上汽集团-全球经济衰退背景下的国内外汽车和零部件产业形势和应对策略

全球经济衰退背景下的国内外汽车和零部件产业形势和应对策略2021年12月11日1研讨内容中国汽车企业面临的机遇与挑战2目录34新世纪金融公司宣布濒临破产2007-3沃尔玛等数十家公司蒙受巨大损失2007-8欧洲中央银行出手干预2007-8法国巴黎银行宣布卷入次贷事件2007-8美联储调低基准利率至3％世界各地中央银行48小时内注资救市3262亿瑞士银行2007第四季度亏损114亿花旗2007第四季度亏损98.3亿雷曼兄弟公司申请破产2021-9-15美国7000亿美金入市干预2021-10-3抵押贷款风险浮出水面2007-2美国3月成屋销量大跌2007-4全球金融市场震荡2007-7美国信贷危机涉及澳洲2007-8贝尔斯登猝死2007-10全球金融机构相继爆巨亏2021-1美联储2000亿美元救市2021-3两房危机美政府出手2021-5美国银行收购美林2021-9AIG国有化2021-9危机持续银行二季报惨淡2021-7欧盟峰会2021-10-15全球峰会2021-11-15美国三大向国会申请贷款2021-11美国三大汽车制造商再次向国会申请紧急贷款2021-12-3信用体系的缺失和美元地位的失衡引发的全球风暴经历了五次冲击波5次贷危机中金融企业的多米诺效应7月31日申请破产保护3月16日被JPMorgan收购9月7日被美国政府接管9月15日申请破产保护9月15日被美国银行收购9月16日接受美联储救援9月25日被勒令停业

9月29日被花旗收购9月21日高盛与摩根改为银行控股房地产市场信贷市场金融市场实体经济利率上升和房地产泡沫破裂金融创新和证券化61982对拉美银团贷款损失危机1985-1995储蓄与贷款银行倒闭危机1992-2003日本房地产泡沫的不良贷款危机2007-次级抵押住房贷款危机2002-2003高科技泡沫导致的公司债违约危机1890

亿美元2630

亿美元930

亿美元

2-3万

亿美元550

亿美元UBS测算：金融机构的损失超过6000亿美元,其中银行和券商损失3500亿美元;高盛估计：金融机构总损失1.2万亿美元;IMF估计：次贷损失约1.4万亿美元(10月);BOE最新估计：损失达2.8万亿美元。次贷危机中金融企业的损失估算全球中国7次贷危机的深远影响美国经济还远没到开始重建的阶段，还在不断引发实体经济领域的新问题。8910群众汽车成为市值最高的汽车公司，也一度成为全球市值最高的上市公司。通用和福特的市值目前合计不到100亿美元，只有2000年5月的1/10。112021年汽车业的裁员风暴2月27日宝马公司宣布到2021年底方案裁员5600人4月28日通用汽车削减北美四个变速箱装配厂的3500个职位5月12日通用汽车宣布2021年将关闭安大概温莎位的传输装置厂，多达1400人失去工作2月12月10月8月6月4月6月3日通用汽车在安大概的装配厂宣布，多达2600人下岗，皮卡工厂将在2021年关闭6月沃尔沃在全世界裁员2000人7月8日菲亚特宣布，方案缩减6个意大利组装厂8月6日丰田公布宣布在日本裁减800名工人9月9日雷诺汽车宣布到2021年削减6000个欧洲职位10月8日沃尔沃在全世界削减4000个职位6月18日为通用卡车供货的玛格纳集团在安大概省裁减400个职位10月13日日产汽车公司宣布将在巴塞罗那的组装厂裁员1680人10月14日戴姆勒卡车在加拿大安大概省和美国波特兰裁员2300人12月2日普利司通宣布美国田纳西州的工厂最多将裁减500名员工10月21日日产汽车宣布在美国、日本和西班牙削减产量12月4日本田汽车宣布将在2021年1月底前追加裁员约490名员工12月6日通用汽车宣布2021年初将裁减大约2000多名工厂工人迄今为止，通用已宣布裁减1.1万人，克莱斯勒已宣布裁减2.4万人。12挣扎在死亡线上的美国汽车业2021年11月美国汽车销量同比锐减36.7%,减少74.6789万辆创1982年以来新低〔美国汽车数据公司数据〕15.3万－41%12.3万－47%4.7万－42%8.5万－31%7.6万－31.6%13万－34%2021年1月至11月美国汽车销量为1234.79万辆，预计今年全年销量在1300万辆左右，将为1992年以来的最低水平。美国市场上美国汽车厂商所占的市场份额降至47.7％，日本汽车厂商的市场份额那么升至43.4％。陷入困境的美国汽车三巨头12月2日已向美国国会提交整改方案，并要求340亿美元的政府紧急援助。1.4万－38%2万－27%13全球汽车业的严冬中国11月份乘用车销量下滑10.28%〔中国汽车工业协会数据〕11月份日本国内新车销量(不含微型车)同比骤降27%日本12家汽车制造商本财年的全球产量将总共削减190万辆，相当于当初生产方案的7％－8％。韩国现代汽车11月下降1.6%起亚汽车11月下降3%通用大宇11月下跌28.8%亚洲欧洲14美国三大的救赎之路福特2005年9月14日福特56亿美元出售旗下赫兹租车公司2007年1月25日福特汽车2006年合计亏损127亿美元2007年3月12日福特9.25亿美元收购出售阿斯顿-马丁2021年3月26日印度塔塔以23亿美元收购捷豹和路虎15美国政府和三大的博弈福特通用汽车零部件企业汽车金融信贷公司美国汽车工人联合会汽车销售企业“三巨头〞破产可能造成的失业人数估算通用汽车在美员工约17.7万人，退休员工约50万人。按照美国汽车研究中心的估算，每个汽车业的就业岗位能带动7.5个零部件等附属行业岗位。通用汽车破产，将可能引发250万人失业。福特和克莱斯勒可能引发的失业估计在150万人。通用汽车公司拥有约3600个零部件供给商，在北美拥有大约一万个非生产供给商。“三巨头〞的博弈根底只要其中一家宣布破产保护，就可以进入法定的程序，从而开始有序的进行瘦身方案。这样其他两家必然要同时跟进，宣布破产保护，以求得市场竞争公平。〔寻求一致化公平〕三大汽车厂商的倒闭将影响美国经济的各个领域，估算可能造成的损失在1万亿美元。〔寻求统一保护〕与工会力量〔美国汽车工人联合会〕之间的利益纠纷和唇亡齿寒关系。〔内部互相制衡〕与日系厂商之间的人工本钱的巨大差异。〔外部压力〕美国政府需要平衡点：破产引发的大规模失业汽车金融信贷市场的混乱美国汽车产业受到的日本挑战防止其他卷入实体经济危机行业的参照

