中国油船行业市场全景评估及发展战略规划报告

研究报告-1-中国油船行业市场全景评估及发展战略规划报告一、行业概述1.1行业背景及发展历程(1)中国油船行业自20世纪50年代起步，经历了从无到有、从小到大的发展过程。最初，中国油船行业主要依靠自主研发和引进国外技术，逐步形成了以大连、上海、广州等城市为中心的油船制造基地。在此期间，中国油船行业在技术、产能、规模等方面取得了显著进步，逐步满足了国内市场的需求。(2)进入21世纪，随着全球石油需求的不断增长，中国油船行业迎来了快速发展期。国内外市场需求的双重驱动下，中国油船制造业规模迅速扩大，产品种类日益丰富，技术水平也得到了显著提升。在此背景下，中国油船企业积极拓展国际市场，参与国际竞争，成为全球油船制造业的重要力量。(3)近年来，中国油船行业在政策支持、技术创新和市场拓展等方面取得了丰硕成果。然而，随着国际市场的波动和环保要求的提高，中国油船行业也面临着诸多挑战。为应对这些挑战，中国油船企业正积极调整发展战略，加强技术创新，提升产品竞争力，以实现可持续发展。1.2行业现状及市场规模(1)目前，中国油船行业已经形成了较为完善的产业链，涵盖了油船设计、建造、检验、维修等多个环节。在产品设计方面，中国油船企业能够生产出符合国际标准的各种类型油船，包括原油船、成品油船、化学品船等。在产能方面，中国油船制造企业年产能已达到数百万载重吨，位居世界前列。(2)市场规模方面，中国油船行业近年来呈现出稳定增长的趋势。国内市场随着国内石油和化工产业的快速发展，对油船的需求不断上升。同时，国际市场上，中国油船企业凭借高质量的产品和良好的服务，逐渐扩大了市场份额，成为全球油船市场的重要参与者。据相关数据显示，中国油船市场规模在全球市场份额中占据重要地位。(3)尽管市场规模不断扩大，但中国油船行业仍面临一定的挑战。首先，国际市场竞争激烈，尤其是来自韩国、日本等国的竞争压力不容小觑。其次，环保法规的日益严格对油船设计和建造提出了更高的要求。此外，原材料价格波动、汇率变化等因素也对行业造成了影响。在当前形势下，中国油船行业需要进一步提升技术创新能力，优化产业结构，以应对市场变化和挑战。1.3行业竞争格局(1)中国油船行业的竞争格局呈现出多元化、国际化的特点。一方面，国内市场竞争激烈，大连、上海、广州等地的油船制造企业相互竞争，争夺市场份额。另一方面，国际市场中的竞争同样激烈，中国油船企业需要面对来自韩国、日本、新加坡等国的强大对手。(2)在国内竞争方面，油船制造企业之间的竞争主要体现在产品质量、技术创新、成本控制、服务能力等方面。大型国有企业凭借其规模优势和品牌影响力，在市场中占据有利地位。而民营企业则通过灵活的经营策略和成本优势，不断拓展市场份额。(3)国际竞争方面，中国油船企业主要面临着技术和品牌的双重挑战。一方面，国外企业拥有较为成熟的技术和品牌，对中国油船企业构成压力。另一方面，中国油船企业需要在国际市场上提升品牌知名度，以增强竞争力。在此背景下，中国油船企业正通过加强技术创新、提升产品质量、拓展国际市场等方式，努力改善竞争地位。同时，行业内的合作与并购现象也日益增多，以实现资源共享、优势互补。二、市场需求分析2.1全球油船市场需求(1)全球油船市场需求受到全球石油需求、国际贸易、地区经济发展等因素的驱动。近年来，随着全球经济的复苏，石油需求量持续增长，对油船的需求也随之上升。特别是在中东、美洲和亚太地区，由于能源消费的增长，对油船的需求尤为明显。(2)国际贸易的活跃也是推动油船市场需求增长的重要因素。随着全球贸易量的增加，特别是大宗商品贸易的增长，对油船的需求也随之增加。尤其是原油和成品油运输，对油船的运力提出了更高的要求。此外，化学品船、液化天然气船等特种油船的需求也在不断增长。(3)全球油船市场需求的地域分布不均，主要集中在亚洲、欧洲和北美等地区。其中，亚洲地区，尤其是中国市场，由于石油消费量的快速增长，对油船的需求量较大。