货车生产项目建议书

货车生产项目

建议书

摘要

2019年国内汽车销量2575万辆，同比下滑8.15%,商用车销量432万

辆，同比下滑1.06%；重卡销量117万辆，同比提高2.27%；中重卡销量合

计131万辆，同比下滑19.51%；轻卡销量188万辆；同比下滑0.37%。

预计未来5年全球中重卡市场规模在350万辆的水平，保持低速增长:

预计中国市场的份额保持最高（40%的水平），北美市场的格局最为稳定

（前4大车企市占率超过90%）,欧洲市场的规模仍在恢复（年产销规模最

高达80万，2008年金融危机后在35万水平），印度市场的增速领先全球

（近5年增长50%）。〈p〉参考成熟的北美市场，中国企业的整车业务营业

利润率仍有较大差距，预计后续中国市场的高端化趋势带动中国车企盈利

能力提升。北美市场中重卡整车业务的营业利润率基本保持在5%以上，高

于中国市场的水平（不足5%）,主要源于单车收入的差距（北美市场约60

万人民币，中国市场约30万人民币）。

该货车项目计划总投资15604.60万元，其中：固定资产投资

H474.35万元，占项目总投资的73.53%；流动资金4130.25万元，占

项目总投资的26.47%O

本期项目达产年营业收入28n9.00万元，总成本费用22395.09

万元，税金及附加267.49万元,利润总额5723.91万元,利税总额

6780.90万元,税后净利润4292.93万元,达产年纳税总额2487.97万

元;达产年投资利润率36.68%,投资利税率43.45%,投资回报率

27.51%,全部投资回收期5.13年，提供就业职位435个。

货车生产项目建议书目录

第一章概况

一、项目名称及建设性质

二、项目承办单位

三、战略合作单位

四、项目提出的理由

五、项目选址及用地综述

六、土建工程建设指标

七、设备购置

八、产品规划方案

九、原材料供应

十、项目能耗分析

十一、环境保护

十二、项目建设符合性

十三、项目进度规划

十四、投资估算及经济效益分析

十五、报告说明

十六、项目评价

十七、主要经济指标

第二章投资背景和必要性分析

一、项目承办单位背景分析

二、产业政策及发展规划

三、鼓励中小企业发展

四、宏观经济形势分析

五、区域经济发展概况

六、项目必要性分析

第三章产业分析预测

第四章建设规划

一、产品规划

二、建设规模

第五章选址规划

一、项目选址原则

二、项目选址

三、建设条件分析

四、用地控制指标

五、用地总体要求

六、节约用地措施

七、总图布置方案

八、运输组成

九、选址综合评价

第六章土建工程研究

一、建筑工程设计原则

二、项目工程建设标准规范

三、项目总平面设计要求

四、建筑设计规范和标准

五、土建工程设计年限及安全等级

六、建筑工程设计总体要求

七、土建工程建设指标

第七章项目工艺可行性

一、项目建设期原辅材料供应情况

二、项目运营期原辅材料采购及管理

二、技术管理特点

三、项目工艺技术设计方案

四、设备选型方案

第八章环保和清洁生产说明

一、建设区域环境质量现状

二、建设期环境保护

三、运营期环境保护

四、项目建设对区域经济的影响

五、废弃物处理

六、特殊环境影响分析

七、清洁生产

八、项目建设对区域经济的影响

九、环境保护综合评价

第九章项目生产安全

一、消防安全

二、防火防爆总图布置措施

三、自然灾害防范措施

四、安全色及安全标志使用要求

五、电气安全保障措施

六、防尘防毒措施

七、防静电、触电防护及防雷措施

八、机械设备安全保障措施

九、劳动安全保障措施

十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

十一、劳动安全预期效果评价

第十章项目风险应对说明

一、政策风险分析

二、社会风险分析

三、市场风险分析

四、资金风险分析

五、技术风险分析

六、财务风险分析

七、管理风险分析

八、其它风险分析

九、社会影响评估

第十一章节能分析

一、节能概述

二、节能法规及标准

三、项目所在地能源消费及能源供应条件

四、能源消费种类和数量分析

二、项目预期节能综合评价

三、项目节能设计

四、节能措施

第十二章项目实施安排方案

一、建设周期

二、建设进度

三、进度安排注意事项

四、人力资源配置

五、员工培训

六、项目实施保障

第十三章投资计划方案

一、项目估算说明

二、项目总投资估算

三、资金筹措

第十四章经济效益可行性

一、经济评价综述

二、经济评价财务测算

二、项目盈利能力分析

第十五章项目招投标方案

一、招标依据和范围

二、招标组织方式

三、招标委员会的组织设立

四、项目招投标要求

五、项目招标方式和招标程序

六、招标费用及信息发布

第十六章总结说明

附表1:主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表

附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章概况

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

货车生产项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某某新兴产业示范区良好的产业基础

和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以货车为核心的综合性产

业基地，年产值可达28000.00万元。

二、项目承办单位

XXX实业发展公司

三、战略合作单位

XXX集团

四、项目提出的理由

2017年中卡销量同比增19%,自2016年起销量持续复苏。中卡销量

2011年至2015年每年销量均为下滑状态，2016年由于淘汰落后低速货车

及黄标车，中卡获得复苏，当年同比销量增长10%,达到22万辆。2017年

前10个月，中卡前10月销售20万辆，去年同期销售16.9万辆，同比增

19%；10月份销售2.5万辆，同比增长97%,创今年单月销量高点，预计全

年销量达到25万辆，同比增长20%。

卡车作为汽车行业的子行业之一，广泛服务于公路货运、工程建设、

能源、矿山、林业和建筑等行业及国防事业，在国民经济和社会发展中有

着十分重要的地位和作用，与宏观经济息息相关。2017年，我国卡车（含

底盘、半挂牵引车，以下简称“卡车”）完成产销量分别为368.3万辆和

363.3万辆，同比增长16.88%和16.90%。细分市场中，得益于政策的拉动,

2017年重卡市场成为卡车市场的最大亮点。2017年重卡销量111.7万辆，

同比上升52.41%,创历史新高，也是继2010年首次突破100万辆以后，再

次超过100万辆。中卡销量较去年基本没有变化，销量为22.9万辆。同时,

