零售业发展趋势探讨+(简版)

零售业发展现状与趋势探讨北京大学零售业研究中心王向阳讲述课纲第一部分：现阶段的宏观环境第三部分：移动互联及电商趋势第二部分：实体零售现状趋势第四部分：零售商业模式战略思考中国经济发展阶段回顾军事、重工、粮食冰箱等轻工产品、农村改革重工型计划经济（1949-1978）房子、集装箱、钞票/农业税/义务教育/民生互联网、新金融创新、创业房地产、国企、财税、金融、WTO产业轻型化、市场开放（1978—1997）（1993、1998—2003）从轻型化向重型化转型/从内贸经济向外向型经济转型（2003—2014）从轻型化向重型化转型/从内贸经济向外向型经济转型联融从不同角度看现在的时代a.互联网的第三、四个阶段b.第三次工业革命阶段c.自由市场向资本垄断过度d.城镇化进程的后期阶段新常态互联网的发展路径（四）个阶段1.门户：新浪、搜狐、网易2.搜索与游戏：百度、腾讯、盛大3.电商与社交：阿里巴巴、腾讯、京东4.产业互联网：打车、买票、吃饭、恋爱、食品、电力、钢铁、化工、交通导航、金融从不同角度看现在的时代a.互联网的第三、四个阶段b.第三次工业革命阶段c.自由市场向资本垄断过度d.城镇化进程的后期阶段新常态认识第三次工业革命1

第一次工业革命18世纪蒸汽机机器代替了手工。（工厂）

第三次工业革命19世纪中期内燃机与电力规模生产，全球分销（公司）20世纪，计算机与互联网；数据信息化智慧时代（商业生态平台）

第二次工业革命第三次工业革命的本质

第三次工业革命的最大改变，还是整个社会结构的改变，从集中式和层级式的结构，变成扁平型和互联型的网状结构。这种社会结构的改变，不仅仅在于物质生产方式，也在于意识层面的意识形态生产方式。

资本给企业插上了腾飞的翅膀为什么企业亏钱,照样发展小老板做产值,大老板做估值资金是否安全:定价权/垄断从自由竞争市场到资本垄断百度系企业阿里帝国O2O领域传统、产业链、生态系统电商周边移动互联社交文化传媒物流金融结论1.中资外资你中有无，我中有你，中资企业有被控制可能。2.线上的嫁接线下，线下的握手线上。3.资本并购，已经在一线公司点燃烽火。不久会燃烧到地级市。4.跨界并购、跨区并购、区域内整合并购成为常态。5.民营零售、单体零售、分散的规模小的零售企业生存压力越来越大。沃尔玛4800亿美元，我国社零总额26万元人民币，国有零售商1000亿人民币，不盈利，民企最大的500亿人民币，市场集中度太低了。“互联网＋”的时代传统集市＋互联网------淘宝网传统百货＋互联网-------京东商城传统红娘＋互联网------世纪佳缘传统打车＋互联网------滴滴快的传统问路＋互联网------高德导航传统检索＋互联网------百度谷歌传统书信＋互联网------电子邮件传统游戏＋互联网-------网络游戏传统社交＋互联网------网络社交政府管理＋互联网------电子政务传统手机＋互联网------多媒体终端会员杂志＋互联网------公众微信号

“互联网＋”，是政府的口号，政府的倡导，在未来几年是趋势，但是从更长远来说，能够“水乳交融”的行业才可能有希望的企业。（1.传统效率低，2政府管制少3资本逐利忙）“金融＋”的时代

金融是现代经济的核心，金融发展的根基是实体经济。离开了实体经济，金融就会成为无源之水、无本之木。，只有金融发达，实体经济才会健康发展。融资难是制约民营经济发展的障碍、阻力。金融改革，箭在弦上。已经初露端倪。P2P、众筹、PE、VC等。“创业+创新”的时代？经济学的讨论美国去年经济增长仅2．4％，欧元区为0．9％，日本则仅为0．04％。去年中国首次迈入“十万亿美元俱乐部”，仅经济增量就相当于再造一个中等经济体。经济增长虽然换挡，但发展却正在以坚定的步伐迈向中高端水平；简政放权、商事制度的改革、财政金融的改革、投融资的改革、价格的改革掀起创业、创新高潮。失业率5%。