同时，随着全球航运贸易的日益繁荣，油船市场需求的增长趋势预计将持续，但同时也面临着环保法规、运价波动等挑战。2.2中国油船市场需求(1)中国油船市场需求随着国内石油和化工产业的快速发展而不断增长。国内石油消费量的增加，尤其是原油和成品油的进口需求，使得油船运输成为满足国内能源需求的重要途径。同时，随着国内炼油能力的提升，对运输油品的油船需求也相应增加。(2)中国的航运市场对油船的需求不仅体现在国内运输需求上，还包括国际航线上的运输。随着中国在全球贸易中的地位日益重要，中国油船企业承接的国际原油和成品油运输订单量逐年上升。此外，中国油船企业在国际市场上的竞争力增强，使得更多国际航线采用中国制造的油船。(3)中国油船市场需求的变化也受到国内外政策法规的影响。例如，国内环保法规的加强使得对油船的环保要求提高，促进了清洁能源船舶的需求增长。同时，国际对船舶排放标准的调整，如国际海事组织（IMO）的硫排放规定，也推动了中国油船企业在技术上不断升级，以满足国际市场的新要求。这些因素共同推动了中国油船市场的多元化发展。2.3市场需求预测(1)预计未来几年，全球油船市场需求将保持稳定增长的趋势。随着全球经济的复苏和石油需求的增加，原油和成品油运输需求将继续扩大。特别是在亚洲和北美地区，由于能源消费的增长，油船市场需求有望进一步上升。(2)中国油船市场需求在预测期内将保持较高增长速度。国内石油和化工产业的快速发展，以及国际原油进口量的增加，都将推动国内油船市场的需求。同时，随着中国油船企业国际竞争力的提升，预计中国油船将在国际市场上占据更大的份额。(3)然而，市场需求预测也面临一些不确定性因素。全球石油市场波动、环保法规的加强、运价波动等因素都可能对油船市场需求产生影响。此外，技术创新和新型船舶技术的应用也可能改变市场格局。因此，在预测市场需求时，需要综合考虑这些因素，并对未来市场趋势保持谨慎乐观的态度。三、供应能力分析3.1国内油船生产企业分析(1)中国国内油船生产企业数量众多，其中既有大型国有企业，也有民营企业。这些企业分布在沿海多个重要港口城市，如大连、上海、广州等地。其中，大连造船厂、江南造船厂、上海外高桥造船厂等都是国内外知名的大型油船生产企业。(2)在技术创新方面，国内油船生产企业不断提升自身能力，积极引进国外先进技术，并结合自主研发，形成了一系列具有自主知识产权的核心技术。这些企业在油船设计、建造、检验等方面具备较高的技术水平，能够满足国内外市场的多样化需求。(3)国内油船生产企业还注重品牌建设和市场拓展。通过参加国际展会、加强与国内外客户的合作，提升了企业的品牌知名度和市场竞争力。此外，企业还积极拓展国际市场，通过海外订单的承接，实现了海外市场的多元化布局。这些举措有助于国内油船生产企业更好地适应国际市场变化，提升在全球油船制造业中的地位。3.2国外油船生产企业分析(1)国外油船生产企业主要集中在韩国、日本、新加坡等国家。这些国家的油船生产企业拥有丰富的造船经验和先进的技术，能够在设计和建造高附加值油船方面占据领先地位。韩国的现代重工、三星重工、日本的三井造船、川崎重工业等都是国际知名的油船生产企业。(2)在技术创新方面，国外油船生产企业持续投入研发，不断推出新型油船设计和技术。这些企业注重环保、节能、安全等方面的技术创新，以满足国际市场对高效率、低排放油船的需求。例如，韩国企业推出的液化天然气（LNG）运输船、化学品船等，在全球市场上具有很高的竞争力。(3)国外油船生产企业通常拥有强大的国际市场网络和品牌影响力。它们通过参与国际竞争，积累了丰富的市场经验，能够为客户提供全方位的船舶解决方案。此外，这些企业还通过海外投资、设立分支机构等方式，进一步拓展了国际市场，提高了在全球油船制造业中的市场份额和地位。3.3供应能力对比(1)在供应能力方面，中国国内油船生产企业与国外油船生产企业存在一定的差距。