2024年贵金属业务员工作计划（共6篇）

2024年贵金属业务员工作计划（共6篇）

第1篇：贵金属业务员工作安排

贵金属业务员工作安排

贵金属业务员工作安排

更多工作安排请关注工作安排栏目。贵金属业务员工作安排

一、切实落实业务经理岗位职责，仔细履行本职工作。作为XXXX贵金属经营有限公司XXX

行业销售，自己的岗位职责是：

1、坚决信念，主动发展营销团队，拓展兼职居间人想方设法完成行业销售目标;2、努力完

成销售过程中客户的合理要求，争取客户信任，供应完成牢靠的客户开户、入资流程及实盘资金

操作等解决方案;3、深化了解并严格执行xxx销售的流程和手续;4、主动广泛收集市场信息并刚

好整理上报，以供团队分析决策;5、随时关注xxx行业的最新动向、产品技术的发展趋势，争取

在市场中取得主动和先机，在金融行业市场中牢牢把握住xxx产品优势;6、培育培训营销工作的

方法及对市场探讨实力，成为才智能动的市场操作者;7、对工作具有较高的敬业精神和高度的主

子翁责任感;8、严格遵守公司各项规章制度,完成上级领导交办的工作，避开积压和拖沓。

岗位职责是员工的工作要求，也是衡量员工工作好坏的标准，自己到岗至今已有一个月多的

时间，期间在公司的支配下参与了公司组织的xxx行业销售培训，现以对公司产品有了一个虽不

深化但整体完

整的了解，对产品优势和不足也与大家深化沟通过。为主动协作整体团队销售，不但自己安

排设想还要努力学习。在管理上多学习，在销售上多探讨。自己在搞好销售的同时，安排设想仔

细学习业务学问、管理技能及销售实战来完善自己的理论学问，力求不断进步自己的综合素养,

为环融企业的再发展奠定人力资源基础。

二、销售工作详细量化任务，制定出月安H前周安排、及每日的工作量。

1、安排个人及带领的居间团队每月完成8~12个客户入金，每周2~3个客户、达成月薪3

万，冲量年薪30万以上的个人业绩目标。每天至少打20个电话，每周至少探望20位客户，下

午时间长可支配探望客户。考虑福州市区地广人多，交通涌堵，预约时最好选择客户在相同或接

近的地点。

2、见客户之前要多了解客户的信息和潜在需求，最好先了解决策人的个人爱好，打算一些

有对方感爱好的话题，并为客户供应针对性的邀约开户解决方案。

3、从网站或其他渠道多搜集些xxx操作信息供客户参考，并协作客户在模拟操盘上的技术

和模拟资金项目运作。

4、做好每天的工作记录，以备遗忘重要事项，并标注意要未办理事项。对于老客户，和固

定客户，要常常保持联系，在有时间有条件的状况下，送一些小礼物或宴请客户，好稳定与客户

关系。

5、填写项目跟踪表，依据开户项目进度：

前期模拟盘跟踪、促成入金、完成实盘操作各阶段工作。6、前期设计的项目重点跟达，至

少三天回访一次新开户客户，必要时协作客户做模拟盘操盘的工作，其他阶段跟踪的项目至少一

周回访一次。客户开模拟户日期及项目进展重要日期需谨记，并刚好跟进和回访。

7、前期设计阶段主动争取参加客户模拟账户方案操作，为客户解决xxx操盘本专业的基础

模拟设计操作工作。

8、争取早日与客户签订开户入金合同，以最快的时间响应客户进行实盘操作的需求，争取

早日进行实盘操作。

三、正确对待客户询问并刚好、妥当解决。

xxx销售是一种长期按部就班的工作，视客户询问如xxx产品销售同等重要甚至有过之而无

不及，同时须慎重处理。自己在XXX产品销售的过程中，严格根据公司制定销售服务承诺执行,

在接到客户询问的问题自己不能解答时，首先应仔细做好客户询问记录并口头做出承诺，首先应

仔细做好客户询问记录并口头做出承诺，其次应刚好汇报领导及相关部门，在接到领导的指示后

会同相关部门人员制订应对方案，同时应刚好与客户沟通使客户对处理方案感到满足。

贵金属业务员工作安排