轻卡市场较去年市场回暖，止跌回升，由去年的154.0万辆上升为171.9

万辆，同比上升11.62%。虽然整体市场有所回暖，但微卡市场有所下跌，

由2016年的60.6万辆下降至56.8万辆，同比下降6.27%,成为2017年卡

车市场中唯一同比下降的车型。

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于某某新兴产业示范区，地理位置优越，交通便利，规

划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模

项目总用地面积43188.25平方米（折合约64.75亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照货车

行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积43188.25平方米，建筑物基底占地面积25636.55

平方米，总建筑面积58304.14平方米，其中：规划建设主体工程

35525.14平方米，项目规划绿化面积3240.49平方米。

七、设备购置

项目计划购置设备共计109台（套），主要包括：xxx生产线、xx

设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费4856.58万元。

八、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：货车XXX单位/

年。综合考XXX实业发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹

措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及

相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、XXX实

业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目

按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原

则提出产能发展目标。

九、原材料供应

项目所需的主要原材料及辅助材料有：XXX、XXX、XX、XXX、XX等,

XXX实业发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，

供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够

满足XXX实业发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析

1、项目年用电量1049702.77千瓦时，折合129.01吨标准煤，满

足货车生产项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

2、项目年总用水量21665.46立方米，折合1.85吨标准煤，主要

是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某某新兴产业示范区市

政管网供给。

3、货车生产项目项目年用电量1049702.77千瓦时，年总用水量

21665.46立方米，项目年综合总耗能量（当量值）130.86吨标准煤/

年。达产年综合节能量48.40吨标准煤/年，项目总节能率24.24%,能

源利用效果良好。

十一、环境保护

项目符合某某新兴产业示范区发展规划，符合某某新兴产业示范

区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都

采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项

目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产

品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少

污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁

生产的标准要求。

十二、项目建设符合性

（-）产业发展政策符合性

由XXX实业发展公司承办的“货车生产项目”主要从事货车项目

投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（20H

年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

货车生产项目选址于某某新兴产业示范区，项目所占用地为规划

工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建

设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可

确保污染物达标排放，满足某某新兴产业示范区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规

划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：货车生产项目用地性质为建设用地，不在主导

生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区

等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环

境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗

量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目

采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能

够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的

工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，

以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。对于难以预见

的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认

真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

十四、投资估算及经济效益分析

（-）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15604.60万元，其中：固定资产投资H474.35

