券商发债业务合同样本

券商发债业务合同样本第一篇范文：合同编号：__________

合同当事人：

甲方（发行人）：____________________

乙方（承销商）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发行债券事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、债券发行事项

1.1甲方同意发行总额为人民币__________元的债券，债券面值为人民币__________元，发行价格为人民币__________元。

1.2债券期限为__________年，自发行之日起计算。

1.3债券利率为__________%，采用固定利率计息方式。

1.4债券发行方式为__________。

二、承销事项

2.1乙方同意担任甲方的债券承销商，负责债券的发行和销售。

2.2乙方应按照甲方的要求，在债券发行前制定详细的承销方案，包括但不限于发行时间、发行价格、发行对象等。

2.3乙方应确保债券发行过程中，遵守相关法律法规，维护甲乙双方的合法权益。

三、费用及支付

3.1甲方应向乙方支付债券发行费用，包括但不限于发行手续费、推广费、承销费等。

3.2债券发行费用总额为人民币__________元，支付方式为__________。

3.3乙方应在债券发行完成后，向甲方提供详细的费用结算清单。

四、权利义务

4.1甲方有权要求乙方按照约定的时间、地点、方式完成债券的发行工作。

4.2乙方有权要求甲方提供与债券发行相关的资料，包括但不限于公司章程、财务报表、审计报告等。

4.3甲方应保证债券发行信息的真实、准确、完整，不得有虚假陈述、误导性陈述等行为。

4.4乙方应按照约定的时间、地点、方式完成债券的发行工作，并确保债券发行过程中，遵守相关法律法规。

五、违约责任

5.1甲方未按照约定支付债券发行费用的，应向乙方支付违约金，违约金为人民币__________元。

5.2乙方未按照约定完成债券发行工作的，应向甲方支付违约金，违约金为人民币__________元。

5.3任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

6.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、合同生效及终止

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

7.2本合同有效期为__________年，自合同生效之日起计算。

七、其他

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

7.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

附件：

1.甲方公司章程

2.甲方财务报表

3.甲方审计报告

4.乙方承销方案

5.乙方承销协议

6.乙方承销费用结算清单

7.乙方承销人员资格证书

8.其他相关文件

甲方（发行人）：____________________

乙方（承销商）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同当事人：

甲方（发行人）：____________________

乙方（承销商）：____________________

丙方（担保方）：____________________

鉴于甲方拟发行债券以筹集资金，乙方作为承销商负责债券的发行与销售，丙方作为担保方为甲方的债券发行提供担保，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议：

一、债券发行事项

1.1甲方同意发行总额为人民币__________元的债券，债券面值为人民币__________元，发行价格为人民币__________元。

1.2债券期限为__________年，自发行之日起计算。

1.3债券利率为__________%，采用固定利率计息方式。

1.4债券发行方式为__________。

二、承销事项

2.1乙方同意担任甲方的债券承销商，负责债券的发行和销售。

2.2乙方应按照甲方的要求，在债券发行前制定详细的承销方案，包括但不限于发行时间、发行价格、发行对象等。

2.3乙方应确保债券发行过程中，遵守相关法律法规，维护甲乙双方的合法权益。

三、担保事项

3.1丙方同意为甲方的债券发行提供担保，担保金额为人民币__________元。

3.2丙方应确保在债券发行期间及债券存续期间，履行担保义务，保障债权人利益。

3.3丙方在履行担保义务后，有权向甲方追偿。

四、费用及支付

4.1甲方应向乙方支付债券发行费用，包括但不限于发行手续费、推广费、承销费等。

4.2乙方应向丙方支付担保费用，担保费用总额为人民币__________元，支付方式为__________。

4.3丙方应在履行担保义务后，向甲方收取担保费用。

五、权利义务

5.1甲方有权要求乙方按照约定的时间、地点、方式完成债券的发行工作，并有权对乙方的承销行为进行监督。

5.2甲方有权要求丙方在债券发行期间及债券存续期间，履行担保义务，确保债权人利益。

5.3乙方应按照甲方的要求，在债券发行过程中，及时向甲方报告发行进展情况。

5.4丙方应按照约定，在债券发行及存续期间，履行担保义务，不得擅自放弃或免除担保责任。

六、违约责任及限制条款

6.1若乙方未按照约定完成债券发行工作，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

6.2若丙方未按照约定履行担保义务，甲方有权解除本合同，并要求丙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