我公司成立新的部门，我很荣幸担当新部门其中一个团队的负责人，以下为本团队的组建及

工作安排。

一、团队建设：

本团队刚刚成立所需人员无需过多，前期安排人数在5人。其中必需人员1人，须要有肯

定的分析和讲解实力。本团队人员须要有肯定的素养和学问，为打造一个高端团队打下一个坚实

的基嘉我想团队在10月31日前将人员配备完毕。在人员配备完毕后，要有一个团队磨合期，

暂定时间为一个月，在这一个月的时间里，我会通过队员的业务实践和业务探讨对每名队员有一

个更加深化的了解,对以后的工作作出针对每位队员特点的精确定位。

二、团队工作安抖巧工作方向：

我团队的工作方向立志于大客户的开发与维护、渠道的开发与维护、分公司的开发与建立。

1、大客户的开发与维护：

大客户开发我们通过团队的自身关系，外界拓展，网络搜寻等收集大客户资料。资料收集完

毕后，对于所收集的资料开专项客户开发会议，会议中对进行资料的筛癣定位，并定制进一步专

项的开发方案.大客户的维护，对于已经投资的大客户我团队要做^专人专管，时时跟进了解，

确保客户的交易量与收益。如发展良好，希望打造一间VIP贵宾大户室，供应优雅舒适的环境，

吸纳客户进入，让客户了解到我公司的雄厚实力与优质服务，达到以一带N的发展效果。

2、渠道开发：

以银行渠道，各种商会团体等渠道为开展工作的重点方向。打造银行渠道，要以交通银行、

光大银行、农业银行三家与天通金合作银行为主。通过各种关系渠道与沈阳市内各银行网点进行

接触协商，以黄金大讲堂的宣扬模式进入，定期与银行合作开展投资理财客户说明会开发客户。

附送：

贷款中介协议书

贷款中介协议书

贷款方：（以下简称：乙方）：

乙方因建设项目须要，托付甲方策划引进人民币项目贷款。甲方接受乙方托付。经协商，

双方就下列问题取得一样，协议如下：

1.贷款用途：

此款只能用于建设项目须要，不得挪作它用。贷款金额：

人民币万元（大写：）

3.贷款期限：

以操作银行规定的文件为准。4.贷款年息：

按国家银行规定的年利息率支付。5.乙方以给银行作为贷款抵押。

乙方保证遵守关于银行贴息和询问服务非的承诺。

7.乙方保证照实供应企业有关文件及企业资产负债状况，主动协作甲方对项目的调查，考察

和核实工作。

8.乙方保证向甲方支付信誉保证金50万元项.此款将在贷款胜利后，从甲方所得的询问服

务费中扣除。（此款由湖北海外联谊询问中心代管）

9启本协议签字之日起，乙方保证90天内不得通过其它渠道进行本项目；不得退出与甲方

的合作。否则，甲方有权没收乙方所交的信誉保证金，并保留进一步向乙方追讨损失的权利。

10.如90天内，甲方无法支配放款方进行实质性操作（除非乙方同意接着运作），甲方应

将信誉保证金全数退还乙方。

11.乙方同意支付甲方人员的来回交通及操作期间的膳宿费用。1未尽事宜，双方友好协商

解决。13.本协议一式四份，甲方贰份，乙方三份。本协议签字即生效。

第2篇：贵金属工作安排

贵金属工作安排

篇1:贵金属行业工作安排

工作安排

我公司成立新的部门，我很荣幸担当新部门其中一个团队的负责人，以下为本团队的组建及

工作安排。

一、团队建设：本团队刚刚成立所需人员无需过多，前期安排人数在5人。其中必需人员1

人，须要有肯定的分析和讲解实力。本团队人员须要有肯定的素养和学问，为打造一个高端团队

打下一个坚实的基础。

我想团队在10月31日前将人员配备完毕。在人员配

备完毕后，要有一个团队磨合期，暂定时间为一个月，在这一个月的时间里，我会通过队员

的业务实践和业务探讨对每名队员有一个更加深化的了解对以后的工作作出针对每位队员特点

的精确定位。

二、团队工作安抖内工作方向：我团队的工作方向，立志于大客户的开发与维护、渠道的开

发与维护、分公司的开发与建立.