万元，占项目总投资的73.53%；流动资金4130.25万元，占项目总投

资的26.47%o

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入28n9.00万元，总成本费用22395.09

万元,税金及附加267.49万元,利润总额5723.91万元,利税总额

6780.90万元，税后净利润4292.93万元,达产年纳税总额2487.97万

元;达产年投资利润率36.68%,投资利税率43.45%,投资回报率

27.51%,全部投资回收期5.13年，提供就业职位435个。

十五、报告说明

该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项

目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设

规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目

节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和

环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，

并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策

提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础

文件。提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现

有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、

原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防

范等内容。

十六、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新

兴产业示范区及某某新兴产业示范区货车行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进某某新兴产业示范区货车产业结构、技术结构、组

织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“货车生

产项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范区经

济发展，为社会提供就业职位435个，达产年纳税总额2487.97万元,

可以促进某某新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地

方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率36.68%,投资利税率43.45%,全部投

资回报率27.51%,全部投资回收期5.13年，固定资产投资回收期

5.13年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截

至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3

万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解

决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上

GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就

业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动

摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。近年来，从中央到地方加快

了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策

鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济

的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动

力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省

经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环

境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米43188.2564.75亩

1.1容积率1.35

1.2建筑系数59.36%

1.3投资强度万元/亩177.21

1.4基底面积平方米25636.55

1.5总建筑面积平方米58304.14

1.6绿化面积平方米3240.49绿化率5.56%

2总投资万元15604.60

2.1固定资产投资万元11474.35

2.1.1土建工程投资万元4449.17

2.1.1.1土建工程投资占比万元28.51%

2.1.2设备投资万元4856.58

2.1.2.1设备投资占比31.12%

2.1.3其它投资万元2168.60

2.1.3.1其它投资占比13.90%

2.1.4固定资产投资占比73.53%

2.2流动资金万元4130.25

2.2.1流动资金占比26.47%

3收入万元28119.00

4总成本万元22395.09

5利润总额万元5723.91

6净利润万元4292.93

7所得税万元1.35

8增值税万元789.50

9税金及附加万元267.49

10纳税总额万元2487.97

11利税总额万元6780.90

12投资利润率36.68%

13投资利税率43.45%

14投资回报率27.51%

15回收期年5.13

16设备数量台（套）109

17年用电量千瓦时1049702.77

18年用水量立方米21665.46

19总能耗吨标准煤130.86

20节能率24.24%

21节能量吨标准煤48.40

22员工数量人435

第二章投资背景和必要性分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊

重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针;

以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学

发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目

标。

公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人,

80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司自成

立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新,

专注为客户创造价值。

经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具

有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻

的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在

市场竞争中赢得主动权。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向,

面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，

进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、

效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

(二)公司经济效益分析

上一年度，XXX(集团)有限公司实现营业收入29312.34万元，

同比增长24.65%(5795.97万元)。其中，主营业业务货车生产及销

售收入为24465.76万元，占营业总收入的83.47%。

上年度主要经济指标

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入6155.598207.467621.217328.0929312.34

2主营业务收入5137.816850.416361.106116.4424465.76

2.1货车(A)1695.482260.642099.162018.438073.70

2.2货车(B)1181.701575.591463.051406.785627.12

2.3货车(C)873.431164.571081.391039.794159.18

2.4货车(D)616.54822.05763.33733.972935.89

2.5货车(E)411.02548.03508.89489.321957.26

2.6货车(F)256.89342.52318.05305.821223.29

2.7货车(...)102.76137.01127.22122.33489.32

3其他业务收入1017.781357.041260.111211.654846.58

根据初步统计测算，公司实现利润总额5926.60万元，较去年同

期相比增长1308.07万元,增长率28.32%；实现净利润4444.95万元,

较去年同期相比增长846.43万元，增长率23.52%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元29312.34

