2025中国ai新风向30条判断-甲子光年

阳子引力Y中于I力AAI共湖生2025中国AI新风向30条判断甲子光年创始人&CEO张一甲雷子引力Y中于I力A雷子引力Y中于I力A甲子光年己回2与帮扶重点青年群体就业创业帮扶重点青年群体就业创业微软Majorana1量子芯片《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(GB38031-2025)谷歌新量子芯片Wilow跨越帮度里程啤微软Majorana1量子芯片《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(GB38031-2025)谷歌新量子芯片Wilow跨越帮度里程啤缅甸大地震缅甸大地震NVIDABlackwell赛诺咸盛发布全球首台A医疗CT设备MetaLlama4Gemini2.5AlphaFold3.0#舟十八号、十九马斯所助地动长起录(于2025年加力书围实施大规权设备更新和消费品D旧换新政策的通知》中国：“四m”计如2025年完成60飘低轨卫强阳网软硬协同智算集群数据来源：甲子光年智库根据公开资料整理，2025年；甲子光年甲子光年普惠甲子光年甲子光年硬件与AI的协同设计数据来源：AAAI2025PRESIDENTIALPANELON品已品已一枝独秀，不如万枝芬芳数据来源：甲子光年智库，2025年；甲子光年甲子光年多样化架构探索多样化架构探索“AttentionIsAllYouNeed”论文数据来源：CobusGreyling,甲子光年智库，2025年；数据来源：N=608,甲子光年智库问卷调研，2025年3-4月；甲子光年品回5Y甲子光年86.Q:企业已部署及未来三年部署的人工智能核心应用技术类型是?甲子光年甲子光年已回2与甲子光年已回2与甲子光年普惠2025年3-4月使用过AI产品的用户普惠普惠数据来源：N=608,甲子光年智库问卷调研，2025年34月；普惠普惠品品回5Y基于开源模型定制成企业部署生成式AI核心方式使用成本下降正在让基础模型层“平民化”购买商业产品已回2与已回2与甲子光年普惠技术技术应用程度数据来源：N=608,甲子光年智库问卷调研，2025年34月；使用意愿分工比例使用频次标准满意度效度智能化水平已回2与已回2与甲子光年普惠根据AI应用程度为四类用户命名AI工具用户AI助手用户AI原生用户AI创生用户半交给AI产品，一半自己主导作可以交给AI完成内容作对现实世界产生影响(如具身智能、AI大模型驱动的人机协作等)AI文明：已经实现了人与AI产品的高度糊合，人的归人，AI的归AI,实现人与AI的高效协作数据来源：N=608,甲子光年智库问卷调研，2025年34月；普惠普惠认知略低，生活场景为主，满意度略低，使用频次不高、接受价格低，以软件形态产品认知高，工作场景为主，满意且推荐意愿高，使用频次不高、接受价格居中，以软件形态产品为主认知高，工作&生活场景都会用，满意且推荐意愿很高，使用频次高、接受价格居中，愿意使用软硬融合产品认知略低，工作场景为主，满意且推荐意愿很高，使用意愿高、使用频次高、接受价格高，以软硬融合形态产品为主已回2与甲子引力已回2与甲子引力X甲子光年甲子光年普惠各行业用户分布体现各行业的AI应用进展环保旅游/休闲生命科学能源/化工IT软件交通运输/汽车电信信息硬件医疗健康传媒行业专业服务金融零售科研/院校政府互联网文化娱乐其他教育采矿业环保旅游/休闲生命科学能源/化工IT软件交通运输/汽车甲子光年Y甲子光年甲子光年丁I甲子光年AI改变世界的评估模型物理物理Al主语化信息L1-L2:重新定义全球AT价值链直至全民可享、无所不在数据来源：甲子光年智库，2025年；甲子光年了引力YChinaAI双螺旋演化机制重新定义全球AT价值链直至全民可享、无所不在数据来源：甲子光年智库，2025年；甲子光年Y甲子光年AI共湖生雷子引力Y中于I力A30条判断甲子光年甲子光年0甲子光年甲子光年“中国方案”成为事实标准从追随者走向定义者，“中国方案”成为事实标准DeepSeek成为全球增速最快AI应用推理成本大幅度降低应用发布第N天全球日活跃用户数量(万)一DeepSeek—ChatGPT开源战略的颠覆性：DeepSeek开源策略吸引全球开发者构建生态，衍生出无数垂直行业版本，形成“以开源换标准”的竞争策略。