金融营销岗位职责

金融营销岗位职责

金融营销岗位职责1

金融产品营销的出现是金融机构借鉴了工商企业市场营销的方

法和手段，因此金融营倘理论始终是作为市场营销理论的一个分支存

在的。对金融营销理论的研究大多是在营销原理和理论的基础上，结

合金融机构的具体情况进行的。

岗位描述：

1、销售管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划，制定、

参与或协助上层执行相关的政策和制度；

2、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及

评估；

3、分析客户需求，维护与指定公司关键顾客的关系，寻求机会

发展新的业务；

4、管理、参与和跟进项目进展；

5、建立管理数据库，跟踪分析相关信息；

6、向公司提供市场资讯及所属客户信息。

任职资格：

1、专科及以上学历，市场营销等相关专业；

2、2年以上销售行业工作经验，有客户经理工作经历者优先；

3、性格外向，具有较强的沟通能力和语言表达能力，较强的公

关能力、应变能力和谈判能力;

4、具备良好的客户服务意识，良好的品牌及营销策划能力；

5、能适应长期出差。

金融营销岗位职责2

岗位职责：

1、人寿保险（健康、教育基金、投资理财等）/财产保险（车险、家

庭财产保险、货物运输保险等）/证券业务及产品（股票、债券、基金）/

银行业务（借记卡、信用卡、信贷业务等）/信托业务及产品（财产信托

计划、资金信托计划、企业年金）

2、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险

承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案,

确保客户财务独立和金融安全

3、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种

金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划,以满足客户长

期的生活目标和财务目标、

任职要求：

1、年龄：25-45周岁。

2、学历：高中及以上学历

3、品貌端正，身体健康。

4、有强烈企图心，无不良嗜好，无违法犯罪记录。

5、热情积极,有爱心，有责任感,学习能力强。

6、具有良好的心理素质及良好的沟通能力。

7、曾从事金融（理财、保险、银行、证券、基金等）、销售、人力

资源、策划、管理、会计、医学、法律、教师等行业工优先。

8、专业培训：优秀者可培养成为国寿未来专业理财规划师，提供

从销售到管理的丰富培训，助你成功！

金融营销岗位职责3

职责描述：

1、协助团队主管建立完善的客户分层管理、客户营销和服务机

制。实施批量拓客，不断提升我行基础客户规模。负责我行高净值客

户群建设、资产值提升。

2、新客户的拓展，通过客户的认识、选择和开发将目标客户和

潜在客户开发为现实客户。

3、协助团队主管负责个人客户经理队伍建设及管理，加强个人

客户经理的岗位准入、资质管理、绩效通报和培训管理，提升客户经

理队伍的专业能力。

4、定期对存量客户的整体情况进行分析（包括概况分析、行为

分析、产品分析等等），提升客户粘度〃

5、协助团队主管负责客户关系管理系统的管理和维护，指导客

户经理的日常行为规范，并进行检查、监控。

6、定期收集客户、分行反馈及同业信息，与产品部门沟通，提

出新产品或产品组合设想，推动产品的销售，满足客户需求。

7、上级主管安排的其他工作。

金融营销岗位职责4

1、金融规划师中国人寿保险股份有限公司广州市分公司中国人

理，并不断拓展开发新客户；

3、负责所在地汽车经销商平台的广告及相关金融产品的售卖与

服务，完成公司制定的销售目标；

4、负责客户营销方案的制作和提报，以及销售合同的谈判、签

订、收款；

5、组织所在地用户和经销商的培训及活动。

1、根据客户的不同需求，有针对性的为客户设计及推销合适的

产品和服务；

2、每月完成既定的销售指标；

3、协助经理完成销售部其他相关事宜。

4、定期收集市场信息，对客户信息数据进行有效管理与及时更

新；

5、结合客户需求与公司产品，整合资源提交解决方案。

金融营销岗位职责7

岗位职责

1、服务所在地优信合作的汽车经销商集团、4s店；

2、宣传推广公司的业务、产品、服务，负责老客户的维护与管

理，并不断拓展开发新客户；

3、负责所在地汽车经销商平台的广告及相关金融产品的售卖与

服务，完成公司制定的销售目标；

4、负责客户营销方案的制作和提报，以及销售合同的谈判、签

订、收款;

