理财总经理合同协议

理财总经理合同协议甲方（委托方）：姓名：__________________身份证号码：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（受托方）：公司名称：__________________统一社会信用代码：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方希望获得专业的理财服务，乙方具备提供该服务的专业能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方担任理财总经理，为其提供理财服务事宜，达成如下协议：一、服务内容及标的物描述（一）理财规划乙方将根据甲方的财务状况、收入情况、投资目标、风险承受能力等因素，为甲方量身定制全面的理财规划方案。该方案将涵盖现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划等各个方面，旨在帮助甲方实现资产的合理配置和长期稳健增值。（二）投资管理1.资产配置乙方将综合考虑甲方的风险偏好和理财目标，在不同的资产类别之间进行合理配置，包括但不限于股票、债券、基金、银行理财产品、信托产品、房地产等，以分散投资风险，提高投资组合的整体收益水平。2.投资决策基于对市场动态、行业趋势和各类投资产品的深入研究与分析，乙方将为甲方做出具体的投资决策，选择合适的投资标的，并适时进行投资组合的调整和优化。乙方将密切关注投资市场的变化，及时向甲方提供投资建议和市场动态信息，确保甲方的投资决策能够根据市场情况做出灵活调整。（三）财务咨询乙方将为甲方提供日常的财务咨询服务，解答甲方在理财过程中遇到的各种问题，包括但不限于投资产品的选择、财务规划的调整、税务筹划的优化等。乙方将根据甲方的具体情况，提供专业、客观、准确的建议和意见，帮助甲方做出明智的财务决策。（四）其他服务乙方还将根据甲方的需求和实际情况，提供其他与理财相关的服务，如财务状况分析报告、投资绩效评估报告、税务申报协助等，以全面满足甲方在理财方面的需求。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权了解乙方为其制定的理财规划方案、投资决策过程及相关信息。有权要求乙方按照本协议约定提供理财服务，并对乙方的服务质量进行监督和评价。有权根据自身情况和市场变化，对理财规划方案和投资决策提出合理的调整建议。2.义务向乙方如实提供与理财服务相关的个人财务信息、收入情况、投资目标、风险承受能力等资料，并保证所提供资料的真实性、准确性和完整性。按照本协议约定及时向乙方支付理财服务费用。积极配合乙方的工作，按照乙方的要求提供必要的协助和支持，如签署相关文件、办理投资手续等。在理财服务过程中，遵守国家法律法规和相关政策规定，不得从事违法违规的投资活动。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本协议约定收取理财服务费用。根据甲方提供的资料和市场情况，独立做出理财规划方案和投资决策，并要求甲方予以配合执行。在法律法规允许的范围内，根据理财服务的需要，对甲方的资产进行管理和操作。2.义务遵守国家法律法规和相关政策规定，诚实守信，勤勉尽责地为甲方提供理财服务。按照本协议约定的服务内容和标准，为甲方制定合理、科学的理财规划方案，并确保投资决策的合理性和风险性。定期向甲方提供理财规划方案的执行情况报告、投资绩效评估报告等相关信息，及时告知甲方投资收益情况和市场动态变化。对甲方的个人财务信息和商业秘密予以保密，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或经甲方书面同意的除外。在理财服务过程中，如发现甲方提供的资料存在虚假、不准确或不完整的情况，应及时告知甲方，并有权要求甲方补充或更正相关资料。三、服务费用及支付方式（一）服务费用甲方应向乙方支付的理财服务费用包括固定管理费和业绩报酬两部分。1.固定管理费甲方按照本协议约定的资产规模的[X]%向乙方支付固定管理费，作为乙方为甲方提供理财规划、投资管理、财务咨询等服务的基本费用。固定管理费每[支付周期]支付一次。2.业绩报酬在理财服务期间，如甲方的投资组合实现了超过[业绩比较基准]的收益，乙方有权按照超出部分的[业绩报酬比例]提取业绩报酬。业绩报酬在每个[业绩核算周期]结束后，根据投资收益情况进行核算，并在核算结果确定后的[支付期限]内支付给乙方。（二）支付方式甲方应在收到乙方发出的服务费用支付通知后的[支付期限]内，将服务费用支付至乙方指定的银行账户。具体支付账户信息如下：开户银行：__________________账户名称：__________________银行账号：__________________四、保密条款双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、个人隐私等信息予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用对方的保密信息，但法律法规另有规定或因履行法定职责需要披露的除外。本条款的保密期限为本协议生效之日起[保密期限]年。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定向乙方支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[逾期利率]向乙方支付逾期违约金。逾期超过[逾期期限]日的，乙方有权暂停理财服务，并要求甲方支付已产生的服务费用及逾期违约金。2.若甲方提供的资料存在虚假、不准确或不完整的情况，导致乙方做出错误的理财规划方案或投资决策，给乙方或甲方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。3.若甲方违反本协议约定的其他义务，给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定的服务内容和标准为甲方提供理财服务，或未履行本协议约定的其他义务，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。2.若乙方违反保密条款的约定，向第三方披露或使用甲方的保密信息，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。3.若乙方在理财服务过程中存在故意或重大过失，导致甲方的资产遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。六、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款（一）协议变更与解除1.本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。2.在履行本协议过程中，如一方提出解除协议，需提前[解除通知期限]日书面通知对方。经双方协商一致后，可办理协议解除手续。协议解除后，双方应按照本协议的约定进行结算和清理。（二）协议生效与期限本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[协议期限]年。协议期满后，双方如无异议，则本协议自动延