【亿欧智库】2024中国二次元产业商业潜力研究报告 -次元交融解锁消费新纪元

序言uuu2025年2月中国二次元产业发展背景1.1研究主体的概念界定1.2二次元产业的发展背景1.3二次元产业的发展历程l.4二次元产业的发展意义中国二次元产业发展现状2.1二次元产业的环形价值链2.2内容创作与产权孵化2.3作品发行与平台运营2.4衍生经济与产业融合中国二次元产业商业潜力3.2商业模式3.3竞争格局3.4可持续性中国二次元产业关键挑战4.1拓展变现渠道4.2提高流量转化4.3加强内容创新4.4突破地域限制中国二次元产业发展背景u二次元产业的发展背景u二次元原指平面空间延伸扩展的"二维世界"。后用于指代由二维平面媒介所创造的动画、漫画、游戏、小说等平面视u二次元文化指脱离空间属性派生出的与主流文化相对立的亚文化体系。取动画Animation、漫画Comic、游戏Game、小说Novel首字母为名,也被称为ACGN亚文化圈。u更广义的二次元包括动画、漫画、游戏、小说、虚拟偶像、动画电影以及衍生同人创作u二次元文化产业场两大核心板块,由多行业的深入融合与协同发展共同构筑而成。u自"十二五"规划,动漫条目在国家政策中被单独列出,成为国家重点扶持的文化产业之一。u业带来新动能。••••••••••••••••••u随着文化产业体系和市场体系的日益健全,文化服务效能得到显著提升,产品供给日益多样化,有效激发了消费市场的活力。据国家统计局数据显示,2024上半年,全国文化企业盈利增长显著,规模以上文化企业利润总额达5250亿元,同期增幅达到8.9%,彰显出文化产业强劲的发展动力。u文化领域九大行业齐头并进,与新兴业态一同保持稳健的增长。其中,内容创作生产、文化消费终端生产、创意设计服务三大行业营收占比领先,mmmm营业收入总额(亿元)mm新业态营业收入(亿元)Yoy(%)30.4%7.5%0.3%7.5%0.3%-6.2%543804019627024235887.3%6496164961593575605259357560522020H12020H12021H12022H12023H12024H1mm营业收入(亿元)YOY(%)10.4%10.2%9.8%6.7%6.1%3.7%1105410958876878187589300781914628mm营业收入(亿元)YOY(%)10.4%10.2%9.8%6.7%6.1%3.7%11054109588768781875893007819146287.0%5.8%6.1%319u科学技术的快速发展对二次元产业链条的强化作用持续深入,显著体现在基础支撑、创作体验、运营管理三个主要维度。沉浸、强交互性的内容创作与消费环境,丰富了内容表达的形式与深度,为消费体验带来革命性的变化。u此外,数字营销与Al算法技术的应用,驱动了二次元产业的数据决策,使之能够精准把握市场动态,实现定位与策略的调整,推出更符合市场期待的作品与商品,进一步拉伸产业边界,开拓新的市场空间。作多元化的应用场景u2024年6月,国家发改委等五部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》,围绕餐饮消费、文旅体育消费、购物消费、大宗商u二次元文化对中国六大消费场景的渗透持续深入,赋能作用也日益明显。目前,二次元文化在餐饮、文旅体育、购物消费等新场景的赋能效果相对显著,在大宗商品、健康养老托育、社区消费等新场景的赋能作用相对较弱,但具有良好的潜力。动漫主题游、二次元城市漫步等新型旅游方式兴起;漫展的举办间接带动了地方文旅经济的发展。购物消费新场景动漫主题游、二次元城市漫步等新型旅游方式兴起;漫展的举办间接带动了地方文旅经济的发展。购物消费新场景大宗商品消费新场景国家政策鼓励国漫创作、扶持游戏产业、支持版权保护,政策、技术、资本加码,推动二次元产业增长与变革。