银行保险周单元活动管理工具介绍

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周单元活动管理工具介绍2黄伟庆的十枚硬币33经营模式经营过程经营动作活动管理工具

如何看待活动管理工具？细化落实主导管控及检视4想填的没处填,不想填的空很多个险工具拿来用,用着总是很别扭日复一日,月复一月,年复一年,填的是一个样,记得是流水账雷声大雨点小,为推动而推动活动管理工具现状反馈5业务团队需要怎样的活动管理工具实用、简单、有空间便于发现问题、逐层辅导不同职能角色工具各有特色可以记录渠道、客户信息6围绕周单元经营目标达成便于对日常经营活动情况和相关信息进行记录、分析实现各层级之间辅导促进工作习惯养成，从而提升经营绩效周单元活动管理工具定义7周单元活动管理工具使用原则21543整体原则活动管理工具贯穿自我管理和团队管理的各个环节，须整体地运用。真实原则如实填写工具表格、认真执行，才能产生效果。具体原则原因分析、对策制定、效果评估等要具体详尽，避免流于形式。结合原则结合理念和技能的提高，必能产生业绩的改善。坚持原则只要长期坚持，必能达到永续经营目的。8

自我管理周、月工作计划周、月工作小结活动日志会议督导会议记录周督导简报

培育各层级人员良好的工作习惯。各层级人员逐步掌握分析问题、解决问题的能力。外部服务渠道经营信息卡客户服务卡活动管理工具构成周单元活动管理工具分类9周单元活动管理工具使用关联日周月活动日志周工作计划周工作总结月工作计划月工作总结时间关系轴客户经理营业部经理渠道经理职能关系轴10活动日志：当天要做的事情有没有做？日事日毕、日清日高周工作计划、总结表：阶段计划的达成情况周经营主题和节奏的确定月工作计划、总结表：月度计划的达成情况周单元活动管理工具的关键点11渠道经理活动管理工具表月计划、总结表周计划、总结表活动日志12渠道经理活动管理工具表一：月工作计划表职能描述业务计划分解团队管理（重点督导）渠道拜访计划关注月度品质指标重点内容50%团队管理50%渠道维护+重点关注人员：哪些人是月度任务达成的主力13渠道经理活动管理工具表二：月工作总结表检视计划达成情况检视团队发展情况检视重点工作完成情况总结经验与不足重点内容总结的内容必须与计划相对应有总结才有成长14渠道经理活动管理工具表三：周工作计划表目标更详细，细化到周细分营业部、重点人员工作更具体，写实事团队管理与渠道维护结合月、周主题确定关键指标重点内容15渠道经理活动管理工具表四：周工作总结表检视计划达成情况检视团队发展情况检视重点工作完成情况总结经验与不足重点内容16渠道经理活动管理工具表五：活动日志计划：当日目标、重点关注对象、重点工作安排活动：早夕会、出勤、追踪辅导总结：当日小结与自我学习每日自我管理与团队管理的综合工具17营业部经理活动管理工具表月计划、总结表周计划、总结表活动日志18营业部经理活动管理工具表一：月工作计划表职能描述：50%团队管理+30%渠道维护+20%自我管理团队经营事宜20%自我管理渠道经营事宜19营业部经理活动管理工具表二：月工作总结表团队目标达成重点事项完成情况总结得与失个人目标达成重点事项完成情况总结得与失重点内容20营业部经理活动管理工具表三：周工作计划表团队目标细化个人目标细化确定周重点人员工作更具体，写实事团队管理与渠道维护重点内容21营业部经理活动管理工具表四：周工作总结表审视团队周目标达成检视个人周目标达成检视团队管理工作检视渠道维护工作总结得与失重点内容22营业部经理活动管理工具表五：活动日志计划：当日目标、重点关注对象、重点工作安排活动：早夕会、出勤、追踪辅导总结：当日小结与自我学习每日自我管理与团队管理的综合工具两项工作重点23客户经理活动管理工具表月计划、总结表周计划、总结表活动日志24客户经理活动管理工具表一：月工作计划表职能描述：50%自我管理+50%网点维护个人收入与业绩目标设定月度重大事件网点维护重点对象25客户经理活动管理工具表二：月工作总结表审视业务达成情况审视工作完成情况重点内容26客户经理活动管理工具表三：周工作计划表收入目标细化到周工作举措网点、柜员、客户经营计划重点内容建立高端客户经营计划27客户经理活动管理工具表四：周工作总结表审视周计划达成情况经营动作的完成效果总结得与失重点内容发现问题，重点辅导掌握进度，持续挖掘28客户经理活动管理工具表五：活动日志日目标与业绩的统计活动量管理记录每日经营动作总结经验与不足制定自我学习日计划重点内容29坐拥金山——记录渠道信息与客户信息30辅助活动管理工具表一：渠道经营信息卡

就像查户口一样不断积累、记录渠道信息。31辅助活动管理工具表二：客户服务信息卡银行保险不是一锤子买卖保费是经营来的32内勤也需要自我活动管理33辅助活动管理工具表三：销售支持系列工作日志每天上班的第一件事就是写下当天最重要的五件事日事日毕，日清日高一本工作日志34辅助活动管理工具表三：会议纪要会议经营的重要性便于查阅便于追踪落实便于自我检视35工具推广之“恋爱宝典”皮要厚——死缠烂打，重在坚持嘴要甜——勤培训，勤辅导，电话面谈两手抓腿要勤——督导至客户经理，了解活动工具使用情况心要齐——各层级齐努力，坚信活动管理可产生强大生产力36思想决定行动行动决定结果37

感谢聆听！9、青少年是一个美好而又是一去不可再得的时期，是将来一切光明和幸福的开端。。5月-255月-25Sunday,May11,202510、人的志向通常和他们的能力成正比例。13:27:5613:27:5613:275/11/20251:27:56PM11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。5月-2513:27:5613:27May-2511-May-2512、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。13:27:5613:27:5613:27Sunday,May11,202513、志不立，天下无可成之事。5月-255月-2513:27:5613:27:56May11,202514、古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。11五月20251:27:56下午13:27:565月-2515、会当凌绝顶，一览众山小。五月251:27下午5月-2513:27May11,