完成主营业务收入万元24465.76

主营业务收入占比83.47%

营业收入增长率（同比）24.65%

营业收入增长量（同比）万元5795.97

利润总额万元5926.60

利润总额增长率28.32%

利润总额增长量万元1308.07

净利润万元4444.95

净利润增长率23.52%

净利润增长量万元846.43

投资利润率40.35%

投资回报率30.26%

财务内部收益率26.29%

企业总资产万元29931.41

流动资产总额占比万元27.21%

流动资产总额万元8144.54

资产负债率24.97%

二、货车项目背景分析

卡车作为汽车行业的子行业之一，广泛服务于公路货运、工程建

设、能源、矿山、林业和建筑等行业及国防事业，在国民经济和社会

发展中有着十分重要的地位和作用，与宏观经济息息相关。2017年，

我国卡车（含底盘、半挂牵引车，以下简称“卡车”）完成产销量分

别为368.3万辆和363.3万辆,同比增长16.88%和16.90%。细分市场

中，得益于政策的拉动，2017年重卡市场成为卡车市场的最大亮点。

2017年重卡销量H1.7万辆，同比上升52.41%,创历史新高，也是继

2010年首次突破100万辆以后，再次超过100万辆。中卡销量较去年

基本没有变化，销量为22.9万辆。同时，轻卡市场较去年市场回暖，

止跌回升，由去年的154.0万辆上升为171.9万辆，同比上升H.62%。

虽然整体市场有所回暖，但微卡市场有所下跌，由2016年的60.6万

辆下降至56.8万辆，同比下降6.27%,成为2017年卡车市场中唯一同

比下降的车型。

从总体上看，2017年卡车行业上半年的市场表现好于下半年，第

1季度的市场表现好于第2季度，第4季度的市场表现好于第3季度。

其中，3月仍然是传统销售高点，销量40.56万辆；7月成为销售低点,

销量仅为25.70万辆。

2018年1-6月，我国卡车（含底盘、半挂牵引车，以下简称“卡

车”）完成产销量分别为197.4万辆和206.5万辆,同比增长9.92%和

11.51%o同时，2018年上半年轻卡市场较去年市场回暖，止跌回升，

由去年同期的79.3万辆上升为97.49万辆，同比上升22.94%。

中重卡的销量主要受终端需求和更新需求影响，对应不同的需求,

中重卡可分为物流运输类用车和工程建设类用车。从终端需求来看，

物流运输类中重卡承担着全国半数以上的公路货运，其销量与公路货

运量和公路货物周转量等指标紧密相关。2017年，全国社会物流总额

为252.8万亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%；近年来受人均可

支配收入增长及电商快速发展等因素影响，以电商快递、电子商品、

冷链及健康医疗等高附加值的产业物流运输量增幅较快。此外，半挂

牵引车主要用于集装箱以及钢铁、煤炭、水泥等大宗材料运输，2016

年下半年以来，钢铁、煤炭、水泥等大宗商品市场回温，其运输需求

量亦呈增长态势。2017年我国公路货运量同比增长9.3%至479亿吨；

2017年全年，我国完成公路货运量367.95亿吨，同比增长10.1%,受

物流行业需求扩大影响，物流运输类中重卡销量持续增长。

工程建设类用车需求与基建工程、房地产新开工数量等密切相关。

根据国家统计局发布的数据，2017年，全国房地产开发投资109,799

亿元，同比增长7.0%；全国商品房销售面积169,408万平方米，增长

7.7%；房屋新开工面积178,654万平方米，同比增长7.0%。同期，制

造业投资193,616亿元，同比增长4.8%；基础设施投资140,005亿元,

同比增长19.0%o固定资产投资和基建投资的较快增长对工程类中重卡