原A-动画:资本与技术加持,IP改编与跨界愈发盛行中国二次元产业发展现状u内容创作与产权孵化u中国二次元文化产业的价值链呈环形形态,以IP为核心,实现小说、漫画、动画、游戏、动画电影、虚拟偶像等原生作品的改编互通。u该价值链由内向外发展延申,基于原生作品创作向外开发衍生商品与粉丝经济、创意经济、体验经济、融合经济四类主要的二次元经济形式。u这一环状链条中,IP的关键作用在于实现单一作品形态向其他形态的转换,从而实现衍生商品与外缘经济的多元化、多通路开发。 内容二创与展示孵化与运营跨界合作与创新 内容二创与展示孵化与运营跨界合作与创新沉浸式体验 城市形象塑造主题乐园酒店 实体经济融合沉浸式体验 城市形象塑造主题乐园酒店 实体经济融合u中国二次元产业上游以内容创作与产权孵化相关企业为主,包含原生作品创作、内容相关二创、以及基于IP孵化的再创作。中游以作品发行平台与u产业链主体外,有创作工具、硬件、外包服务、IP服务、广告营销、消费支付等多种相关技术支持与机构、企业、政府等外部投资支持。u中国二次元内容创作在各领域均取得了显著的进展和成就,呈现出数量与质量同步向上增长提升的积极态势。制作技术与剧情构思的高水平进步,有力地促进了二次元内容向精品化与多元化的转型与发展。高质量原创内容广泛受到二次元用户群体的喜爱,Al等技术的运营逐渐加强了用户的参与感,提升了参与度,同时也加快了IP转化的进程。u近年来,获得优质口碑的热门二次元作品层出不穷,在各大平台赢得了海量粉丝的热烈追捧,受到行业内部与市场的高度关注。例如,动画番剧150010005002018201920202021202220233.03.23.01.7201820192020202120222023201820192018201920202021202220233620.02900.02442.03200.02905.92590.1核心市场规模(亿元)1866.11074.91866.11074.962.2120.8205.2645.634.6379.112.4125.820.52018645.634.6379.112.4125.820.520182019202020212022E2023Eu近年来,中国二次元领域的IP孵化展现出蓬勃发展的态势,为二次元产业注入了强劲的发展动力。力广泛的IP及作品。u未来,随着技术的不断进步和市场的不断扩大,中国二次元IP的孵化前景将更加广阔,技术的革新将为IP孵化提供更多可能性,市场的扩张将为商业化运作带来更多机遇。由单一主体负责,从创意构思、内容创作到市场推广等全链条的IP孵化过程创意独特内容完整,资金资源充足的个体或小型工作室创意独特内容完整,资金资源充足的个体或小型工作室u中国二次元作品的发行渠道与平台呈现出多样化的特征,这一特征不仅体现在线上、线下多种发行渠道的覆盖上,还反映在平台的差异化上。u具体而言,发行渠道与运营平台的选择与平台自身定位、资源扶持力度以及数据分析及反馈能力紧密关联。不同平台根据自身的用户基础、内容偏好及平台特色,有针对性地引入和推广二次元产品,以更好地满足细分市场的需求。高效互动。定平台。定平台。例如,Bilibili、Acfun、抖音、快手•核心受众及特征平台定位•社交互动等功能平台定位u跃的二次元社区,强化社交以促进用户交流与共创。u为了拓宽营收渠道,二次元平台多采取多元化的盈利模式。除了传统的广告收入、会员制度外,还积极探索联运、周边销售等创新盈利点,并通过跨界合作吸引非核心群体,拓宽市场边界,实现用户基数与收入来源的双增长。在平台内展示广告,如视频、横幅、植入式广告等,特点:收入来源稳定,但可能影响用户体验推出会员服务,提供无广告观看、高清画质、独家内容等特权,吸引付费。