中国药品市场

中国药品市场摘要2005-2010年,中国药品市场得复合增长率超过20%,2012年市场规模达到9261亿元。人口老龄化带来得药品潜在需求增加,经济发展带来得社会保障水平居民购买能力提升,就是药品市场扩张得源泉。国内制药企业随着药品需求同步扩张。外资企业在中国市场上扮演着重要角色,尤其就是在高端得三级医院药品市场中占据瞩目得市场份额。中国药品市场集中在医疗资源丰富得城市,二三级医院就是中国药品市场最重要得组成部分。2013-2020年,中国药品市场规模将以年均12%得速度继续高速扩容。一、中国药品市场得需求二、中国药品市场得供应三、终端得药品使用四、药品市场特征与展望提纲一、中国药品市场得需求1、居民人口与患病率

2、经济发展与居民购买力药品需求与患病人口得数量直接相关,患病人口得数量取决于两个因素:人口基数及患病率2000年:12、7亿——2010年:13、4亿,增长值7229万,累计增长5、7%,年均增长5、56‰。历年两周患病率1、居民人口与患病率

1、居民人口与患病率

1993年调查地区居民两周患病率(‰)指标名称合计城市农村城市/农村两周患病率140、1175、2128、247分性别两周患病率男性128、4158、0118、739、3女性151、9191、8138、153、7年龄别两周患病率

0-4岁200、3216、9197、019、9

5-14岁118、7157、9109、948

15-24岁74、2104、067、236、8

25-34岁82、286、281、05、2

35-44岁128、5126、0129、6-3、6

45-54岁164、5188、5155、333、2

55-64岁218、3263、6195、368、3

65岁及以上250、0309、5216、093、57大家应该也有点累了,稍作休息大家有疑问得,可以询问与交流1998年调查地区居民两周患病率(‰)指标名称合计城市农村城市/农村两周患病率149、8187、2137、150、1分性别两周患病率男性136、2170、7125、145、69女性164、1203、5150、153、42年龄别两周患病率

0-4岁201、6221、4197、523、9

5-14岁100、6116、297、418、8

15-24岁64、779、660、818、8

25-34岁106、893、3110、9-17、6

35-44岁154、3156、2153、52、7

45-54岁196、0217、3187、629、7

55-64岁259、1312、1230、581、6

65岁及以上294、1379、4242、0137、41、居民人口与患病率

1、居民人口与患病率

2003年调查地区居民两周患病率(‰)指标名称合计城市农村城市/农村两周患病率143、0153、2139、513、7分性别两周患病率男性130、4135、5128、76、8女性155、8170、2150、619、6年龄别两周患病率

0-4岁133、0104、2139、5-35、3

5-14岁72、260、974、5-13、6

15-24岁49、840、452、4-12

25-34岁82、559、590、4-30、9

35-44岁126、2100、0135、9-35、9

45-54岁191、5163、1202、6-39、5

55-64岁251、8258、1249、09、1

65岁及以上338、3396、9302、194、81、居民人口与患病率

2008年调查地区居民两周患病率(‰)指标名称合计城市农村城市/农村两周患病率188、6222、0176、745、3分性别两周患病率男性170、4202、6159、443、2女性206、8240、4194、346、1年龄别两周患病率

0-4岁174、2146、7179、8-33、1

5-14岁76、963、979、8-15、9

15-24岁49、750、649、51、1

25-34岁74、963、279、6-16、4

35-44岁136、0101、6147、6-46

45-54岁227、2213、8232、8-19

55-64岁322、7355、1310、045、1

65岁及以上465、9580、9398、2182、71、居民人口与患病率

年份1993年1998年2003年2008年

0-4岁200、3201、6133、0174、2

5-14岁118、7100、672、276、9

15-24岁74、264、749、849、7

25-34岁82、2106、882、574、9

35-44岁128、5154、3126、2136、0

45-54岁164、5196、0191、5227、2

55-64岁218、3259、1251、8322、7

65岁及以上250、0294、1338、3465、9合计140、1149、8143、0188、6历年居民两周患病率(‰)1、居民人口与患病率

1、居民人口与患病率

2008年调查曲线与前三次调查曲线偏离:人口得年龄结构发生变化。U形曲线:我国平均年龄位于右侧,发病率增长人口老龄化:平均年龄增加我国历年患病人次年份199020002010预期寿命(岁)68、5571、474、83不同年龄组人口数量(万)年龄组1998年2008年相比增加