车的拉动十分明显，同时对物流运输类用车亦有所影响，从而进一步

推动中重卡市场销量上升。中重卡销量还同时受到存量报废中重卡的

更新以及新增需求的拉动。以重卡为例，重卡维修费用在使用3年后

会迅速上升，重卡用户会在第三年左右根据经济环境、盈利状况等做

出是否换车的决定，而使用年限达到5~6年时，基本上必须进行淘汰

更新。据统计，2018~2019年，部分20n〜2013年前后购置的重卡将处

于报废阶段，市场约有60〜80万辆存量车有更新需求。

从供给端来看，2016年8月18日，相关部门出台治理超载新政策,

导致重卡单车运力下降。2017年以来，交通部、公安部的治超力度进

一步加大，治理范围从跨省和高速超载通道扩大至短途和国道。2017

年5月，交通运输部办公厅下发通知，指明各地交通运输主管部门在

超限超载治理工作要严格按照《规定》执行确保全国范围内标准统一,

中重卡单车运力下降有利于重卡产品换代升级并促进重卡销量的进一

步增长。

整体来看，2016年下半年以来，大宗商品市场持续升温，运力需

求增长明显，加之物流行业的持续发展及固定资产投资的强力拉动，

我国中重卡行业终端需求持续改善，市场呈明显复苏态势，销量水平

大幅上扬。此外，超限超载专项行动、重卡轿运车规范治理、国三、

国四标准车辆禁行、国六标准在部分地区提前实施，以及现有中重卡

的更新需求逐步释放，有望支撑中重卡市场景气度进一步改善。

从2017年7月1日，N2类轻卡市场从国四全面切换到国五开始，

轻卡市场高端化趋势加速。国家政策是轻卡高端化的重要原因，其中

排放升级直接推动了轻卡高端化进程。根据2014年国家发布的

GB12676-2014标准要求，从2015年7月1日起，N2类车型（3.5吨以

上轻卡）需强制安装ABS防抱死系统，该标准已于2016年7月1日起

全面实行。2016年1月20日，国家标准委发布公告，批准发布新修订

的《轻型商用车辆燃料消耗量限值》强制性国家标准，该标准规定了

总质量不超过3500kg的轻型商用车辆燃料消耗量新的评价参数，加严

了燃料消耗量限值，该标准于2018年1月1日起实施。同时，国四、

国五标准实施后，受轻卡产品成本变化的影响，轻卡客户群体发生较

大变化，个体用户的比重由70%左右，下降到40%以下；企业用户比重

由20%左右提高至50%左右。这些因素直接导致中国轻卡市场由低端市

场向中高端市场过渡。轻卡用户的主体已经从散户转变为公司用户。

公司客户更加注重轻卡的全生命周期成本，可靠性更好、出勤率更高、

运营成本更低、产品寿命更长，舒适性更好的轻卡备受用户青睐。现

在的畅销高端轻卡产品中，电子油门、助力转向、离合助力、电动空

调、电动车窗、遥控钥匙、电子驻车等轿车化乘坐舒适配置已经大量

应用，接近乘用车标准。

专用车在轻卡中的比重越来越大。其中冷藏车是轻卡专用车市场

增长较快的细分领域。我国当前的冷藏车比例远远低于发达国家甚至

很多发展中国家，未来，中国在冷藏车的发展上，有极大发展潜力。

冷藏车也许是近几年轻卡行业中增长最大的一个细分市场。各大轻卡

企业都针对冷藏市场推出了拳头产品。另外，随着快递快运市场的蓬

勃发展，专注于物流运输的厢式货运车的份额更是快速增长。主流轻

卡车企不断推出物流细分专用车型。与此同时，随着农用车的淘汰，

轻型渣土车的需求不断增长，很多城市对中重型货车限行，但轻型货

车可以通行，因此，运送建筑垃圾运输的渣土车，部分为上蓝牌的轻

卡。这就给轻卡自卸车带来了一定的市场，部分卡车制造商推出了轻

型国五压缩垃圾车、轻型渣土车等适用于城市作业需求的轻型卡车。

随着环保压力的不断加大，轻卡电动化趋势加速。中国快递业已

实现多年保持快速增长，电商快递业务急需转型升级，“绿色物流”