美国政府的处境：国内实体危机刚刚开始华尔街上岸的资金还没有落实大规模的外债和美元贬值

不仅仅是钱的问题，要解决汽车产业劳资问题、效率问题、市场竞争问题克莱斯勒1617汽车零部件集团的现状1819中国汽车业的高速开展高速开展的中国汽车工业2007年国内的汽车产量888万辆.成为世界第三大汽车生产国、世界第二大汽车消费市场。2021年,中国的汽车产量将到达1100万辆。汽车的出口高速增长,2007年汽车整车出口61.5万辆。2007年整个汽车零部件市场的规模5000亿以上，售后市场800-900亿汽车零部件及车身的出口累计金额为299亿美元。中国汽车工业的经济根底汽车保有量4229万辆，成为世界主要的生产和消费国家汽车化率32辆/千人，汽车市场潜力巨大汽车工业增加值占GDP比重1.56%，成为国民经济支柱产业汽车工业总产值11930亿元汽车零部件产值3528亿元汽车行业拥有国有及规模以上企业6315家，从业人员216万人，总资产11631亿元20中国汽车市场开展趋势单位：万辆，%16218721323433545650758072890095019981999200020012002200320042005200620072021汽车产量合计.汽车增长率历史＋24％复合增长率15.43％13.90％9.85％43.16%36.12％11.18％23.62％5.56％中国市场产量2021年预计到达1000万辆以上，其中轿车590-600万辆2021乘用车产量560110069059607080530387295238208130预测14.4%25.51％212021年中国乘用车市场2008年中国月度乘用车产量200720080100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Units200720086.2%2.8%11%6.8%-7.7%-1.6%26%20052008年各细分市场汽车产量变化200720080.00.20.40.60.81.01.21.41.61.82.02.22.4A00A0ABCMPVSUV百万辆中国汽车整车出口市场今年前9个月，汽车整车共出口55.75万辆，同比增长34.71%，但与上年同期相比，增幅回落29.3个百分点；出口金额76.01亿美元，同比增长58.39%，但与上年同期相比，增幅回落58.45个百分点。222021年中国乘用车市场细分市场产量预测2021-2021各细分市场汽车产量变化6.0%10%3%10.7%6.0%22%12%20052021202123外资品牌在2021年有34个新车排队上市。2021年中国乘用车市场新车型－外资SUVMPVCBAA0A00马自达6睿翼本田奥德赛奥迪A4福特嘉年华铃木奥拓沃尔沃S80丰田RAV4铃木Splash道奇Journey丰田汉兰达雪佛兰乐驰雪佛兰Cruze斯柯达速派马自达8三菱欧蓝德别克君越道奇酷博道奇MiniCar现代i30群众高尔夫奔驰Vito/Vaeno三菱蓝瑟

道奇i7/Phenom起亚赛拉图本田欧版雅阁丰田皇冠别克凯越雪佛兰赛欧奥迪Q5起亚Soul标致308雪铁龙C5群众Tiguan10699Q4Q3Q2Q18426743合计242021年有53个自主品牌新车等待推出。从2004年到2007年，外乡整车厂商的产量得到了较快的增长。然而，2021年的经济形势对自主品牌打击较大。2021年由于外乡众多升级产品上市，份额将有所恢复。2021年中国乘用车市场新车型－外乡SUVMPVCBAA0A00华普CI-1奇瑞A6奇瑞风云II奇瑞A3两厢中华A2海马3两厢比亚迪M6吉利GC哈飞8海马M1东风MiniCar长丰CP-1北京B40奇瑞QQ5吉利LK-1一汽M1江淮MMPV众泰Multipla东风BF东风C16A海马H2奇瑞B23长安CV5比亚迪F5名爵6力帆CS奔腾B50长城CoolBear奇瑞瑞虎吉利远景众泰Lybra长安志翔两厢夏利TFC-W比亚迪F2奇瑞Higgo江淮B926力帆ACar一汽M2陆风E101荣威MNC2吉利GK-1华泰B11长安V805奔腾B30奇瑞东方之子比亚迪S6东风BFX吉利FC-3夏利TFC-