特点:用户粘性高、付费意愿强,收入来源稳定与游戏厂家合作,联运二次元题材游戏,通过分成获得收入,同时可销售平台内容相关周边产品。特点:盈利能力强,但需要与游戏厂商及周边供应商•IP授权与合作优质IP授权给其他企业或机构进行开发,通过跨界合作,与其他机构或企业共同推广。特点:扩大IP影响力,但需注意版权保护专注原创内容的生产,以优质内容吸引用户,通过内特点:内容质量高、专注原创内容的生产,以优质内容吸引用户,通过内特点:内容质量高、IP孵化能力强、盈利潜力大大量购买二次元内容版权,通过平台向用户发放。同特点:内容丰富、用户粘性高、盈利渠道广适用于虚拟偶像的运营模式,通过直播、短视频等方式与用户互动,获得关注、打赏。后衍生出虚拟演唱会、见面会等活动,实现盈利。特点:需要较高技术投入与运营成本,但新颖的形式更能吸引年轻用户群体通过版权运营和IP开发,拉伸IP边界至多元领域,实特点:产业链长、盈利点多,潜力巨大鼓励用户创作与分享,如弹幕评论、同人二创、视频剪辑等,营造活跃的社区氛围。特点:用户参与度高,内容多样化,互动性强举办漫展、游戏展、影展等主题线下活动,吸引用户特点:能够增强参与感与归属感,但需要较高组织成本和场地费支出代表案例:快看漫画代表案例:Bilibiliu中国二次元衍生经济呈现出蓬勃发展的态势,规模持续扩大,涌现出多种衍生形式和新兴业态。粉丝社群、内容与周边产品消费、粉丝社群、内容与周边产品消费、线下活动与社交等内容二创与展示、IP孵化与运营、跨界合作内容二创与展示、IP孵化与运营、跨界合作盲盒、盲盒、棉花娃娃、徽章、立牌、色纸、透卡、光栅二次元二次元IP相关三坑衍生品(汉服、JK、Lolita)等。城市形象塑造、文旅产业融合、城市形象塑造、文旅产业融合、其他实体经济融合等热缩膜u随着市场的进一步发展,二次元产业的跨界联动和跨产业融合进一步深入。u动画、卡通形象等典型二次元IP联名消费显著高于其他类型,95后、00后等年轻一代核心受众对二次元IP联动展现出积极的消费意愿。u未来,二次元产业有望在内容创新、技术应用、商业模式等方面实现更多突破,为实体经济注入新的动能。IP+餐饮IPIP+餐饮IP+零售51.4%51.4% 文博IP 设计师IP 潮玩IP文艺作品IP42.1%42.1%37.2%33.1%21.7%37.2%33.1%21.7%m二次元强相关26.8%26.8%IP+文旅IP+3CIP+文旅IP+3C18.3%14.6%11.6%卡通形象IP49.0%卡通形象IP49.0%游戏IP30.3%IP+美护IP+服饰动画IP54,4%IPIP+零售IP+餐饮IP+IP+3CIP+IP+服饰中国二次元产业商业潜力u商业模式u中国二次元用户规模庞大且长期保持增长,展现出强劲的市场潜力。u其消费结构呈现出多元化的特征,不仅仅局限于为原作品付费,更快速地向泛二次元领域快速扩展。从各类官谷一抢而空,二创作品、同人谷销售畅通,证明该群体同时也拥有不可小觑的消费能力。u色纸mm用户规模(亿人)u色纸mm用户规模(亿人)YOY(%)12.9%11.4%5.1%12.2%10.9%9.8%8.9%u盲盒10.9%9.8%8.9%u盲盒8.2%6.68.2%6.66.1u手办6.15.55.14.6u吧唧4.1u三坑u吧唧4.13.1u票根u票根201720182019202020212022E2023E二次元用户年龄分布集中在35岁以下,其中,元宇宙相关技术的发展与应用推动二次元相关消费体验迈上新台阶,AR、Al、大模型赋能沉浸式体验。18-24岁35-44岁45岁以上.18-24岁25-34岁...18-24岁25-34岁35岁以上u近十年来,中国二次元动画、漫画、游戏产业市场规模持续攀升,预计2022年至2026年间将以12.9%的年复合增长率保持上升趋势。