2024中国消费分析报告

2024中国消费

分析报告2025汇报人：WPS目录消费品类支出意向05调研背景与方法01消费增长预期态势02消费者情绪与消费预期03消费者信心分化格局04特定人群与品类消费06调研背景与方法01调研背景2023年中国消费进入复苏轨道，不过复苏进程中机遇与挑战并存，市场呈现出复杂多变的局面。2023年消费市场态势进入2024年后，市场参与者高度关注中国消费市场整体走向、消费者信心状况、其对实际消费行为的影响，以及品类与人群结构的变化等问题。2024年市场关注焦点为解答上述重要问题，深入了解消费市场动态，此次调研显得尤为必要，旨在为市场参与者提供决策依据。调研的必要性调研方法一手信息与数据来源此次调研基于中国消费趋势的一手信息与数据展开，确保调研结果的真实性和可靠性，为深入分析消费市场提供有力支撑。大范围广覆盖调研通过大范围、广覆盖的真实消费者调研，全面收集消费者的反馈。有效分析样本为11,930份，全面覆盖一至四线城市及农村地区。人群细分方式按照不同城市线级、年龄代际、家庭收入区间设置配额，将样本细分为108个人群，以便更精准地剖析不同群体的消费特征和需求。消费增长预期态势02谨慎的消费增长预期展望2024年，消费者对自身消费增长的预期相对谨慎，预期增长率为2.2%-2.4%。2024年消费增长预期数据消费增长支撑因素消费增长的主要支撑点之一是家庭平均可支配收入增长，预期增长2.5%，同时来源结构基本稳定。家庭平均可支配收入增长家庭户数预期增加0.4%，从2023年的5.45亿户增加至5.47亿户，这也是消费增长的支撑因素。家庭户数小幅度增加储蓄意愿与消费潜力消费占比微降消费在家庭可支配收入中的占比微降0.2个百分点，即降幅0.5%。储蓄意愿强劲消费者储蓄意愿仍然强劲，这一现象表明短期内消费潜力未完全释放。消费者情绪与消费预期03整体情绪更乐观调研数据显示，相较一年前，消费者对中国宏观经济的信心显著提升。对中国宏观经济表示乐观的人群占比从73%提升至76%，这表明消费者对宏观经济形势的整体预期向好。宏观经济信心提升01消费者对个人和家庭财务状况的信心也同步增长。具体来看，对个人和家庭财务状况表示乐观的人群占比，相比一年前增长了4个百分点，反映出消费者对自身财务状况的前景更为看好。个人财务信心增强02信心相关性与分化消费者对宏观经济的信心与其对个人和家庭经济状况的信心高度相关，线性相关性高达0.81。这意味着宏观经济形势的好坏，在很大程度上影响着消费者对自身家庭经济状况的判断。高度相关的信心不过，部分人群的信心出现了分化。例如四线城市低收入人群，尽管他们个人财务状况不容乐观，但对宏观经济仍然充满信心，这种差异体现了不同群体在信心认知上的独特性。部分人群信心分化悲观情绪的抑制作用其中，可预见的高确定性持续支出，如子女教育费用、赡养老人等费用增加，对消费预期的抑制最为显著。此类消费者的预期消费增长率不增反降，平均为-0.3%，严重影响了他们的消费意愿。高确定性支出影响大在悲观人群中，存在诸多担忧因素，如担忧失业和收入不稳定、资产贬值、负债增加、赡养家庭成员负担增加等，这些因素均显著抑制了消费预期，使得这部分人群的消费较为保守。多种担忧抑制消费消费者信心分化格局04乐观群体消费特征Z世代以单身学生和普通职员居多。他们对未来充满信心，普遍相信收入会增长，消费意愿较高。在餐饮、宠物用品、文化娱乐类消费突出，追求社交、情感陪伴和精神享受，热爱运动类服饰，烟酒消费低。Z世代：年轻活力的消费新势力1该群体企业中高管或企业主较多，家庭平均可支配收入高。日常消费占比偏低但有积极消费观。食品饮料等刚需消费金额高，非运动类衣着和日常出行占比相对高，在烟酒等方面消费预期增速高于全体，注重提升生活品质。一线富裕银发族：品质生活的追求者2乐观群体消费特征此群体企业高管或企业主占比高，家庭平均可支配收入高。