2025财富管理公司合同协议

2025财富管理公司合同协议本合同由以下双方于年月日在（城市/省）签订：甲方（财富管理服务提供方）：地址：法定代表人：联络方式：统一社会信用代码：乙方（客户）：地址：法定代表人/自然人：联络方式：身份/统一社会信用代码：鉴于甲方为乙方提供财富管理服务，乙方愿意接受甲方提供的相关服务，双方依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：第一条合同目的甲方为乙方提供专业的财富管理服务，乙方支付相应服务费用，双方共同遵守本合同约定的权利义务关系。第二条服务内容2.1甲方根据乙方的财务状况、投资需求及风险承受能力，提供个性化的财富管理服务，包括但不限于资产配置建议、投资组合管理、风险管理、财务规划等。2.2甲方需按照乙方的要求，定期提供书面或口头的投资建议报告，并对乙方的资产进行动态调整，确保乙方资产的保值增值。2.3在服务期限内，甲方应为乙方提供实时的市场分析、投资策略建议及相关信息服务。第三条服务费用3.1甲方收取的财富管理服务费用为：元/年，或按双方约定的其他方式支付。3.2服务费用的支付方式为：（银行转账/现金/其他方式），甲方指定收款账户为：，开户行：，账户名称：。3.3乙方应于每年月日前支付当年服务费用，逾期支付的，甲方有权暂停服务或终止合同，并要求乙方支付逾期费用。3.4除本合同约定的费用外，甲方不得向乙方收取其他任何形式的费用。第四条保密条款4.1甲方对乙方提供的所有财务信息、商业秘密及其他相关信息负有保密义务，未经乙方书面同意，不得向任何第三方披露。4.2乙方亦应对甲方的商业秘密、内部信息及在服务过程中获知的甲方其他信息承担保密义务。4.3本条款的保密义务在合同终止后仍然有效，期限为年。第五条权利与义务5.1甲方的权利：5.1.1有权要求乙方提供与财富管理相关的全部资料，并要求乙方配合甲方的工作。5.1.2有权按照本合同约定收取服务费用。5.2甲方的义务：5.2.1甲方应具备相应的专业资质，确保所提供服务的合法性和合规性。5.2.2甲方应勤勉尽责，为乙方提供专业、高效的财富管理服务。5.3乙方的权利：5.3.1有权获得甲方提供的专业财富管理服务。5.3.2有权要求甲方及时补充、更正或调整服务内容。5.4乙方的义务：5.4.1乙方应如实向甲方提供其财务状况、投资需求等相关信息，并在发生变化时及时通知甲方。5.4.2乙方应按时支付服务费用。第六条责任与免除6.1甲方因乙方未及时提供必要信息或因乙方自身决策导致的损失，不承担任何责任。6.2乙方因市场波动、政策变化或其他不可抗力因素导致的资产损失，甲方不承担责任。6.3甲方在提供服务过程中若因故意或重大过失导致乙方损失的，应依法承担相应责任。第七条合同的终止7.1双方协商一致，可以书面形式解除本合同。7.2若乙方未按约定支付服务费用，甲方有权终止合同，并要求乙方支付已产生的费用及违约金。7.3若甲方因乙方的违约行为或其他原因无法继续提供服务的，甲方有权单方面终止合同，并通知乙方。7.4合同终止后，甲方应将乙方的资料返还或销毁，双方互不承担任何责任，但已产生的费用仍需结算。第八条通知与送达8.1本合同项下的所有通知、文件均应以书面形式发送至本合同中载明的地址，的通知以送达之日起生效。8.2双方的地址、联络方式发生变更的，应在变更后日内书面通知对方。第九条争议解决9.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向（合同签订地）人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效。（以下无正文）甲方（盖章）：授权代表签字：日期：年月日乙方（盖章）：授权代