此模式打破OpenAI的API垄断，推动行业从“技术壁垒竞争”转向“生态协同竞争”。Q:请问您主要使用以下哪些生成类A产品/应用?数据来源：AI产品榜，statista,甲子光年智库问卷调研，N=608,2025年3-4月；己回25己回25将AI平民化进程从L2跃升为L3-L5开源模型推动企业从看得懂A到用得上、用得好AI转变，正在形成中国范式的AI当下位置产业发展数据来源：甲子光年智库，2025年；正在定义AI终端的新一代操作系统2024年开始主流厂商密集发布端侧模型数据来源：On-DeviceLanguageModels-AComprehensiveReview,华为、清华大学，甲子光年，2025年；传统终端OS智能原生0S传统终端OS应用层应用层APP元服务APP元服务应用层应用层APP元服务系统服务&应用框架系统服务&应用框架系统服务&应用框架框架层框架层内存内存外设硬件层甲子光年04物理AI打破“缸中之脑’JAZZYEAR甲子引力X强化学习+合成数据+数字孪生，推动AI走入现实甲子光年GPT-3的训练数据100%为互联网数据不同领域互联网数据与物理数据的占比分布对比书路，36维基百科，2%学术期刊，甲子光年甲子光年AI技术路线尚未收敛，下一条“鲶鱼”仍会出现DeepSeek是通过RL强化LLM的推理能力Data,Fine-TuningPhases,RLPhases,andDisillationforprioritizinghelpfuln推理模型已成为2025年新发布模型的重点方向非Transformer架构的算法模型值得探索测试分数“intelligence”promprCCJliBaichuan2-13BDeepsek-R1-Distil-QwenDeepsek-R1-DistillQwen-数据来源：NVIDIA,甲子光年智库，2025年；07高性价比算力供不应求，依然是中国算力生态的核心矛盾图1:企业在应用人工智能过程中面临的挑战缺乏高质量可用数据缺乏高质量可用数据投入成本过高基础计算架构上存在技术局限性，无法大规模应用缺乏成熟可用的模型缺乏人工智能开发所需的人才计算资源的配置不足，难以快速获取高效的计算资源商业价值回报不明确人工智能解决方案需要快速迭代找不到合适的落地场景数据安全存在颐虑决策层、管理层对人工智能方案接受度不够人工智能应用与其他应用之间的打通存在鸿沟图2:各类芯片的综合性能对比0掌6掌FP¹6(半精度浮点数)通过降低精度(需防梯度滥出)将显存占用减少至中等水平(64-96GB),适用于混合精度训练(如BERT/GPT甲子光年甲子光年释放企业私有化部署需求的三分之一DeepSeek不同模型推理所需显存呈现下降趋势定制私有化部署需求44.7%,16.6%有一体机需求一显存需求(GB)使用开源模型如DeepSeek,进行定制化开发并私有化部署的比例定制+私有化部署私有化部署的硬件解决方案(如本地服务器配置)“资源规模”+“智能密度”缺一不可AI成为推动云厂商资本开支增长的驱动力■资本支出(亿美元)—增速(96)2015-2024年Q:请问贵司部署使用生成式AI产品的实现途径是什么?数据来源：谷歌、微软、阿里巴巴，甲子光年智库问卷调研，2025年；甲子光年甲子光年AI推动云生态的结构性变化物理世界物理世界层层数字世界数字世界物理世界物理世界已回2写甲子光年甲子光年已回与从“纯智力”到“能动性”,从“以指令为中心”到“以意图为中心”AIAgent的能动性优于AI的纯智力思考、分析、学习和解决问题的能力能动性(Agency);主动采取行动、做出决策并影响环境的能力，主动设定目标并坚定追求在面对障母时寻求解决方案内在控制点(认为自己掌控命运)自我效能感、决心与责任感的综合体InteligenceAge再高的智力不付诸行动也只是潜流，而中等智力配合高能动性却能创造实际价值。