汉得信息-陆家嘴商业地产项目-投标文件-V0.03

陆家嘴·商业管理平台项目（Draft）修改记录日期版本号内容2016-7-210.01模板2016-7-240.02合并公司介绍、合同管理、财务、BI、CRM部分2016-7-240.03项目交付部分未完成！其他完成第1版。缺少上线计划、人员配置等2总目录1关于汉得信息1.1 公司介绍1.2 案例介绍1.3 团队介绍2项目背景及业务分析3总体蓝图及产品选型建议4业务核心解决方案4.1 主数据4.2计划管理4.2 招商管理4.3 合同管理4.4 结算管理4.5 商户门户5财务核心解决方案6CRM核心解决方案

6.1 会员管理

6.2 活动管理

6.3 客户服务

6.4 市场数据收集管理7商务智能核心解决方案7.1 BI总体目标及需求理解7.2总体架构及方案设计7.3界面展示8技术方案8.1 系统架构8.2 移动技术路线选择8.3 集成方案9项目交付9.1 项目计划9.2 项目团队9.3 实施方法论9.4 风险防范9.5 售后服务31.关于汉得信息汉得是中国领先并逐步走向全球的IT咨询服务提供商北京美国山东上海成都广州日本新加坡印度汉得全球布局1996年成立Oracle实施队伍，并于当年通过Oracle认证，是Oracle白金合作伙伴,多次荣获“Oracle最佳合作伙伴”称号。1997年成立SAP实施队伍，并于当年通过SAP认证，是SAP金牌合作伙伴之一,2010年荣获“SAP亚太TOP合作伙伴”称号。被权威机构IDC2005年的报告评为该行业的“TOP（顶尖）咨询公司”之一拥有包括高科技、机械、电子、汽车、航空、消费品、医药、化工、建材、通讯、商业、金融、地产等行业在内的1300多家客户。成立于1996年2月，中国第一家本土ERP实施咨询公司，

本土最大的高端ERP咨询服务公司，中国内地ERP咨询行业首家也是唯一一家上市公司（股票代码：300170），为客户提供更专业、更可靠、更有价值的咨询实施服务。总部（管理中心、顾问基地、支持服务中心、共享服务中心、培训中心）位于中国上海青浦汉得软件园，在广州、北京、成都、青岛、苏州、厦门设有分支机构，在新加坡、日本东京、美国圣荷西、印度在设立海外分公司。超过4000多名专业的业务咨询和技术团队，是中国最大的本土ERP咨询公司。汉得IT服务发展方向-基于业务创新的IT整合业务模式的创新汉得自有业务平台的创立传统IT应用和发展ERP、CRM、HR、EPM、EAM、BI、SCM、SRM、MDM、MES、行业解决方案以SAP、Oracle等产品以及技术为主干业务微扬CRM市场领域的战略扩能，欧俊PLM市场领域的布局BPO共享服务平台工业4.0视角下的系统优化升级集团信息系统海外推广服务企业移动应用服务对于传统业务模式的创新应用新业务模式的兴起O2O电商平台大数据高并发应用数据可视化云、互联网+、大数据汉得供应链金融平台（汉得商业保理有限公司）汉得的IT建设服务能力涵盖企业管理信息化建设主要领域企业门户（Portal）基础数据管理财务管理销售订单管理生产/计划管理采购/库存管理质量/设备管理仓储管理(WMS)精益制造执行(MES)客户关系管理(CRM)主营业务系统人力资源管理（HR）设备资产管理（EAM）投资管理费用管理（HEC）融资租赁综合治理系统产品研发管理（PLM/PDM）业务经营平台供应链金融云平台客户/经销商门户（ICP）集团管控平台商业智能分析(BI/Hadoop大数据)全面预算管理（Planning）报表合并中心（FM）平衡计分卡（BSC）支持平台业务流程管理（BPM）非结构化数据知识管理中心

（KM）移动商务（Mobile）中间件技术平台基础数据中心（MDM）企业服务总线（ESB）企业身份管理（ODM）企业搜索引擎（SES）个人主页

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结算平台合同信息应付模块总帐模块租户服务平台结算管理合同管理收费代码自动核算单据管理收入单费用单应收模块事务处理POS系统POSsever销售数据租赁结算联营结算卡分账核算规则核算引擎收款日记账发票付款不规则收费EXCEL导入不规则收费明细双方对账核算信息导入押金单汉得地产行业实施团队汉得地产行业事业部远程中心SAP团队107人CRM团队136人BI团队109人Oracle团队238人移动应用团队238人技术中心管理支持汉得公司拥有业内规模最大、服务最全面的专业地产行业实施服务团队业务顾问数量超过700人，其中6年经验以上顾问占比35％，3-6年经验顾问占比30%2.项目背景及业务分析行业趋势：驱动百货业转型的根本原因20传统百货零售商正面临巨大竞争压力21商业地产发展路径图及信息化需求变革22商业地产行业信息化建设的主要驱动力233总体蓝图及产品选型建议提供全渠道供消费者自由选择的基础

-建立“以消费者为中心”统一整合的后台能力25打造统一的企业运营平台，为消费者提供一致的消费体验26统一整合的运营平台统一品牌统一商品统一交易方统一客户统一支付统一服务统一各渠道客服接入加强客服处理跟踪与管理全渠道统一商户管理，包括准入、运营支持、结算及评估等统一全渠道招商管理，基于全渠道与各品牌商合作并加强管理全渠道销售商品相同，为客户提供一致化购物体验支持包括SKU单品与价格单品两种类型打造商品洞察和单品运营的能力建立一体化顾客体系，统一会员管理，帮助客户培养全渠道购物习惯基于深度客户洞察，加强会员营销能力全构建统一支付体系，支持内部储值、积分支付及银行卡直联、第三方支付等大力发展移动支付，支持购物流程创新陆家嘴商管系统目标定位27Oracle商业地产解决方案全景图

