我国风电状况及设备制造企业的竞争力分析-中国风电集团有限公司副总工程师张世惠

我国风电状况及设备制造企业

的竞争力分析张世惠

中国风电集团有限公司2009年11月28日世界风电发展现状

WorldWindPowerDevelopment国外风电现状和市场前景根据世界风能协会对全球风力发电的装机容量、产业的统计：2007年新增19,700MW（1970万kW），累计93,850MW（9380万kW）。2008年新增27,000MW（2700万kW），累计超过120GW（1.2亿kW）世界风电发展现状

WorldWindPowerDevelopment风电新增装机容量增长率2008年为29%。有并网风电的国家70多个，超过10万kW的32个，超过100万kW的16个。超过1000万kW的4个。累计装机容量美国时隔十几年后再次超过德国位居第一、中国超过印度从第5位升至第4位。风电高速发展的地区由欧洲转向北美和亚洲。风电的电量达到2600亿kWh，占1.5%。风电就业岗位从2005年的23万个增加到2008年的44万个，3年增长约一倍。风电产值达到400亿欧元。世界风电发展现状

WorldWindPowerDevelopment世界风电发展现状

WorldWindPowerDevelopment2008年世界新增风电装机最多的10个国家(MW)美国中国印度德国西班牙8,3516,2981,7371,6551,595意大利法国英国葡萄牙澳大利亚1,010949899732677世界风电发展现状

WorldWindPowerDevelopment2008年世界累计风电装机最多的10个国家(MW)美国德国西班牙中国印度25,17023,90316,75412,2109,645意大利法国英国丹麦葡萄牙3,7363,4043,2413,1802,862世界风电发展现状

WorldWindPowerDevelopment2008年世界风电机组制造商的前10名(MW)当年新增容量市场份额前10名

达到90%VestasGEGamesaEnerconSuzlon5581523933732806252619.8%18.6%12.0%10.0%9.0%Siemens华锐SinodelAcciona金风GoldwindNordex194714031290113210756.9%5.0%4.6%4.0%3.8%世界风电发展现状

WorldWindPowerDevelopment2003年欧洲风能协会提出2010年规划的目标是75GW（7500万kW），占欧洲电力装机容量的10.6%；2020年的目标是180GW（1.8亿kW），占欧洲电力装机容量的21%。世界风能协会提出2010年全世界风电装机170GW（1.7亿kW）2020年全世界风电装机1500GW（15亿kW)世界风电发展现状

WorldWindPowerDevelopment国内风力发电现状

WindPowerDevelopmentinChina并网风电2008年当年新增容量6,246MW（625万kW）与2007年当年新增装机330.4万kW相比，2008年当年新增装机增长率为89%。截止2008年底，累计装机11600多台，容量已达12,153MW（1215万kW），与2007年累计装机590.6万kW相比，2008年累计装机增长率为106%。。分布在24个省（区），比前一年增加了重庆、江西和云南等三个省市，超过100万kW风电装机的省区有内蒙、辽能、河北和吉林。2008年风电上网电量估计约120亿kW•h。国内风力发电现状2008分省装机容量国内风力发电现状国内风力发电现状2008开发商新增装机比例（不是权益容量）

国内风力发电现状2008新增装机容量（前十名占内资97%，占全部73.2%）国内风力发电现状2008累计装机容量国内风力发电现状

WindPowerDevelopmentinChina国内风力发电现状

WindPowerDevelopmentinChina2008外资企业新增装机容量国内风力发电现状

WindPowerDevelopmentinChina2008外资企业累计装机容量国内风力发电现状–上网电量

从收集到的47个2006年底前建成的风电场，2007年的上网电量数据，初步推算出12个省的平均年等效满负荷小时数。省平均最高2401最低1325除去单个风电场的最高值3552和最低值978全国平均约1787，比估测的2000小10%。统计中的风电场多采用进口的成熟机组，上网电量主要受风能资源的影响。国内风力发电现状

2007年部份省区

风电场上网电量

省区省场数等效满负荷小时数容量系数单机（千瓦）装机（万千瓦）河北423730.278858.8内蒙719330.2277039.0辽宁913250.1571521.7吉林419310.2279817.8上海216510.1913562.4浙江113440.156092.13福建520000.239868.9山东317280.208816.5广东616000.1856620.7海南114170.164830.87甘肃217370.2078612.7新疆424010.2765416.712个省4717870.20791158风电制造企业面临激烈竞争，2008年风电整机制造企业累计超过70家。每家最低经济规模年产50万千瓦，合计达到3500万千瓦。风电整机产能的扩大缓解了近两年中国风电机组供不应求的局面，也预示风电整机制造业的白热化竞争即将来临。未来风电设备需求增速减缓，市场容量有限。即使风电累计装机容量2020年达到1亿千瓦，平均每年新增800万千瓦。目前风电整机制造业的生产能力仅金风、华锐、东汽3家企业的年产量就达到600万千瓦，其他60多家要竞争另一个200万千瓦。风电制造企业的竞争热点：为风电场量身定制新机型，提高性价比V60-850kW82m-1500kW疲劳强度达到IEC-II售后服务：保修5年，赔偿电量出口国际市场2008年中国风电机组制造商的前10名(MW)当年新增容量市场份额前10名