5、组织所在地用户和经销商的培训及活动。

任职要求

1、大专以上学历；

2、有汽车金融、互联网媒体、汽车类媒体、区域媒体汽车行业

销售经验者优先；

3、正直坦诚、有责任心，勤奋进取；

4、注重效率，能适应高强度、快节奏的工作环境，有强烈的团

队协作意识；

5、热爱销售工作，有激情，积极主动，有较好的执行能力及抗

压能力。

金融营销岗位职责8

工作职责：

一、营销计划管理

（1）根据公司、区域营销及促销日历，完成城市全年营销工作

计划，明确工作重点方向，合理利用营销费用；

（2）以全年重要促销期为节点，在全年计划的基础上制定阶段

性蓄客计戈IJ，并实施落地。

二、营销活动申请、策划、执行与反馈

（3）根据营销计划或销售情况发起营销活动，在系统中申请营

销活动；

（4）基于城市经营情况分析，提出城市范围内的营销活动策划

思路，组织评审会对策划思路进行调整落实，并参与营销方案评审会

进行确认；

（5）保证营销活动执行准备到位，组织门店执行营销活动，监

督执行过程并收集汇总各门店数据，完成评估报告并提交区域。

三、渠道开拓及维护（楼盘、设计师/设计公司、异业、同行业）

（6）重点楼盘进行跟踪维护；样板间、楼盘活动洽谈及落地执

行；销售营销、物业项目合作的开展；随需随聘人员的'签署；

（7）通过设计师维护及营销活动的组织，增加设计师入会及带

单量。设计师入会相关操作；

（8）高端异业及同行业的渠道开拓，扩大品牌知名度，提升美

誉度，为店面增加客流。

四、市场调研与反馈

（9）进行城市市场调研与信息分析（市场、楼盘、竞品），制定

响应举措并向区域、店面反馈相关信息；

五、数据日常统计工作

（10）日常对数据的统计工作，通过数据分析，制定调整计划，

定期反馈区域及店面。

六、公众平台的维护与合作

（11）微信平台信息的发布及活动推广；

（12）做好媒体公关，维护与各个公众媒体的关系，创造合作机

会。

任职资格：

1、26—38岁，大专以上学历，市场营销、工商管理、广告、艺

术设计类等相关专业优先；

2、具有较强的观察、分析、计划、组织、协调、沟通谈判能力

及较强的市场开拓能力；

3、在所辖城市有较强的人脉基础，业务辐射面比较广泛；

4、围绕业务工作的开展懂得如何整合异业资源开展营销工作；

5、责任心强，能吃苦耐劳。

金融营销岗位职责9

lo金融规划师中国人寿保险股份有限公司广州市分公司中国人

寿保险股份有限公司广州市分公司1。建立和维护客户，根据公司提

供资源进行开发

2o定期拜访客户，了解客户动态，与客户进行沟通，及时掌握

客户需要；

3o善于沟通，有上进心，责任心强，有良好的市场开拓能力和

团队精神；

4。基于客户需求，帮助客户不断完善其家庭风险保障规划，向

客户提供风险保障与财产保全等方面的产品和服务。

金融营销岗位职责10

岗位职责：

1、建立产品营销模式，制订产品营销政策及市场营销计划,并实施

执行和监督；

2、策划业务营销方案、阶段性营销活动，牵头实施并跟踪评估；

3、参与产品研发过程,提出产品营销性需求，并参与产品研发过程。

4、负责协助对口机构促销日常运营管理；

5、根据机构促销策略统计分析并追踪落地效果。

任职资格：

1、全日制大学本科及以上学历，银行支行长或对公客户经理5年

以上经验；

2、具备丰富的市场营销理论和实务经验，熟悉银行业务、互联网

金融业务、金融支付业务、营销管理知识和相关的政策法规,有较强

