非标机械设备工厂项目绩效奖激励方案2023年

1/5非标准化生产企业绩效激励方案（初稿)一、目的为促进压力容器整体业绩达成，满足客户交付要求，节约成本费用，充分调动事业部各职能人员的积极性，以项目管理方法激励事业部聚焦项目，提高人均产出，达到员工和事业部共同成长的目的，特制定本方案。二、激励范围适用于压力容器参与项目的销售人员、研发人员、组装人员（下称“项目人员”），压力容器中层不参与绩效激励分配。三、原则（一）项目绩效总奖金与项目分类、项目难度、项目毛利强相关；（二）团队及个人的项目奖与其项目投入、贡献度强、绩效表现评估相关；（三）项目绩效总奖金与质量、交付、效率等考核关联，考核结果影响奖金包大小。（四）考虑到项目实际交付还受客户方面厂房、环境等方面影响，建议项目专项绩效与项目整体调试完成与设备调试合格相挂钩（合同第（6）款），暂定为交付日为计提，延迟时间在1-5天，每延迟1日，激励额度降低10%，延迟时间超过5天，每延迟1日，激励额度降低5%。五、项目机构结合当前项目实际情况及压力容器之前相关激励举措，在项目部门绩效池等很难确认的情况下，建议通过项目立项、分级评估、成本及风险管控等措施，以成立项目评审委员会管理模式。六、职责分工职能部门职责分工组成人员项目评审委员会项目立项资料的审核,评估,其合议结果提报上级领导决策，项目资源的整体调配，项目奖核发过程的监督，接受员工申述，并给出处理意见另行组建管理部项目管理的指导、培训、督导;项目激励制度/方案的制/修订，奖金核算；项目激励系统运行过程中问题点收集，完善；员工申述的处理财务部与项目立项与预算，负责项目实际盈亏的核算及项目奖金核发事业部主导项目立项、团队组建,项目质量、成本、进度等管控；其他部门主要参与项目的实施，各司其职，给予支持.七、项目分类根据我司非标成套设备产品特点及市场策略等因素，我们将项目分为以下四类：序号项目分类分类说明1全新开发项目市场上或我司从未开发过同类型的非标设备；我司有开发同类型的设备，但应用的行业或产品不同.2二次开发项目我司有开发同类型的设备,但应用产品属同种产品；我司有开发同类型的设备，但属客户产品升级或者我们设备换代情形3复制项目针对市面上同种产品而开发的同一代且同系列的机型4战略项目为公司未来的发展需要而开展的基础研发或预研项目为了重点战略客户或某种特殊的市场策略而开展的项目八、项目奖提取与核发（一）奖金来源1、项目奖金来源于项目利润，与项目毛利强相关；2、项目成本包括BOM材料成本、研发及制造人工、销售费用等，财务会分阶段进行核算。（二）项目奖提取比例1、提取比例为一项目一议在项目出图阶段完成后，项目评审委员会根据项目分类、项目难度、本阶段的销售毛利等维度提出该项目的项目奖提取比例或固定目标奖金（仅限战略项目)的建议，报总经理确定。项目分类与项目奖提取项目类别目标项目奖提取全新开发项目1、项目奖=项目销售毛利*项目奖提取比例；2、项目奖提取比例一项目一议.二次开发项目复制项目1、项目奖=项目销售毛利*项目奖提取比例；2、现有项目团队分享项目总奖金80%；剩余20%的项目奖作为项目贡献奖由该系列机型的首次开发团队分享；战略项目1、设定特殊的提取比例或固定的目标奖金；2、项目立项评审时,如预计该项目会亏损，需确定允许亏损的最大金额，在实际奖金核发时,公司会参考减亏金额做相应的调整.3、项目奖提取（1）项目奖的提取按出图、出货、验收合格三个阶段分段提取，分阶段核发;（2）假设项目奖总金额设为A，则项目奖各阶段奖金发放的比例如下：里程碑发放比例发放时间备注出图A*20%已出图且预付款回款后1、项目成员奖金分配见以下《4、项目绩效奖分配》；2、项目验收交付后,公司会根据所有项目人员的投入、贡献及表现再次整体核算其奖金比例/金额,减少偏差。