1、大客户的开发与维沪：大客户开发我们通过团队的自

身关系，外界拓展，网络搜寻等收集大客户资料。资料收集完毕后，对于所收集的资料开专

项客户开发会议，会议中龙进行资料的筛选、定位，并定制进一步专项的开发方案。大客户的维

护，对于已经投资的大客户我团队要做到专人专管，时时跟进了解，确保客户的交易量与收益。

如发展良好，希望打造一间

宾大户室，供应优雅舒适的环境，吸纳客户进入，让客户了解到我公司的雄厚实力与优质服

务，达到以

一带n的发展效果。

2、渠道开发：以银行渠道，各种商会团体等渠道为开展

工作的重点方向。

打造银行渠道，要以交通银行、光大银行、农业银行

三家与天通金合作银行为主。通过各种关系渠道与沈

阳市内各银行网点进行接触协商，以黄金大讲堂的宣

传模式进入，定期与银行合作开展投资理财客户说明

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贵金属工作安排

会开发客户。

篇2:富林贵金属公司筹建安排书

复原天津富林贵金属公司筹建安排书

书目

一、产品市场状况市场前景.…・•…2二、各类投资产品比较..2三、公司目前状况目前公司状

况….…3四、公司复原开业须要成本及团队筹建.3

1、复原开业须要组织构架.……32、人事支配及聘请.4五、营销方案的管理….4

1、营销方案制定与执行42、团队工作管理细化..5六、复原开业投资项目费用…5

1、经营天津富林贵金属有限公司的主营收入来源：.52、成本大致分为：….83、经营分

析・・・・・・・84、业务开支主要有业务人员和居间商佣金、头寸分成。.….…8七、公司以后经营发展

方向.9

1、在条件适合时候发展居间商和代理商加盟..…92、居间商申请流程.93、在全国各地开

办分公司和办事处94、发展多种

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贵金属工作安排

交易产品；9要经营:代理贵金属交易所的现货交收业务司地点：深圳市南山区xxx

a座17楼、产品市场状况市场前景

随着中国金融市场的快速发展，改革创新的不断深化，中国老百姓明显感受到了中国金融体

系天翻地巷的改变。投资者的投资理财意识和投资理财观念不断增加。各类投资理财热潮也不断

涌现在金融市场之中。切实让中国老百姓相识到了投资理财在生活中是必不行少的。在股票和基

金市场呈现一派旺盛景象的同事，中国的贵金属市场也在国外理财市场的带动下蒸蒸而上迈来，

给中国投资者以更多的投资选择。面对股票、基金市场的火热场景，更多的投资者已经出现了担

忧，选择了理性投资，更多的人已不再是盲目跟风。不是单单的选择一种投资理财品种，而是选

择了两种或是两种以上更多更好的投资理财品种以保证市场的投资收益，降低投资风险。目前，

随着中国贵金属投资市场的发展和需求，众多贵金属投资者将目光投向了贵金属现货交易。伴随

着这几年的市场培育，国内贵金属市场日趋火热。

1.采

用撮合成交交易机制，与国际贵金属市场相对脱节2.中国贵

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贵金属工作安排

4/22

金属市场对国际贵金属市场的影响力还没有形成3.交易时间短，无法全面抵挡时间等不确

定风险4.交

贵金属工作安排

5/22

易覆盖漏洞不能平抑市场投机行为，威逼投资者利益，扰乱金融秩序而兴起于2024年的新

型投资产品现货

贵金属工作安排

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白银，是采纳预付交易保证金的形式进行延期交收交易，与国际价格波动无缝对接，24小

时连续报价双向

贵金属工作安排

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操作，0,做市商制度可设止损限制最小风险，资金通过银行三方托付平安决捷，是国内最

前端的贵金属投

贵金属工作安排

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资产品。随着市场的发展，贵金属市场的参加者结构将更加丰富，越来越多的投资者将主动

