2024年投资业务岗位职责

2024年投资业务岗位职责

投资业务岗位职责1

1、负责协助部门总监编制、修订企业战略发展规划，并推动落地实施；

2、负责协助部门总监进行企业经营分析与决策支持工作；

3、负责寻找并筛选投资标的.，实施对夕股资并购工作；

4、负责参控股子公司的投后管理支持工作；

5、领导安排的其他事项。

投资业务岗位职责2

1、设定团队目标及个人目标

2、负责公司年度/季度/月度业绩目标和计划，组织公司各项业务的有效开展与实施，确保

完成公司的业务指标和工作目标。

3、客户资源的有效管理与数据分析

4、专业知识。业务技能。业务流程的熟悉

5、团队的沟通与激励，营造良好的团队的'气氛

6、客户的更进与开发

投资业务岗位职责3

1、协助大宗商品业务总监进行有色金属以及能源产品的行业研究，跟踪市场环境的变化；

2、协助管控公司下属大宗商品交易板块的运营，及时向公司管理层反馈业务的'财务表现,

风险评估，业务前景；

3、根据业务总监制定的市场拓展规划，跟踪项目进度，确保新项目按照既定是计划推进；

4、协助拓展及维系上下游资源；

投资业务岗位职责4

业务部经理在总经理的领导下，对所分管的业务项目负全责。其主要职责是：

一、部门职能

1、协助业务副总经理执行公司制定的业务决策、方针、制度，并跟进业务目标计划的完成。

2、管理协调业务部的日常工作。

3、掌控及督导下属的目标执行情况。

4、掌握市场动态，进行应对准备策略。

5、监控各类业务项目的开展。

6、定时检查业务部工作状态，提交相应合理化建设意见。

7、协助总经理助理处理好业务上的杂务。

8、协助公司总经理、副总经理做好对外公关工作。

二、岗位职责

(-)计划管理

1、负责制定年度、季度、月度保险经纪目标计划，并上报业务副总经理。

2、负责跟进目标计划的实施。

3、负责经纪业务实绩的.管理，并督导所属文员进行统计、归类并存档。

4、负责监督所属部门保险经纪目标的执行情况，并形成保险经纪业务月度实绩报告。

5、负责日常业务用品使用的审批。

6、合理编排公司的各助计划，合理安排工作时间，节约成本.

(二)信息与情报管理

1、负责市场调查及预测工作的实施，制定应对准备策略。

2、负责制订交易往来客户名簿的登记管理制度，并指导实施。

3、负责制订竞争对手调查名簿的登记管理制度，并指导实施。

4、负责依据市场状况和公司发展宗旨，对本行业市场信息及经纪营销业务进行整合。

（三）绩效管理

1、根据保险经纪营销目标计划，制订月度考核计划，并配合考核部门进行考核的实施。

2、负责制定本部门的为位责任制，辅助提升全体业务人员的业务素质水平。

3、负责按计划完成每月任务的追踪，汇总月度业务信息。

4、负责收集新产品信息和内容，及时提供给公司进行研发，负责不定期征求客户对服务要

求和其他质量信息，并反馈给业务副总经理。

5、积极推行目标管理模式，考核指标落实到个人，体现多劳多得的分配方针。

（四）对外公关管理

1、负责制定对外公关的管理制定，并督促属员认真执行。

2、负责根据市场状况，整合市场信息，并提出相关措施。

3、负责加强完善客户合同,监控各类合同的签订、建档工作。

4、负责对大中型重点客户的沟通与监控，做好服务跟踪。

（五）公司辅助管理

1、熟悉所属人员的业务思想，做到动态管理。

2、提出员工的招聘、使用与解聘计划，保证公司内部考核制度的顺利实施，保证公司薪酬

分配制度的合理完善及人力资源的有效配制。

3、推进公司的企业文化建设，倡导员工队伍的创新及团队精神，提升公司核心竞争能力.

4、完成各项方案目标的制定及合同形成、标书制作，密切与客户及合作商的工作合作关系。

5、对于重点客户应及时申报给公司，并动用公司人力财力技术等资源保证签约的成功。

6、开拓新市场，增加新客户，组织本部门员工业务培训I,晋升培训。

7、树立公司形象，保证公司名誉不受侵害。

（六）其他管理

1、制定本部门的工作规范、行为准则。

2、制定不同时期完成项目的广告宣传制作。

3、对于突发事件的协调处理,解决客户对于部门员工及工作的疑问与投诉。

4、改善部门员工的形象及礼仪。

5、定期召开部门例会，总结计划完成情况，提出解决方案。

6、完成领导层交代的其他临时性工作。

投资业务岗位职责5

岗位职责：

1、建立人脉，寻找合适投资项目。

2、完成尽职调查及投资建议。

3、投资协议的签订。

任职要求：

1、金融及相关专业本科以上。

2、有股权投资及尽职调查工作经验，投资协议的签订。

任职资格

1、年龄在30-40岁，大学本科学历，金融、经济专业毕业优先;

2、从事证券投资、证券培训、证券软件、佣金开户、大宗商品、增职服务或资金营运管理

工作5年以上,在部门经理以上领导岗位3年以上;