高智力的大模型相对常见，而真正具备高能动性的AIAgent却极为福缺。具备能动性的AIAgent会积极寻求提升自己智力的方法，而高智力的AI模型却不必然导致更强的行动力。养能动性，导致能动性在AIAgent市场中更为稀缺。人机协作方式从以指令为中心到以意图为中心变革人类和人类和AI协助工作其中某(几)个任务AT数据来源：AndrejKarpathy,华为《鸿蒙2030愿景白皮书》,甲子光年智库梳理，2025年；多智能体协作浏览器+Python初始化虚拟机，初始化虚拟机，任务执行调度用户用户所有子任务所有子任务执行图2:国内外多智能体研究呈上升趋势从“超级入口”到“入口无处不在”,入口将不再·阿里：夸克“超级框”PPPPPPPPPP其他新型入口·硬件(苹果、华为等)原生时代的入口形态将是“无处不在的轻量级agent入口+分布式服务·硬件(苹果、华为等)数据来源：甲子光年智库梳理，2025年；已回与强大的基础设施(算力、数据)适配适配丝滑融入任务链，让自己多“被调用”适配被兼客Y满意度Y满意度有商业化潜力的AI应用落地场景增加一倍甲子光年图：甲子星空坐标系——图：甲子星空坐标系——AI在C端应用场景的商业潜力评估年新进光年象限星辰象限侧重产品体验侧重商业落地光年象限3D交互内容生虚程与代码自动告星云象限待重塑产品侧重产品效率提升星团象限XNPS值用户可接受价格相比两年前提升1.5倍图1:C端用户付费使用意愿图1:C端用户付费使用意愿图2:2025年C端用户价格接受度/年一太便宜不购买一物有所值会购买—价较高但仍购买一太贵不会购买1000元3000元5000元备注：PSM价格敏感度测试模型(PriceSensitivityMeter)是一种市场调研工具，通过让消费者回答四个关键价格问题(太便宜、便宜、有点贵、太贵),数据来源：N=608,甲子光年智库问卷调研、2025年3-4月；C端用户的价格测试显示：可接受价格范围(P¹-P3):500-20000元C端定价合理范围：500-3000元>用户可接受最优价格从2023年1200元，提高到2025年3000元传统软件VSAIAgent的破局对比AIAgent正通过三层重构颠覆企业服务流程数字化，如ERP/SAP刚性规则平均3个月员工培训仅覆盖30%高频场景版本迭代周期≥6个月从“人适应系统”任务目标驱动，如动态拆解KPI从“人适应系统”自然语言指令，零学习门槛实时在线学习(周级模型微调)19数字劳动力的觉醒数据来源：N=608,甲子光年智库问卷调研，2025年34月；甲子光年甲子光年38%的用户可以用AI完成40%以上的日常工作任务20%以下，甲子光年甲子光年AI原生企业AI原生企业AI原生企业是指将人工智能深度嵌入到企业各项业务活动中，使其成为常态而非偶尔的辅助工具。员工能够使用AI来加速业务流程、提升效率，并创造渐的价值。AI不再是技术工具，而是企业文化和日常操作中不可或缺的一部分。·例如，传统的AI应用就像给自行车装发动机——虽然能提升速度，但本质还是自行车的架构。而AJ原生(AINative)更像是重新发明电动车，从设计理念到动力系统都基于A技术。AI原生企业的核心特征包括智能内生、持续进化和跨界融合。这些企业如同拥有自主意识的“学习型大脑”,能够实时处理海量信息，并将信息转化为数据驱动的决策依据，重构传统的商业逻辑。·例如，某电商平台用AI优化商品推荐，这是典型的“AT+”;而真正的AI原生企业会让推荐算法参与商品设计、供应链管理，甚至反向定义用户需求。