成为转型方向和目标。2017年2月，国务院印发的《“十三五”现代

综合交通运输体系发展规划》明确要求，要实现在城市公共交通、出

租汽车和城市物流配送领域新能源汽车的快速发展，预计未来电动物

流车行业将迎来爆发式增长。

智能网联汽车是汽车与信息、通信等产业跨界融合的重要载体和

典型应用，是全球创新热点和未来产业发展制高点。2018年3月27日,

工信部发布《2018年智能网联汽车标准化工作要求》，对智能网联汽

车提供标准支持。2018年4月3日，“全国汽车标准化技术委员会智

能网联汽车分技术委员会”成立，标志着国家推动智能网联汽车发展,

建设汽车强国的决心。同时，各智能汽车试验场的不断验收，各国智

能汽车技术竞争日趋激烈，因此，智能网联卡车必将是行业发展的大

趋势，以及未来卡车市场占有率的重要碳码。

三、货车项目建设必要性分析

2019年国内汽车销量2575万辆，同比下滑8.15%,商用车销量

432万辆，同比下滑1.06%；重卡销量H7万辆，同比提高2.27%；中

重卡销量合计131万辆，同比下滑19.51%；轻卡销量188万辆；同比

下滑0.37%O

2020年第一季度，商用车销量79万辆，同比下滑28%,重卡销量

27万辆，同比下滑16%。其中，三月份重卡销量12万辆，同比下滑

19%,环比增长219%；中卡销量1.3万辆，同比下滑23%,环比增长

336%；轻卡销量17万辆，同比下滑23%,环比增长496%,各车型销量

较2月份相比降幅均明显收窄。

在国内商用车市场中，卡车销量占比最大，大约为96%；在卡车中,

又以轻卡和重卡销量最多，两者合计占比76.1%。重卡具有生产资料属

性，受政策、需求等方面的影响，销量有明显的周期性，从数据上看,

近十年，2010年、2013年和2017年分别达到销量峰值，同比增加

59.7%,22.1%和52.7%。以最近的2017年为例，重卡销量达到H1万

辆，主要是受国内重卡在强制性国标GB1589-2016《汽车、挂车及汽车

列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》的实施、921治超新政、国五排放切

换等政策和市场等因素刺激。

从集团重卡市占率角度来看，目前重卡市占率格局比较清晰，前

四位分别是一汽解放、东风汽车、中国重汽集团和陕汽集团，并且行

业集中度逐年提升，近几年CR8一直维持在92%以上，；而从2016年

开始，CR4也在71%以上，2016年~2019年分别是：72%,74%,73%,

75%,与处在第五位的北汽福田差距逐步拉大，行业集中明显。

第三章产业分析预测

一、货车行业分析

2017年中卡销量同比增19%,自2016年起销量持续复苏。中卡销

量2011年至2015年每年销量均为下滑状态，2016年由于淘汰落后低

速货车及黄标车，中卡获得复苏，当年同比销量增长10%,达到22万

辆。2017年前10个月，中卡前10月销售20万辆，去年同期销售

16.9万辆,同比增19%；10月份销售2.5万辆，同比增长97%,创今

年单月销量高点，预计全年销量达到25万辆，同比增长20%。

轻卡销量同比增10%,表现较为平稳。轻卡销量占卡车销量的45%,

年销售百万辆以上，主要面向中低端短途运输，需求较为稳定，轻卡

前10月累计销售138万辆，去年同期销售125万辆，同比增长10%；

其中10月份销售14.5万辆，同比增长15%。预计2017年全年轻卡销

售170万辆，创2013年以来的反弹高点。

中轻卡销量增长主要由运力不足、排放升级、物流发展导致。自

2010年中轻卡处于销量同比下滑的轨道中，2017年由于供给侧改革、

PPP项目落地，以及治理超载的影响，库存消化较为充分，同时叠加国

四转国五的升级，中轻卡获得了同比正向增长。

微卡2017年销量略有下滑，料2018年无重大变化。微卡自2009

年销量突破50万辆以来，近9年销量区间维持在50-60万辆的区间，

微卡的主要销售市场为三四五线城市及乡镇，需求较为稳定。微卡

2017年前10月销售48万辆，同期销售50万辆，同比下滑4.09%；其

中2017年10月份销售微卡4万辆，同比略有下滑。

预计2018年中轻卡表现受益于排放升级及淘汰落后黄标车。中轻

卡在连续销量下滑后，我们预计2017年为中卡及轻卡的复苏开端，继

新能源客车在补贴支持下渗透率达到较高水平后，我们预计电动物流

车财政补贴将会持续刺激电动物流车的销量及更新换代；另一方面，

受益于淘汰黄标车及低速电动车，每年中轻卡的市场空间有望变大，

2018年中轻卡将取得较快发展。

预计2018年微卡的市场空间将持平或略有下降。由于消费升级及

大部分微卡为物流用途，目前电动物流车及交叉型乘用车都将挤占微

卡的市场份额，并且由于小卡及轻卡挤占了部分微卡的空间，预计

2018年微卡的销量持平或略有下降。

二、货车市场分析预测

预计未来5年全球中重卡市场规模在350万辆的水平，保持低速

增长：预计中国市场的份额保持最高（40%的水平），北美市场的格局

最为稳定（前4大车企市占率超过90%）,欧洲市场的规模仍在恢复

（年产销规模最高达80万，2008年金融危机后在35万水平），印度

市场的增速领先全球（近5年增长50%）o

参考成熟的北美市场，中国企业的整车业务营业利润率仍有较大

差距，预计后续中国市场的高端化趋势带动中国车企盈利能力提升。

北美市场中重卡整车业务的营业利润率基本保持在5%以上，高于中国

市场的水平（不足5%）,主要源于单车收入的差距（北美市场约60万

人民币，中国市场约30万人民币）。

参考成熟的北美市场，独立发动机企业康明斯依托强中重卡市场

的产业地位带来的持续现金流，通过业务多元化实现业绩的高速增长,

预计中国市场的对标企业潍柴动力成长空间仍然充足。康明斯在中重

卡发动机市场长期保持市占率第一（40%的水平），随后通过发动机品

类的拓展（扩充排量范围覆盖、扩充应用领域范围）、电力系统业务