u网络文学市场在经历多年爆发性增长后进入平稳增长阶段,预计2024年将以6.3%的同比增长,达到429.8亿元的市场规模。u作为前沿技术融合的新兴产业之一,虚拟偶像市场逐渐熬过漫长的探索期,在虚拟技术与影像识别等技术的加持下快速增长,2024年预计能够突破300亿元的市场规模,并持续保持快速增长。n游戏漫画动画201820192018201920202021202220232024Emm市场规模(亿元)YOY(%)94.2%79.8%53.1%65.3%68.8%62.4%205.212.420.534.662.22017201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026Emm市场规模(亿元)YOY(%)35.1%32.7%36.5%24.3%159211288358389.3404.315921169.9%69.9%333.2333.2120.8120.820182019202020212022E2023E2024Eu随着二次元文化的普及与传播,周边商品逐渐成为中国二次元衍生市场的核心组成部分。u其次,二次元的跨界联名产品也是衍生市场不可或缺的一部分。餐饮、快消品、服装等行业通过与二次元IP联动,吸引大量粉丝的关注与消费,为合作企业带来营销亮点与市场机会。u此外,随着新兴技术的发展与应用,虚拟偶像和线下娱乐业逐渐成为二次元衍生市场的重要组成部分。为二次元用户带来跨越时空限制,突破次元壁的沉浸式互动与交流。n核心用户规模(亿人) 到----+2017201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E51.4%42.1%26.8%56.2%56.2%动画IP形象IP游戏IPYOY(%)73.6%YOY(%)73.6%201.4%78.7%72.9%55.5%70.3%66.5%78.7%72.9%55.5%5765.73334.71074,91866.11074,9645.6125.8379.1645.6125.820182019202020212022E2023E2024Eu海外与中国二次元产业发展特征与商业模式的差异,其根源是由制度、社会环境、受众、产业链、参与者等因素造成的。u以日本、美国为典型的海外二次元产业市场与商业模式更加成熟专业,内容原创与IP价值开发力度远超过国内,同时形成了完善的版权保护机制与产业链合作机制。或改编等形式更加常见,IP开发意识相对薄弱,但表现形式与线上线下活动丰富多样,有望在市场中占据更加重要的地位。•线上平台发展繁荣,能够全面覆盖ACNG领域,活动多元化、个•线上平台发展繁荣,能够全面覆盖ACNG领域,活动多元化、个性化且互动性强。形式包括虚拟偶像直播、动漫游戏发布会,社交媒体作品传播与互动活动、线上更新活动、充值优惠活动,以及跨平台推出周边、推出主题曲等体展开,以丰富的互动元素吸引用户参与。美国更具备全球化的特征,通常由出版社,游戏公司把控。•以非营利性的个人创作为主,包括艺术改编、同人小说、同人漫画、视频剪十至上百元不等。逐步兴起。•日本的同人产业较为成熟,拥有众多同人社团•日本的同人产业较为成熟,拥有众多同人社团,同人线下展会,且同人作品•日本的衍生表演以声优表演、COSPLAY表演、舞台剧与音乐剧、宅舞、VOCALOID舞蹈为主,重视原作品精髓的呈现;美国则以COSPLAY表演、声优与歌手活动、音乐会与演唱会、动画短片、互动游戏等,更重视互动性与科技感。u随着市场的持续发展,二次元各领域IP授权活动日益频繁和多样化,传统衍生经济的繁荣进一步推动了IP的商业化发展。验的前提下巧妙融合,有利于实现品牌与作品的双赢。日益受到关注,合作形式多样,展示来推广品牌。例如,邀请虚 盖了出版、影视、游戏等多个方u近年来,二次元各领域之间跨界合作多样且紧密,丰富了二次元文化的内涵和外延,也带来了更广泛的商业机会和发展空间。