出货A*30％该阶段款项回款后验收A*30%该阶段款项回款后尾款A*20%项目尾款回款后合计A*100％4、项目奖分配（1）项目奖一次分配总奖金（本阶段）一次分配备注总奖金=该阶段的项目销售毛利*项目奖提取比例*本阶段奖金发放比例（例如A*20%）销售团队奖金包=该阶段总奖金*销售团队一次分配比例1、销售人员不再享有业务提成;2、各团队奖金的一次分配比例由项目评审委员提出建议,总经理确认.研发团队奖金包=该阶段总奖金*研发团队一次分配比例组装团队奖金包=该阶段总奖金*组装团队一次分配比例项目奖一次分配以销售、研发、组装的项目投入、贡献度作为参考依据。各团队奖金的一次分配比例由项目评审委员提出建议，报总经理确定；项目每个阶段的里程碑完成后，管理部根据资金财务部核算好的销售毛利，结合项目奖提取比例算出本阶段的总奖金包,并参照各团队一次分配比例进行奖金的一次分配，具体规则如下:项目绩效奖金二次分配①项目奖二次分配是指销售、研发、组装团队将其团队奖金包分配至个人的过程。个人奖金计算方式如下：个人绩效奖金=团队奖金包*员工个人分配比例（下称“二次分配比例”）②个人的二次分配原则上，按照人员岗位级别及实际参与项目贡献，确定个人绩效奖金分配系数，并由事业部与部门主要骨干讨论确定方案，该方案须结合各成员的项目投入、贡献度、绩效表现度来确定，可参考：附件一《职员项目绩效总评得分与项目绩效奖金比例的关系》（需另行文绩效考核实施手册方案）；③个人贡献度系数及贡献占比可参考以下维度进行评估：个人贡献度系数=【(个人投入工时/所属团队投入总工时）*100%】*【(个人综合工资/团队成员综合工资之和）*100％】个人贡献占比=个人贡献度/∑（成员1的贡献度+成员2的贡献度+……+成员n的贡献度+)*100％（∑是求和意思）④所有参与二次分配的人员名单、分配比例、调节系数及理由等资料都要提交综合管理部备案；⑤针对项目成员中途有换项目的情形，则项目奖的二次分配由其所属团队的组长根据换其项目前或后的个人投入工时时长和绩效表现来评定其分配比例。九、项目人员的绩效管理（一）项目人员的绩效管理包括压力容器对其进行项目业绩进行评价两部分，两者的评价结果互为参照；（二）项目人员月度绩效考评结果的应用包括晋/降职级、加/减薪、培训、转岗等，但不影响项目奖核发；事业部长的评价结果应用于项目奖的二次分配；（三）事业部长及各团队的组长在项目开展过程中，要与项目成员就目标、进度、内部信息分享等做密切沟通，辅导项目成员达成目标.同时要如实记录项目成员的日常表现,关键事件等，作为项目奖发放和调节的依据;十、项目奖二次分配结果申述如项目成员对个人奖金的分配结果有异议，可向压力容器长或综合管理部或项目评审委员会进行申述，具体可填写《员工绩效申述表》。压力容器长或综合管理部或项目评审委员会在收到《员工绩效申述表》后5个工作日内给予复议或处理结果。附件1：《职员项目绩效总评得分与项目绩效奖金比例的关系》******股份有限公司2023年5月21日附件一：职员项目绩效总评得分与项目绩效奖金比例的关系1．