达到89%华锐Sinodel金风Goldwind东汽DECVestasGamesa14031132105360050822.5%18.1%16.9%9.6%8.1%运达Windey上海电气Sewind明阳MingyangAccionaGE2331791741501463.7%2.9%2.8%2.4%2.3%风电设备制造企业管理水平及设备制造经验风电设备制造企业管理水平及设备制造经验风电设备制造企业管理水平及设备制造经验标准建设国际标准国内标准行业标准测试系统建设制造企业实验和测试公共测试机构和试验2008年8月财政部公布了《风力发电设备产业化专项资金管理暂行办法》，采取“以奖代补”方式支持风电设备产业化。中央财政首次对可再生能源产品进行现金奖励。规定对符合支持条件企业的首50台兆瓦级风电机组，按600元/千瓦的标准予以补助，但要求申请补助的风电机组必须通过产品认证，并且已经销售、安装、调试和并网发电，即产业化成果必须经过市场的检验。要求整机企业必须采用国内制造企业的零部件，并按照成本比例将奖励的资金分给相关部件制造企业。风电产业的风险

风电设备产业的风险

风电特许权项目

2007年底已经建成的项目

风电特许权项目风电特许权项目对风电设备产业化的影响上述主要原则已被后来颁布的可再生能源法采纳，成为法律条文。2006年第四期明确要求风电机组制造商与开发商捆绑投标风电特许权项目在推动风电规模化发展和促进风电机组设备本地化方面起了重要作用投标商的实际投标价格是各企业从本身的发展策略制定的，中标价格又是政府决策者综合考虑各种因素后的抉择风电特许权项目–作用风电特许权项目–中标状况

项目2003如东1期2005东台2006灰腾梁2006单晶河2007乌兰伊力更2007御道口装机容量(万kW)102030203015资源评估高度(m)706567.56767.567.5风功率密度(W/m2)374338517395623328年上网电量(万kW•h)215654427082974474698378332443年等效满负荷小时数214622092726236927292168上网/理论（折减系数）0.830.730.710.730.6830.726单位千瓦含塔架机组价(元/kW)585457676386630768256700单位千瓦投资(元/kW)833584749168891891409401可研一段上网含税电价(元/kW•h)0.65490.52930.48030.53610.46950.5803可研二段上网含税电价(元/kW•h)0.37350.40280.36040.42020.37030.4572可研全投资内部收益率(%)7.758.278.28.38.658.19可研资本金内部收益率(%)10.5710.4311.310.79.808.6820年平均含税上网电价(元/kW•h)0.57860.44900.42850.49420.42480.5424风电特许权项目–中标状况

项目等效满负荷小时数可研电价平均值中标电价中标与可研电价平均值差别中标与最低投标电价差别最低投标电价最高投标电价2003如东1期21800.63740.4365-0.200900.43650.71912003惠来19900.57400.5013-0.072700.50130.71792004如东2期22730.54250.5190-0.023500.51900.56602004辉腾锡勒25880.40910.3820-0.027100.38200.42602004通榆23090.50930.5090-0.000300.50900.50962005东台21260.50420.4877-0.0165+0.02770.46000.54602005安西23580.51400.4616-0.052400.46160.5560风电特许权项目–中标状况

项目等效满负荷小时数可研电价平均值中标电价中标与可研电价平均值差别中标与最低投标电价差别最低投标电价最高投标电价2006巴音23830.51430.4656-0.0487+0.0090.45660.55502006单晶河23690.53610.5006-0.035500.50060.60102006灰腾梁27260.48030.4200-0.0603+0.01420.40580.56512007乌兰伊力更27290.46950.4680-0.00150.050.41800.51592007北清河23380.53550.5216-0.0139+0.04870.47290.53992007昌马24470.53200.5206-0.0114+0.04170.47890.53002007御道口21680.58030.5510-0.0293+0.02170.52930.6300政府核准电价省份项目名称装机容量（MW）上网电价(含税)（元/千瓦时）河北

围华(河北)新能源尚义风电场三期49.50.54

龙源建投张家湾风电场49.5黑龙江

富龙风电公司乌尔古力山风电场300.61

辽宁昌图辽能协鑫风电场49.50.61金山风电公司康平风电场二期14.45航天龙源本溪风电场(恒仁牛毛大山风场)24.65昌图泉头风电场49.3山西

山西国际电力公司右玉风电场41.250.61

山西国际电力公司神池风电场48福建大唐漳州漳浦六鳌风电场二期450.585

广东全省风电项目

0.689

新疆国电天风发电股份公司达坂城风电三场三期49.50.51中节能托里(达坂城)风电场三期40.5华电小草湖风电一场一期49.5政府核准电价省份项目名称装机容量（MW）

上网电价(含税)（元/千瓦时）内蒙古

阿拉善盟巴彦诺尔公风电场49.50.5l

锡林郭勒盟洪格尔风电场49.5通辽市宝龙山风电场49.50.54兴安盟科右前旗风电场49.30.5325包头市达茂旗巴音敖包风电场一期项目49.50.5l

乌兰察布市辉腾锡勒风电场扩建项目40巴彦淖尔市乌拉特中旗川井风电场项目49.5鄂尔多斯市杭锦旗伊和乌素风电场项目49.5锡林郭勒盟灰腾梁风电场B区一期项目49.5兴安盟突泉县牛亡牛海风电场一期项日49.3

宁夏宁夏发电集团公司贺兰山风电场四期扩建工程40.50.56天净电能开发集团红碴子风电场30银仪风电公司红寺堡风电场一期49.5华电国际宁东杨家窑风电场一期45强制性市场份额的数量目标2007年中国政府公布的可再生能源发展规划首次明确了强制性市场份额的数量目标。假设条件2010年全国电力总装机容量9亿kW电量4.