2024人形机器人技术突破与市场潜力研究报告-行业细分：类人机器人 人类化还是非人类化

人©AUTOPILOT2024版权所有©AUTOPILOT2024版权所有1本研究的目的是评估人形机器人行业的领先企业，©AUTOPILOT2024版权所有2©AUTOPILOT2024版权所有3穷无尽的人类想象力中得到占据。像列奥纳多·达·芬奇和伊希梅尔·物，创造了机械生物的早期概念，而雅克·德·沃康松则引进了一些最早的自动机械。在过去的一个世纪中，像以《我，机器人》著名的艾萨克·阿西莫夫和詹姆斯·卡梅隆的《终结今天，然而，那个遥远的未来正逐渐逼近，这得益于人工智能的快的降低，以及各个行业的人力短缺。这些因 ,甚至是家庭生活。重点关注的是美国市场，观察那些在机器人开发和应用方面处于领快的工作中解放出来。25年后，可能有数十亿？，©AUTOPILOT2024版权所有4我们相信，在未来五到十五年内，通用型人形生活中的重要组成部分。这些机器人被设计来完成从工厂组装到任务，它们不再是遥不可及的梦想。相反，由于技术在突破和大量投资于开发者，它们正逐渐成为现实。随着机器人填补劳动力短缺造成的空白， AUTOPILOT我们对一些最有潜力的初创公司和正在开发类人机报告中所介绍的公司代表了不同的发展阶段、团队规模和些差异，但有一点是明确的：类人机器人行业仍处于早期家将脱颖而出。目前，我们相信类人机器人的工业应用将品，尤其是在处理不愉快或危险任务的领域。这些用例包行业，在这些行业中，机器人可以降低人类受伤的风险，景，我们的关注点集中在与工业合作伙伴合作最为紧密的尽管大型语言模型（尽管大型语言模型（LLMs）如OpenAI的GPT-4占据主导地位©AUTOPILOT2024版权所有5投资金额（百万美元）投资金额（百万美元）资本投入于类人机器人$800$400$0202320242022顶级人形机器人公司投资交易中的主要投资者6科斯拉风险投资公司38353英特尔资本3三星NEXT企业风险投资3405企业风险投资2©AUTOPILOT2024版权所有6二〇一一年二月十月2022（VLM）将愿景和语言转化为行动在乔治亚州亚特兰大附近的一个GXO设施中©AUTOPILOT2024版权所有7不断增长的需求，劳动力短缺。这一趋势预计将持续下去根据麦肯锡全球研究院的报告，在大流行病之后的疫情非一个暂时现象。相反，这反映了长期的人口结构变化。生育高退出劳动力市场，而进入劳动市场的年轻工人数量减少，造成了力市场开始从疫情带来的压力中缓解之后。此外，在制造业等行业中，器人系统定制等关键任务仍然至关重要。随着公司努力填©AUTOPILOT2024版权所有8在多个行业中，特别是在那些死亡率高和长期健康风险大来越明显。如建筑、灾害救援、采矿、核反应堆维护、化了最危险的工作环境，具有高死亡率和长期健康风险。这论的主题，因为高薪工作的好处与固有的风险相权衡。机通过自动化那些对身体有害或使工人在毒害材料中暴露的任务，机减少在高风险环境中对人工参与的需求：这些机器人能够穿越废墟，进入危险环境，并在不危及人类生C.科学进步类人型机器人在科学进步和创新的最前沿，得益于他们克服可理限制的能力。从海洋的极深之处到寒冷的极地和多变的火山地此外，随着太空探索从科幻小说变为现实，类人机器人将在新兴重要的角色。随着对月球和火星进一步探索的计划，太空在增长。此外，在没有人类登船的情况下，我们有可能将太空任务发送到更远的距离，机器人设计成类似人类的概念已经广泛争论，许多倡导建筑环境，从门把手到楼梯，都是考虑到人体结构而融入这些空间的机器人的最合逻辑的方法是对其人体生理学进持者认为，这样的设计可以在从制造到医疗保健的各个行业中与我们世界的运作方式相一致。另一方面，批评类人方法的人要类似人类的机器人才能有效地完成。在许多情况下，专为特那么问题就转化为效用与多功能性之间的权衡：我们对特定任务定制的机器人？还是应该专注于构建少量通用型人形机器人，这够执行多种功能？这场辩论将塑造机器人技术的未来，并影响哪种方法在长如果我们希望机器人能够在我们的环境中尽可能地无缝操作，或许这如果我们希望机器人能够在我们的环境中尽可能地无缝操作，或许这些机器人应该仿©AUTOPILOT2024版权所有），©AUTOPILOT2024版权所有10本节概述了构成当今尖端类人机器人的关键组件，以及推动这供应商。从机械硬件到人工智能驱动的控制系统，每个要素都类别主要供应商组件描述数量组件全面成本机械硬件驱动，费斯托，纳博特斯克博世骨骼关节,电机与执行器齿轮与连杆脚和手轻型结构模拟人体骨骼可动关节，以实现四肢的灵活运动。