中国企业负责120%，政府负债55.7%。成为当前的风险。

支持人：叶檀、党报等市场失灵了，政府失灵了。东北GDP负增长，全国经济断崖式跌落，从8%跌落到3-4%，失业3亿人。地市财政是土地财政，占55%。基层政权家族化、黑帮化。新一届政府在政治上高明，在经济领域缺乏理论体系和顶层设计。一些坏蛋歌功颂德。土地既不是私有化，也不是公有化，而是社会化。支持人：王建、张木生、许小年新常态按照经济规律办事，放弃GDP高速增长.中高速增长需要结构调整，从要素驱动、投资驱动到创新到处是机会的时代没了,闭着眼挣钱的机会渐行渐远了.资源消耗、产能过剩、生态恶化、技术亟待升级、普遍低效（王建）断崖式滑落＆新起点（叶檀）全球经济疲软的背景下提出的.讲述课纲第一部分：现阶段的宏观环境第三部分：移动互联及电商趋势第二部分：实体零售现状与趋势第四部分：零售商业模式战略思考1.国计民生的重要行业，是先导性，战略性；2.劳动力密集的行业，就业的主要行业（7000万、280万，1800万）；3.国家税收的主要行业；4.技术密集、资金密集的行业；5.从不充分竞争到充分竞争到过度竞争，由暴利到微利，甚至没有获利；6.产生世界首富与中国首富的行业，更是产生伟大公司的行业；7.电子商务属于商贸流通行业；8.我国实体零售市场纵深很长，从一线城市到乡村，各零售业态均能生存；重新认识商业零售由暴利到微利银泰商业2014年的净利润已从上年同期的15.9亿元跌至11.2亿元，下降近30%。联华超市股份2014年4300家门店，净利润3100万，每店月利润20元不到。电商冲击店商

不是电商太强了，而是实体零售太弱了。

“互联网＋零售”的电商为什么给实体零售以沉重打击，并促使、倒逼实体零售纷纷自新求变。商业繁荣的条件1.人口因素：美、英、法、日和中国都是人口大国，所以零售发达，同样人口大省都是零售大省，如四川、河南、山东、山西浙江和江苏。2.老百姓的购买能力。经济发展水平也是影响零售发展的重要因素，经济发展了，老百姓有钱了，就产生了购买力。印度、朝鲜、非洲等就很难产生零售巨头。3.丰富的商品供给。这是因为生产力水平提高了，社会分工明确了，才生产出丰富的产品来。4.政府政策的支持及充分市场竞争。政策允许市场交易并保护交易的成果，保护财产的合法性。5.科学技术的发展与运用。不但可以生产丰富的产品，还可以推进零售商业模式的变革。卫星、网络、电视、报纸、电商、数据分析手段等发展。6.交通运输等基础设施、冷链配送等供应链水平。“出口加工型经济”经济发展策略的对零售业的影响