u数字藏品在二次元文化产业当中具有广阔的发展前景,虚拟化特征使之与游戏具有更好的契合度。随着市场需求的增长、技术的不断创新以及政策影等新兴衍生经济也在快速发展,有望在未来成为二次元产业发展的中坚力量。漫画改编、游戏联动漫画改编、游戏联动合作、衍生品开发动画、漫画系列化合作,动画、漫画系列化合作,与音乐、爆发式增长 动态漫画云游戏动态漫画云游戏uCOS委托是近年来二次元文化圈中掀起的新潮流,其根源可追溯至二次元的COSPLAY文化。这一现象的出现受到二次元用户对虚拟人物角色产生的深厚情感连接,为了满足他们与角色进行深入、沉浸式互动的需求,COS委托应运而生,并受到二次元用户们的热烈欢迎。u随着国产乙游的崛起,COS委托逐渐走向普及化与多样化,发展出真人COS委托、KIG委托等多种形式,能够提供多种形式的互动体验。但是,该避免,使得该业态依然面临不小的争议与风险。u粉丝经济为喜爱的角色或内容付u社交需求亲密关系的商品化付费亲密关系的商品化付费•对KIGER身材有一定要求u情绪价值通过超现实的陪伴收获情感上的治愈u核心竞争壁垒核心竞争壁垒u二次元游戏和虚拟偶像是中国二次元文化产业中技术要求显著更高的两个领域,近年展现出的爆发力与独特的创意设计、先进的技术投入、准确的市场定位与专业化的运营等多方面紧密相关。uu虚拟偶像领域:考验工作室与企业的专业设计能力,形象设计、性格特点,以及逼真的表现与互动需要3D建模、动作捕捉、语音识别等技术做基础,而粉丝流量基础决定了其商业合作所能带来的价值。核心竞争壁垒核心竞争壁垒核心竞争壁垒制作与运营团队容貌体态等外观创新与差异化等品牌知名度较高,软周边代表性企业则相对较少,多以文具、服装等综合性企业开设的二次元品线来供应市场。u随着二次元市场掀起热潮,除连锁专门店外,也有不少地方个体周边店参与市场竞争,以满足二三线城市的谷子需求。腾讯光线传媒晨光股份APEXTOYS彩条屋天矢禾念玩乐主义腾讯光线传媒晨光股份APEXTOYS彩条屋天矢禾念玩乐主义追光动画广博股份追光动画卡游追光动画广博股份追光动画卡游好传动画米哈游一几文化moeyu艾漫Hit好传动画米哈游一几文化moeyu艾漫Hitcard三七互娱次世文化奥飞娱乐华强方特猫受屋比音勒芬mini三七互娱次世文化奥飞娱乐华强方特猫受屋比音勒芬minidoll咏声动漫万象科技玄机科技幸运石世纪华通伊芙丽漫库咏声动漫万象科技玄机科技幸运石世纪华通伊芙丽漫库触漫腾讯动漫Bilibili木棉花国际触漫腾讯动漫Bilibili木棉花国际泡泡玛特Acfun动漫星空wegameGOODSAcfun动漫星空wegameGOODSLOVETOPTOYu《天官赐福》作为一部极具影响力的中国传统文化古风网络文学作品,通过生动的故事与任务,以及别具匠心的细节,自连载以来便积累了大量的粉丝基础,为其IP化与商业化的成功打下了坚实基础。u目前,该作品通过广告、衍生周边、跨界联动、线下活动等多种形式实现了商业变现。还与多名非遗传承人展开合作,借助中国传统非遗工艺跃然纸上,进一步提升了作品的商业价值。u《斗罗大陆》是一部改编自网络小说的3D动画作品,成功以游戏风格的3D视角将原著中的世界观、人物设定与故事情节以出色的视觉化方式呈现给观众,以动漫为核心载体掀起热潮。u动漫作品的高播放量,结合虚拟代言的广告形式,为其带来了可观的版权销售等提供了有力支持。uB站,作为中国领先的年轻人文化社区,拥有庞大的用户基础和丰富的IP资源。为了进一步拓展其商业化版图,B站积极开展了IP授权合作业务,通过与其他品牌、企业合作,将自身的优质IP资源转化为商业价值。uB站的业务模式将动画、漫画、游戏、直播版权代理与社区运营相结合,形成了高质量原创分享平台与以为次元为基调的亚文化娱乐社区,以此与用户建立了高粘性、高互动且强聚集性的关联。