2025年理财产品推介服务合同

2025年理财产品推介服务合同合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）名称：________________________

乙方（以下简称“乙方”）名称：________________________

鉴于甲方拥有一定的资金需求，希望借助乙方专业理财团队的力量，获取适合的理财产品，实现资金增值；乙方具备丰富的理财经验，愿意为甲方提供理财产品推介服务。为明确双方权利义务，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

合同目的：甲方委托乙方根据甲方资金需求、风险承受能力等因素，提供合适的理财产品推介服务，协助甲方实现资金增值。

签订背景：本合同是在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，经甲乙双方充分协商一致，达成共识而签订。

甲方承诺在合同履行期间，将按照乙方提供的理财产品信息，自行作出投资决策，并承担相应的投资风险。乙方承诺为甲方提供真实、准确、完整的理财产品信息，并对提供的理财产品信息承担保密义务。

主要条款内容：

一、服务内容

1.乙方应根据甲方的资金需求、投资目标、风险承受能力等因素，为其提供适合的理财产品推介服务。

2.乙方应定期向甲方提供市场动态、理财产品信息、投资策略等咨询服务。

3.乙方应协助甲方完成理财产品购买、赎回等操作。

二、服务质量标准

1.乙方提供的理财产品信息应真实、准确、完整，不得隐瞒或误导甲方。

2.乙方应确保提供的理财产品信息及时更新，确保甲方能够获取最新、最全面的投资信息。

3.乙方应提供专业的投资咨询服务，协助甲方制定合理的投资计划。

三、价格支付

1.甲方同意按照乙方提供的服务内容支付服务费用。

2.服务费用按月或按季度支付，具体支付方式和金额由双方协商确定。

3.若甲方提前终止合同，剩余服务费用按比例退还。

四、保密条款

1.双方对本合同内容以及业务往来中的商业秘密负有保密义务。

2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容或商业秘密。

3.本保密义务在合同终止后仍然有效。

五、违约责任

1.若乙方未按照约定提供理财产品信息或咨询服务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失。

2.若甲方未按照约定支付服务费用，乙方有权停止提供服务，并要求甲方支付欠款及违约金。

3.若任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

3.本合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.权利：

a.甲方有权要求乙方提供真实、准确、完整的理财产品信息。

b.甲方有权根据乙方向其提供的理财产品信息，自主做出投资决策。

c.甲方有权对乙方的服务质量进行监督和评价。

2.义务：

a.甲方应如实向乙方提供自己的资金状况、投资目标和风险承受能力等信息。

b.甲方应按照约定的支付方式及时支付服务费用。

c.甲方应遵守国家有关法律法规，不得利用理财产品进行非法活动。

d.甲方应保护乙方向其提供的商业秘密，不得向第三方泄露。

二、乙方权利与义务

1.权利：

a.乙方有权要求甲方按照约定支付服务费用。

b.乙方有权要求甲方提供真实、完整的信息，以便为其提供合适的产品推荐。

c.乙方有权在合同履行过程中，对甲方的投资决策提出建议。

2.义务：

a.乙方应按照约定，为甲方提供真实、准确、完整的理财产品信息。

b.乙方应定期向甲方提供市场动态、理财产品信息、投资策略等咨询服务。

c.乙方应协助甲方完成理财产品购买、赎回等操作。

d.乙方应确保所提供的服务符合国家法律法规及行业标准。

e.乙方应保守甲方商业秘密，不得向第三方泄露。

三、合作方式

1.双方应建立良好的沟通机制，确保在合同执行过程中能够及时了解对方的意见和需求。

2.乙方应在每月或每季度第一个工作日内，向甲方提供上一个月或上一季度的服务报告，内容包括但不限于市场动态、理财产品信息、投资策略等。

3.甲方应在收到乙方服务报告后，及时对乙方提供的服务进行反馈。

4.双方应按照约定的支付方式，及时完成服务费用的支付。

5.若甲方对乙方的服务质量有异议，应于收到服务报告后的五个工作日内向乙方提出，乙方应在收到异议后的十个工作日内给予答复。

6.双方在合同履行过程中，如遇特殊情况需变更合同内容，应经双方协商一致，并以书面形式进行确认。

7.本合同未尽事宜，双方应友好协商解决。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期限为______年。

2.合同到期后，如双方无异议，可另行协商续签。

二、合同变更

1.双方在合同有效期内，如需变更合同内容，应书面通知对方，并经双方协商一致后，签订书面变更协议。

2.变更协议与本合同具有同等法律效力。

三、合同终止

1.本合同在以下情况下终止：

a.合同期限届满且双方未续签；

b.双方协商一致终止合同；

c.因不可抗力导致合同无法履行；

d.一方违约，对方在合理期限内要求解除合同；

e.法律法规规定应当终止合同的其他情形。

四、合同的解除

1.在合同履行过程中，如发生以下情形之一，任何一方均有权解除合同：

a.一方未按合同约定履行义务，经另一方书面催告后，仍未在合理期限内履行；

b.一方违反保密义务，造成对方损失；

c.发生不可抗力，导致合同无法履行；

d.法律法规规定应当解除合同的其他情形。

2.解除合同的通知应以书面形式发送，自收到通知之日起合同解除。

五、争议解决机制

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、法律适用与管辖法院

1.本合同的订立、效力、解释、履行、终止或争议的解决均适用中华人民共和国法律。

2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交合同签订地人民法院管辖。

七、合同效力

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。

2.本合同未尽事宜，双方应友好协商解决。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.合同：指双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.保密义务：指合同一方当事人对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等负有保守秘密的义务。