消费开支占比较低，预期未来增长率基本持平。在餐饮、家庭用品等日常生活支出上占比较高，更多负担子女相关开支，外出旅行这类悦己类消费占比和金额偏低。三线富裕中老年：稳健消费的代表悲观群体消费特征一二线新中产中高学历外地人相对更多，整体乐观人群占比偏低。普遍担忧房价下跌、失业等问题。日常消费支出占比高，物质性需求相对饱和，在解压性精神和体验类消费及子女教育方面需求较高。一二线新中产：压力下的消费选择农村中老年赋闲比例高，收入低且依赖转移性收入，整体情绪悲观。生活必需品支出占比极高，如食品饮料、药品等。无力改善生活质量，多数消费品类支出占比低且预期增速为负。农村中老年：生活重压下的保守消费消费品类支出意向05成长与风险品类潜在成长品类调研识别出4个潜在成长品类，分别为教育、食品饮料、保健用品和服务、旅行。这些品类展现出良好的发展态势，有望在未来实现消费增长。风险品类同时，确定了3个风险品类，即家用电器/家具、烟酒、消费类电子。这些品类在消费市场中面临一定挑战，消费增长存在不确定性。各品类数据呈现通过图表可以清晰看到各品类的净支出意向与预期消费增长率情况，直观展示成长品类与风险品类的差异，为市场参与者提供决策参考。消费升降级现象总体来说，并未出现消费降级明显高于消费升级的情况，消费升降级普遍存在于各类消费行为中。消费升降级普遍存在有趣的是，成长品类并不对应消费升级，而风险品类也不对应消费降级，反而呈现相反趋势。如旅行品类有消费降级现象，烟酒品类呈现“少而精”趋势。与品类的关系调研发现，数量与频次是消费行为变化的最重要驱动因素，“买多买少”导致的变化显著，而“买贵或买便宜”与“在哪里买”两个因素紧随其后。关键驱动因素01、02、03、特定人群与品类消费06成长品类驱动因素01消费者更加重视教育，愿意报名更多补习班或课程，追求多元化、高质量教育服务，培养孩子学科成绩与兴趣爱好，推动教育品类支出上升。观念情感驱动教育消费02消费者渴望更多休闲放松，希望陪伴家人共度欢乐时光，追求质感和特色旅游体验，促使旅行消费增加。需求场景带动旅行消费成长品类驱动因素随着年龄增长或人生阶段变化，消费者需要更多保健品和服务来提高抵抗力、免疫力，保健品类支出因需求场景而上升。健康需求推动保健消费01食品饮料创新和变化层出不穷，吸引消费者更多尝试，同时消费者更注重健康饮食，增加生鲜、乳制品等健康食品消费，行业变迁推动该品类消费上升。行业变迁影响食品饮料消费02风险品类驱动因素消费者出于健康考虑，会降低烟酒消费频率，甚至戒烟戒酒，健康理念使烟酒消费减少。健康理念影响烟酒消费为节省开支用于其他方面，消费者会减少在烟酒上的不必要支出，现实因素影响烟酒消费。现实因素制约烟酒开支现有电子产品功能和寿命足以满足需求，或近期刚更换过电子产品，消费者短期无其他需求，需求场景影响消费电子购买。需求场景决定消费电子购买近期刚添置过家电/家具，短期内无额外需求，且预算有限，家电和家具耐用，消费者短期内无需更换，这些因素影响家电家具消费。需求与耐用性影响家电家具消费特定人群消费贡献已婚且有K12学龄子女的消费者教育支出持续强劲，当前教育消费金额占整体的82%，预期消费增量占整体增量的87%。教育品类特定人群贡献01已婚有K12学龄子女家庭主导旅行消费增量。退休人士和一线城市受疫情恢复后需求释放驱动，而已婚有孩和单身群体偏好特色行程，接受更贵旅游体验。旅行品类特定人群贡献02一线及中年人食品饮料预期消费金额高，老年人预期增速最快。健康观念和行业创新趋势驱动消费者提高支出预期、消费升级。食品饮料品类特定人群贡献03总结与展望整体消费情况总结消费者消费预期仍较为谨慎，储蓄意愿强劲，短期内消费潜力未完全释放，但仍有增长空间。超2/3人口仍然乐观。0102不同群体消费特点总结Z