计算机软件2024年四季度投融市场报告

行业赛道研究2024年四季度投融市场报告来觅研究院来觅研究院梁秋兰来觅数据设计团队本报告是计算机软件2024年四季度投融市场报告行业概要1.1计算机软件季度概览————————————————————————————————————————————1.2Q4行业相关政策————————————————————————1.3Q4时间线————————————————————————————————1.4赛道图谱————————————————————————————————————————————2.1Q4投融动态————————————————————————————————————————————2.2活跃投资者————————————————————————————————————————————2.3Q4关键融资事件——————————————————————————————————————3.1AI软件—————————————————————————————————————————代表企业4.1智象未来——————————————————————————————————————————————————194.2阶跃星辰——————————————————————————————————————————————————计算机软件四季度概览计算机软件四季度概览2024年软件业继续保持平稳增长，前五省市的软件业工信部，2024年中国软件和信息技术服务业收入（以下简称“软件业”）为体继续平稳增长，企业的盈利能力仍然保持平稳。在细分领域方面，信息技术服务收入为92,190亿元，同比增长11.0%，其中云计算、大数据服务共实现收软件产品收入30,417亿元，同比增长6.6%，保持增长；嵌入式系统软件收入5.1%，增速放缓。在省市方面，软件业务收入前5名省市为北京市、广东省、江苏省、山东省、上海市，合计软件业务收入为96,211亿元，占全国比重为AI技术推动计算机软件行业变革。AI技术飞速发展，为千行百业赋能，逐步成为计算机软件智能化转型新的核心驱动力。下的DeepSeek公司发布DeepSeekV3模型，并表示在多项测评上，DeepSeekV3的性能与海外领先闭源模型GPT-4o相差无几，但训练成本远低于GPT-4o。DeepSeek的开源策略和低成本训练模型使更多企业以较低成本开发和部署AI应用，同时计算机软件相关企业可通过DeepSeek提供的底层模型，快速开发垂直领域的小型模型，满足不同行业的特定需求。在AI的加持下，计2019-2024年中国软件和信息技术服务业收入情况2019-2024年中国软件和信息技术服务业收入情况07100%.收入（亿元）增长率注：注：工信部定义的软件和信息技术服务业包括软件产品、信息技术服务、信息安全产品和服务、嵌入式系统软件数据来源：工信部，来觅数据整理.来觅研究院4/23Q4行业相关政策《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025-2027年）》根据上海市重点产业发展规划，聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业以及新一代电子信息、智能网联车和新能源车、软件和信息服务等重点发展的产业链，结合产业发展需要，梳《厦门市促进软件业高质量发展若干措施（征求意见稿）》对总投资额200万元以上的中试平台按照项目总投资额的10%给予一次性奖励，每家平台最高不超过500万元。推动软件业强链补链，支持软件测评测试、信创适配认证、开源服务等公共技术服务平台建设，对年度服务收入100万元以上的平台按照年度服务收入的10%给予奖励，每个平《关于加快首台（套）装备首批次新材料和首版次软件研发应用的政策举措》提出在首版次软件方面，从2025年起，每年定期从供需两侧征集遴选5个关键领域“卡脖子”攻关方向，通过揭榜方式对外发布，鼓励供需结对、产学研联合攻关。经验收合格的攻关成果，可直接通过绿色通道列入当年全省重点领域首版次软件产品应用推《四川省人民政府关于加快数字经济高质量发展的实施意见》提出加强数字关键核心技术攻关，集聚和用好国家战略科技力量，实施数字经济重大科技专项，加大高端芯片、基础软件、工业软件等基础领域核心技术攻关力度《北京市关于促进专家特新企业高质量发展的若干措施》支持龙头企业联合专精特新企业共建中试验证平台，定期发布中试服务资源目录。