集团化管控、多业态/BU统一平台、业务业务一体化28客户关系管理投融资管理全面预算风险及合规管理绩效管理市场分析客户分析What-If模拟分析自定义分析供应策略开发供应商评估招投标管理采购执行合同管理采购协同投资策划项目计划项目进度合同管理项目分析财务管理：总帐、应收、应付、资金、成本、预算、资产人力资源管理企业多组织架构主数据管理（客户、地点、资产、产品）企业门户市场营销客户研究/细分客户销售/跟进会员管理客户服务业绩管理企业共享服务架构融合中间件（应用服务器、内容管理、业务流程编排、高级文档管理）地产高级预测商业智能战略分析供应商关系管理地产运营技术产品（数据库:11g,RAC,TimesTen；安全管理；身份认证）基础架构技术架构战略分解数据汇集决策支持企业运营管理与协同技术架构招商管理联营管理成本追踪联营结算设备管理招商管理租赁管理物业服务收款及催缴采购管理库存管理成本及费用SAP地产一体化解决方案架构图29选型建议：基于Oracle产品搭建陆家嘴商业管控平台30基于陆家嘴商业所处的业态、行业内的领先实践并综合考虑实施/开发/维护成本后，汉得推荐：基于Oracle产品搭建陆家嘴商业管控平台VS4业务核心解决方案

4.1

主数据

主数据管理思路：集中管控，统一标准32陆家嘴商业统一思路与步调，在总部建立主数据管理平台，进行主数据唯一性管控在总部定义业务数据的编码规则，使全公司共享和了解统一的数据编码方式和编码含义，是保证数据唯一性的先决条件科学划分主数据33衡量单位

-币种

-长度单位

-平面单位

-数量单位条件-基本租金-预先支付-单一租金-服务费-供热费用-额外费用地理位置-交通情况-地点-区域

.

..参考因素-衡量单位-租赁法规房产特点-双层玻璃-电梯-热水-中央空调

. . .价值-建筑物价值-可选费率区域划分-办公区域-停车位

. . .建筑物法规-使用类型-被认可的使用-建筑物计划商务伙伴-所有者-保安公司-管理者自定义、可扩展主数据内容34交易方主数据物理空间/铺位统一交易方品牌SKU不动产基础设置——商业综合体的全面管理35陆家嘴商业购物中心1建筑物（栋）楼层单元建筑群起始日期建筑物/楼层/单元面积单元特征单元用途单元日志单元租金市场租金/潜在租金/续租租金等陆家嘴天津区域公司陆家嘴上海区域公司购物中心2购物中心A购物中心B代管购物中心XX广场建设中商场物理空间/铺位空间数据设置36多层次结构化的定义:单元(Unit)楼层（Floor）建筑物(Building)不动产（Property）公司(Company)可租面积(租赁单元)单位组合(可以选择)财务单元(B.U)建筑群财务实体1楼1011022014014023012楼3楼4楼区域类型1:商铺区域类型2:时尚区域类型3:食品和饮料区域类型4:剧院5015025楼“多维度的分析查询”空间数据的原子化，使客商与店铺、品牌与店铺之间可以形成“多对多”的灵活映射物理空间/铺位灵活定义附加属性满足基础数据的管理要求37物理空间/铺位基于标准功能：空间可视化38物理空间/铺位建立品牌库：通过建立品牌库，更有效的支持招商规划和租户调整。39品牌库潜在品牌潜在品牌潜在品牌品牌各类信息品牌审核：根据品牌准入原则，对品牌进行分级等评估，将符合准入原则的品牌维护到品牌库。门店门店招商规划&租户调整筛选商户品牌价值分析维度GapZARAHM品牌定位12

2

品牌经营表现121

品牌竞争力111

品牌贡献度111品牌管理实力121…

招商部定期对品牌库中的品牌根据租赁经营情况、租户退租情况、市场调查等重新进行分级等评估，然后更新品牌库信息。招商洽谈时的新品牌，也需经招商部进行评估后，根据相关的品牌准入原则确定是否进入到品牌库。只有准入的品牌才可以签订租赁合同。品牌的信息来源于租赁意向或在市场上收集的品牌。

推荐品牌品牌保证品牌的全局唯一性40品牌：指与新世界百货合作的供应商，包含租户、联营商户所经营或代理销售的品牌。品牌证照：即商标注册证，作为品牌商标的唯一性的检索；因此，每个品牌需要在系统中保存其商标注册证信息。品牌：StellaLuna品牌名称须与商标注册证上一致二级品牌商标注册证1商标注册证2商标注册证3Adidas75360577529333574品牌41品牌申请界面品牌供应商数据结构42供应商：描述交易方主体供应商地点1（A店）银行账户A供应商地点2（B店）银行账户B供应商地点3（C店）银行账户C营业执照供应商税务登记组织机构代码证供应商地点：描述交易方与每个分店的合作关系供应商+分店编号统一交易方43SKU结构品类架构一级品类二级品类三级品类二级品类三级品类三级品类品牌品牌集团二级品牌二级品牌租赁销售代码租赁销售代码商品SKU父商品子商品子商品差别差别租赁业态下分配给每个租户的销售统计代码统一SKU管理编码对于商品SKU、销售代码的类别分析属性对于商品SKU、销售代码的品牌分析属性品类、品牌并不影响实际的销售业务，而是作为分析销售的关键维度SKU4业务核心解决方案

4.2

计划管理

在统一计划之下实现协同45避免信息孤岛，拒绝效率低下的流程扩大的全局合作和跨项目分析提高管理可见性，数据驱动决策业务单元执行部门全局协同其他项目管理层潜在招商对象/合作伙伴项目计划预测资源状况财务状况交付物变更统一的工作计划平台，驱动项目全过程管理46项目进度集中管控：关注核心节点自动卷积进度计划/实际对比围绕项目核心节点展开项目计划47土地获取商业招商招商一级节点定位报告审批招商策略计划书审批开业筹备运营总控计划及运营管理中心组织架构与人员编制方案审批项目定位与招商策略回顾租赁确认书签署50%开业日期审批租赁合同签署75%系统可承接专业判断，系统无法支撑2341建立模版管理商户装修关键节点的执行过程合同信息的结构化管理；合同信息如何在招商、财务跨部门之间流转和控制业务财务无缝集成取此阶段的招商计划，结构化进入系统，指导后续的招商过程；业态落位规划－细致到铺位和品牌组合租金规划－细致到业态楼层单价对定位报告和招商执行情况进行跟踪，能辅助计划决策或实际执行对比；太早期，存在较大变化可能，不建议纳入系统内管理定位报告招商策略计划书按照招商策略计划执行招商工作；针对每个铺位招商过程的跟踪，并对关键节点，如租赁确认书环节进行标准化划分招商状态和进度及时可视招商过程管理开业筹备合同管理进阶应用：基于预算管控整体风险48在业务执行过程中的预算控制494业务核心解决方案