u在多个关键业务模块的基础之上,B站形成了以代理、收益抽成、广告、会员、周边销售、线下活动等多元化的收入模式,客户主要面向年轻一代群体、自媒体创作者、二次元爱好者以及各大广告主。游戏代理200+游戏代理200+作品收益抽成500+版权费作品收益抽成500+版权费直播收益抽成直播收益抽成广告收费创作激励支出广告收费创作激励支出会员充值公司运营支出会员充值公司运营支出网站维护支出网站维护支出技术开发支出线下活动收益技术开发支出线下活动收益社区运营漫画代理游戏代理100+动画代理社区运营漫画代理游戏代理100+动画代理直播代理周边销售线下活动广告发放直播代理周边销售线下活动广告发放u游戏科学《黑神话:悟空》发布以来赋能了多个行业领域,从休闲餐饮、游戏设备、公共出行,到比亚迪官方痛车梦幻联动,可谓掀起了二次元最全面的一场产业赋能。u山西作为游戏重要取景地,承接了一波泼天的流量。据悉,十一国庆期间,小西天日均客流量同比增幅高达373%,应县木塔、云岗石窟等景点客流量也相应增长。u《恋与深空》是2024年发布的一款3D国产乙游,以高互动性与沉浸体验在国乙赛道占据了绝对的优势。作为国乙赛道的佼佼者,深空对于联名合作的对象可谓精挑细选。u七夕之际,深空联动"靖西壮族绣球",携手绣球制作技艺传承人定制了与四位男主特质相契合的专属绣球,并将绣球实装至游戏内,同步推出非遗联动限定卡面与配套活动,传递靖西壮族绣球的魅力。和发展。场竞争力和用户满意度。原创反哺设计策略原创反哺设计策略商品品质传播分销效率传播分销效率u技术创新与合作推动了二次元产业在内容创作、传播分发、衍生品开发等各环节的升级与革新,不仅提升了内容创作的质量和产量,还丰富了用户的消费选择和体验方式,帮助企业不断提升自身的创新能力,在激烈的市场竞争中保持领先地位。u跨界融合与国际合作推动了二次元产业市场空间的拓展。可以与其他行业和市场相融合,创造出多元化的商业模式和盈利方式,带来更多的收入来源,挖掘增长动力。创新能够进一步丰富二次元文化与作品的内涵和外延,成为可持续发展的重要文化支撑。uu跨界融合与技术创新u国际合作项目日渐增多二次元产业与其他行业的跨界融合带来了多元化的作品与内容,也促进了多种新型技术在衍生品开发中的应用,二次元产业与其他行业的跨界融合带来了多元化的作品与内容,也促进了多种新型技术在衍生品开发中的应用,例如3D打印、虚拟现实等,二次元产业中逐渐涌现出越来越多的国际合作项目,不同国家的创作者和制作团队开始携手合作,创作二次元产业开始积极参与国际竞争,同时也加强了与国际市场的合作,通过引进先进的技术和管理经验,国家对文化出口的重视和支持力度不断增强,为国际合作提供了可靠的保障。政府也通过搭建国际合作平台、举办国际漫展等方式提供了二次元产业正紧紧抓住科技浪潮带来的新机遇,运用大数据、云计算、人工智能等新兴技术推动茶叶数字VR与AR技术的应用为二次元产业带来了全新的体验,用户得以身临其境地走进二次元世界,与喜爱的角色惊醒互动,极大提升了参与感和满意度。u多年以来,国家对文化产业发展的重视程度不断提升,出台了一系列政策措施支持二次元产业的发展。u政策包括税收优惠、资金扶持、人才培养等方面,为二次元产业的可持续发展提供了有力保障。至今,相关支持政策依然能够相对全面地覆盖二次u政策条文的支持和国际合作平台搭建促进了中国二次元产业与国际市场的接轨和融合,进一步拓展了市场空间和受众范围,为中国二次元产业带来了更多的发展机遇和合作机会,也在将中华文化带向世界各地的同时也为自身注入了新鲜血液。u二次元国际展会与国际合作平台相继举办成立,致力于:拓展市场空间与商业机会c拓展市场空间与商业机会c加强版权保护打击侵权行为推动本土文化输出与交流c促进技术创新与产业升级 2005年200