中国企业在规模、技术水平和研发能力上与国外领先企业相比，尚有一定的提升空间。国内企业虽然在近年来的发展中取得了显著进步，但在一些高技术、高附加值油船的建造上，仍需依赖国外技术。(2)国外油船生产企业普遍拥有先进的造船技术和经验，能够生产出满足国际最高标准的油船。在船体结构、动力系统、自动化程度等方面，国外企业具有明显的技术优势。此外，国外企业在项目管理、成本控制和供应链管理等方面也表现出较高的效率。(3)尽管存在差距，但中国国内油船生产企业正通过技术引进、自主研发和国际合作等方式，不断提升自身供应能力。国内企业在某些领域已具备一定的竞争力，如散装化学品船、液化石油气船等。同时，国内企业也在积极拓展国际市场，通过参与国际竞争，提升自身的全球供应能力。随着国内企业不断积累经验和技术，未来有望在更多领域与国际企业形成竞争态势。四、产业链分析4.1上游原材料产业链(1)上游原材料产业链是油船制造行业的重要支撑。该产业链主要包括钢铁、铝合金、复合材料等原材料的生产。钢铁作为油船制造的主要材料，其质量直接影响油船的强度和耐用性。国内外钢铁生产企业通过技术创新和工艺改进，不断提升钢铁产品的质量，以满足油船制造的需求。(2)铝合金和复合材料在油船制造中的应用逐渐增多，尤其是在船体轻量化和提高燃油效率方面。这些材料的研发和生产，依赖于国内外相关企业的技术积累和市场拓展。铝合金和复合材料的生产企业正通过提高生产效率和降低成本，以满足油船制造对轻质、高强度材料的需求。(3)上游原材料产业链的供应链管理对油船制造行业至关重要。原材料供应商的稳定性和产品质量直接影响到油船的生产进度和成本。国内外油船制造企业普遍重视与上游原材料供应商的合作，通过建立长期稳定的合作关系，确保原材料供应的及时性和质量。同时，产业链上下游企业之间的协同创新，也为油船制造行业的技术进步和成本降低提供了有力支持。4.2中游油船制造产业链(1)中游油船制造产业链是整个油船行业的关键环节，涵盖了从船体设计、材料采购、零部件加工到船体建造、设备安装、海试交付的全过程。在这一产业链中，设计研发、船舶建造和售后服务是三个核心环节。(2)设计研发环节是油船制造的基础，它决定了油船的性能、安全性和经济性。国内外油船制造企业都拥有一支专业的研发团队，通过不断的技术创新，提高油船的设计水平，以满足市场对高效、环保、安全船舶的需求。(3)船舶建造是中游产业链中最复杂的环节，涉及大量的技术、工艺和管理。油船建造过程中，包括船体分段制造、涂装、设备安装、系统调试等多个步骤。国内外油船制造企业在建造工艺、质量控制、项目管理等方面都有各自的优势和特点。同时，随着产业链的完善，油船制造过程中的服务和支持体系也在不断加强，为船舶的顺利交付和后期维护提供了保障。4.3下游销售及服务产业链(1)下游销售及服务产业链是油船行业的重要组成部分，涉及油船的销售、运营、维护和售后服务等环节。这一产业链对于确保油船的顺利投入使用和长期稳定运行至关重要。(2)销售环节是油船产业链的起点，涉及油船的市场定位、价格策略、客户关系管理等。国内外油船制造企业通过参加国际展会、建立销售网络、提供定制化服务等手段，积极拓展市场，提高产品的市场占有率。(3)运营环节包括油船的交付、运营管理、船舶融资等。在这一环节中，油船制造企业需要与船东、运营商等合作，确保油船的顺利交付和使用。同时，油船的运营管理也是产业链中的一项重要服务，包括船舶维护、修理、改装等，以确保油船的安全性和经济性。此外，售后服务是维护客户关系和品牌形象的关键，包括技术支持、备件供应、人员培训等，对于提高客户满意度和忠诚度具有重要意义。五、政策法规环境分析5.1国家政策及法规(1)国家政策及法规对油船行业的发展具有重要影响。近年来，中国政府出台了一系列支持船舶工业发展的政策，包括财政补贴、税收优惠、金融支持等，旨在促进油船行业的转型升级。