先进制造2025区域解码第16期：中国创新药产业呈现“东强西弱、南快北缓”特征

2025年4月21日总第16期2025年4月21日总第16期区域解码中国创新药产业呈现“东强西弱、南快北缓”特征——华东地区创新药产业发展具备突出优势华东地区在5年间共有95款国产达59.7%。全国仅有华东地区创中南地区”两头牵引”中南地区创新药分布呈现出明显37.5%,其他省(区)均不足西南地区创新药分布呈现出“一占西南地区的75.0%,远超西藏16.7%和重庆8.3%。西南地区5省(市、区)仅有川、藏、渝有先进制造区域解码2025年11月11日第11期总第11期中国创新药产业呈现"东强西弱、南快北缓”特征——华东地区创新药产业发展具备突出优势华东地区在5年间共有95款国产创新药，占全国六大区域的比重达59.7%。全国仅有华东地区创新药数量高于各地区的平均值，其他五个区域均低于平均值，全国创新药产业区域发展不均衡特征显著。中南地区创新药分布呈现出明显强，创新药数量占中南地区比重37.5%,其他省(区)均不足西南地区创新药分布呈现出“一占西南地区的75.0%,远超西藏16.7%和重庆8.3%。西南地区5省(市、区)仅有川、藏、渝有创新药分布，云、贵缺乏产出。HIIIIIIIIIIIIIIIII2020-2024年，中国批准上市创新药数量呈波动上升趋势，2024年创历史新高，创新药产业迎来发展黄金期。政策驱动审评效率提升成果显著,国家药监局通过优先审评、突破性治疗药物程序等改革措施，显著缩短审评周期，加速创新药批准上市。从国产进口情况看，进口产品占比10.7%,国产产品占比图1:2020-2024年中国批准上市创新药数量47202020212022*数据来源：国家药监局，赛迪顾问整理，2025年4月图2:2020-2024年中国批准上市创新药进口/国产分布*数据来源：赛迪顾问，2025年4月国创新药产业发展最积极活跃的区域，处于明显领先地位。值得注意的是，全国仅有华东地区创新药数量高于各地区的平均值，其他五个区域均低于平均值，全国创新药产业区域发展不均衡特征显著。图3:2020图3:2020-2024年中国批准上市国产创新药区域分布图4:2020-2024年中国批准上市国产创新药区域分布占比赛迪顾问区域发达的经济基础、活跃的金融投资环境、完备的医药产业链基础等优势为华东地区创新药产业发展提供良好的支撑条件。从各地的情况看，江苏是华东地区创新药产出最集中的地区，主要分布在苏州、南京、连云港等地，值得关注的是，尽管各地占比差异较大，但华东地区7省(市)均有创新药分布，显示出华东地区在创新药产业上的广泛基础和协同发展潜力。从创新药的药品类型看，华东地区化学药品占比最高，达58.9%,创新化药开发实力较强，其次是生物制品占比33.7%,中药占比不足10%。图5:2020-2024年中国批准上市国产创新药华东地区区域分布占比图5:2020-2024年中国批准上市国产创新药华东地区区域分布占比山东9.5%安徽2.1%*数据来源：赛迪顾问，2025年4月图6:2020-2024年中国批准上市国产创新药华东地区药品类型分布图6:2020-2024年中国批准上市国产创新药华东地区药品类型分布*数据来源：赛迪顾问，2025年4月中南地区是全国国产创新药数量第二的区域。从各地的情况看，中南地区创新药分布呈现出明显的“两 (区)均不足10%。与华东地区类似的是，中南地区6省(区)均有创新药分布，“两头牵引，协同发力”的区域格局为创新药的进一步发展奠定坚实基础。从创新药的药品类型看，中南地区化学药品和中药占 显了中南地区在传承和创新传统中医药发展方面的独特优势。图7:2020-2024年中国批准上市国产创新药中南图7:2020-2024年中国批准上市国产创新药中南地区区域分布占比湖北37.5%海南4.2%图8:2020-2024年中国批准上市国产创新药中南地区药品类型分布图8:2020-2024年中国批准上市国产创新药中南地区药品类型分布*数据来源：赛迪顾问，2025年4月*数据来源：赛迪顾问，2025年4月西南地区创新药数量占全国的7.5%。从各地的情况看，西南地区创新药分布呈现出“一极引领”特征。四川的创新药数量占西南地区的75.0%,远超西藏16.7%和重庆8.3%。值得关注的是，西南地区5省(市、区)仅有川、藏、渝有创新药分布，云、贵缺乏产出。从创新药的药品类型看，西南地区生物制品占比最高，达50.0%,化学药品占比33.3%,重要占比16.7%。研究显示，西南地区的生物制品创新药主要来自四川。图11:2020-2024年中国批准上市国产创新药西南地区区域分布占比图11:2020-2024年中国批准上市国产创新药西南地区区域分布占比重庆8.3%图12:2020-2024年中国批准上市国产创新药西南地区药品类型分布赛迪顾问西南地区创新药数量占全国的1.9%,创新药产业发展基础相对薄弱。从各地的情况看，西北地区创新药分布呈现出“均分”特征，甘肃、陕西、新疆各占三分之一，青海、宁夏缺乏产出。从创新药的药品类型看，西北地区三种药品类型也呈现"均分"特征，三个领域均占三分之一。可以看出，尽管西北地区创新药发展水平不高，但领域分布较为均衡。陕西*数据来源：赛迪顾问，2025年4月图14:2020-2024年中国批准上市国产创新药西北地区药品类型分布图14:2020-2024年中国批准上市国产创新药西北地区药品类型分布*数据来源：赛迪顾问，2025年4月中国创新药产业呈现“东强西弱、南快北缓”特征◀*数据来源：赛迪顾问，2025年4月*数据来源：赛迪顾问，2025年4月赛迪顾问3中国创新药产业区域发展特征中国创新药产业区域分布高度不均衡，东部沿海地区在政策支持、资本投入、企业集聚度等方面显著领MAH制度下的跨区域合作、差异化定位和制度创新，逐步缩小发展差距，构建华东地区是中国创新药产业的主要集中地，尤其是长三角地区，创新药数量占全国的比重达52.2%,超具有全球影响力的生物医药创新网络。其核心地位不仅体现在获批数量上，更在于对全球产业链的重构能力。未来，华东地区需