3、具备财务分析能力，项目分析能力以及市场拓展能力,能够指导项目经理；

4、熟悉佣金开户、大宗商品、增职服务的具体操作步骤和操作方法；

6、具体业务亲力亲为，与项目经理共同到企业考察了解项目情况，判断项目是否跟史，在

调查中揭示风险、操作中规避风险、贷后检查中预警风险、贷款逾期时化解风险，全程控制风险；

工作职责：

1、根据公司投资战略要求，多渠道搜寻、跟踪与筛选项目投资机会、投资方向与项目来源，

包括但不限于PE/VC/并购项目的挖掘、谈判、交易结构设计；

2、负责对正式立项的.项目组织开展尽职调查、财务审计、资产评估，提出资产定价建议，

制订、优化投资方案。并参与投资谈判、合同或协议起草、修订，完成项目交割；

3、负责管理项目公司，监测项目公司业务表现，定期统计调研考评、投资退出等工作；

4、负责公司投资项目的投后管理、参与公司投资制度及流程的优化；

5、完成股权投资相关的其他工作及领导安排的其他工作；

6、主要投资方向：TMT、智能制造、健康医疗、消费升级、创新型业务等。

任职要求：

1、本科及以上学历，5年以上银行、信托、券商、基金、私募等公司的相关项目承揽与投

资经验；

2、熟悉银行、券商、基金等金融行业融资类业务及相关法律法规知识，对宏观经济、产业

发展趋势有深入研究，了解资本市场运作模式；

3、具有较好的写作能力、沟通能力，善于学习，心态开放，敏锐积极；

4、具有较强的团队管理能力、协调能力、承压与适应能力，有良好的专业素养与职业操守；

5、具有CPA、CFA、证券及基金相关从业资格证、律师资格证等资格证书者优先考虑.

投资业务岗位职责6

1、带领业务团队从事上市公司并购和并购基金的财务顾问业务的'承揽和承做；

2、执行公司关于财务顾问业务的流程和风险控制制度，与公司内外做好业务的交流和合作；

3、组建并管理业务团队，按照公司md体系的要求完成业务指标。

投资业务岗位职责7

岗位描述：

1、协助公司购并、重组、私募、上市项目等方面的工作；

2、作为项目经理进行上述项目的运作；

3、能承受较大的工作压力，具团队精神。

任职资格：

1、金融或法律相关专业，大专以上学历；

2、工作经验1一3年，具有良好的‘协调和沟通能力；

3、熟悉并购、重组相关法律规范；

4、熟悉金融投资工作，能承受相应的工作压力，责任心强，有敬业精神。

投资业务岗位职责8

职责描述：

1、负责公司投行承销项目以及公司其他可销售金融产品的销售工作。

2、负责通过组织现场珞演、电话沟通等方式进行产品询价、宣传推介工作。

3、负责与各类金融产品投资交易商建立长期合作关系，加强与各个投资渠道的沟通与合作。

4、能够深挖客户业务需求,整合公司资源，拓展产品销售、资本中介等业务合作机会。

5、通过组织策划投资研究等各种形式建立深层次的营销合作模式，组建公司系统内外客户群

体.

任职要求：

1、本科及以上学历,金融、会计、法律相关专业；

2、两年以上券商或金融同业从业经验；

3、气质形象佳具备银行机构销售资源者优先。

投资业务岗位职责9

岗位职责：

1、协助经理，制定整体发展战略规划与客户开发策略；

2、招聘团队成员、提升团队专业能力，辅导，帮助团队成员开拓市场，开拓高端客户；

3、通过各类渠道，接触并筛选有效客户,挖掘当地核心VIP客户矿脉，开发与维护核心客

户，完成个人业绩要求；

4、组织分公司理财沙龙类市场活动，宣扬企业理念与产品筛选逻辑，提高客户转化率；

5、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的‘理财规划及咨询服务；

任职要求：

1、管理类或金融类相关专业本科以上学历；

2、银行、证券、保险、信托、基金行业8年及以上从业经验或高端消费客户群体8年以上

营销经验，其中3年以上管理经验；

3、较强的综合分析能力、公关能力和驾驭全局的能力；

4、诚实正直、有独立思考能力、良好的沟通能力，抗压能力较强，且有服务意识。

投资业务岗位职责10

1、参与拟写、修订全行公司授信业务相关的.风险管理政策及制度，分析评价政策和制度执

行情况；

2、参与公司授信业务制度和产品政第的风险评估和审核工作，对产品政策、管理流程等提

出专业意见

3、建立风险管理报告体系并出具风险分析报告

4、风险管理相关风险数据的归集和整理

5、承担风险管理委员会秘书处工作和部门风险管理规划相关工作

6、领导交办的其他工作

投资业务岗位职责11

工作职责：

1、市场及政策研究；

2、建立并维护投资拓展渠道；

3、项目拓展及论证；

4、项目土地手续办理，

任职资格：

1、法律、经济、土地管理、房地产经营管理等相关专业，大学本科及以上学历；

2、具备3年以上房地产项目投资拓展相关工作经验；

3、熟悉苏州及周边地区房地产项目投资、土地流转、房地产开发等相关政策及流程；

4、具备较强的.分析、解决问题的能力，具备一定的抗压能力。

投资业务岗位职责12

1、根据公司整体规划，制订市场拓展计划。

2、积极开展市场调查、分析和预测。

3、负责对业务工作进行分析、管理和实施。

4、掌握市场动态，积极、适时、有效地开辟新的客户,拓宽业务渠道，不断扩大公司商品

的市场占有率.