(2)在法规层面，国家相关部门制定了一系列与油船行业相关的法律法规，如《船舶与海上设施检验条例》、《船舶安全监督规定》等，旨在保障油船的安全性和环保性。此外，针对油船排放、节能、环保等方面的法规也在不断完善。(3)为了应对国际海事组织（IMO）等国际组织对船舶环保的要求，中国政府积极参与国际海事法规的制定和实施。例如，国内实施的《船舶大气污染物排放控制区管理规定》等法规，旨在推动国内油船行业向绿色、低碳方向发展。这些政策和法规的出台，为油船行业的健康发展提供了有力保障。5.2地方政府政策及法规(1)地方政府政策及法规在支持油船行业发展方面发挥着重要作用。各地区根据自身实际情况，出台了一系列针对性的政策措施，以促进当地油船产业的繁荣。这些政策包括提供土地、税收优惠、资金支持等，以吸引油船制造企业落户。(2)在法规层面，地方政府结合国家法律法规，制定了一系列地方性法规和规章，以规范油船行业的生产经营活动。例如，一些沿海城市制定了船舶工业发展规划，明确了油船行业的发展目标和重点领域。(3)地方政府在环保、安全生产等方面也出台了严格的法规和标准，以保障油船行业的可持续发展。这些法规和标准要求油船制造企业遵守环保法规，确保生产过程中的环保要求，同时加强安全生产管理，降低事故风险。通过这些地方政府的政策法规，油船行业在地方经济中的地位不断提升，为地方经济发展做出了积极贡献。5.3政策对行业的影响(1)政策对油船行业的影响主要体现在以下几个方面。首先，财政补贴和税收优惠等政策有助于降低企业成本，提高企业的盈利能力，从而促进油船行业的整体发展。其次，政策引导企业进行技术创新，推动行业向高技术、高附加值方向发展。(2)环保法规的加强促使油船制造企业加大环保投入，提升船舶的环保性能，以适应国际国内市场的环保要求。这不仅有助于提升油船行业的整体形象，也推动了油船行业向绿色、低碳、环保的方向发展。同时，严格的安全生产法规有助于提高油船行业的安全生产水平，减少安全事故的发生。(3)国际和地方政府的政策法规还对油船行业的市场布局和产业竞争格局产生影响。政策优惠和产业规划有助于吸引企业投资，促进产业集聚，形成规模效应。此外，政策对国际市场的响应和调整，如对外贸易政策、汇率政策等，也会影响油船企业的出口能力和市场竞争力。因此，油船行业需要密切关注政策动态，以应对政策变化带来的挑战和机遇。六、技术发展分析6.1油船技术发展趋势(1)油船技术发展趋势呈现多元化、绿色化、智能化的特点。首先，为了满足环保要求，油船技术正朝着减少排放、降低能耗的方向发展。例如，采用新型燃油、优化船舶设计、提高能源利用效率等措施，都是当前油船技术发展的趋势。(2)其次，随着自动化和智能化技术的进步，油船技术正逐步实现智能化操作。智能船舶系统、自动导航、远程监控等技术逐渐应用于油船制造和运营中，提高了船舶的安全性和可靠性，降低了人工成本。(3)此外，新型船舶材料的研究和应用也是油船技术发展的一个重要方向。轻质、高强度、耐腐蚀的材料被广泛应用于油船制造，有助于减轻船舶重量、提高载货量，同时降低燃油消耗。未来，油船技术将继续在节能、环保、智能化等方面取得突破，以满足不断变化的市场需求。6.2关键技术分析(1)关键技术分析在油船行业的发展中占据重要地位。首先，船舶设计技术是油船制造的核心，包括船体结构设计、动力系统设计、自动化控制系统设计等。这些技术的进步有助于提高油船的载货能力、燃油效率和安全性。(2)其次，环保技术是油船行业的关键技术之一。包括尾气处理技术、船舶能效管理技术、绿色船舶材料应用等。这些技术的研发和应用有助于降低油船的排放，符合国际和国内环保法规的要求。(3)此外，智能化和自动化技术是推动油船行业发展的关键技术。通过引入先进的自动化控制系统、智能船舶管理系统等，可以提高船舶的运营效率，降低人为操作失误的风险，同时实现远程监控和管理。这些关键技术的不断进步，为油船行业带来了新的发展机遇。