一直以来，我国经济发展的一个重要特征是更加看重和依托对外开放，而国内市场容量开发则相对有限。20世纪80年代我国大力发展的外向型经济，其基本形式是以进口替代与出口替代相结合，并以出口替代为主；其产业结构是以工业为主；资金利用是以外援为主；产品以外销为主；企业运作方式多以劳动密集型的出口加工为主，也常被称为“出口加工型经济”。全民重视工业、制造业，因此零售业没有被重视。零售业属于：贷款少、融资难、规模小、人才少、待遇低、发展慢。从历史角度看现在零售格局的形成原因1“抓大放小”“房地产改革”对零售业的影响1994年7月18日，国务院作出《关于深化城镇住房制度改革的决定》，1998年7月3日，国务院下发了《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》。1998年，为了扭转经济下行和消费过冷的局面，如何拉动内需，成为当时中国经济发展中亟待破解的难题。一系列配套政策的出台，迅速刺激了房地产市场的复苏，由此拉开中国房地产业进入支柱产业的序幕，使中国房地产业在之后的10年时间里一路高歌，◎“国退民进”在1998年全面推进。◎在“国退民进”的过程中，民营企业分享了“这场最后的盛宴”。◎“国退民进”历时5年左右，关于其中存在的问题，至今仍有很多争议。租金：是美国的1.73倍。占零售额10-13%。实体零售四大成本之首：房租。甩掉国企低效包袱，经济形势好转、就业提高、市场繁荣，零售业私有化及野蛮生长，城市化进程加快、房地产泡沫产生、零售业物业租金大幅增加1993年3月--1998年3月任副总理，1998年3月至2003年3月任总理。从历史角度看现在零售格局的形成原因21.仅在2011年，苏宁的租金高达36.16亿元；国美的租金也达到26.20亿元（仅上市公司门店的数据）。业内普遍认为，“租金成本已经成为企业不可控的压力。2.目前在全国有5000多家门店的达芙妮，去年付给房东的租金就高达15亿元，其中最贵的一家门店租金达到了900多万元。3.承租水平：餐饮类：快餐承租水平较高，一般为营业额的8%-12%;大型餐饮承租水平略低于快餐类，约为营业额的7%-8%。娱乐类：依据影院的营业额分配，一般毛利水平在30%左右，承租水平约占影院票房的12%;KTV的承租水平一般较低，租金占营业额比例约在3%-5%左右。超市：卖场中，超市的租金水平几乎是最低的，仅为营业额的2%-3%左右，因超市毛利较低。电器卖场：电器卖场的承租水平一般为营业额的2%-3.5%左右。百货：属高毛利业态，毛利水平一般在20%-30%，因此承租水平也较高，约为营业额的12%-17%。4.一般而言，以一楼为基准，每上升(下降)一个楼层，其差异率较前一楼层约递减为40%、35%、30%、25%。中国的零售业房租在零售额占比是美国的1.73倍房地产政策对零售业的影响深远疯狂的租金与面积过剩，2008年的4万亿强刺激，助推了地产泡沫限购限贷等房地产政策逼迫住宅开发商转向商业地产从历史角度看现在零售格局的形成原因3电商急速崛起对零售市场的侵蚀网络零售市场交易规模实体零售消费品交易规模社会消费品零售总额2013年1.8万亿元，占比8.04％21.6亿元，占比91.9％23.4万亿元2014年2.8万亿元，占比10.7％23.2万亿，占比89.3％26万亿元1.用工成本提高：2008年1月1日起施行的《中华人民共和国劳动合同法》使用工成本明显提高，用工呆板教条，员工发1万元，企业支付15000元，万达年猎头与赔偿达到2亿元。实体零售四大成本之二，人力成本居高不下。2.税费高企:中国零售业的税费是美国的2.75倍（占销售额的比例）。新的劳动合同法、税收政策对当今零售业的影响从历史角度看现在零售格局的形成原因5供应链、渠道模式的落后及物流成本的奇高1.物流成本高也成为零售价差的重要推手。有关资料显示，2013年全国社会物流总费用达10.2万亿元，占GDP的比率为18％，这一比率高于美国、日本和德国9.5个百分点左右，高于全球平均水平约6.5个百分点，而且也明显高于印度等发展中国家，印度是13％，巴西是11.6％。

2.中国落后的渠道、供应链模式。第一，新郎、李宁、七匹狼5级模式；第二，压货预付款等转移风险模式。第三，进店费、上架费、促销费、店庆费等渠道费用的盘剥，使中国民营制造的品牌难以成长。第四，百货业的联营扣点模式。

3.零售业同质化竞争，满城尽是购物中心。从历史角度看现在零售格局的形成原因6海外代购、出国旅行采购潮，使实体零售的消费人群被不断稀释1.工资水平更高的发达国家，无论是欧美还是日本，名牌商品和日用品售价都比中国低。比如虎牌电饭锅，在日本合人民币二三千元一个，中国要卖到三四千元；一双儿童耐克鞋，日本合人民币220元一双，中国则350元一双；虎牌保温水壶，日本100多元一个，中国则合300多元一个。2.国内产品的制造技术水平，尤其是设计水平，材料水平远远落后西方发达国家。造成部分国内高端客户外流。因此跨境电商机会非常大。3.国内一些特殊的产品，如陶瓷、苏绣、茶叶、手工艺品也是国际市场需要的。