寻求进入贵金属

贵金属工作安排

市场。市场的前景和空间特别巨大。

交易所贵金属现货延期交收交易采纳做市商制交易模式，交易标的物是以现货为基础的商品

合约。实际成交过程中，交易所并不干脆参加交易，而是根据公允、公正、公开的原则为会员单

位和客户供应交易平台和相关制度、服务。

公司先建立一个合理的组织构架，是各部门做到尽职尽责.组织构架是在总经理负责制下管

理，各部门协作。总经理要具有如下实力：3年以上金融行业高层销售管理阅历和大型营销团

队管理阅历，对金融市场营销有着深化的了解，有丰富的行业相关资源；让具有较强的团队组织

实力、推断决策实力、沟通协调实力、市场开拓实力和安排执行实力；熟识国际现货黄金市场，

国内黄金市场，股票市场，期货市场的相关状况；有很强的组织实力和员工培训实力，能刚好组

织员工进行培训，良好的团队合作精神，精彩的团队建设实力、人际沟通实力、组织开拓实力；

具有良好的人际交往实力、沟通协调实力和及解决重大问题的实力；司组织构架、人事支配及

聘请

以目前公司人力资源来说，财务和行政不须要聘请，须要聘请业务总监1-2名主要对新团

队管理和市场开拓，其主要任务：对市场环境分析：市场分析及竞争对手分析；完成销售部门建

制；部门构成及人员组成，编制和执行销售人员管理方案；拟定销售团队培训安排，包括新员工

入职培训、组长培训I、后期连接培训；制定营销策略，主要包括目标市场、营销策略；制定激励

方案包括：建立团队文化、激励方案；制定业绩考核方案包括：考核对象、考核指标；

业务人员薪资管理主要是底薪+提成+奖金销售总监底薪10000元、经理人员底薪在5000

元以内、业务员底薪1800元左右。

五、营销方案的管理L营销方案制定与执行

1）实行"市场推广+渠道销售"的总体营销战略。

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贵金属工作安排

2）筹建业务部门，将客户分类管理，明确管理制度，保证每个用户都有专人定期服务，避

开出现失落客户。同时通过分类，可以让管理人员将主要精力集中在重要客户的管理上，通过服

务好这些客户充分的发掘这些客户的潜力，公司充分利用现有的客户资源，同时通过制度和组织

结构的完善将现有的客户潜力充分发掘。3）加设特地机构，如市场推广中心。4）进一步创新

市场营销的方式和手段。

5）建立强大的市场推广队伍，为市场推广人员进行专业的培训。6）加强广告宣扬及网上

推广工作，公司实行销售终端活化的方式，通过强化广告宣扬力度，扩大销售。）有条件时候参

与产品展览会，提高参展效果，创建最大的经济效益。2、团队工作管理细化

1）月度工作安排表。一般在每月25号左右,回顾这个月的工作安排下个月的工作。回顾

部分主要是优点和不足，肯定要写明详细缘由，言之有物。下个月的安排主要是三大目标，例如

说我下个月要整理我全部的客户资料，我下个月有三个大客户过生日，我怎么样送一件礼物让他

们有个难忘的生日等等。

2）周工作安排。本周大事主要是两大目标，如写安排书阿，只写与工作相关的事情。每周

五的下午要填好。

3）工作日志。一天的工作记录,每天下班之前填好。留意：只填写与工作相关的内容；在

审核中留意假如是效率型的销售团队每天都要查看，假如是效能型的销售团队保持抽查就可以拉。

每月安排中的目标要在周安排中详细体现，同样，周帮去的大事目标也应当与日志中的对应

想匹配，日志中的安排应当跟客户的资料相匹配。4）客户档案表

防止业务代表把客户带跑要留意三点问题:（1）跟重点客户要进行多点接触，至少三个点：

销售经理要亲自接触；相关技术和支持部门要接触；相关财务和物流部门要接触。（2）把握进

程，绑住客户.方案展示阶段销售经理应当要介入.（3）运用基木的管理软件，把客户的信息

集成管理起来。三：贵金属市场部团队建设以及运营方案

场部团队建设以及运营方案、团队寄语

在路上……我们同舟共济共创辉煌！！

二、工作职责

1、市场分析

市场分析包括彳亍业行盾分析;客户源分析;业务成败与否的分析；同行业竞争环境的分析；

业务进展状况的分析。

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市

贵金属工作安排

2、制定安排

制定安排包括：每日、每周、每月的工作安排制定，•企业的宣扬安排；企业的网络推广安排；

企业形象的开发和维护安排等安排制定执行。

3、信息管理

信息管理包括：每日、每周、每月的工作总结统计；意向客户的跟踪统计；市场调查的资料

统计；竞争对手以及竞争环境的统计管理等总结性信息管理。

4、组织行动

组织行动包括：依据安排安排工作目标；评定部门内人员的工作考核；组织部门内人员的实

力提升培训；组织实施业务开展以及市场调研；部门内成员的纪律考核；组织完成公司交的咐临

时性工作支配。

三、团队成员管理规定

1.业务部实行早、晚会议制度，由部门主管负责主持,确因有紧急业务工作需处理不能参

与者，需提前请示或打电话说明，不允许无故缺席,早会上报日内工作安排，晚会统计安排的执

行状况以及日内工作中的收获和总结。

.业务人员每日必需填写工作公出表，并且注定所要探望客户名称、地址、电话及预料到达

时间，由部门主管负责抽查，如不属实，晚会期间赐予通报指责，并向部门全部成员说明缘由。

3.业务人员每天需开展电话业务并记录上交，与客户预约或联系后方可出门，并填写外出

登记说明，部门主管签名后方可外出开展业务，主管负责日内对业务人员的管理和监督。

4.业务人员必需做到每日通讯畅通，禁止无故关机或失去联系。