4.3

招商管理

51招商管理：多维度查询帮助掌握正确的空间快速查询空置单元xxxxxxx分析合同到期日单元空间变更招商专员正确的空间正确的商户工业客户零售客户公司客户仓储客户在建/修缮：空间管理招商流程单元管理品牌管理商户管理正确的“空间”匹配正确的“商户”52检索可租空间的业务流程53多维度的查询54招商过程管理方案－基于招商策略计划书跟踪管理每个店铺的招商过程5.合同签订4.确认书签订3.建议书审批2.落位确定1.意向确定1.根据招商策略计划书中制定的品牌组合，维护并更新品牌库；2.选择品牌，沟通意向、选择铺位，建立商机；确定落位，锁定铺位1.确定工程条件2.确定营运条件招商过程交付物铺位锁定建议书录入（结构化）确认书录入合同录入（结构化）潜在租户记录确定商务条件；签署合同55招商流程：可根据需要进行配置，将业务流程内化到系统中地址/电话银行账户信息税务信息紧急联系人租户历史信息/信誉租户个性信息规范的招商谈判与审批流程管理循序渐进的商户信息管理主力店重点管理新店开业装修/入驻监控发现机会招商谈判活动管理审批流程合约租赁意向书合同草案机会潜在商机招商流程租户建档流程信誉不佳商户一般商户商户潜在商户商户信息库机会优质客户56对招商策略计划书进行结构化，承接定位报告，指导招商实施过程品牌库铺位拆分铺位号铺位面积GLA意向业种备选品牌计划租金/M2（底租）预期签约完成时间L101200皮具lottusse6002015.1.1L102300服装LV8002015.3.1L103300服装Moncler8002015.3.1楼层业种比例定位报告招商策略计划书（计划）招商实施过程（实际）比例总面积计划平均租金/M2比例总面积计划平均租金/M2比例总面积计划平均租金/M21皮具25%20060025%20060025%2006001服装75%60080075%60080075%600800汇总招商策略计划书的关键数据，以支持后续回顾的检讨与对比。系统录入招商策略计划书后，汇总招商实施执行结果，并实时对比。根据项目定位，将商场划分出铺位，定义各铺位的规划业种、面积、租金范围、预期品牌列表，作为招商计划指导后续招商实施工作。引用预设的品牌库、铺位主数据信息。招商策略计划书-汇总招商策略计划书-明细4业务核心解决方案

4.4

合同管理

58合同管理的挑战与收益灵活、严谨、高效的管理业务数据，是创造独立竞争力的第一步。合同数据的管理一方面需要突破企业的边界，直面市场、灵活应变；另一方面需要提高内部效率将合同数据管理简单化、标准化。简单化统一业务流程“单一事实源”业务差异化内部挑战：提高效率外部挑战：创造收入规范&限制协同市场变革业务创新大数据量合同管理的核心挑战：提高内部效率。合同管理的核心目的：创造更多收入。59合同管理模型：提高合规性、满足灵活性需求、降低合同管理所有合同类型可视化合规管理合同控制业务政策企业合同库整合平台综合搜索工作面板报表审计合规数据结构与ERP匹配审批工作流从意向到合同的全面跟踪合同事件监听与自动通知修订管理续签及终止合同呈现、协商和执行合同授权MicrosoftWord集成外部合同合同的自助管理配置及高级优化审批合同模板管理合同条款库商业约定合同条款规则可配置的合同结构企业历史合同存档库与其他模块的集成60考虑业务上下游衔接，建立合同数据管理框架供应商谈判合作意向书合同新签合同执行联营结算/租赁结算合同变更合同续签2.授权和协商4.追踪6.更新和关闭协同版本控制补充批准的工作流可审计的版本历史合约过期通知单击更新标准关闭流程集中的条款库可配置工作流条款选择规则违约警告基于角色的审核和模板控制修订补充非标准条款同Word的同步化特定供应商的纸质条在线协同灵活的批准工作流电子签名合同违约报表1.建立标准条款合同工作台自动条款实施实时交付项跟踪条款使用频率报表5.补充3.批准和签字合同管理的系统支持业务流程61租赁/联营合同管理流程62合同主数据模型开始时间结束时间扣率VIP2015/1/12015/12/3110%+1%2016/1/12016/12/3111%+1%2017/1/12017/12/3112%+1%时间自时间至保底额2015-08-012015-08-31300002015-09-012015-09-30500002015-10-012015-10-31600002015-11-012015-11-3070000下限上限变扣0100万+-1%100万200万+-2%200万-+-3%合同基础信息合同编号起止时间合同类型专柜名称结算周期铺位描述供应商结算类型基础提成条款保底条款进阶提成条款承载于SKU上，具备以下维度-品牌-品类-增值税率（默认17%，可修改）-消费税率（默认5.65%，可修改）保底计算原则：-常规计算原则-孰低计算原则保底值输入：统算月份：-每半年统算-合同期末统算-特殊月份统算（灵活定义具体月）统计SKU范围：-可选择多个不同SKU纳入进阶统计累计周期：-按月-按自然年-按合同年-按合同期按时间、品牌区分不同扣点：进阶计算方法：-差额-全额进阶变扣条件：其他费用条款信用卡手续费；