职员项目绩效考核得分：职员绩效由直接上级通过项目绩效考核评价而定，见如下范例：以市场销售为例第一部分项目工作要项（占总权重50%）绩效计划阶段考核阶段序号工作要项衡量方法指标权重%评分加权分数1客户开发及维护根据客户类别（A、B、C、无效）如无有效信息、无客户开发，此项不得分30%41.22个人净业绩任务个人实际净业绩÷业绩任务×100％按业绩任务计算比例，如当月100万20%40.83专项负责每周报告内有负责专项项目更新积极开拓专项产品市场，能提出负责专项及周边产品的独到见解20%51.04销售员费用比率销售员差旅费+交际应酬费等如有铺张、浪费现象此项不得分20%40.85回款达成率实际回款率=回款÷合同×100%；按实际回款率计算，如回款率为50%则为83分）10%20.2合计100%4.0第二部分关键相关工作行为（占总权重50%）A重要度关键相关行为1——客户服务意识自我评价B部长评价C分数（A×B）3分析与界定内外部客户的需求、坚守对客户的承诺3393通过负起个人责任和优质客户服务给内外部客户留下印象3392积极寻求客户反馈意见并改进、对内外部客户要求和需要反应迅速5483与内外部客户建立一种真正的长期伙伴关系339小计11小计35A重要度关键相关行为2——协作意识自我评价B部长评价C分数（A×B）3与团队成员齐心协力，分享信息44122尊重他人，能与来自不同背景的成员良好合作5482主动地鼓励与支持团队成员达到目标4483善于利用团队成员的不同风格及特长以达到最大组织效能3412小计10小计40A重要度关键相关行为3——敬业意识自我评价B部长评价C分数（A×B）3建立和追求具挑战性的目标、优先考虑绩效因素4393不受工作范围限制地倡导积极主动的工作态度2391为保证任务的完成、愿意付出额外的时间和努力3442坚守个人对工作的承诺，遇到困难坚持到底4510小计9小计32A重要度关键相关行为4——学习与创新精神自我评价B部长评价C分数（A×B）2依据公司与事业部发展，设定自己提高与研修的目标，使自己的职业生涯配合公司与事业部人才发展战略4483积极提出合理化建议，关注企业发展各个方面4393按照计划与工作流程处理日常工作，用已证明有效的方式处理新的或不同的问题44123消化学习优秀工作范例，转化为竞创优势4412小计11小计41A重要度关键相关行为5——注重成效自我评价B部长评价C分数（A×B）3在完成工作及解决问题上，表现出强烈的紧迫感，尽力如期完成任务，如遇到困难，及时做出决定，以实现承诺34123制定有挑战性目标，监督进度，始终瞄准目标，以达成目标成果44122事前预想可能的困难，别人放弃时，仍寻找新方法解决4481决定一种最适用的工作方法，尽可能利用手边的技术及资源555小计9小计37A重要度关键相关行为6——诚信精神自我评价B部长评价C分数（A×B）3信守对公司、压力容器、客户、同事的承诺44123言行一致44123客观的介绍、评价、宣传压力容器产品与工作成果，行事公正与道德44123客观公正地自我评价，勇于承担责任4412小计12小计48重要度合计62行为评价合计233相关行为评价加权分数=行为评价合计分数÷重要度合计分数=233÷62=3.75综合评价分数=工作绩效评估加权分数×50%+相关行为评价加权分数×50%=4.0×50%+3.75×50%=3.87黎丽娟项目整体绩效评价分数是3.87职员项目整体绩效等级与奖金比例对应关系公式1：绩效奖金系数=（职员绩效总得分+1）÷5X=5时绩效奖金为最高值120%·A（为其佣金提成总额）职员项目绩效考核成绩（X）奖金比例优异（4.4＜X≤5.0）绩效奖金系数·A（按公式1计算）良好（4.0＜X≤4.4）绩效奖金系数·A（按公式1计算）合格（3.0＜X≤4.0）绩效奖金系数·A（按公式1计算）改进（2.6＜X≤3.0）绩效奖金系数·A（按公式1计算）处理（X≤2.6）无项目绩效奖金黎丽娟的绩效奖金系数=（3.87+1）÷5=0.974，为合格，奖金=0.974*佣金提成总额压力容器绩效奖金包服从事业部计划预算，项目绩