3.违约责任：指合同当事人一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担的民事责任。

4.争议解决：指在合同履行过程中，因合同条款或履行行为产生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。

5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

6.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行审理和裁决。

7.诉讼：指当事人通过人民法院提起诉讼，请求法院对争议进行审理和判决。

8.法律适用：指在处理法律问题时，依据相应的法律法规进行判断和处理。

9.管辖法院：指对某一案件有审判权的人民法院。

10.民事权利义务：指民事主体在民事法律关系中享有的权利和承担的义务。

11.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

12.合同解除：指合同成立后，尚未履行或者尚未全部履行前，因当事人一方或者双方的意思表示而使合同关系消灭的行为。

13.合同终止：指合同关系因合同目的实现、合同解除或其他原因而结束。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.**信息真实性确认**

-问题：甲方可能担心乙方提供的理财产品信息不真实。

-注意事项：确保乙方提供的信息来源可靠，并定期进行验证。

-解决办法：乙方应承诺所提供信息真实有效，并建立信息审核机制；甲方应定期核对信息，如有疑义应及时提出。

2.**服务质量评估**

-问题：甲方可能难以准确评估乙方的服务质量。

-注意事项：建立服务质量评估标准和反馈机制。

-解决办法：制定服务质量评估表，由甲方定期填写反馈，乙方根据反馈进行改进。

3.**资金安全问题**

-问题：甲方可能担心其资金在理财产品投资中存在风险。

-注意事项：了解理财产品风险等级，并确保投资决策符合甲方风险承受能力。

-解决办法：乙方应提供详细的风险提示，甲方应充分了解风险并做出合理投资决策。

4.**费用支付争议**

-问题：甲方可能对服务费用的计算和支付有异议。

-注意事项：明确费用计算方法和支付时间。

-解决办法：在合同中详细列明费用计算方式，并约定合理的支付期限和方式。

5.**保密信息泄露**

-问题：保密信息可能因操作失误或故意泄露而遭到泄露。

-注意事项：建立严格的保密制度和操作流程。

-解决办法：对乙方员工进行保密培训，制定保密协议，并对违规行为进行处罚。

6.**合同解除与终止**

-问题：在合同解除或终止时，双方可能对责任划分和赔偿金额有争议。

-注意事项：合同中明确解除和终止的条件及程序。

-解决办法：合同中明确约定解除和终止的具体条款，包括责任划分和赔偿金额。

7.**争议解决**

-问题：在发生争议时，双方可能难以达成一致意见。

-注意事项：提前约定争议解决机制。

-解决办法：合同中约定争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼，并指定解决争议的机构或法院。

8.**法律法规变化**

-问题：法律法规的变更可能影响合同的履行。

-注意事项：关注相关法律法规的变动。

-解决办法：双方应定期审查合同条款，确保其符合最新的法律法规要求。

本合同/协议适用场景：

1.金融理财产品推介服务：适用于金融机构、专业理财顾问公司等向个人或企业提供理财产品推介服务的场景。

2.个人或企业理财需求：适用于个人或企业有理财需求，希望通过专业机构推荐合适的理财产品以实现资金增值的场景。

3.投资咨询服务：适用于投资者需要专业投资建议和理财产品推荐，以辅助其做出投资决策的场景。

4.资金管理：适用于需要对资金进行有效管理的个人或企业，希望通过合同约定专业服务，确保资金安全和增值的场景。

5.商业合作：适用于商业伙伴之间建立合作关系，通过合同明确双方权利义务，确保合作顺利进行和风险可控的场景。

6.法律风险控制：适用于需要通过合同条款来规避法律风险，保护自身合法权益的场景。

7.保密信息保护：适用于涉及商业秘密、技术秘密等敏感信息的交换，需要通过合同约定保密义务的场景。

8.合同管理：适用于需要规范合同签订、履行、变更和解除过程的场景。

9.争议解决：适用于合同执行过程中可能出现的争议，需要通过合同约定争议解决机制的场景。

10.法规遵循：适用于合同内容需要符合国家相关法律法规要求，确保合同有效性的场景。

所需附件列表：

1.理财产品信息清单：包括产品名称、类型、收益、风险等级、投资期限等详细信息。

2.服务费用明细表：列出服务费用计算方式、支付周期、金额等。

3.保密协议：双方就保密信息交换达成的保密条款。

4.服务报告模板：乙方定期向甲方提供的服务报告格式。

5.服务质量评估表：甲方对乙方服务质量进行评估的表格。

6.投资风险提示书：乙方对甲方进行的风险提示，包括产品风险等级、可能的风险因素等。

7.合同变更协议：合同内容变更时双方签订的协议。

8.合同解除协议：合同解除时双方签订的协议。

9.争议解决机制说明：包括协商、调解、仲裁或诉讼等争议解决方式的详细说明。

10.法律