保证金；

其他费用（管理费、DM费、花车费、电费、仓储费）合同主数据模型（续）合同头基础信息联系信息权利和义务附注结算条款联营铺位租赁空间广告、花车等基本提成、保底、进阶VIP手续费、卡类手续费等……64根据合同类型不同，灵活配置审批流程审批流程的设置以及信息的交互和沟通合同类型合同审批时效要求审批流意向书15Day联营正本合同35Day联营促销合同5Day租赁合同25Day推广合同25Day广告位合同15Day新建流程变更流程续约流程转租流程中途退场流程……实际方案中，需要针对每个合同类型单独配置审批流65纷繁复杂的合同条款的集中管理合同条款项租金条款押金条款费用分摊条款滞纳/利息条款其他细则条款/重要日期基本租金比例/提成租金上涨租金其他个性租金条款押金类型与金额押金处置（返还，抵扣等）费用分摊类别(水电费，公共区间，基础设施，促销活动等)费用分摊规则(固定分摊，比例分摊，分摊上下限等)日常租金滞纳过期居住滞纳与罚款杂项费用滞纳金等保证金销售审查保险责任限额优先续租权合同续约/解除日期分店半径范围/销售品类限制其他个性化条款自定义（日期/金额/事件等）合同基本信息合同条款细则合约日期合约起始日期装修期免租期转租日期自定义日期单元信息单元名称单元面积单元类型单元用途单元建筑特征其他合同信息租户名称租赁经理合同状态付款条款备用付款人货币汇率租户商用名销售人员…可变动条款来自租约信息：租金、权利、义务不可变动条款来自法务部定制规则：基本条款、必备条款、免责条款铺位主数据客户主数据66设定核心信息，系统自动完成合同条文67完整的版本历史记录查询追踪相应的业务和法务的条款变更查询比较先前的版本记录审批和签名的历史条款比较查询不同版本间的变更老版本新版本68供应商在线复核合同信息4业务核心解决方案

4.5

结算管理

结算管理：空间⇒合约⇒费用缴纳方式管理流程70建筑物（栋）楼层单元合约客户数据管理BISpreadSheet（Excel等）Oracle从别系统取入的数据各种费用清单缴纳方式手动缴纳费用清单定期缴纳费用清单按比例缴纳费用清单费用分摊担保金管理手续费处理

其它各主表的附带信息费用缴纳条件报告等画面查询能够进行物业（建筑物／楼层／单元）和合约的附带条件的管理、按照合约条件实行费用缴纳。另外、关于被计算在内的实际数据和预定数据、根据需要能够进行信息查询／分析。物业№会计科目发票日期单元№合约№客户№金额其它联营结算流程71联营结算示意图72FMSPOS系统

结算平台合同信息应付模块总帐模块租户服务平台结算管理合同管理收费代码自动核算单据管理收入单费用单应收模块事务处理POS系统POSsever销售数据租赁结算联营结算卡分账核算规则核算引擎收款日记账发票付款不规则收费EXCEL导入不规则收费明细双方对账核算信息导入押金单联营结算详细业务蓝图联营促销的结算方案74灵活的规则设定+全面及时的销售数据+可配置的结算计算引擎+统一的财务结算平台对影响结算的因子，特别设置及时提醒功能逾期未结算提醒帐款逾期提醒保证金退还提醒合同到期提醒合同审批提醒证照到期提醒销售接近或超过设定值取高结果变化通知结算日报领取发票提醒发票逾期提醒应收保证金产品实施策略优势劣势需配合中台/前台一起实施需配合微信公众号的推广运营策略逐步使用微信平台代替短信平台只有一次性开发成本，无发送成本内容表达形式丰富。用户使用感受好，有益于品牌建设用户导入成本较高初期送达率不及短信平台实时性好。事宜发送提醒、通知。结合中台/前台短信消息提醒功能，需SMS平台送达率高，实时性好需对接短信平台，有发送成本只能文本形式，内容较少较为正式。可以传送附件。EBS/Sibel的Alert功能。需企业邮箱支持只有一次性开发成本，无发送成本内容量大，送达率低实时性较差租金调整流程76租金的计算和调整方法77按设定参数按销售额按建筑衡量标准自由调整按区域按参照单位按参照方法调整预付款/基本比率按特定国家按特定租户/顾客等等。。。财务和业务一体化集成784业务核心解决方案

4.6

商户门户

80后ERP时代的“门户”

随时登录/信息控制

提高决策效率

追求卓越呼叫中心成本安全高风险充分集成用户满意度

内网员工外网合作伙伴外网客户81怎样的门户才能满足用户的需求？用户员工交易方处理服务请求内部服务需求IT支持供应商门户合作伙伴门户合作营销门户请求管理清单管理用户支持合同确认对账T+N模式我的应用我的账户

面向商户的门户82从多个数据来源获取数据，聚合到商户门户835

财务核心解决方案

汉得现金模块财务系统实施模块及系统架构图(建议)85OracleAR模块发票记账管理收款记账管理发票&收款核销管理客户余额账龄OracleERP系统数据库-基础数据银企直连付款管理银行流水收款管理OracleAP模块付款管理应付账款管理供应商余额账龄OracleGL模块OracleFA模块预付账款管理银行网银银行实际收付固定资产管理无形资产管理低值易耗管理资产台账账表查询财务查询分析凭证等日常账务处理OracleERP财务核算管理费控系统员工报销结算平台联营结算租赁信息Oracle应收管理模块86实现财务业务一体化–打通固定租金业务流程结算平台银行收款人工录入应收发票导入应收发票租赁收入（租金、水电等）收款核销汉得现金模块银企直连管理银行网银系统应收账龄/应收余额OracleGL模块凭证等日常业务处理▷业务系统直接对接财务系统：结算平台→财务系统金蝶系统结算平台财务核算管理87关键点–固定租金业务处理▷业务背景：固定租金模式下，购物中心与租户约定固定租金进行结算。▷方案：由结算平台计算根据面积/位置等计算租金金额，并以租金金额生成应收发票。

同时根据租金金额形成收入租金金额/费用金额AR发票收款核销GL凭证收入应收款借：应收账款

贷：应收租赁费中转借：预收账款

贷：应收账款借：应收租赁费-中转

贷：主营业务收入汉得现金模块银企直连管理收款借：银行存款

贷：预收账款88实现财务业务一体化–打通联营返点结算业务流程Oracle应付管理模块商业平台付款导入应付发票营业款汉得现金模块银企直连管理银行网银系统应付账龄/应付余额OracleGL模块凭证等日常业务处理POSPOSPOSSERVER结算平台联营结算▷方案：启用结算平台：结算平台→财务系统结算平台财务核算管理89关键点–联营返点业务处理▷业务背景：联营经营模式下，购物中心与租户根据租户的销售额计提返点进行结算。▷方案：由结算平台计算根据联营协议及营业额计算返点金额，并以净额生成应付发票。