0-4岁69266858-68

5-14岁2164215544-6098

15-24岁1984019510-330

25-34岁2459017580-7010

35-44岁19116248965780

45-54岁14942201435201

55-64岁8843153676524

65岁及以上8863129044041合计12476213280280401、居民人口与患病率

不同年龄组人口得两周患病人次(万)年龄组1998年2008年相比增加

0-4岁1396、221194、46-201、76

5-14岁2177、371195、54-981、83

15-24岁1283、03970、60-312、43

25-34岁2625、621317、25-1308、37

35-44岁2950、423386、72436、3

45-54岁2929、014576、221647、21

55-64岁2291、294958、922667、63

65岁及以上2606、156012、153406合计18259、1123611、865352、751、居民人口与患病率

2008年人口比1998年增长6、45%,年均增长0、627%2008年两周患病人次比1998年增长了5353万,增长29、32%,年均增长2、60%经过对人口年龄结构及患病率得分析,可以得到如下结论:在其她条件(就诊率、单次诊疗药品需求强度)不变得情况下,同时假定患病得病种、病况同质得条件下,1998年-2008年由于人口老龄化,使得我国对药品得需求以年均2、60%得速度递增。1、居民人口与患病率

患病人次得增加带来对药品需求(潜在需求)得增加居民两周未就诊率(%)GDP增长,医疗保障体系不断完善,2012年医保参合率达到95%2、经济发展与居民购买力年份合计城市农村1998年38、549、933、22003年48、957、045、82008年37、637、337、8年份无医疗保证率(%)2003年70、32008年12、9居民人均可支配收入明显提升(单位:元)居民医疗保健支出情况:居民人均药品支出额与人均存款余额得相关系数达到0、93,高度正相关关系。居民人均药品支出额与当地人均GDP得相关系数达到0、76,也属于正相关。2、经济发展与居民购买力地区城镇农村2000年6280、02253、42010年19109、45919、01年均增长11、77%10、14%2、经济发展与居民购买力年份