肌肉样组件用于运动控制转移和微调机械运动足部稳定和手部灵巧的结构20-40个关节50-100伺服电机2英尺，2手20%传感器和感知系统Velodyne,Sony,Bosch,FLIRSystems,Intel视觉系统激光雷达/雷达传感器近触传感器/接触传感器陀螺仪和加速度计麦克风视觉感知和物体识别用相机特殊感知和定位的传感器物体触摸、压力或接近的检测测量平衡与运动以实现稳定声音捕捉以用于语音指令，环境声音2-4个相机10-20个传感器1-2麦克风控制系统自动化，AMD，微控制器和处理器运动规划算法反馈循环主CPU和控制功能用附加单元软件用于规划和生成运动控制回路根据传感器反馈调整动作1-10处理器软件软件人工智能智能FieldAI,SkidAI,Physical智能，谷歌，机器学习模型自然语言处理物体识别行为控制系统人工智能算法用于学习和提高性能模型，用于理解和生成人类语言模型识别环境中的物体决策模型和交互规划模型软件软件软件软件互动系统诺安通信，谷歌云、亚马逊网络服务、语音识别语音合成英特尔手势识别人类语音指令理解系统软件用于生成机器人语音进行通信视觉系统用于理解人类手势组件三星，松下，Vicor,LG,德克萨斯州仪器电力分配系统机器人操作的动力源系统高效地将能量分配到各个组件1电力系统20%©AUTOPILOT2024版权所有11基础模型与基础设施进步基于构成类人机器人的关键组件，人工智能和基础设施的近期进统的功能和学习方式。尤其是在人工智能领域，基础©AUTOPILOT2024版权所有12油和天然气、农业等行业的不规则环境中自主导航。F使现实世界环境中的自主操作成为可能。比拥有其开创性的机器人基础模型（RFMs）。这些模型通过多年的机器人实验和数百万个数据点开发而成， 应。SkildAI的通用模型支持各种机器人形态，从用于©AUTOPILOT2024版权所有13亚马逊、特斯拉、GXO微软Azure，亚马逊网络服务（亚马逊、特斯拉、GXO微软Azure，亚马逊网络服务（AWS）科斯拉风险投资公司，亚马逊、英伟达、英特尔麻省理工学院，斯坦福大学，集团角色开发者人形技术突破背后的驱动力机器人。这些开发者专注于创建类人形机器人能够执行从工业劳动到协助的各种任务。健康保健行业。开发商通常与其他行业合作，例如汽车、物流和医疗保健行业，以创造实际的全球应用覆盖在底部人形机器人的主要客户是工业和商业领域。行业，特别是在面临严重劳动力短缺的行业。危险的工作条件。制造、物流及仓储行业是一些最早采用类人形机器人的先驱。潜在客户，其中类人形机器人可以协助进行重复性工作任务、重体力劳动和患者护理。物流，DHL，宝马，奔驰，现代，艾沃伦，雀巢，雪佛龙，供应商硬件供应商提供构成以下内容的必需组件：类人形机器人功能完善。它们提供电机、执行器以及精密齿轮，对于机器人的移动和灵巧至关重要。处理器和图形处理器（GPU）实现实时处理和人工智能驱动决策。软件提供商提供允许人形机器人的系统。机器人从其环境中学习，理解语言，并进行交互与人类结合。云平台用于数据处理和人工智能模型训练，这使得机器人能够自主运行并做出响应。谐波传动，松下，英伟达，风险资本和私募股权正在向类人机器人领域注入数十亿美元。机器人领域。这些投资者正在支持既定的玩家以及早期初创企业，希望利用快速增长的机会。关于参与机会并将其运营改进至其创业基金研究人员学术和公司研究在发展过程中起着至关重要的作用。卡内基梅隆大学，谷歌，英伟达©AUTOPILOT2024版权所有14合作伙伴关系类人形机器人正在各行各业中得到越来越多的测试和部署，这索家庭协助和照护等消费应用案例。这些早期试定价与需求驱动力美元的费率提供机器人。这种模式对那些希望解决劳动力短缺问人形机器人需求的主要驱动因素将是它们相人形机器人的成本将降低，使它们对更广泛的行业更具可及性。此外，进步和机器人灵巧度的提升将继续推动需求，因为机器人将能够以最小©AUTOPILOT2024版权所有15前，工业应用代表了最直接和最具影响力的机会，特别是在面环境的行业。因此，我们在市场规模的计算中排除了消费领域从我们的需求评估中，我们确定了几个行业作为未来十年最有可能采用人重复性和体力劳动。使用来自劳工统计局（BLS）的数据，我们估计了这些部门劳动力零售制造仓储废弃物管理采矿员工，非-监管角色（美国）九百万联合非-监管员工在相关行业二千四百八十万每周平均小时数年度平均小时数平均每小时工资（美元）平均年薪，平均年薪，非监督管理角色总工资，非-监管角色工资总和在相关行业五亿三千三百万美元七千七百万美元三十二百万美元来源：BLS数据的自动驾驶分析。