同时，引导人工智能企业联合行业龙头企业构建垂直行业通用大模型、开发平台和应用程序接口《福建省支持信息技术应用创新产业高质量发展若干措施》引导信创企业、高校院所和行业组织等组建创新联合体，聚焦高端芯片、数据库、基础软件、关键器件和密码算法等关键核心技术开展联合攻关，将符合条件的相关项目（成果）纳入省技术创新重点攻关及产业化项目和“揭榜挂帅”攻关项目支持《武汉市关于进一步促进软件和信息技术服务业高质量发展的若干政策措施》支持软件攻关，将软件和信息技术列入市科技重大专项技术攻关项目，组织企业开展“揭榜挂基础软件、工业软件且研发投入占营业收入比例达15%以上的软件和信息技术服务业企业，按照不超过企业年研发投入的10%给予最高200万补助数据来源：公开资料，来觅数据整理.来觅研究院5/23Q4时间线华为举办“原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会华为举办“原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会”，会上正式发布原生鸿蒙操作系统（HarmonyOSNEXT这是HarmonyOS诞生以来最大的升级，真正实现了操作微软发布最新的.NET9.0SDK及其相应的.NET运行时和ASP.NETCore运行时，该版本为开发者提供18个月的标准期限支持，同时在性能上有显著改进，大幅提升运行时、工作亚新安全并购亚信科技交易完成，公司通过现金购买股权+表决权委托方式实现对港股亚信科技的控制，并保留港股公司的独立上市地位。合并报表后，亚信安全成为中国布自2024年以来，开源欧拉（openEuler）新市场份额突破50%，新增装机量突破500万套，累计装机量超数据来源：来觅数据整理.来觅研究院6/23Q4时间线远程控制与协作软件公司TeamViewer表示将以7.2亿美元收购英国自动修复软件制造商1E，预计将在2025年初完成。TeamViewer表示这是公司史上最大的一笔收购，阶跃星辰宣布完成数亿美元B轮融资，由孚腾资本、上海国投领投，启明创投、五源资本、腾讯投资跟投。据悉，所募集资金将主要用于加速阶跃星辰基础模型的研发，重点提升多模态和复杂由ThriveCapital、DSTGlobal、GIC据悉，所募集资金将主要用于Databricks新的华安嘉业、湖北长江电影集团有限责任公司等机构跟投。据悉，所募集资金将主要用于智象未来在人工智能领域的持续研发投入，推动旗下多模态大模型的迭代升级和创新应用数据来源：来觅数据整理.来觅研究院7/23赛道图谱来觅研究院数据来源：来觅数据活跃投资者Q4投融动态计算机软件领域四季度融资案例数同环比均有上升。Q4投融动态计算机软件领域四季度融资案例数同环比均有上升。据来觅PEVC数据，2024年四季度计算机软件领域合计发生融资案例134起，环比上升5.5%，同比增加94.2%；涉及已披露融资金额85.9亿元，环比下降51.1%，同比上升117.7%。2024年四季度计算机软件领域融资金额较三季度下降幅度较大主要原因在于三季度大额融资案例较多，三季度5亿元及以上融资案例合计有10起，而四季度四季度商业生产力软件融资案例数与融资金额均领先。在融资案例数方面，2024年四季度商业生产力软件（包括AI大模型、AIGC等AI软件）获投次数最30亿元战略融资、阶跃星辰数亿美元B轮计算机软件四季度融资案例的轮次有所前移。在融资轮次方面，计算机软件领域的早期融资案例（种子轮至A轮）占比由2024年三季度的57.5%上升至2024年四季度的62.7%，整体看仍以早期轮次为主。在融资金额方面，计算机软件领域的早期融资金额占比由2024年三季度的38.5%小幅下降至2024年四季度的28.4%，中后期（B轮至E轮）融资金额占比由2024年三季度的49.2%下降至2024年四季度的32.3%，战略融资的融资金额占比由2024年三季商其他通用应用软件汽车软件0）工数据来源：来觅数据数据来源：来觅数据2024Q4中国计算机软件融资轮次分布2024Q4中国计算机软件融资轮次分布融资案例占比天使轮,A轮,数据来源：来觅数据来觅研究院Q4投融动态计算机软件2024年融资案例数与融资金额均有提升。