地区城镇居民农村居民人均年消费

支出(元)医疗保健

支出占消

费性支出%人均年生活消费支出(元)医疗保健

支出占消

费性支出%人均医疗保

健支出(元)人均医疗保

健支出(元)19901278、925、72、0374、719、05、119953537、6110、13、1859、442、54、920004998、0318、16、41670、187、65、220057942、9600、97、62555、4168、16、6201013471、5871、86、54381、8326、07、4居民医疗保健支出情况二、中国药品市场得供应医药制造业7子行业:化学药品原料制造、化学药品制剂制造、中药饮片加工、中成药制造、生物生化制品制造、兽用药品制造、卫生材料及医药用品制造1、药品生产情况2、制药企业得规模与集中度3、制药企业之间得竞争情况2003-2011年,我国医药制造业实现快速增长(亿元):医药制造业主要集中在我国东部地区:2008年,医药制造业占全国比重最高得前10省份(主营业务)(全国66、86%)依次为:山东(超10%)、江苏(超10%)、浙江、广东、河南、四川、河北、江西、上海、吉林1、药品生产情况子行业化学药品中成药生物药品合计2003年872、93577、48223、371673、782011年4104、983378、671515、478999、12增长3、70倍4、85倍5、78倍5、38倍复合增长率21、35%24、71%27、04%23、40%2、制药企业得规模与集中度每家企业平均销售规模(亿元):2010年4893家医药行业企业产品销售收入状况统计:子行业化学药品制造业中成药制造业2004年0、920、622008年1、781、07增长93、47%71、28%范围小于5千万5千万以上1亿以上10亿以上100亿以上药企数2359253415601335占比48、21%51、79%31、88%2、71%0、10%企业集中度:我国制药企业:1980s初800余家,1996年5000家,现在也4000余家世界最大得药品市场——美国:不足2000家将医药产业作为国民经济支柱得德国:1000多家英国更少:只300多家2000年世界前10药企市场集中度高达40％;前20家从10年前不到40%,现在60。我国制药企业:2011年百强市场集中度2、制药企业得规模与集中度1996年,日本医药产业得前8位企业得市场集中度就已经达到了44％;1992年,德国前8位企业得市场集中度为29％;1993年,英国前8位企业得集中度为35％;2000年,美国医药产业销售前20名得公司占据美国药品市场份额得82％,其中前10名占据61％。2、制药企业得规模与集中度医院第一供应商5年后供应地位变化情况观察:三级医院药品市场保持原有市场地位得概率大于二级;规模越大得医院保有概率越大①主营业务收入比重>从业人员比重:规模大,劳动生产率高②利润比重>资产、主营业务收入比重:规模大,利润率、资产回报率高3、制药企业之间得竞争情况3、制药企业之间得竞争情况2004年医药制造子行业规模前10企业情况(占子行业比重%)行业从业人员数主营业务收入资产利润化学原料24、831、1332、841、87化学药品13、624、7617、2831、1中药饮片22、6429、9332、6565、97中成药12、6320、819、4827、632008年医药制造子行业规模前10企业情况(占子行业比重%)行业从业人员数主营业务收入资产利润化学原料16、8621、4622、8437、21化学药品16、8624、9121、2731、13中药饮片12、8617、4621、9326、84中成药15、9118、0819、2621、742011年我国医院药品市场中占有率排名前10制药企业:3、制药企业之间得竞争情况排名三级医院二级医院排名三级医院二级医院1辉瑞辉瑞6齐鲁阿斯利康2阿斯利康赛诺菲-安万特7诺华诺华3赛诺菲-安万特拜耳-先灵8恒瑞哈药4拜耳-先灵扬子江9葛兰素-史克诺与诺德5罗氏上药10费森尤斯白云山三、终端得药品使用我国药品销售终端主要就是医疗卫生机构与药店,由于以药养医补偿格局,药店终端薄弱。医疗卫生机构终端中最重要为医院,然后就是基层医疗卫生机构。1、医疗资源与药品使用2、医院药品市场居民人均药品支出额与人均医疗资产、人均医疗固定资产、每床位固定资产得相关关系均超过0、9北京、上海、天津我国医疗资源最丰富,居民人均药品消耗最高1、医疗资源与药品使用居民人均药品支出与医疗资源得相关系数指标相关系数指标相关系数万人均床位数0、74万人平均公立医疗机构职工数0、83人均医疗资产0、98每职工固定资产数0、81人均固定医疗资产0、95每床位固定资产0、932、医院药品市场2006-2011三级医院复合增长率22、29;二级20、53增长速度逐年下滑三级医院成长性好于二级中西部地区快于东部地区大中型医院药品市场成长性快于小医院用药类别转变:抗感染明显下降;抗肿瘤与免疫调节剂以及消化系统用药比例上升。2、医院药品市场四、药品市场特征与展望1、中国药品市场特征2、中国药品市场规模与未来增长1、中国药品市场特征人口老龄化及经济发展得双重因素作用下,中国药品市场高速扩容。结合生成、销售得各种数据,2005-2010年,中国药品市场得复合增长速度超过20%。中国药品市场竞争激烈,但国内制药企业并没有很快地实现规模经营,导致行业集中度低。因此,在高端得三级医院药品市场上外资企业扮演着重要角色。药品市场受政策得影响很大。以基本药物制度为例,由于基层推行得药品销售零差率政策,基础