在发票行上体现正数营业额及负数返点金额返点租金金额/费用金额AP发票付款GL凭证营业款净额计算借：其他应付款

贷：应付账款借：其他应付款

贷：主营业务收入借：银行存款-中转

贷：其他应付款借：应付账款

贷：银行存款汉得现金模块银企直连管理90实现财务业务一体化–实现自动净额结算业务流程Oracle应付管理模块商业平台付款导入应付发票营业款汉得现金模块银企直连管理银行网银系统应付账龄/应付余额OracleGL模块凭证等日常业务处理POSPOSPOSSERVER结算平台净额结算▷方案：启用结算平台：结算平台→财务系统Oracle应收管理模块收款导入应收发票应收账龄/应付余额结算平台财务核算管理91关键点–自动净额结算业务处理▷方案：由结算平台形成商铺租赁金额、POS机租赁金额，并根据POS机刷卡形成代收款；同时基于代收款与租金收入进行对比，并以净额分别生成应收发票或者应付发票。商铺租金/费用金额AP发票付款GL凭证营业款净额计算汉得现金模块银企直连管理POS机租金金额AR发票收款AP发票付款借：银行存款-中转

贷：其他应付款借：其他应付款

贷：主营业务收入借：应收账款

贷：其他应付款借：其他应付款

贷：应付账款收款核销净额>0?YN借：预收账款贷：应收账款借：银行存款

贷：预收账款借：应付账款

贷：银行存款财务结算架构设计会计引擎针对交易和事件进行会计计量和转换数据转换

机构、部门、产品核算信息转换(科目、维度、币种、汇率)根据计量结果形成会计分录系统间对账和校验结算平台清算系统金蝶系统凭证等信息帐套管理会计科目管理凭证管理内部往来日结月结年终结算汇兑损益财务报表报告数据Oracle总账批次调度和处理会计凭证……交易事件交易事件会计流水营改增税务管理平台采用OracleAccountingHub，为陆家嘴商业地产搭建会计自动核算引擎，支持业务部门根据“海量”业务事件，自定义核算规则，并自动生成会计凭证并最终传送金蝶系统。93实现财务业务一体化–打通PTP采购到付款业务流程结算平台结算单管理费控系统Oracle应付管理模块暂估/费用预提供应商对账&发票账龄管理付款管理银企直连模块银企直连管理OracleGL模块出纳日记账管理银行网银系统预算/资金控制支付申请&审批凭证等日常账务管理预算控制：预算可用检查/控制资金控制：资金计划可用检查/控制付款控制：防止提前付款、超额付款、重复付款内控目标费用申请/报销本次项目，线下预算编制，Excel导入报账平台94手工报销模式下员工为处理报销需多次找领导进行签字，并直接到财务进行报帐，大量占用有效工作时间构建集中高效的费用管理平台员工将大量单据送至财务部，财务部门既要审核原始单据，又要审核业务审批流程，最后才能编制记帐凭证，输入会计信息系统各异地分支机构，当地领导的工作安排常常被审批签字而打乱，异地更要利用传真跟踪审批月底汇总会计报表方式无法实现对各部门机构经济业务的实时监控和集中管理，资金流量和流向信息的迟滞传递很难适应现代集团公司快节奏的业务特点员工报销时间漫长财务工作量巨大单据签批占用领导大量时间财务信息滞后核心方案：费控管理费控平台存在的意义与作用95预算系统费控系统预算与财务核算的桥梁贯彻公司政策的平台业务管理与核算的桥梁业务管理财务核算科目和费用管理项目可以不一致；费控系统建立预算科目、申请项目、费用项目与核算科目不同口径的映射关系并实现自动化的控制过程将预算控制政策贯彻到业务过程：超出预算的业务要求特别审批，或者禁止某些类型的业务超出预算实现从业务前端（如订单、申请单）等开始进行预算控制，并将业务过程中发生的费用支出自动产生财务核算结果规范化公司预算及费用相关管理政策，并定义在系统中，对政策内、政策外的费用采用不同的管理控制方式和审批流程流程管控的平台灵活的工作流平台功能，可以将预算编制、费用支出等相关业务流程转化为系统流程，以满足企业管控和内部审计的要求核算系统费用报销及费用控制-费用全面管控模型96预算系统编制预算过程管控费用申请（资金计划）工作流审批费用报销（付款申请）工作流审批付款管理ERP自动实时预算控制核算凭证统计查询预算对标报表费用报表预算/计划预算控制费用申请控制财务核算事后统计控制合同付款控制费用政策控制审批管理控制合同控制政策标准控制权限控制汉得中国区本地化-费控系统费用报销系统中，单独设置“预算项目”，可以很好地满足实际业务中，部分业务存在预算科目与核算科目的差异管理；预算EXCEL编制并在系统外审批，并导入费用报销系统，用于费用/成本采购前的预算控制，并能够通过系统出具预算执行报表；未来可以实施HyperionPlanning，进行在线的预算编制、审批和发布；通过Excel完成年度预算编制，并完成预算审批通过Excel完成日常预算调整，并完成审批预算编制将年度预算导入费用报销系统将日常调整预算导入费用报销系统通过费用报销系统，生成各类预算执行报表预算管理预算管理预算指标下达配置系统预算额度指定预算控制方式绝对控制建议控制完全无控制刚性控制弹性控制定义不同期间的预算指标月度控制阶段控制单项控制总额控制系统提供多种标准的预算控制方式满足公司对预算控制各维度的需求预算编制后续阶段预算管控模式97汉得现金管理模块–支持T+N款项的安全及时收付986CRM核心解决方案

6.1

会员管理

认知客户

重复的客户信息不完整的客户信息不精确的客户信息市场、销售及服务部门的业务开展都基于不正确或不完全的客户信息不能精确地分析客户数据客户信息的错误低效率的业务响应呼叫中心ERPPOS服务系统短信平台服务部电商网站呼叫中心销售部市场部100CRM解决方案市场营销忠诚度管理

忠诚度管理忠诚度管理市场营销实时决策电子商务平台忠诚度管理社会化媒体管理器拥护体验忠诚度获取商务智能360客户视图模型101客户数据统一对客户数据进行过滤在同一平台上整合客户信息实现客户信息的有效共享ETLETL数据清洗统一的客户数据管理平台数据集成BI/

数据

仓库呼叫中心ERPPOS服务系统短信平台服务部电商网站呼叫中心销售部市场部CRM各个部门之间实现客户信息的共享精确有效分析客户数据，把握客户价值提高业务响应速度及服务质量102客户标签建立基础信息