6.3乙方在承销过程中，不得泄露甲方商业秘密，否则应承担相应的法律责任。

6.4丙方在履行担保义务过程中，不得泄露甲方商业秘密，否则应承担相应的法律责任。

七、争议解决

7.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。

8.2本合同有效期为__________年，自合同生效之日起计算。

九、其他

9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

9.2本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

附件：

1.甲方公司章程

2.甲方财务报表

3.甲方审计报告

4.乙方承销方案

5.乙方承销协议

6.乙方承销费用结算清单

7.丙方担保协议

8.丙方担保费用结算清单

9.其他相关文件

第三方主体的介入，即丙方的担保，为甲方的债券发行提供了额外的安全保障，降低了债券发行风险，有利于提高市场对甲方债券的信心。在甲方的权益主导下，本合同通过增加甲方的权利条款和多种利益条款，保障了甲方在债券发行过程中的主导地位和利益。同时，通过增加乙方的违约及限制条款，确保了乙方在承销过程中的责任和风险，维护了甲方的合法权益。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同当事人：

甲方（融资方）：____________________

乙方（投资方）：____________________

丙方（担保方）：____________________

鉴于甲方拟通过发行债券筹集资金，乙方作为投资方有意向购买甲方发行的债券，丙方作为担保方为甲方的债券发行提供担保，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议：

一、债券发行事项

1.1甲方同意发行总额为人民币__________元的债券，债券面值为人民币__________元，发行价格为人民币__________元。

1.2债券期限为__________年，自发行之日起计算。

1.3债券利率为__________%，采用固定利率计息方式。

1.4债券发行方式为__________。

二、投资事项

2.1乙方同意购买甲方发行的债券，投资总额为人民币__________元。

2.2乙方有权要求甲方按照约定的时间和方式支付债券利息。

2.3乙方有权在债券到期时要求甲方偿还本金。

三、担保事项

3.1丙方同意为甲方的债券发行提供担保，担保金额为人民币__________元。

3.2丙方应确保在债券发行期间及债券存续期间，履行担保义务，保障乙方投资利益。

3.3丙方在履行担保义务后，有权向甲方追偿。

四、费用及支付

4.1甲方应向乙方支付债券发行费用，包括但不限于发行手续费、推广费、承销费等。

4.2乙方应向丙方支付担保费用，担保费用总额为人民币__________元，支付方式为__________。

4.3丙方应在履行担保义务后，向甲方收取担保费用。

五、权利义务

5.1乙方有权要求甲方提供与债券发行相关的资料，包括但不限于公司章程、财务报表、审计报告等。

5.2乙方有权要求丙方在债券发行期间及债券存续期间，履行担保义务，确保投资利益。

5.3甲方应保证债券发行信息的真实、准确、完整，不得有虚假陈述、误导性陈述等行为。

5.4丙方应按照约定，在债券发行及存续期间，履行担保义务，不得擅自放弃或免除担保责任。

六、违约责任及限制条款

6.1若甲方未按照约定支付债券利息或偿还本金，乙方有权解除本合同，并要求甲方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

6.2若丙方未按照约定履行担保义务，乙方有权解除本合同，并要求丙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

6.3甲方在债券发行过程中，不得泄露乙方商业秘密，否则应承担相应的法律责任。

6.4丙方在履行担保义务过程中，不得泄露乙方商业秘密，否则应承担相应的法律责任。

七、争议解决

7.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。

8.2本合同有效期为__________年，自合同生效之日起计算。

九、其他

9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

9.2本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

附件：

1.甲方公司章程

2.甲方财务报表

3.甲方审计报告

4.乙方投资协议

5.乙方投资费用结算清单

6.丙方担保协议

7.丙方担保费用结算清单

8.其他相关文件

乙方为主导的目的和意义在于确保其投资的安全性和收