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文档简介

2025年张华的财富分配策划合同书甲方（委托人）：张华乙方（受托人）：财富管理公司（以下简称为“乙方”）鉴于甲方希望对自己的财富进行合理分配和规划，确保资产的安全、增值和传承，经双方友好协商，特订立本合同书，以共同遵守以下条款：一、合同主体1.1甲方：张华，身份证号：×××××××××××××××××。1.2乙方：财富管理公司，统一社会信用代码：××××××××××××××。二、合同内容2.1财富分配策划目标甲方委托乙方对其现有财富进行合理分配和规划，主要包括以下目标：（1）确保甲方家庭生活品质的持续提高；（2）实现资产的长期稳健增值；（3）为子女教育和成长提供充足的经济支持；（4）为甲方退休生活提供充足的养老保障；（5）实现财富的有效传承。2.2财富分配策划方案乙方根据甲方的要求和实际情况，制定以下财富分配策划方案：（1）投资理财甲方将现有资产分为三部分进行投资理财，具体如下：1）定期存款：占比____%，用于保障甲方家庭的日常开支和应急需求；2）股票、基金等权益类投资：占比____%，用于实现资产的长期增值；3）固定收益类投资：占比____%，用于稳健收益和分散风险。（2）子女教育基金甲方每年定期投入一定比例的资金，设立子女教育基金，用于子女的教育和成长。（3）养老保障甲方每年定期投入一定比例的资金，设立养老保障基金，用于甲方退休后的生活开支。（4）财富传承甲方通过遗嘱、家族信托等方式，确保财富的有效传承。2.3合同期限本合同自双方签署之日起生效，有效期为五年，自____年____月____日至____年____月____日止。三、双方权利与义务3.1甲方权利与义务（1）甲方有权要求乙方按照本合同约定提供财富分配策划服务；（2）甲方应如实向乙方提供个人及家庭财产状况，包括但不限于资产、负债、收入、支出等信息；（3）甲方应按照乙方的要求提供相关资料，包括但不限于身份证、户口本、婚姻状况证明等；（4）甲方应按照本合同约定的方式支付乙方服务费用。3.2乙方权利与义务（1）乙方有权根据本合同约定，对甲方财富进行合理分配和规划；（2）乙方应确保甲方资产的稳健增值，避免重大投资损失；（3）乙方应保守甲方隐私，不得泄露甲方个人信息；（4）乙方应按照甲方要求，及时提供财富分配策划报告和调整方案；（5）乙方应按照本合同约定的方式收取服务费用。四、合同解除与终止4.1在合同期限内，除非双方协商一致，否则任何一方不得单方面解除或终止本合同；4.2如甲方违反本合同约定，乙方有权提前解除本合同；4.3如乙方未按照本合同约定提供财富分配策划服务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权提前解除本合同。五、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；6.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。甲方（委托人）：张华签字/盖

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