会员基础信息主要对象：姓名、电话、来源、级别，联系信息，联系方法等会员消费信息会员的历史交互信息主要对象：账户信息，充值信息，购买信息，消耗信息，卡项信息，满意度与投诉信息，会员卡信息，推荐促销信息个人信息个人信息主要对象：开车？有孩子？停车信息、拥有车数量、停车时间等偏好信息品牌、购物习惯偏好主要对象：购物时间、购物频次、品牌、品牌类型等103客户忠诚度计划会员管理会员退会/会员资料注销会员升降级积分管理购买积分与调整积分分离积分补录卡管理磁条卡卡密校验卡有效期控制联名卡支持电子卡支持活动管理活动结束状态控制更多活动类型支持积分类沙龙类抽奖类停车优惠类满赠类其他消息提醒礼品批量导入特殊礼品领用单单据打印模板配置打印权限控制POS、微信接口功能增加104客户生命周期管理48忠诚度项目评估完整的闭环流程强大的提醒和引导性分析分析促销和项目的结果分析交易和会员趋势1360度客户视图统一客户视图–基本信息、购买行为，偏好，反馈等等。分析性平台和报表提供客户洞察力–基本信息和客户细分3快速的合作伙伴和促销部署方便的加入合作伙伴，扩展会员利益可配置的积分和交易模板灵活的、用户驱动的规则，影响会员行为并带来差异性6多渠道积分累积流程多渠道的积分流程–批处理或者实时实时的身份识别和POS端奖励通过webservices方式集成7多渠道会员关怀和兑换与CallCenter集成，提供会员服务流程化标准会员流程积分兑换的分类和订单管理多支持方式，多积分类型，多币种支持2多品牌项目支持支持多个忠诚度项目，多品牌和部门支持灵活的层级评估模型，促进客户的对会员身份的识别和行为的改变5集成的会员门户预置的会员门户和Webservices集成管理客户信息、积分和促销的参与运营忠诚度项目会员合作伙伴:航空公司、酒店、零售、汽车租赁、银行等集成的营销多维度的客户细分集成的会员招募和资格确认自动/多波段/多渠道执行和追踪触发型联络实时的、呼入式营销4105会员体系促销元数据层级分类层级奖励忠诚度计划点数类别促销层级合作伙伴会员交易处理层级促销产品属性会员属性交易属性规则条件行动累积兑换层级评估点数转移点数过期兑换促销会员级别属性点数总数属性累积促销忠诚度规则框架106会员忠诚度计划CEO/CMO忠诚度负责人忠诚度经理合作伙伴（零售终端）客服/呼叫中心坐席设定业务战略规划定义客户战略构想和设计忠诚度计划设计奖励和激励机制设计合作伙伴战略招募合作伙伴会员从合作伙伴或发起人处购买商品奖励和激励会员给合作伙伴账单通知会员交易记录请求兑换奖励将兑换产品给会员付款给合作伙伴支付产品从合作伙伴或发起人确定兑换请求创建会员服务请求/投诉/奖励兑换等填写服务请求递交会员补偿战略计划会员招募会员服务和管理应计和兑换兑换流程设定会员招募计划招募会员发布参加和推荐奖励1076CRM核心解决方案

6.2

活动管理

营销活动要解决的问题合适的场景

Where进店/首页购买过程询问/搜索结果邮件营销资讯文章页面合适的内容

What推荐必需品推荐精品推荐附属品推荐代替品…合适的渠道

How门店展会Web网页EmailIM移动设备…合适的时机

When刚来阶段性周期预测反馈完成查看交易完成购物栏交易结束后…合适的用户

Who客户分类…营销在合适的时机，通过合适的渠道，把合适的内容，推荐给合适的用户109客户细分顾客类别管理人口统计学十分位(Decile)RFM按顾客的销货金额分成不同的群组管理,

80/20,

ABC等是配合顾客的属性将销货数据分类，探索销货的特徵，性别、年收入、职业等将顾客的销货数据按大小顺序分成10类，分析哪一顾客是属於哪一分类以最近购买日（R）、购买次数（F）、购买金额（M）等项目将顾客分类顾客区隔110客户细分客户分析解决方案，其实是全方位为客户提供基于数据库建模、数据库管理、数据分析、营销活动设计、营销活动管理评估的全套数据库营销服务，帮客户实现客户价值提升。客户数据分析数据库建模TMDMSMSEDM/Online多手段整合营销营销活动管理客户管理营销反馈信息管理数据分析/报表营销活动优化及提升客户细分客户忠诚分析客户价值分析客户信用分析交叉销售分析模型跟踪及调整模型优化数据采集（供应）数据标准化处理数据有效性判断数据匹配、去重、合并数据属性补充电话、手机空号清理数据定期清洗与核实数据库性能管理及优化数据库建模数据库管理数据分析建模营销活动推广营销活动评估优化及提升客户忠诚度计划，帮客户实现：从边缘客户过渡到潜在客户从潜在客户过渡到新客户从新客户过渡到老客户从流失客户过渡到忠诚客户从单一商品用户过渡到多商品用户……111客户细分新一轮数据分析过程在建立模型后，没有及时对模型的应用及通过应用对模型的监测和调整也是导致数据挖掘项目失败的重要原因之一在数据挖掘过程中，往往会忽略每个数据挖掘项目的真实商业目的；数据分析是实现把有限的营销资源投入在能够带来更大价值回报的客户身上。我们可以做什么？帮客户进行建模分析进行模型监测及调整帮客户将数据挖掘结果应用于实际的营销活动中营销评估与优化营销执行营销测试营销策划数据准备数据理解业务理解112营销活动解决方案四模块：关键步骤：数据库建模数据库管理与维护数据标准化数据匹配去重合并数据属性补充数据库核实与更新营销活动设计与执行TMDMEDMSMS……数据分析与数据挖掘客户细分商品关联分析客户价值分析交叉销售分析……营销活动管理与评估营销活动管理营销反馈记录营销评估分析营销活动提升成果：数据标准化可识别化（唯一化）高质量属性完备“一对一”快速有效的将信息传递给目标客户面向群体的营销活动实现客户营销目标的具体化、细分化（有针对性）提高营销反馈率达到营销活动的提升1234组建有效数据库营销管理与评估数据分析营销设计与执行解决的问题：把每一分营销费用花在真实的客户身上把有限的营销费用花在更有价值的客户身上优秀的营销设计和执行，是营销活动成功的关键之一实现营销ROI的提升113营销活动设计多阶段的对话设计一次性的，可重用的和事件驱动型的市场营销活动的自动化图形化的拖拽界面，来合并可重用的营销战略多报价和细分针对多细分，多报价，外拨和呼入的定位能力拆分市场营销活动和报价的分配，基于复杂定义的客户细分集成的执行完整地自动化执行，通过集成的CRM和其他渠道每一次营销活动联系和响应的客户层记录无缝地跟踪和再一次细分有响应的客户，继而进行跟进114电邮营销设计和个性化创建和测试电子邮件模版，包括那些用任何工具创建的HTML内容嵌入个性化的合并字段，链接到调查，事件，和网站电子邮件的执行和跟踪嵌入响应的表单，来管理接受者的选项和个人偏好跟踪电子邮件的‘退回’，更新客户资料和营销数据可高度升级的电子邮件处理和发送，可使用相关服务器选项Web集成包括自动化的链接和重定向到个性化的网页精心订制的内容，包括实时的报价，基于客户的资料和点击习惯115事件管理事件计划和设计会议地点和人员管理预算和收益跟踪，行动和日程安排材料，抵押，审批邀请和注册团队和个人邀请和市场营销活动集成在线注册和网站结束的会议，