5.业务人员每周五填写业务周报表，按项目具体填写并按时上交，由部门主管进行全员的

统计和管理，确定下周的工作目标和工作安排。

6.业务人员工作时间禁止办理私人事务，工作期间禁止利用公司电脑进行各种与工作无关

的活动和消遣项目，公司全部成员予以监督。

7.禁止业务人员借工作之便，经营私人业务或代理其它公司、个人从事业务活动，一经发

觉予以辞退处理。

8.业务员每人每周必需有2个以上半天时间留在公司，进行业务学问的学习或者约见客户

上门，并整理学习报告或客户约见记录并上交。

9.客户上门探望时礼猊周到，意向客户资料以及公司各项管理规定整理存放，以免泄露公

司机密,使公司业务进展上遭遇损失。

10.客户资料、意向客户资料、客户做单状况、公司成员资料、员工工作安排总结E志等

均属公司

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贵金属工作安排

机密，不得向客户或竟争对手透露，以免对公司的业务工作或公司员工生活造成影响，如造

成严峻后果由公司进行肃穆处理并赔偿损失。

11.业务人员自己的资料应妥当保管，包括自己的意向客户资料、名片、记本、公司的宣

扬册/页等资料，妥当运用，避开奢侈。

12.工作中禁止弄虚作假，按规定收集整理好各类基枇资料，每日、每周、每月按主管规

定时间上报工作安排以及工作总结。

保质保量的完成公司领导交代的临时行任务。

本规定由市场部制定，经总经理批准后执行。

团队成员培训方案

务人员培训内容：

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13.14.

四、1、业

a.了

解公司企业文化、运营模式、推广理财产品、公司市场优势b.伦

敦金

贵金属工作安排

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外汇天通银纸黄金纸白银现货黄金期货股票品种的初步相识公

司与银行的合作细微环节以及开户

c.贵金属工作安排

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流程d网络推广方式与技巧a潜在客户如何开发和电话沟通与网络技巧f.整理公司产品

的问题汇合g.后t卖的技术性知

贵金属工作安排

识培训h.电

话业务的技巧培训i.陌

生探望以及谈判技巧培训市场部团队成员必需合理支配工作，合理安排工作时间，以高效

率完成每日工作量，争取最大的效益。更重要的是团队成员的各方面实力的提升。

会议营销讲师培训I内容：

业务人员培训内容外另增加以下内容：

1、办公软件的应用（、、等）、一般话的规范运用

3、会议营销的简洁话术熬炼

4、讲演资料的逻辑性培育

五、业务开展方法

1、电话业务：团队内每人每天须要有电话业务量的考核，半个工作日电话量为30个以上，

其中包括对老客户的回访。电话业务的目的为公司产品的初步推广和预约客户见面的方法之一。

2、生疏探望业务：团队内每人每天须要有陌拜量的考核，半个工作日陌拜量为3个以上,

以收集

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贵金属工作安排

客户的信息为准，主要内容应在意向客户登记表中做具体的登记，生疏探望为发展意向客户

的重要方法之一，是最有效产生意向客户的方式。

3、固定摊位的摆放业务：由部门负责人选定摊位摆放的地方，确定摆放的费用、资料等必

要条件.部门负责人支配人员进行摊位值班，以回答来访客户的问答，所成交的客户归档在接待

负责人名下。这种方式收集的意向客户大多意向明确，有了解我司产品的意愿，成交的可能性较

大。

4、宣扬单、名片的宣扬业务：这种业务方式为企业的推广和宣扬为主，为业务的开展进行

基础奠定，此项工作市场部成员应每时每刻在做，随身携带自己的名片，如有客户通过名片和公

司宣扬资料达成成交，所成交客户归档在资料发放的人员名下。这种业务在大家的共同努力下,

主要做到企业的推广和宣扬，同时会源源不断的有通过这种方式了解到公司的客户上门，带给客

户经理们惊喜。

5、会议营销业务：这种业务在我们大家经过一段时间的努力之后，有较

意向客户的时候运用，我们可以组织推广会议，通知意向客户过来参与，再讲师通过演讲调

动客户的心情，最终公司做出相应的促销政策以达成客户的批量成交。（详细的会议营销策划案

由部门负责人在会议起先前一周做出）

六、业务拓展方法

目前只确定业务拓展的一些方法，详细的策划方案依据实时的状况再做具体制作，策划方案

由公司领导批准后执行。

1、模拟交易大赛

2、实盘交易大赛

3、交易手数达到肯定数量送礼品/礼金

4、业务配姿开户（x代表你公司名称）

5、大客户分析师专业指导做单润泽

2024-6-28篇4:贵金属投资安排书

金属投资计划书制：天津鑫桂贵金属经营有限公司、理财必要性

理财是人生中必要的.在居高不下，大于银行实际存款利率的时候，理财投资就显得尤为重

要。黄金由于内在的恒久价值和易流通变现，始终是资金保值和避

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贵金属工作安排

险的首选。而现货黄金投资相比股票而言又有很大的敏捷性，国内黄金市场飞速发展。

二、天通金流程框架图、天津贵金属交易所简介

"天通金"一手交易保证金大约2-2.5万人民币,金价波动一般大约每交易日3-5元，每

一手的潜在利润是2000-6000元，利润率在10-30%,可以设置止损限制亏损。"现货白银"