的数据处理能力；

3、适应经常出差，形象气质佳。

金融营销岗位职责11

岗位职责：

1、服务于银行VIP客户，协助银行理财经理为银行高端客户提

供专业的贵金属销售服务：

2、协助银行组织、策划、执行市场推广活动，完成公司规定的

销售指标；

3、制定区域内阶段性的工作计划，完成销售报表的填报；

4、为银行提供专业的产品培训；

5、完成领导交办的其他工作。

任职要求：

1、大学专科及以上学历；

2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能

力；

3、坦诚自信，具有高度的工作热情，能承受高强度工作压力；

4、有良好的团队合作精神；

5、具备独立分析和解决问题的能力；

6、吃苦耐劳，有上进心，学习能力强，能够适应出差；

7、有渠道销售经验者优先。

金融营销岗位职责12

（1）负责汽车消费金融战略业务的市场开拓、客户管理、营销

过程的组织与落地；

（2）提出有针对性的商务政策、市场推广策略，并协调各方资

源落实；

（3）负责根据区域市场的差异、分析竞品后制定产品政策，负

责制定渠道管理政策；

（4）负责汽车行业项目尽职调查，客户信用评级，撰写项目报

告，设计租赁方案，开展商务谈判；

（5）负责合同执行中的相关工作；

（6）分解并落实年度、季度、月度目标，对销售业绩负责；

（7）领导交办的其他工作

金融营销岗位职责13

一、岗位职责：

1、根据客户的不同需求，有针对性的为客户设计及推销合适的

产品和服务；

2、每月完成既定的销售指标;

3、协助经理完成销售部其他相关事宜。

4、定期收集市场信息，对客户信息数据进行有效管理与及时更

新；

5、结合客户需求与公司产品，整合资源提交解决方案。

二、任职要求：

1、男女不限，年龄在25—36岁之间，大专以上学历（条件特别

优秀者不受此限制）；

2、热爱销售工作，工作责任心强，有大客户销售的工作经历优

先；

3、具有较强的成就动机，以客户为中心的服务意识，勤奋进取、

积极正面；

4、有培训行业销售经验或客户资源者优先。

金融营销岗位职责14

1、协助分公司总经理制定团队销售策略并有效执行，管理本部门

员工,协助员工达成.业绩任务；

2、对团队成员进行专业知识及业务能力的训练和辅导，实行监督

考核；

3、了解团队成员日常工作进度情况及服务客户情况，帮助成员挖

掘和维护优质客户；

4、激发团队士气，培养良好的团队精神;

5、负责营销团队日常管理工作。

任职要求：

1、金融、经济或财经院校专业正规本科学历，有证券、保险、基

金或理财师等相关资格证书者；

2、具有丰富的金融专业知识，了解投资理财市场的发展，对于该行

业有自己的认识与思考；

3、现任银行理财部门主管/经理、证券公司、保险公司、基金公

司、第三方财富管理机构等金融机构部门经理级别以上,并具有8年

以上从业经验,3年以上团队管理经验；

4、有一定高端客户资源，有广泛人脉资源者优先；

金融营销岗位职责15

1.金融规划师中国人寿保险股份有限公司广州市分公司中国人

寿保险股份有限公司广州市分公司1.建立和维护客户,根据公司提供

资源进行开发

2.定期拜访客户,了解客户动态，与客户进行沟通，及时掌握客户需

要；

3.善于沟通，有上进心，责任心强，有良好的市场开拓能力和团队精

神；

4.基于客户需求，帮助客户不断完善其家庭风险保障规划，向客户

提供风险保障与财产保全等方面的