从历史角度看现在零售格局的形成原因7资本热炒互联网，抢走客户，切割了市场,分流了客户资本要的是回报，其本质是嗜血，很多投资是寻找下一个买家（傻瓜）。其实任性的资本（外资与热钱）早就参与分割中国零售市场了。从历史角度看现在零售格局的形成原因8资本下一盘很大的棋，前五步，前五年看不出盈利的方向。投资方要的是长期的回报，可以暂时亏损，甚至战略亏损。资本在互联网的豪赌，压缩了零售发展的时间与空间2014京东亏损50亿人民币，销售2600亿人民币。2014阿里盈利234亿人民币，销售16800亿人民币。京东融资300亿，阿里融资250亿美元，抢人，抢客户，从抢位置（地段）到抢屏幕。斗价格，送红包，快速反应，送货及时。抢心，培养客户习惯与依赖

因此，实体零售很受伤，抢走了市场份额。从历史角度看现在零售格局的形成原因9民营零售企业过于分散，没有规模效益，管理水平良莠不齐受传统经营模式制约，民营零售缺乏规模，因此对商品资源和品牌掌握能力较弱。三线市场虽然生意可以，但是规律水平值得提高。

百货店等传统零售业态商品经营管理能力弱，品牌控制力相当有限，利润增长源缺乏，在竞争中处于劣势地位。购物中心的同质化非常严重，创意不足，所谓的体验都成了餐饮、娱乐、儿童等。

从历史角度看现在零售格局的形成原因10区域壁垒：地区保护措施也影响了零售业健康发展1.药品、汽车、烟草等非完全市场形式。2.某些城市政府拒绝外地零售渠道品牌。3.中国的零售市场纵深太长，各种业态、各种管理水平的零售都能生存。4.北方某城市把十几个外资、外地零售渠道品牌用各种手段挤出当地。目前“条块分割”问题依然十分突出，区域贸易摩擦系数太高。而一个统一开放、竞争有序的市场体系，既可以使得社会流通更有效率，生产者和消费者双双受益，也可以在当前经济增速减缓、调结构转方式加快步伐的背景下，激发内需潜力，使社会总产出更大化。通过市场的发育而不是行政手段实现市场统一是应有之义。此外，还要完善一系列标准体系和法规来规范市场经济秩序，促进我国统一市场的尽快形成。截至2015年6月30日，国内主要零售业（含百货、购物中心和超市）共计新开门店208家重点集中区域：山东、江苏、四川、重庆、广东等东南部的二、三线城市惯性建设使开业规模继续扩大，零售产能过剩,人均商业面积过大。11%52%37%百货超市购物中心零售产能过剩1社会投资渠道狭窄,使更多资本冲进商业地产。2015年新增开业购物中心数量、面积、体量和分布3421购物中心广州购物中心开业面积以339万平方米占一线城市首位，天津发展相对较落后，购物中心开业面积为143万平方米面积广州、深圳、天津处于高速增长阶段，发展历史相对较短，成熟度稍弱；北京、上海处于平稳增长阶段，发展早、成熟度较高分布2015年，新增购物中心的数量达1300家，从数量和规模将位于全球第四位数量除北京外，其他一线城市均以中小型购物中心为主，低于5万平方米的购物中心占比均超过50%体量零售产能过剩2零售产能过剩3本土民营实体零售企业还没有壮大时，外资零售来了！实体零售业还没有经过资本整合、沉淀、整体管理提升时，电商来了！讲述课纲第一部分：现阶段的宏观环境第三部分：移动互联及电商趋势第二部分：实体零售现状与趋势第四部分：零售商业模式战略思考互联网的伟大互联网的本质：分享、透明、连接、高效互联网带来的变化：信息传递的革命性变化要么电子商务，要么无商可务。（PC到手机，马云与马化腾）农业和工业时代基于事物，互联网时代基于关系。