据来觅PEVC数据，2024年计算机软件领域合计发生融资案例498起，同比上升32.8%；涉及已披露融资金额共483.1亿元，同比上升139.6%，融资金额上升幅度较大主要是受百川智能50亿元A轮融资、月之暗面8亿美元A+轮融资、智谱30亿元战略融资等多起大额融资案例的影响，2024年共有8起超10亿元的融资案例，而2023年仅1四季度计算机软件行业整体以早期投融资为主。在融资金额区间分布看，2024其中500万元至1千万元（含1千万）与5千万至1亿元（含1亿）的融资案例最多，合计53起，较三季度增加7起。整体看，早期融资项目仍是2024年四季度四季度计算机软件前五地区融资集中度继续保持较高水平。融资案例方面，据来觅PEVC数据，2024年四季度计算机软件融资案例数前五的地域是广东、上海、北京、江苏和浙江，合计110起，占比达82.1%，集中度较基本与三季度持平，前五地区继续保持较高的集中度。融资金额方面，额前五的地域是北京、上海、江苏、浙江和广东，合计81.2亿元，占比达94.5%，集中度较三季度略有下降。其中，北京的融资金额为39.3亿元，主要是受智谱30亿元战略融资的影响。来觅研究院数据来源：来觅数据数据来源：来觅数据数据来源：来觅数据数据来源：来觅数据500万-1000万(含) 2024Q3-2024Q4中国计算机软66337711基础软件商业生产力软件汽车软件案例数支撑软件其他通用应用软件其他行业应用软件mn企业管理软件mn工业软件mna信息安全软件00活跃投资者22222222211116322支撑软件、其他通用应用软件22222数据来源：来觅数据.来觅研究院12/23Q4关键投融资事件来觅行业A轮企业管理软件A4轮供应链管理软件A轮A轮D轮数据来源：来觅数据.来觅研究院13/23AI软件AI软件，即人工智能软件，是指利用人工智能技术开发，能够模拟和执行需要人类智能的任务（如学习、推理、解决问题、感知、自然语言理解等）的计算机程序。根据技术类型，软件公司LaSoft将AI软件分为机器学习、自然语言处理（NLP）软件、计算机视觉软件等十大类；灼识咨询主要将AI软件分为计算机视觉、AI语言和自然处理、数据科学三大类。AI软件应用于各行业，以便实现自动化流程、增强决策、提高个性化体验、优化运营及创新产品和服务，AI软件正深刻改变着我们的工作和生活方式。例如，在医疗领域，AI软件可辅助医生进行诊断，提高诊疗效率；在零售业，AI软件则可提供个性化的购物建议，据IDC在2024年8月发布的《中国人工智能软件市场份额，2023：大模型带来海康威视、创新奇智、大华股份等，2023年TOP4企业的市场份额合计占比超50%。计算机视觉的应用已经广为部署，从安全监控到自动驾驶、从图像识别到人脸识别等，但在大语言模型快速发展的生成式AI时代，计算机视觉相关的在机器学习平台市场，据IDC数据，2023年第四范式、华为云、九章云极、创新奇智TOP4企业的市场份额合计超80%。在大模型的趋势下，该领域的参与AI软件分类概况AI软件类型应用场景举例使系统可从数据中学习并根据经验进机器学习的一个子集，使用神经网络来分析复杂数据理解、解释和生成人类语言聊天机器人、机器翻译、情允许机器识别和解释视觉信息结合传感器和人工智能来实现自动驾模仿人类专家的决策能力物联网将智能嵌入到日常物品中，使它们能智能家居、工业物联网、可穿戴健康检测器促进不同AI系统之间的连接和通信数据集成平台、物联网系统数据来源：LaSoft，来觅数据整理.来觅研究院15/23AI软件AI技术加速发展的背景下，AI软件也迎来良好的发展机遇，预计其市场规模将持续增长。据IDC数据显示，预计2024年中国生成式AI软件美元，将在2028年达到35.4亿美元性能不断提升，可处理更大范围、更复杂的任务，其应用场景持续扩大。同时，支持AI产业的创新和应用。在中国，“人工智能+”在2024年首次被写入《政府工作报告》，人工智能的重要性不断提高，同时各级政府也出台了多项政策，如《北京经济技术开发区关于加快打造AI原生产业创新高地的若干政策》等，从资金支持、税收优惠等方面鼓励AI软件等AI相关领域的技术研发、产品创新软件领域的投资不断增加，为市场提供了充足的资金支持。