6.3技术创新对行业的影响(1)技术创新对油船行业的影响是多方面的。首先，技术创新提高了油船的性能和效率，使得油船能够在更广阔的范围内进行运输，提高了行业整体的运输能力。例如，高效动力系统和节能设计的应用，使得油船的单位运输成本得到显著降低。(2)其次，技术创新有助于提升油船行业的环保水平。随着环保法规的日益严格，技术创新在减少污染物排放、提高燃油效率等方面发挥了重要作用。这不仅有助于企业避免违规风险，还能提升企业形象，满足市场对绿色航运的需求。(3)最后，技术创新推动了油船行业结构的优化和升级。通过引入新技术、新工艺，油船制造企业能够生产出更先进、更符合市场需求的船舶产品，从而提高企业的市场竞争力。同时，技术创新也促进了产业链的整合，推动了上下游企业之间的合作与创新。总之，技术创新对油船行业的发展起到了重要的推动作用。七、市场竞争分析7.1市场竞争主体(1)市场竞争主体在油船行业中呈现出多元化的特点。主要竞争者包括国内外的大型油船制造企业、船舶设计院、船舶设备供应商以及船东和运营商。这些主体在全球油船市场中扮演着重要角色。(2)国外竞争者以韩国、日本、新加坡等国家的企业为主，它们在油船制造领域拥有丰富的经验和技术优势。这些企业通常具备较强的品牌影响力和国际市场竞争力。(3)国内竞争者主要包括国有企业、民营企业以及合资企业。近年来，国内油船制造企业在技术创新、市场拓展等方面取得了显著进步，逐渐在国际市场上崭露头角。同时，国内企业之间的竞争也日益激烈，促使企业不断提升自身实力，以适应市场竞争的需求。7.2市场竞争策略(1)市场竞争策略在油船行业中至关重要。企业通过以下策略来提升自身竞争力：一是技术创新，通过研发和应用新技术、新材料，提高油船的性能和效率；二是成本控制，通过优化生产流程、降低生产成本，提高产品的性价比；三是品牌建设，通过提升品牌形象和知名度，增强市场影响力。(2)市场拓展策略也是油船企业竞争的重要手段。企业通过以下方式拓展市场：一是积极参与国际竞争，通过承接海外订单，扩大国际市场份额；二是加强国际合作，与国外企业建立战略联盟，共同开发新技术、新市场；三是关注新兴市场，如亚洲、非洲等地区，以寻求新的增长点。(3)服务质量提升也是油船企业竞争策略的重要组成部分。企业通过提供优质的售后服务、技术支持、培训等，增强客户满意度，建立长期合作关系。此外，企业还通过优化供应链管理、提高响应速度，为客户提供更加便捷和高效的解决方案。这些策略有助于企业在激烈的市场竞争中脱颖而出。7.3竞争格局演变(1)竞争格局演变在油船行业中表现出明显的趋势。过去，竞争主要集中在国内市场，但随着全球化的推进，国际竞争日益激烈。韩国、日本等国家的油船制造企业凭借技术优势和品牌影响力，在全球市场上占据了重要地位。(2)近年来，随着中国油船制造企业的崛起，竞争格局发生了变化。国内企业在技术创新、成本控制、市场拓展等方面取得了显著进步，开始在国际市场上与国外企业展开竞争。这种竞争促使整个行业的技术水平和服务质量得到提升。(3)竞争格局的演变还体现在新兴市场的崛起上。随着新兴市场的快速发展，对油船的需求不断增长，成为新的竞争焦点。同时，环保法规的加强也对油船制造企业提出了新的挑战，促使企业更加注重技术创新和可持续发展。在这种背景下，竞争格局的演变将持续影响油船行业的发展方向和竞争态势。八、风险因素分析8.1市场风险(1)市场风险是油船行业面临的主要风险之一。全球石油市场波动对油船需求产生直接影响，油价上涨可能导致运输成本增加，而油价下跌则可能降低油船的盈利能力。此外，全球经济增长放缓或能源结构调整也可能导致油船市场需求下降。(2)国际政治经济形势的变化也会对油船市场造成风险。例如，贸易保护主义、地缘政治紧张等因素可能导致国际贸易量减少，进而影响油船的运输需求。此外，国际海事组织（IMO）等国际组织的新规出台，也可能对油船行业的运营造成挑战。(3)国内市场风险同样不容忽视。