©AUTOPILOT2024版权所有16相关的人形机器人自动化目标产业仓储是另一个适合变革的领域，机器人可以承担如搬运和移动货物等采矿和废物管理，由于其高风险环境，将有利于©AUTOPILOT2024版权所有17202420252026202720282029203020312032203320342035总计所需工人（mm）24.826.828.829.530.332.6假定经济增长利率%总人类工人（%）100.00%100.00%99.99%99.97%99.64%98.56%96.40%92.80%89.20%85.96%总人类工人（毫米）24.826.828.028.428.5总机器人工人（%）0.00%0.02%0.03%0.09%0.36%3.60%7.20%10.80%人类每周工作时间353535353535353535353535时薪（美元）$24.09$24.67$25.66$26.70$27.24$27.78$28.34$28.90$29.48$30.07通货膨胀率（%）人类工作者年薪（美元）$43,945$45,000$45,900$47,754$48,709$49,684$50,577$52,725$53,779$54,855制造业成本（机器人）$50,000$42,500$30,706$26,100售价（机器人）$75,000$63,750$46,059$39,150$33,278$28,286$24,043$20,437$20,437$20,437$20,437机器人周报工作时间505354.656.35859.763.365.267.269.2机器人年度报告工作时间2,6002,6782,7582,9263,2943,3923,4943,599机器人到人类效率比率0.230.340.510.660.790.870.96机器人2年输出（美元）$77,563$105,934$133,553$206,132$238,218$275,299回本周期9.650.940.640.470.340.30.260.22©AUTOPILOT2024版权所有18相当一部分劳动力。这随后……赖特法则该表述指出，对于每个累积产量翻倍，由于为可能。同样，随着累计生产量的增加，类人机器人的制造成本预计。市场规模（百万美元）市场规模（百万美元）$75,000$68,501$75,000$50,000$44,554$50,000$25,569$25,000$25,000$81$212$370$967$3,368$020252026202720282029203020312032203320342035©AUTOPILOT2024版权所有19风险技术存在主义风险©AUTOPILOT2024版权所有20V.创新者组织正在利用人工智能、高级机器人和以人为本的设我们聚焦于人形机器人革命前沿的十大公司。这些造物流、制造、医疗保健等行业以及更广泛的未来。每家公司都在©AUTOPILOT2024版权所有21总部:奥斯陆，挪威；山景城，加州 精选投资者：领导层与董事会：领导层与董事会：精选客户：视频演示：B轮融资A轮B2轮©AUTOPILOT2024版权所有22亚马逊的工厂物流首选机器人总部:塞勒姆，俄勒冈州S）模式下首次商业人形机器人部署，每小时 ,她是一位前微软经验丰富的技术高管。精选投资者：领导层与董事会：领导层与董事会：精选客户：视频演示：B轮融资A轮B2轮©AUTOPILOT2024版权所有23亚马逊的工厂物流首选机器人总部:奥斯汀，德克萨斯州精选投资者：精选客户：视频演示：©AUTOPILOT2024版权所有24机器人领域老牌企业隶属现代汽车公司总部:瓦尔瑟姆，马萨诸塞州精选投资者：领导层与董事会：领导层与董事会：官精选客户：,雀巢，安海斯-布希,诺沃视频演示：ⒸAUTOPILOT2024所有权利保留25通用型人形机器人精选投资者：领导层与董事会：视频演示：精选客户：视频演示：ⒸAUTOPILOT2024所有权利保留26基于上海的医疗类拟人化技术最新的类人机器人GR-2，这是其GRx系列的一部分。身高精选投资者：领导层与董事会：领导层与董事会：精选客户：视频演示：C轮融资B轮融资ⒸAUTOPILOT2024所有权利保留27德国复杂环境用协作机器人斯图加特，德国