5、负责业务谈判、业务合同和协议的草拟。

6、认真分析市场状况，为公司经营管理出谋划策。

7、对外公关品牌宣传，扩大公司品牌市场占有率。

8、合理解决有关客户投诉，热情解答客户提出的.疑问，维护客户关系，作好日常沟通工作。

9、定期汇报业务工作情况，及时调整方向与部门办公室及其他部门保持密切协作。

10、依据公司经营计划，提出业务人员培训计划，并编审所需教材，以提高业务人员的技

能与素质。

11、定期组织相关业务人员进行销售经验沟通，根据市场信息，不断完善销售工具及销售

话术。充分掌握光伏项目最前沿政策，汇总各销售区域内竞品品牌信息不断巩固自身销售思路。

12、按时完成上级领导交办的其他工作。

投资业务岗位职责13

1、负责公司的各项投资、并购、筹资、出售、理财及相关业务，协助总裁制定业务战略规

划；

2、负责拓展并维护公司与资本市场的关系，在金融领域具有处置寻找不良资产的‘运作能力，

具有企业资产重组、收购兼并、股权投资经验和方法；

3、科学把握市场机会、风险控制、投资原则和投资策略之间的关系，合理配置投资比例和

组合，对投资组合的整体回报负责；

4、负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维

护支撑公司融资的统一平台；

5、分管金融机构的业务拓展；

6、作为公司投委会成员，参与决策公司重大投资事项；

7、完成上级领导交办的其他工作任务.

投资业务岗位职责14

1、现场负责投资银行项目的执行工作。包括制作项目建议书、项目申请文件、工作底稿，

回复反馈意见，组织尽职调查；

2、协助部门或团队负责人，进行客户开发和项目承揽；

3、协助从事证券的路演和发行工作；

4、根据市场需求，参与设计制定改制、重组兼并、投融资方案等；

5、参与行业研究、案例研究，参与维护市场资源；

6、参与监管层的‘项目沟通，根据监管要求具体推进应目执行。

投资业务岗位职责15

1、协助大宗商品业务总监进行有色金属以及能源产品的行业研究，跟踪市场环境的变化；

2、协助管控公司下属大宗商品交易板块的运营，及时向公司管理层反馈业务的‘财务表现，

风险评估，业务前景；

3、根据业务总监制定的市场拓展规划，跟踪项目进度，确保新项目按照既定是计划推进；

4、协助拓展及维系上下游资源；

投资业务岗位职责16

职责描述：

1、根据法律法规和公司制度要求,负责对投资银行类业务部门拟对夕隈交、报送、出具或披

露材料进行审核并发表意见跟踪审核内核意见的答复、落实情况，确保项目符合中国证监会、证

券交易所、全国中小企业股份转让系统等监管部门、自律组织的要求,并符合公司风险偏好要求。

2、负责拟定内核相关制度及工作规程;根据公司及投行内控制度才是出投行内控优化建议，协

助相关投行制度的修订。

工负责对内核会议进行日常管理，组织协调召开内核会.

4、根据内核部负责人的安排参与部分项目的.现场核查。

5、跟踪、掌握投资银行类业务监管法规、政策、技术和手段，落实相关监管部门对项目的反

馈意见。

6、负责部门安排的其他相关工作。

任职要求：

1、全日制本科及以上学历。

2、法学、经济学、金融、会计相关专业。

3、具有证券从业资格证。通过保荐代表人考试、注册会计师考试或司法考试者优先考虑。

4、具有三年以上投资银行类业务项目或内核、质控工作经验，或三年以上大型会计师事务所、

律师事务所相关工作经验。

5、具有良好的沟通能力和项目管理能力,具有团队合作精神。

投资业务岗位职责17

1、设定团队目标及个人目标

2、负责公司年度/季度/月度业绩目标和计划，组织公司各项业务的有效开展与实施，确保

完成公司的业务指标和工作目标。

3、客户资源的.有效管理与数据分析

4、专业知识。业务技能。业务流程的熟悉

5、团队的沟通与激励，营造良好的团队的气氛

6、客户的更进与开发

投资业务岗位职责18

1、负责协助部门总监编制、修订企业战略发展规划，并推动落地实施；

2、负责协助部门总监进行企业经营分析与决策支持工作；

3、负责寻找并筛选投资标的,,实施对外投资并购工作；

4、负责参控股子公司的投后管理支持工作；

5、领导安排的其他事项。

投资业务岗位职责19

职责描述：

1、推动所负责职场的整体保险业务推动，制定相应的计划;帮助销售陪访关单；

2、熟悉市场上热销的保