国内经济结构调整、环保政策加强等因素可能导致部分油船需求减少。同时，国内市场竞争加剧，可能导致价格战和利润空间压缩，对企业造成压力。因此，油船企业需要密切关注市场动态，采取有效措施应对市场风险。8.2政策风险(1)政策风险是油船行业面临的重要风险之一。国家及地方政府的政策调整，如税收政策、环保政策、贸易政策等，都可能对油船企业的运营成本、市场竞争力以及市场环境产生显著影响。(2)环保政策的变化对油船行业的影响尤为明显。随着全球对环境保护的重视，政府对船舶排放标准的要求日益严格，如IMO的硫排放规定，这要求油船企业必须投入资金进行技术改造，以符合新的环保要求。(3)政策风险还包括国际贸易政策的变化，如关税壁垒、贸易限制等，这些都可能影响油船的国际贸易环境。此外，政府对于船舶工业的支持政策也可能发生变化，如补贴政策、金融政策等，这些变化都可能对油船企业的经营策略和财务状况产生重大影响。因此，油船企业需要密切关注政策动态，并做好相应的风险应对措施。8.3技术风险(1)技术风险在油船行业中是一个不可忽视的问题。随着技术的发展和市场的变化，油船制造企业需要不断投入研发以保持技术领先。然而，技术的不确定性可能导致研发项目失败，从而增加企业的研发成本和风险。(2)技术风险还体现在新技术的采纳和实施过程中。虽然新技术可以提高油船的性能和效率，但新技术的成熟度和可靠性可能不足，导致在实际应用中出现问题，影响船舶的运营安全和性能。(3)此外，技术风险还可能源于行业内的技术竞争。随着竞争对手的技术进步，油船企业需要不断更新和升级技术，以保持竞争力。如果企业在技术创新上落后，可能会在市场竞争中处于不利地位，导致市场份额的流失和收益下降。因此，油船企业必须重视技术风险管理，确保技术投资能够带来预期的回报。九、发展战略规划9.1短期战略目标(1)短期战略目标旨在确保油船企业在短期内实现稳定增长和竞争力提升。首先，企业应致力于提高生产效率，通过优化生产流程、引进先进设备和技术，降低生产成本，提升产品质量。(2)其次，市场拓展是短期战略目标的重要组成部分。企业应积极开拓国内外市场，通过参加国际展会、加强与客户的合作，提高市场份额。同时，企业还应关注新兴市场，如亚洲、非洲等地区，以寻求新的增长点。(3)最后，技术创新和人才培养也是短期战略目标的关键。企业应加大研发投入，推动技术进步，开发具有竞争力的新产品。同时，加强人才队伍建设，培养高素质的技术和管理人才，为企业的长期发展奠定基础。通过实现这些短期战略目标，油船企业能够为未来的可持续发展奠定坚实基础。9.2中长期战略目标(1)中长期战略目标着眼于油船企业未来数年的发展，旨在实现企业的长期稳定增长和行业领导地位。首先，企业应致力于成为技术创新的领导者，通过持续的研发投入，掌握核心技术和专利，推动行业技术进步。(2)其次，中长期战略目标包括扩大全球市场份额，尤其是在新兴市场和国际竞争激烈的市场中。企业应通过建立海外分支机构、与当地企业合作等方式，实现市场多元化，降低对单一市场的依赖。(3)此外，中长期战略目标还涉及企业的可持续发展和社会责任。企业应关注环境保护和节能减排，采用绿色制造和清洁能源技术，减少对环境的影响。同时，企业还应积极参与社会公益活动，提升企业形象，为社会的可持续发展做出贡献。通过实现这些中长期战略目标，油船企业将能够实现长期繁荣和可持续发展。9.3实施策略(1)实施短期战略目标的关键在于提高运营效率和市场响应速度。企业可以通过以下策略实现目标：一是优化供应链管理，确保原材料供应的稳定性和成本控制；二是加强项目管理，提高生产效率和产品质量；三是提升客户服务，增强客户满意度和忠诚度。(2)为了实现中长期战略目标，企业需要制定全面的发展规划。这包括：一是加大研发投入，建立技术创新体系，推动新技术的研发和应用；二是拓展国际市场，通过建立海外销售网络和合作伙伴关系，提升国际市场份额；三是培养和引进人