债券发行承销合同范本

债券发行承销合同范本

甲方（发行方）：_____________________

地址：___________________________

法定代表人：_____________________

乙方（承销方）：_____________________

地址：___________________________

法定代表人：_____________________

鉴于甲方拟发行债券，乙方愿意作为承销商协助甲方发行债券，双方本着平等互利的原则，经过充分协商，就债券发行承销事宜达成如下合同条款：

第一条合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在债券发行承销过程中的权利义务关系，确保债券发行工作的顺利进行。

第二条债券发行基本信息

1.发行债券名称：_____________________

2.发行总额：______________________元

3.发行价格：______________________元/张

4.发行期限：______________________年

5.债券利率：______________________%

6.债券类型：______________________（可转换/不可转换）

7.债券评级：______________________（根据国家规定，由专业评级机构评定）

8.发行日期：______________________年______月______日

9.承销方式：______________________（全额包销/余额包销/代销）

第三条承销条款

1.承销费用：乙方按照承销总额的______%收取承销费用。

2.承销期限：自债券发行之日起至______年______月______日。

3.承销责任：乙方应确保在承销期限内完成债券的发行工作，若未能完成，则按照未发行部分的______%向甲方支付违约金。

4.承销保证金：乙方应在合同签订之日起______个工作日内向甲方支付______元作为承销保证金。

第四条发行方义务

1.甲方应保证债券发行所依据的文件、资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.甲方应按照国家有关规定和本合同约定，及时向乙方提供债券发行所需的全部文件和资料。

3.甲方应确保债券发行符合国家法律法规和政策要求，不得违反《中华人民共和国证券法》等相关法律法规。

4.甲方应按照约定支付乙方承销费用，并在债券发行成功后______个工作日内支付。

第五条承销方义务

1.乙方应按照合同约定，协助甲方完成债券发行工作，包括但不限于市场调研、投资者沟通、销售推广等。

2.乙方应保证其承销行为符合国家法律法规和政策要求，不得违反《中华人民共和国证券法》等相关法律法规。

3.乙方应按照约定向甲方支付承销保证金，并在承销期限内完成债券发行工作。

4.乙方应妥善保管甲方提供的债券发行文件和资料，不得泄露给第三方。

第六条信息披露

1.甲方应按照国家有关规定，及时、准确、完整地披露债券发行相关信息。

2.乙方应协助甲方进行信息披露工作，并确保披露信息的真实性、准确性和完整性。

3.双方应共同遵守《中华人民共和国证券法》关于信息披露的规定，不得进行虚假陈述或误导性宣传。

第七条违约责任

1.如甲方未按照合同约定支付承销费用，应按照未支付部分的______%向乙方支付违约金。

2.如乙方未按照合同约定完成债券发行工作，应按照未发行部分的______%向甲方支付违约金。

3.如一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

第八条合同变更和解除

1.双方协商一致，可以变更或解除本合同。

2.如遇不可抗力因素，导致合同无法履行或部分履行，双方应及时协商解决，协商不成的，可以解除合同。

3.如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

第九条争议解决

双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过协商解决；协商不成的，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条其他条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至债券发行工作全部完成之日止。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（盖章）：_____________________

法定代表人（签字）：_________________

日期：____________________________

乙方（盖章）：_____________________