增发股份融资协议书

增发股份融资协议书甲方（融资方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系方式：____________________乙方（投资方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系方式：____________________鉴于甲方拟通过增发股份的方式进行融资，乙方有意愿对甲方进行投资，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方增发股份融资事宜达成如下协议：一、定义与解释1.增发股份：指甲方依照本协议约定向乙方定向发行新增的股份。2.融资额：指乙方根据本协议约定向甲方提供的资金数额。3.估值：指双方根据甲方的财务状况、市场前景等因素确定的甲方在本次融资前的整体估值。4.本次融资后估值：指本次融资完成后甲方的整体估值，等于融资前估值加上融资额。5.股份认购价格：指乙方认购甲方增发股份的每股价格。二、融资额与股份认购1.融资额乙方同意向甲方提供融资额为人民币______元（大写：______元整）。2.股份认购甲方本次增发股份的数量为______股，每股面值为人民币______元。乙方同意按照本协议约定的股份认购价格认购甲方增发的股份，认购股份数量为______股，认购金额为人民币______元（大写：______元整）。3.股份认购价格本次股份认购价格为人民币______元/股，该价格系双方基于甲方的财务状况、市场前景等因素协商确定，为本次融资完成前甲方股份的公允价值。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权按照本协议约定使用乙方提供的融资款。有权要求乙方按照本协议约定履行股份认购义务。在符合法律法规及本协议约定的前提下，有权对公司的经营管理进行决策。2.义务向乙方如实披露甲方的财务状况、经营情况、重大事项等信息，保证所披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。按照本协议约定的时间和条件办理增发股份的相关手续，包括但不限于召开股东大会、修改公司章程、向证券监管部门报备等。确保本次增发股份的行为符合法律法规及相关监管要求，如因甲方原因导致本次增发股份无法完成或存在法律瑕疵，应承担相应的法律责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。按照本协议约定的用途使用融资款，不得擅自改变资金用途。对乙方提供的涉及甲方商业秘密、财务信息等资料予以保密，未经乙方书面同意，不得向任何第三方披露。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定披露相关信息。有权在甲方未按照本协议约定履行义务时，要求甲方承担违约责任。有权按照本协议约定的条件和程序认购甲方增发的股份，并享有相应的股东权利。在本次融资完成后，有权查阅甲方的财务会计报告、会计账簿等资料，了解甲方的经营状况和财务状况。2.义务按照本协议约定的时间和金额向甲方支付融资款。按照本协议约定的条件和程序认购甲方增发的股份，配合甲方办理相关手续。对甲方提供的涉及商业秘密、财务信息等资料予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。在成为甲方股东后，遵守甲方公司章程及相关法律法规的规定，不得损害甲方及其他股东的利益。四、股份登记与交割1.股份登记甲方应在本次增发股份获得相关监管部门批准或备案后的[X]个工作日内，向证券登记结算机构办理股份登记手续，将乙方认购的股份登记在乙方名下。2.交割乙方应在本协议签订后的[X]个工作日内，将融资款足额支付至甲方指定的银行账户。甲方在收到乙方支付的融资款后的[X]个工作日内，向乙方出具收款凭证，并协助乙方办理股份交割手续。股份交割完成后，乙方即成为甲方的股东，享有相应的股东权利，承担相应的股东义务。五、公司治理与股东权益1.公司治理本次融资完成后，甲方应按照法律法规及公司章程的规定，完善公司治理结构，保障股东的合法权益。甲方应定期召开股东大会、董事会等会议，及时向股东披露公司的经营状况、财务状况等信息。乙方有权按照法律法规及公司章程的规定，提名董事、监事候选人，参与公司的经营决策和监督管理。2.股东权益乙方作为甲方的股东，享有按照所持股份比例分配公司利润、剩余财产等权利。甲方应按照法律法规及公司章程的规定，向乙方提供股东名册、财务会计报告等资料，保障乙方的知情权。在公司进行利润分配、增资扩股、重大资产处置等事项时，乙方享有同等条件下的优先认购权、优先购买权等权利。六、保密条款1.双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、财务信息、技术秘密等予以保密。2.未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露本协议的内容及双方在合作过程中知悉的对方秘密信息，但法律法规另有规定或有权机关要求披露的除外。3.本条款的保密期限为本协议生效之日起[X]年。七、违约责任1.若甲方未按照本协议约定的时间和条件办理增发股份的相关手续，或未按照本协议约定使用融资款，应按照融资额的[X]%向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。若因甲方原因导致本次增发股份无法完成，甲方应退还乙方已支付的融资款，并按照融资款的[X]%向乙方支付违约金，同时赔偿乙方因此遭受的全部损失。2.若乙方未按照本协议约定的时间和金额支付融资款，应按照未支付金额的[X]%向甲方支付违约金。若乙方未按照本协议约定的条件和程序认购甲方增发的股份，应承担因此给甲方造成的全部损失。3.若一方违反本协议的保密条款，应向对方支付违约金人民币______元，并赔偿对方因此遭受的损失。若因违约行为给对方造成的损失超过违约金数额的，违约方还应继续赔偿对方超出部分的损失。4.如一方违反本协议的其他条款，应承担因此给对方造成的全部损失。八、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在本协议履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。若补充协议与本协议有冲突之处，以补充协议为准。甲方（盖章）：__________