的拓展（对冲卡车周期波动）、部件业务的拓展（高技术壁垒显著贡

献利润）、分销业务的拓展（加强渠道管理优化产品全周期管控）实

现业务多元化。潍柴动力目前处于发动机业务和电力系统业务的拓展

阶段，预计后续将进一步向高壁垒的部件领域拓展，大幅扩大公司的

成长空间。

从行业总量的角度，2019年全球中重型卡车总销量为320万辆，

同比增长约3.1%,预计2020年受肺炎疫情影响，全球销量有所下滑,

20212023年恢复增长。2004年以来，全球中重卡行业呈缓慢增长趋势,

除了2008-2009年销量受宏观经济影响出现下滑外，其余年份增速均

保持平稳。

从区域结构的角度，2019年中国市场的中重卡销量占比（40%）最

高，印度市场增长最快。作为销量唯一超过百万的地区，中国市场是

全球中重卡车销售的重要市场，市场份额从2014年的36%提升至2019

年的40%。印度市场是近年来销量增长最快的中重卡市场，2019年总

销量约为30万辆，较2014年提升50%,年均复合增长率约8%o此外,

北美和欧洲的2019年的市场占比分别达14%和12%,近五年来中重卡

车的销售在南美洲、非洲&中东地区和俄罗斯出现了负增长现象。

中国的中重卡市场规模在130万辆的水平，预计2020-2022年中

国中重卡市场规模保持在120万以上的水平。2016年以来，超载治理

叠加更换周期，重卡销售规模连续4年实现增长，2019年为H7万辆,

创下历史新高。中卡市场自2012年以来逐步萎缩，2019年为14万辆,

较2011年的销量下降52%O

2019年全球前20大中重卡企业产量合计约240万辆，德国的戴姆

勒位列第一，中国的一汽集团位居第二。2019年戴姆勒和一汽集团中

重卡产量接近30万辆，分别位列行业第一和第二。东风汽车、沃尔沃

2019年产量突破20万辆，形成第二梯队。全球前20大中重卡企业中

国企业占据9席。

2016-2018年北美市场的重卡发货量和零售量从20万上升至30万

水平，年复合增长率约16%,中卡零售量保持在15万的水平，更新周

期约为10年。2000年以来，北美重卡发货量和零售量均呈周期波动趋

势，与经济周期较为紧密，2001年、2009年达到低点，2016—2018年

重卡发货量连续三年上涨，2018年发货量达31.8万辆，零售量达

31.3万辆，同比分别增长30%和27%。中卡的零售量趋势则较为稳定，

在2009年后持续上升，2018年中卡零售量超过15万辆。美国市场的

组合重卡（Truck,combination,预计类似于牵引车）保有量保持在

260万辆的水平，考虑到美国市场的重卡以牵引车为主，预计美国市场

重卡的更新周期在10年左右。

欧洲重卡生产规模在2009年大幅下降，2012年以后整体趋势平稳,

但规模大幅萎缩，预计主要源于出口的减少，中重卡市场销售规模在

35万的水平。2005—2008年，欧洲重卡产量稳步上升，2008年产量达

到峰值82万辆。2009年受全球金融危机影响，欧洲重卡产量规模骤降,

同比减少63%,2010-20H年有所反弹，之后一直维持在20-30万辆区

间。20102019年欧洲中重卡销量缓慢提升，2019年销量接近40万水

平。

从区域结构的角度，2019年德国中重型商用车销量欧洲第一，法

国、英国位列二三，德英法三国总销量占欧洲销量约55%。2019年德

国中重型商用车销量约9.8万辆，遥遥领先于欧洲其它国家。法国和

英国2019年销量分别约为5.6万和5.5万辆，形成第二梯队。2019年

销量突破2万辆的国家还有波兰、西班牙和意大利。2015-2019年，立

陶宛成为欧洲主要国家中增长最快的中重型商用车市场，从4千辆上

升至8千辆，年复合增长率为21%

2000-2019年印度重卡产量总体波动上升，预计未来3年保持在

30万以上的规模。2000-2006年，印度重卡行业处于稳步增长阶段，

产量从6万上升至28万，年复合增长率为28%。2007年以来，印度重

卡产量处于周期波动上升阶段，分别在2011年和2018年到达高点，

2018年印度重卡产量首次突破40万，2019年又下降至28万。

第四章建设规划

一、产品规划

（一）产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源

供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目

经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为货车,

具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据

人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把

产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确

定的产品方案和建设规模及预测的货车产品价格根据市场情况，确定

年产量为XXX,预计年产值28n9.00万元。

（二）营销策略

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量

是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；

目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品

具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满

足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需

求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项