数据来源：Gartner,甲子光年智库梳理，2025年；AI原生企业的层次评估1层次0:员工完全不使用AI层次1:员工利用各种AI工具完成工作层次2:AI自主完成某些工作流程步骤2027年40%中层管理岗位将因AI整合而转型AI原生的组织结构传统“金字塔”结构将披动态“蜂窝网”结构代，将个员工成为网络中的“节点”,通过AI实时连接资源、数据和协作对象·例如，亚马逊已在仓储管理中测试“AT调度员”,根据实时订单和员工状态直按分配任务，跳过传统管理层级。AI原生的办公形态大部分需求和获得都是与AI产品的交互得到的，比如资料查找、素材生成。一线员工获得更大的生产能力和决策权，借助AI辅助决策，企业审批层级可压缩至1级。·例如，某车企通过DeepSeek代码生成模块将研发周期缩短40%,直接由工程师团队主导技术方案迭代AI自主处理流程性工作，甚至参与决策。·例如，甲子光年的日常会议，AT助手已能自动整理代办清单直接分配任务，接管了大量行政工作。甲子光年甲子光年0看不见的AI0看不见的AI指挥官隐藏在数据洪流中的AI系统正在颠覆规则以某电商企业为例以某电商企业为例以苏州某企业为例供应链的“超感官”进化以苏州某企业为例时监控着TikTok上的潮流趋势、1688平台的原料价格波动，以及纽约时装周的设计元素，在0.3秒内生成2025秋季新款卫衣的生产方案。这让该卖家新品研发周期从28天压缩至72小时，爆款率提升至行业平均水平的3倍。核心不再是IT核心不再是IT系统，而是能连接所有资源的AI协调网络。价格战的“量子纠缠”用户需求的“读心术”数据来源：甲子光年智库梳理，2025年；击甲子光年甲子光年子引力子引力,从“设备为中心”走向“场景为中心”,从“人找服务”,到“服务找人”从“人找服务”,到“服务找人”从“人找服务”,到“服务找人”玩游6数据来源：华为、清华大学《2024年AT终端白皮书》,甲子光年智库，2025年；甲子光年甲子光年全局化智能子引力全局化智能端云协同的结构端云协同的结构复染场贸端云协同的意义富交互协同计算个性化更实时的AI更高效的AI更可信的AI甲子光年W甲子光年人形机器人当下细分市场，中期个人市场，远期星辰大海人形机器人的技术成熟度人形机器人成本降低速度人形机器人的应用场景人形机器人的技术成熟度，硬件大部分已准备就绪，并且端到端人工智能的进展可能会使人形机器人的迭代速度大大加快行业领先者技术成熟度(96)人形机器人成本曲线行业领先者技术成熟度(96)2040-2050年情感陪伴2技术成熟、成本下降、十2025-2030年2022202320242025E2026E2数据来源：高盛，前瞻产业研究院，甲子光年智库，2025年；已回与子引力24情感陪伴类机器人刚性需求快速释放商业红利子引力从2003年到2022年，美国消费者独处的时(平均每日独处清醒小■基准情景数值(亿美元)■从2003年到2022年，美国消费者独处的时(平均每日独处清醒小2.46亿单身2023年全国适婚年龄的单身2023年全国适婚年龄的单身全球33%的老年人超50%老年人长期足10分钟，依赖电子设备填补陪伴缺口2003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021数据来源：ARKInvest、华源证券，国家统计局，甲子光年智库，2025年；具身智能工业机器人与子引力W视觉AI工业机器人将重塑工业柔性智造场景具身智能工业机器人将重构智能工厂图1:具身智能打通智能工厂的纵向管理体系图1:具身智能打通智能工厂的纵向管理体系可打通数据决策层一生产可打通数据决策层一生产计划层一数据监测层一现场管控层一设备层全流程，重构智能工厂的数据与生产业务流程。工业视觉和AT融合的全栈式方案，助力智能制造场景渗透率提升图2:微亿智造视觉AI+机器人智能控制全栈技术解决方案场手云决策层脑眼00数据来源：微亿智造，甲子光年智库，2025年；已回与从L2动作自主向L3任务自主演进技术能力馅封能力典型的L1级机器人典型的L1级机器人