一手交易保证金大约8000元，银价波动一般大约每交易日200-400元，潜在利润是

3000-6000元，利润率在40-70%,可设止损限制亏损。

交易时间：买卖时间为每周一至周五（国家法定节假日除外）；周一上午8:00-周六凌晨

4:00（凌晨4:00-6:00结算，不报价也不交易）；注：交易时间将依据天津贵金属交易全

部关规定的变动相应调整。

交易方式：交易所受理客户的托付申报后，不用等待,即时全额成交。、天津鑫桂贵金属经

营有限公司简介

南宁金湖路63号金源现代城b座1137室。）

公司拥有一支具备高尚职业操守及优秀专业实力，阅历丰富的贵金属投资管理团队，专注于

打造稳健专业的贵金属投资平台，有效把握和传递国际、国内最新的行情资讯为客户供应专业、

平安、快捷、周到的贵金属投资交易、投资管理等全方位的服务。

公司以东盟国际商贸中心城市——总部南宁为基点，格逐步拓展到浙江等其他城市，成为

一家全国性的专业贵金属投资询问管理公司。

公司秉承"诚信构筑卓越，服务创建价值"的经营理念，与高速发展的中国贵金属市场并肩

前进V

宗

旨：将客户利益放在苜位,以诚待客，凭借专业精假口快捷周到的服务，赢取客户信任，

维护客户在限制风险的基砧上获得最大收益。

公司为客户供应全方位的投资资讯、特性化的投资方案及优质高效的专业顾问式服务。

本公司坚持"公开、公允、公正”的原则，受天津贵金属交易所严格监督，力推天津贵金属

交易所贵金属现货及现货延期交收交易业务为黄金等贵金属投资者供应便捷的业务通道以及标

准的产品交割和回购。

五、选择天津贵金属交易所投资的11大理由、交易服务模式好：国内唯一采纳国际上最先

进的交易模式，见价就交，促进交易量增大增多，无撮合竞价存在的问题。

2、交易服务时间长：天津贵金属交易时间基本上与国际同步，最长每天可达24小时交易

结算，涵盖国际上全部主要的黄金交易市场时间，为国内其他交易场所不行比拟。

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贵金属工作安排

3、交易服务速度快：0交易方式，资金结算时间短，买了立刻可以卖，卖了可以立刻买，

当日可进行多次交易，供应更多投资机遇。

4、交易方向为双向：买涨买跌，只要推断精确都可获利。赚钱机会多，黄金涨，您做多，

赚；黄金跌，你做空，也赚！（股票只有涨才会赚，跌则亏或只能观望）

5、交易保证金低：保证金低至8%,正规途径下目前国内最低开户资金10万元,每一手交

易约2万元，按12.5倍的资金杠杆,以小博大，使小资金也可以获得大利润。

6、交易风险可限制：可预设止损点，把损失风险限制在肯定范围内；也可设置止盈位，便

利客户获利出场。

7、交易无庄家操纵：全球每曰黄金交易量超过20万亿美元，任何人或任何财团都没有实

力限制它。

7、交易无涨跌停板：与国际上金融交易市场接轨，涨跌波幅大，不限制市场影响产生的应

涨跌停收益状况。

8、保值增值强：黄金从古至今都是最佳保值产品之一，升值潜力大；现在世界上通货膨胀

加剧，由于信用危机而出现波动贬值时，黄金就会升值，将推动黄金增值。