目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据

分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，

我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市

场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了

市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于

产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。通过以上

分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强

的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好,

投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间

巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

产品方案一览表

序号产品名称单位年产量年产值

1货车A单位XX12653.55

2货车B单位XX7029.75

3货车C单位XX4217.85

4货车D单位XX2249.52

5货车E单位XX1405.95

6货车F单位XX562.38

合计单位XXX28119.00

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积43188.25平方米（折合约64.75亩），其中：

净用地面积43188.25平方米（红线范围折合约64.75亩）。项目规划

总建筑面积58304.14平方米，其中：规划建设主体工程35525.14平

方米，计容建筑面积58304.14平方米；预计建筑工程投资4449.17万

yGo

（二）设备购置

项目计划购置设备共计109台（套），设备购置费4856.58万元。

（三）产能规模

项目计划总投资15604.60万元；预计年实现营业收入28n9.00

万元。

第五章选址规划

一、项目选址原则

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，

采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目

的。

二、项目选址

该项目选址位于某某新兴产业示范区。

园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向，加

快推进制造业转型升级步伐，推进信息技术与制造技术深度融合。到

2020年，制造业转型升级取得明显成效，先进制造业发展体系更加完

善，成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到

1450亿元，年均增长6.2%左右，拥有18家以上主营收入超百亿元企

业和3个500亿产业集群。加快推动转型升级创新发展，是园区适应

和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政

府总体工作部署，在新起点上整装再出征，统筹稳增长、促改革、转

方式、调结构、惠民生，打造发展升级版。用5年时间，全面推动转

型升级和创新发展，努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质

量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。

三、建设条件分析

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民

营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业

管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造

的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；

在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的

顺利实施提供了管理上的有力保障。

四、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地

控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆

盖率W20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率

<20.00%"的具体要求。根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资

源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）

中规定的产品制造行业建筑容积率三0.80的规定；同时，满足项目建

设地确定的“建筑容积率三1.50”的具体要求。投资项目土地综合利

用率100.00%,完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指

标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用

率三90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率

三95.00%”的具体要求。

五、用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数59.