乎都是超配额的状态。食糖进口量从2011年的235.4万吨上升至当前的513.3万吨，增幅达到120%。，进口总量自2018年就超过500万吨，占比约为世界进口总量的十分之一，超过欧盟等国家，成为世界第二进口大国。在2011年以前，我国国内食糖市场的主要调节余缺的一种方式就是进行食糖贸易。当食糖产量小于食糖的需求量时，此时，进口就能很好的补上国内食糖的供需缺口。而当国内食糖产量于国内需求量平衡时，少量地进口食糖可以作为国家储备，当出现意外情况时，用来稳定市场。2011年以后，紧平衡是我国食糖业产需最常出现的一种状态，国际食糖一贯的特点就是价低质优，进口量逐年增长，这就破坏了国内市场余缺和供需的平衡。并且进口到国内的原糖在国内的工厂加工出的成品糖成本也比国内自己从头到尾自己产出的成品糖成本要低，因此就形成了“价格差驱动型进口”。（三）食糖走私现象严重食糖走私现象在2014年泛滥。当年食糖的产量为822万吨，国内食糖供需缺口大约为420万吨，均靠进口实现，食糖的总供应量为1242万吨，但是2014年，我国食糖工业消费和居民消费共计1362万吨。假如不把出口量纳入其中，那么大约会有120万吨的走私糖进入国内。走私现象的泛滥导致我国原本就扭曲的食糖市场，更加不能如实反映市场的情况，这会使国内食糖价格发生频繁波动。二、中国食糖主要进口来源国制糖的原料大约1/3是来自甜菜，2/3是由甘蔗提供。甘蔗的产地在其全球非常多，大约有一百多个，但主要的产地还是分布在经济发展水平不高的地区，产量排名靠前的国家是巴西、泰国以及墨西哥等国家，2019年这些地区的甘蔗产量占全球甘蔗总供给的85%，其中亚、美两大洲的甘蔗产量占比高达93.9%。目前甜菜的主要生产国是乌克兰、俄罗斯、波兰、法国等国家。（一）巴西巴西这个国家的占地面积大约为854.7万平方公里，是南美洲面积的46%，国土面积位于世界第五位。巴西位于南美洲的东部，属于热带季风气候。巴西中南部地区的圣保罗州是糖料作物种植的主要地区，产量大约是全国产量的80%，其次是巴西的东北部。巴西东北部和中南部的榨季时间由于气候的原因，是不一样的，东北部的榨季为9月-来年的4月，中南部榨季则为每年的五月份至十二月。所以巴西一年有两次收割时间，全年都可以持续产糖。2019年，从巴西进口的食糖占比为38%，巴西的食糖价廉质优，成为我国调节国内食糖供需缺口的时的首选，并且由于巴西的食糖产量位于全球第一，其对国际食糖价格的影响也不容小觑。（二）古巴古巴曾经食糖出口量在世界食糖上占比很大，食糖产业是古巴的重要产业之一。古巴曾经有90%的工业产值是由食糖贡献的。古巴由于政治因素，中国一直会从古巴进口食糖。古巴的气候条件和土地的酸碱度环境适合于甘蔗的种植。古巴本国每年会消耗大约60多万吨的食糖，中国从古巴进口的食糖大约占古巴食糖总产量的一半