9、投资趋势好：炒黄金在国内才刚刚兴起，股票、房地产、基金等在都已经淡漠的时候，

黄金可令你耳目一新。

10、操作简洁：单独一只投资品种，利于投资者深化探讨，集中精力关注，不象选股那么

麻烦。

11、价格受影响固定：黄金受国际上各种政治、经济、突发事务的影响，通常主要受原油、

美元、欧元、白银、外股、失业率、货币、通货膨胀等影响较大，金价常常处于猛烈的波动之中，

可以利用这差价进行实盘黄金买卖。

六、客户资金平安，由交通、光大、农行第三方托管，出入金自由便利。、黄金交易规则比

较

五：贵金属市场一部王露露职业规划书范文

业规划

为了能够快速的融入工作环境中去，为了能够对天津贵金属交易所180会员天水分公司发

展做出自己的贡献，同时，也为了提升自己的综合实力和职业素养，我将对今后的工作进行职业

生涯规划。详细说来，就是在重新相识自我、分析的基础上，找到与自己、与中心最匹配的职业

发展道路，确立自己今后的发展方向、职业目标以及达到目标所需的实施方案如下。

总体规划

首先自己能从产品学问入手，在了解技术学问的同时仔细分析市场信息并适时制定营销方案，

刚好

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职

贵金属工作安排的跟进客户并对客户资料进行分析，其次自己常常同其他业务员勤沟通、勤

沟通，分析市场状况、存在问题及应对方案，以求共同提高。

要常常开发新客户同时要不断的对手中的客户进行归类，把最意向客户作为重要的客户，把

近期有项目的客户作为重点跟进客户，并依据他们的需求量来安排探望次数。力求把单子促成,

从而达到目的。

分析客户的同时，必需建立自己的客户群。依据我们产品的特点来找对客户群体是胜利的关

键。

一、贵金属行业分析

以现货白银为代表的贵金属具有保值、增值、抗通胀等功能，贵金属投资在国内还是一种相

对新新的投资品种，在国内不足十年的发展已经得到广阔投资青睐，也为广阔投资者增加投资渠

道，完善了国内金融市场。

当经济低迷，股票、房地产市场表现不好的时候，由于贵金属稀缺性具有估值功能会表现突

出。在出现经济危局、金融危机、政局**的时候，通货膨胀和实际利率过低的时候，贵金属会因

为其世界性的货币功能成为资产避险的天堂。

纵观世界发展历史，只要有纸币的发行，就会因为纸币过度滥发造成纸币贬值，只有贵金属

才能保持相对固定的购买力，投资贵金属、经营贵金属都将有一个长期稳定收益与事业发展的空

间。、每天主动主动的探望客户。

并确保探望质量，回来后要仔细分析信息和总结工作状况，并做好其次天的工作安排。探望

客户是销售的基础，没有探望就没有销售，而且因为人与人都是有感情的，只有跟客户之间建立

了感情郸出，提高客户对我们的信任度之后方有机会销售产品给他们。

主动帮助客户做工作，比如帮忙查找资料，帮忙做方案，做预算，这都是让客户对我们增加

信任度的方式之一，也是推我们产品给他们的最好机会。即使当时没有能立即成交，但是他们会

始终记得你的功劳的，彳主后有用到的都会主动找到我们的。

三、驾驭产品交易学问以及风控方法

1）出入金方法；

2）下单指令；

3）交易时间;