同时，大型企业如谷歌、微软、阿里巴巴等持续增加在AI软件领域的研发投入，助力技术创新和来觅研究院0数据来源：IDC，来觅数据整理AI软件尽管AI软件未来前景良好，但仍面临众多挑战。在技术方面，A但当前成熟度与稳定性仍存在不确定性，尤其在面对未见过的数据或新场景时，可能会出现泛化能力不足的问题，导致其在实际应用中性能下降，无法很好适应多变的现实世界。在数据隐私与安全方面，AI系统需大量数据进行训练，而这些数据通常包含个人隐私信息和敏感数据，如何在包含用户隐私的前提使用这些数据是一个关键问题。在法规和伦理方面，随着AI技术的应用，相关法律法规滞后的问题日益凸显，AI软件出现错误或导致损害时，责任归属确认仍较为复杂，这给法律和监管带来了挑战，AI软件涉及的伦理道德问题，如数据偏见、算法公平性等，也是企业需要关注的重点。在市场竞争方面，AI软件的竞争日益激烈，大型企业和众多初创公司均在积极布局，企业需要不断创新和提安全性等方面取得更大突破。未来，更先进的模型和算法将持续涌现，有望吸引更多资本投入AI软件相关领域。据来觅PEVC数据统计，2024年四季度，国内AI软件相关领域已有超40起融资案例，其中A轮及以前案例合计占比超70%。感兴趣的读者，可以登录RimePEVC平台2024Q4中国AI软件领域亿元及以上投融事件乐享智能天使轮智象未来A轮数亿人民币合肥产投集团、华安嘉业等数亿美元孚腾资本、上海国投等爱诗科技A3轮近3亿人民币国科投资、光源资本等君联资本等A+轮数亿人民币海国投、北京国管等超1亿人民币北京国管超1亿人民币武汉科投、湖北高投等近1亿人民币啟赋资本、九合创投等视旅科技A轮超1亿人民币深报一本、优山资本等深势科技数亿人民币北京国管等数据来源：来觅数据.来觅研究院17/23代表企业智象未来智象未来智象未来(合肥)信息技术有限公司注册地址：安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心习友路3333号中国(合肥)国际智能语音产业园办公地址：深圳市福田区福保街道福保社区桃花路与槟榔道交汇处西北深九科技创业园5号楼208F智象未来（HiDream.ai）成立于2023年3月，是一家专注于视觉多模态基础模型及应用的生成式人工智能初创企业。智象未来自主研发的智象多模态大模型是超百亿级别的大模型，拥有丰富的多模态版权语料库，具备强大的视觉内容生成与理解能力，是首批完成模型和算法双备案的多模态大模型，也是全球首个开放使用的图像和视频生成DiffusionTransformer（DiT）架构模型，智象未来的创始人兼CEO是梅涛，毕业于中国科学技术大学，曾担任京东集团副总裁及京东探索研究院副院长，更早前在微软亚洲研究院工作12年，是加拿大工程院外籍院士、IEEE/IAPR/CAAIFellow、微软亚洲研究院资深研究员。智象未来的核心团队成员中超90%持有博士学位或硕士学位，曾就职于微软、百度、腾讯、华为等知名企业，拥有深厚的技术积淀和行来觅研究院投资方：敦鸿资产投资方：阿尔法公社、将门创投、讯飞创投等投资方：阿尔法公社、中喝大种子一号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)智象未来尽管随着信息技术的飞速发展，计算机软件在各行各业的应用已越来越广泛，但仍存在不足之处1）软件开发周期长：软件开发过程中，需试等环节耗时较长，且各环节均可能遇到问题，导致项目延期2）维护成统的复杂化，维护工作量和难度均增加3）安全性问题：软件安全性是重要的挑战，包括但不限于数据泄露、恶意软件攻击、系统漏洞等4）用户体验不足：尽而AI技术的出现，为计算机软件行业带来新的发展机遇。例如，在开发周期方面，AI可自动生成代码片段、测试用例，甚至整个软件模块，大幅缩短软件开发的时间。智象未来作为国内领先的AI软件企业，凭借其自主研发的智象大模型和一系列创新应用平台，开启AI软件的新纪元。智象未来旗下的“智象AI”系列产品全球单月访问量超百万，累计AIGC内容生成量突破千万，为近百家头部企业客户和超3万家中小企业提供服务，API调用次数超300万次。随着各行各业对AI技术的需求不断及对智能化、高效化的追求日益迫切，更多企业将在各流程中加大引入AI软件。智象未来凭借其领先的技术、丰富的产品矩阵和广泛的市场应用，有望在AI软件市场中.来觅研究院