等待列表…

事件管理和跟踪与会者的跟踪和跟进营销活动/商机关联116合作伙伴和渠道营销协作的营销计划协作的经费和目标设定结合的内容开发和共享联合的审批流程协作的客户定位集中的目标，发布给合作伙伴进行验证和修改本地化的目标客户定位，通过简单的列表创建，来集中化跟进和审批对于本地化/集中化的目标客户进行多样化的选择协作的执行和跟进营销活动成员对于合作伙伴的管理合作伙伴对于更新客户响应/状态的更新合作伙伴进行营销活动的分析1176CRM核心解决方案

6.3

客户服务

服务管理接触渠道现场服务人员合作伙伴呼叫中心网络自服务效率收入Satisfaction内部部门业务洞察力管理分析、计划与管理MarketingSalesContractsFinanceSupplyChainEngineering智能化客户服务分配板知识管理&业务流程管理客户资料服务工具主动服务

执行服务响应服务排程客户满意度衡量鉴别分类客户需求CRMERPCTIFinancial119不同类型服务流程管理核实回访咨询投诉服务营销不同的职能部门不同的人员及管理者不同的业务流程不同的控制节点借助项目实施的过程，对呼叫中心业务进行梳理和拓展业务的分类：细分呼叫中心功能，通过电话系统和CRM系统对呼入、呼出进行有效分类流程的梳理：针对于不同流程，支持不同的派发、执行过程职责的落实：落实各个流程中各个环节参与人角色，有效提高处理效率控制的规范：建立合适的控制节点，提升服务满意度120121不同的服务流程－装修改造项目122不同的服务流程－维修/物业服务不同的服务流程－咨询创建联系人联系人已存在呼叫中心坐席结束开始创建服务请求记录咨询信息呼叫中心高级坐席尝试回答客户问题处理联系人查询查询相关信息是否解决回访&满意度调查解决方案整理NY查询解决方案联系人身份的识别可考虑采取两种处理方式：直接将CRM与前端呼叫中心进行集成，呼入时系统自动识别身份并进行相应弹窗不进行集成，呼叫中心坐席根据呼入电话手工查询客户身份123不同的服务流程－投诉客户呼叫中心相关责任人开始结束客户呼入接听电话联系人是否存在询问并记录投诉建议询问并记录客户信息没有有反馈到相关部门回访客户，告知处理结果是否满意？否是处理并更新问题状态124不同的服务流程－回访发起部门开始结束呼叫中心主管维护回访问卷批量回访活动创建制定回访标准维护回访名单分配回访活动执行回访活动统计回访结果呼叫中心坐席满意度调查问卷模板联系人名单批量创建活动模板张三李四王五…活动1活动2活动3…调研问卷调研问卷调研问卷1256CRM核心解决方案

6.4

市场数据收集管理

远期：建立跨渠道的数据平台客户上门服务短信和email合作伙伴呼叫中心直邮服务无线应用门店PoS其他渠道在线渠道名单管理客户分类订单/交易营销活动管理营销事件管理客户细分投诉处理查询处理远程服务自助服务奖励积分兑换积分会员管理合作伙伴管理营销计划客户关怀促销管理

营销服务会员商业智能分析360°客户视图数据层分析层流程层渠道层127跨渠道数据收集128建立跨渠道的互动营销交易平台Web呼叫

中心商店产品

目录移动

设备电子邮件社交

网站比较网站网络

搜索

粉丝俱乐部访问零售店面聊天电子邮件订单确认／记录本地商店共享体验阅读评论在社区中解决

疑难杂症产品信息在线购买Kiosk下订单开始目录订单浏览目录市场研究网上购物购买服务提货在线购买电话了解

配件情况1297商务智能核心解决方案

7.1 BI总体目标及需求理解

131商务智能建设的总体目标基础报表，报表格式相对固定，满足对于汇总和明细数据的日常查询需求按领域建设招商进度、销售、客户服务、会员分析等体系，可以实现灵活的多维度钻取分析、趋势分析、结构分析等对于招商进度和客户服务等专业领域，设置分析专题，满足特定数据处理以及展示需求123132不仅仅是交付系统，更需要关注整个绩效考核分析体系建设管理体系数据中心不是简单的报表项目，而是管理报告体系建设项目管理报告体系立足于ERP等运营系统，支持管理口径的绩效考核不仅仅是数据展现，还需要考虑数据处理合理落地运营管理系统与数据处理系统分离，通过数据中心对数据管理实现与相关系统集成，集中存储数据通过数据管理平台，实现对手工数据的采集管理建立数据标准，并按照标准进行转换数据基础需要统一梳理，系统交付可分步进行；根据数据可获取性、需求迫切性、业务背景复杂性等角度分批建设长期可用关注数据质量管理，包括数据核对、异常警示等主动管理方式培养陆家嘴商业中心数据分析团队，支持在业务不断发展、管理模式不断创新情况下的数据分析需求商务智能建设的需求理解7商务智能核心解决方案

