招股书及股权协议书

招股书及股权协议书甲方：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟进行招股活动并向潜在投资者披露相关信息，乙方对甲方的业务、财务状况及发展前景感兴趣，双方经友好协商，就招股书及股权相关事宜达成如下协议：一、合同标的物及服务描述1.招股书相关服务乙方将协助甲方编制招股书，包括但不限于对甲方历史财务数据的整理与分析、业务模式的梳理与阐述、未来发展规划的制定与呈现等，确保招股书内容真实、准确、完整且符合相关法律法规及监管要求。乙方负责对招股书进行审核，从法律、财务、行业等多维度进行风险评估与提示，对可能存在的问题提出专业意见并协助甲方进行修改完善。乙方应配合甲方与保荐机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构进行沟通协调，确保各中介机构之间的工作衔接顺畅，共同推进招股工作顺利进行。2.股权相关事宜乙方参与甲方股权结构的设计与优化，根据甲方的发展战略和融资需求，提出合理的股权架构调整建议，确保股权结构既有利于吸引投资者，又能保障甲方原有股东的权益。在甲方进行股权融资过程中，乙方协助甲方与潜在投资者进行沟通洽谈，包括但不限于向投资者介绍甲方的基本情况、业务优势、发展前景等，协助甲方制定合理的融资方案和估值策略。乙方负责起草、审核与股权交易相关的法律文件，如股权转让协议、增资协议等，确保协议条款合法合规，充分保护甲方及各方当事人的利益。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定的内容和标准提供招股书编制及股权相关服务。对乙方提供的服务内容和成果享有知情权，有权参与讨论和决策重要事项。在乙方未按照本协议约定履行义务时，有权要求乙方承担违约责任并采取补救措施。2.义务向乙方提供编制招股书及处理股权相关事宜所需的真实、准确、完整的资料和信息，包括但不限于公司历史沿革、财务报表、业务合同、知识产权等，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。积极配合乙方开展工作，安排相关人员与乙方进行沟通协调，及时回复乙方提出的问题和要求。按照本协议约定向乙方支付服务费用。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本协议约定收取服务费用。根据甲方提供的资料和信息，独立开展招股书编制及股权相关服务工作，并依据专业判断提出合理的建议和意见。在甲方未按照本协议约定提供必要配合或支付服务费用时，有权暂停相关工作，并要求甲方承担违约责任。2.义务遵守法律法规和职业道德规范，勤勉尽责地为甲方提供优质、高效的服务，确保招股书及股权相关工作符合法律法规及监管要求。对甲方提供的资料和信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露，但法律法规另有规定或监管要求的除外。定期向甲方汇报工作进展情况，及时沟通解决工作中出现的问题，并按照甲方要求提交阶段性工作成果和最终报告。三、服务费用及支付方式1.服务费用双方协商确定，甲方应向乙方支付的服务费用总计为人民币[X]元。2.支付方式本协议签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付服务费用的[X]%作为预付款，即人民币[X]元。招股书初稿完成并经甲方审核通过后[X]个工作日内，甲方向乙方支付服务费用的[X]%，即人民币[X]元。招股书正式稿提交并经相关监管部门审核无异议后[X]个工作日内，甲方向乙方支付剩余服务费用，即人民币[X]元。四、保密条款1.双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息及其他机密信息予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用该等信息。2.本条款的保密期限为自本协议生效之日起[X]年。五、违约责任1.若甲方未按照本协议约定向乙方支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付已完成服务对应的费用及违约金。2.若乙方未按照本协议约定的时间和质量要求完成服务工作，每逾期一日，应按照服务费用的[X]%向甲方支付违约金。因乙方原因给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。3.若一方违反本协议的保密条款，应向对方支付违约金人民币[X]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。如违约行为给对方造成的损失超过违约金金额的，违约方还应继续赔偿对方超出部分的损失。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至招股工作完成及股权相关事宜处理完毕之日止。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。如补充协议与本协议有冲突之处，以补充协议为准。甲方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：___