回归零售本质，迎接多元零售时代★客户体验及讨好客户成了零售商的首选。★以智能科技提高效率问题，降低成本是根本。★选定目标，为部分目标客户服务，而不是一味低价。★黏住客户，与顾客互动，把会员变成粉丝。★全渠道营销，供应链整合，跨界合作，精准营销是手段。当中国本土实体零售的管理水平较低时，外资零售来了当中国实体零售的规模效益没有形成时，电子商务来了两个烦恼★实体零售商很烦恼电商一路攻城略地，雄厚的资本，价格策略，让实体零售喘不过气来。于是纷纷试水电商，做O2O零售企业。但是鲜有成功的案例，属于试水时期。店商，再也不敢懈怠，开始用自杀或自我颠覆方式，求生存。至少，实体零售商已经重视电商了。反观自己，找出问题，拥抱互联。★电商很烦恼靠物流配送最后一公里问题很麻烦，物流成本高，仅仅通过商品的图片信息客户就购买，能持续多久？客户体验始终是宣在电商头上利剑。商品的低价如何保证，产品的质量问题解决方案有没有。两个政府矛盾★地方政府矛盾：税收跑了，就业难了★中央政府矛盾：零售不安全了，有被外资控制嫌疑，产生大量物流消耗，就业减少了。O2O≈电商↔店商

O2O就是“店商”与“电商”的融合，传统零售业升级改造的契机，是传统行业“重构格局、自我颠覆”的全新互联网思想的落地技术，是实体零售拥抱互联的共同选择（苹果要开1000家体验店，阿里入股银泰，京东与万家便利连锁合作，亚马逊业开了实体店，步步高的云猴网刚刚上线，沃尔玛高调做电商）★只做一次性生意的老板是落后的，可能被淘汰的老板。★留下客户的信息资料，相当于多赚了50元。★羊毛出在猪身上，狗买单。实体零售020实践中的问题1.大数据的采集、挖掘、分析、利用远远不够。（这是020的精髓）2.实体零售往往不重视与客户的交互交流。3.从onlinetooffline到OnlineorOfflinetoMobile(O2M)世界零售业大会的预测。店商与电商的关系仅有实体店铺的零售，“有枝少叶”；仅有电子商务的零售，“有叶少花”；只有“电商”与“店商”融合，才是“美丽零售”大花园。（鼠标+水泥，虚实结合，跨界借力，移动支付。）电商企业在资金支持方面拥有实体店无法比拟的优势电商与实体的优劣势对比营销手法资金经营难度地域成本可扩容性优势明显无优势差异性最大绝对优势无优势讲述课纲第一部分：现阶段的宏观环境第三部分：移动互联及电商趋势第二部分：实体零售现状与趋势第四部分：零售商业模式战略思考商户、商品、客户的关系商户（商家）客户（用户）商品同业联合采购、共享会员，异业联盟啤酒尿布、牙膏鞋油、消费痕迹、团购、积分置换、打折卡客户的特点：懒、贪、色、玩、舒服、尊重、麻醉、体验商户（商家）与商家的关系连锁经营、共享客户物流采购购物中心、异业联盟靠单品发展的企业(爆款)从商品与商品关系看企业战略品类专营的企业(专、丰)全品类的企业(丰)客户与客户的关系团购网、积分置换大众点评、微信营销商家联盟、0102粉丝时代03会员时代04散客时代

从商家与客户关系谈企业战略境界四个阶段共存众筹及众包、消费商弱关系熟关系强关系铁关系散客时代乌七八糟的杂品牌，以次充好，以假乱真，过期食品，劣质产品，以流动小商贩、车站、码头、路边店居多客户与商家没有数据交互，没有忠诚度，一次生意较多，极少的回头客，客户常有怨言，商家不主动改进，商家规模小，生意不稳定坑、蒙、宰，但是也有讲究诚信的，但是市场对商家没有制约。计划经济时