7.2总体架构及方案设计

交互式仪表盘地理信息可视化Office应用软件集成移动设备报表最强大的最终用户体验——完整、一致、精确应用软件&门户搜索Ad-hoc

查询协同记分卡134BI商务智能平台架构

OracleBI套件企业版（BIEE+)即席

分析移动应用MSOffice插件报告并发布交互式信息板离线分析Web

服务销售服务和

联系中心市场营销行业业务分析供应链财务人力

资源打包的ETL映射通用

适配器HyperionMSExcel其它数据源数据仓库模型OracleBI应用产品Essbase多维分析135BI绩效分析关注重点招商进度分析销售数据分析客户服务分析会员分析会员分布分析会员行为分析消费结构分析动态成本执行状况现金流分析公司财务指标单项目运营分析136绩效分析维度举例公司维度集团区域城市公司项目

时间维度年度季度月

数据实际数预算数分析指标本月、本季、本年去年同期同期比增长率本年计划完成比率137Oracle移动商务智能战略构建在OBIEE基础平台之上集成为OBIEE平台的一部分成为商务智能平台的一个信息分发渠道现有的BI内容可以无缝的在移动设备上被访问所有的可视化效果基于同一个安全模型一致的用户界面不需要再培训为智能和平板设备优化138Oracle移动商务智能解决方案全新的产品包含在OBIEE+,BIFoundationSuite套件中在AppleiOS平台上部署AppleiPhone,iPad,iPodTouchClientappandserver架构支持

即席分析,仪表盘,报表,业务执行,记分卡,预警,目录搜索平台需求OracleBIEE11g11.1.1.5.0139移动布局和桌面布局——为iPhone和iPad优化移动布局主要用于iPhone，桌面布局主要用于iPad桌面布局使用桌面访问的样式来渲染内容多行、多列，多图表并存的布局移动布局用堆叠的方式重新布局视图只能纵向滚屏字体大小表格尺寸等内容的自动调整对于分析内容和仪表盘设计没有任何调整可以设定为对于所有界面的默认设定140灵活性和最佳实践满足企业各层业务角色的应用提供驾驶舱,自定义查询,报表查看等灵活的执行框架可由业务人员直接配置分析导航及执行流程丰富的指标库和分析的最佳实践提供6500+指标/报表集成性和开放性开发的通用企业信息模型接口

提供ODBC/JDBC数据访问接口提供WebServiceAPI接口提供可集成的XMLAPI接口元数据可与ODI元数据集成,统一管理高性能和稳定性快速响应(<0.6s,500并发数)多级Cache处理机制多级服务节点集群统一的架构平台企业级分析套件集成了报表,自定义查询,仪表板,记分卡,预警及Office集成功能,满足企业级应用统一的信息模型

架构在统一的通用企业模型之上单一的的信息模型实现跨多数据源的访问，包括RMDB,OLAP和文本等商务智能解决方案的优势——灵活的数据分析平台1417商务智能核心解决方案

7.3界面展示

整体业务运营分析(管理驾驶仓)管理驾驶舱推式主动告警企业战略地图管理记分卡143整体业务运营分析(管理驾驶仓)续业务发展趋向/走势管理记分卡可点击追溯至区域及城市144项目经营状况可按集团\区域\公司\项目逐层展开比例指标展现可灵活选择指标145项目经营状况(续)可按集团\区域\公司\项目逐层展开146项目经营状况(续)图表可按集团\区域\公司\项目逐层展现147项目经营状况(续)可灵活选择指标148动态成本执行状况成本科目结构可逐层展开根据预警进行分析，追溯数据预警指标图示阀值可配置149项目开发进度可选择不同区域或公司预警指标图示阀值可配置集团管控节点通过预警发现问题可点击追溯分析单项目运营状况150现金流分析现金流分析151公司财务指标预置财务指标分析体系通过仪表盘直观展现可点击追溯至各公司152单项目运营分析严格项目安全性屏蔽链接至ERP系统查看项目明细执行情况资金、成本、进度、销售汇总信息153单项目运营分析(续)成本主题销售主题154GIS地图展现155GIS地图展现156GIS地图展现157考评指标展现-雷达图158移动端_iPad展现159移动端_iPad展现160移动端_iPad展现1618

技术架构

8.1

系统架构

系统架构的出发点163陆家嘴商业ERP系统架构164展现层应用层数据层WEB浏览器DESKTOPMOBILEEXCELJ2EESIEBLEEBS置地本地数据库WebDesktopMobileOffice会员管理招商管理结算平台GL租户平台空间管理合同管理Activiti工作流平台J2EE+文件服务器集团EBS数据库安全模块管理模块BIEE其他合作系统

POS新媒体Excel等OA停车场

短信

EMAIL….WebServiceETL抽取集团ESB数据文件外围系统本期实施已有系统ETLLDAP身份认证合同模块营运管理TC管理数据流向165总部机房结算平台SIEBEL

CRM合同管理招商管理营运管理租户平台项目门店项目POSSIEBEL

本地积分引擎停车场其他会员外围系统用户访问终端销售数据主数据下发积分规则同步会员信息查询会员信息查询积分扣减会员信息查询积分扣减页面登入陆家嘴商业ERP系统部署架构166内部用户数据防火墙

INTRANET负载均衡J2EE服务器集群SIEBLE服务器集群租户门户服务器集群反向代理服务器INTERNETEBS服务器集团数据库服务器

INTRANET负载均衡总部数据库服务器集群ERPDBRAC内部用户外部用户总部部署项目部署集团ESB文件服务器店铺POS本地积分引擎同步POS服务器WEBSERVICEWEBSERVICE8

技术架构

8.2移动技术路线选择

移动应用平台－功能架构设计168移动应用平台－技术架构设计移动平台整体架构170混合前端技术框架171移动前端技术堆栈172基于Ionic+AngularJS构建HTML5的混合移动应用来同时满足iOS和Android平台。基于Cordova/Phonegap的混合解决方案1738

技术架构

8.3

集成方案

IT架构演变175Flexibility应用之间点对点的连接实现简单、基本的信息交互和数据传递传统架构基于消息传递的模式通过HUB模式实现应用之间的整合很容易管理大量的连接和系统过渡架构企业应用整合通过企业服务总线实现服务的整合集中和流程实现借助标准的接口灵活地连接，实现真正的随需应变使用OSB保障多系统集成的稳定性，提高管理便捷性176系统集成数据（示意图）177与POS集成方案178商业ERP系统总部POS数据交