4）保证金比例；

5）涨跌停板；

6）交易手续费；

7）延期亲M尝费等；

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贵金属工作安排

8）强行平仓线；

9）资金管理方法；

10）节假日风险限制；

11）止损和止盈方法；

四、专业、刚好、得体贯穿客户服务每一个环节

1）不同的客户参加贵金属投资的需求不同，先了解客户需求。

2）当出现突发事务、重大事务引起金价猛烈波动时，应当第一时间驾驭并告知客户；

3）同时第一时间驾驭客户持仓状况，对于反向持仓的客户刚好提示，高度留意风险限制;）

重大事务前、节假日前维持谨慎，适当限制仓位；）建议客户轻仓、追仓、调仓；不要重仓、满

仓，戒贪戒赌；

6）做客户心理按摩师,大跌大涨要冷静坚决处理风险；

7）没感觉或建议走反，让客户自己都观望，观望也是一种操作；

五、跟踪服务客户，做好风险限制。

客户常见亏损缘由

1、懵懵懂懂进入市场，对产品以及潜在风险并不了解，急于求成；

80%的投资者以前根本不了解杠杆类产品，开通贵金属账户后，急于试水，这样客户一旦

打算不足就急迫入市，很简单遭到重创。作为一个新进入市场的交易者，只有仔细学习，才能

达到"尽快成为熟手”的目的才能在今后的交易中不会被一些基本问题所困扰才能少走弯路，

早日踏上理性交易之路。

2、以做股票以及黄金实物的方法参加贵金属延期交易

许多参加贵金属延期的投资者是由股民或者实物金投资者转化而来，习惯买入持有，并且全

额交易，缺乏做空思维，即便价格进入下行通道，通常持有的多单期望价格回升，假如仓位过重，

账户便会产生较大风险。

3、盲目投机，频繁交易

盘面不断用励的数字，总像是在挑逗着人们下单的欲望。有些客户每天看盘，想抓住每次交

易机会。交易越是频繁，出错的可能性就越大。频繁交易必定是有得有失，而这种得失，将左右

投资者的心情。

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贵金属工作安排

全部要向合适的客户举荐合适的产品，不能盲目营销.从而增加客户投资风险.不承盈利，

不共担风险，不代客操盘，切忌说满话、说大话，保持中立性。当出现突发事务、重大事务引起

金价猛烈波动时，应当第一时间驾驭并告知客户；对于反持仓的客户刚好提示，高度留意风险限

制；重大事务前、节假日前维持谨慎，适当限制仓位；建议客户轻仓、追仓、调仓；不要重仓、

满仓，戒贪戒赌；做客户心理按摩师，大跌大涨要冷静坚决处理风险屋维护客户。

品种规则介绍

当客户完成开户手续后，对客户进行交易品种规则的介绍；

行情走势分析

统的讲解行情走势的基本研判方法、交易技巧以及风险限制规则。模拟培训

服务培训客户进行一周的实战仿真模拟交易培训，使客户完全了解参加贵金属业务的交易学

问和风险限制和操作技巧，充分体现出银行对客户的高度负责任的服务优势。

邀请客户来公司一起参与沟通活动，通过活动沟通和专题讲座供应客户学习和沟通的机会。

邀请第三方机构协作理财经理开展各种类型的贵金属业务学问专题讲座；向客户供应模拟

交易机会，帮组客户驾驭贵金属延期交易技巧

七、坚持学习。

人要不断的学习才能进步。首先要学习我们的新产品，我们的产品学问要过关；其次是学习

沟通技巧来提高自身的业务实力；再有时间还可以学习一些同行的产品特点，并跟我们的作个比

较，从而能了解到我们产品的优势，从而做到在客户面前扬长避短。

八、多了解行业信息.

了解我们的竞争对手我们的同行，了解现在市场上做得比较好的产品，了解行业里的相关政

策，这些都是一个优秀的业务员必需时刻都要关切的问题。只有了解了外面的世界才不会成为坐

井观天的青蛙，才能对手中驾驭的信息做出正确的推断，遇到问题才能见机行事。

(1)养成学习的习惯；

销售人员销售的第一产品是销售员自己;每个胜利的销售员总是能与他的客户有很多共识，

这与销售人员本身的见识和学问分不开。有多大的见识和胆识，才有多大的格局。这方面自己还

很欠缺，必需不断的学习，这就是一个不断的自我总结和积累的过程。自己要有目的的去学习，

不断的充溢自己!

(2)具有责任感；

不断熬炼自己的胆识和毅力，提高自己解决实际问题的实力，并在工作过程中坚持对公司、

对客

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贵金属工作安排

户、对自己的责任感，主动、热忱、仔细地对待每一天!假如你不行，你就肯定要!假如你肯

定要，你就肯定行！

(3)擅长总结与自我总结;作中的市场的把握实力以及分析实力等等都还是显得稚嫩和欠缺，

所以这些都须要我在日后的工作中不断总结，不断的完善，不断加强。现在自己对于销售的相识

也只是表面，对于市场的把握实力更是无从谈起，所以我必需比别人付出更多的艰辛和毅力才能

不断完善自我。

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第3篇：贵金属工作安排

篇1:贵金属行业工作安排

工作安排

我公司成立新的部门，我很荣幸担当新部门其中一个团队的负责人，以下为本团队的组建及

工作安排。

一、团队建设：本团队刚刚成立所需人员无需过多，前期安排人数在5人.其中必需人员1

人，须要有肯定的分析和讲解实力。本团队人员须要有肯定的素养和学问，为打造一个高端团队

打下一个坚实的基础。

我想团队在10月31日前将人员配备完毕。在人员配

备完毕后，要有一个团队磨合期，暂定时间为一个月，在这一个月的时间里，我会通过队员

的业务实践和业务探讨对每名队员有一个更加深化的了解对以后的工作作出针对每位队员特点

的精确定位。

二、团队工作安W呻工作方向：我团队的工作方向，立志于大客户的开发与维护、渠道的开

发与维护、分公司的开发与建立。

1、大客户的开发与维护：大客户开发我们通过团队的自

身关系，外界拓展，网络搜寻等收集大客户资料。资料收集完毕后，对于所收集的资料开专

项客户开发会议，会议中辽进行资料的筛选、定位，并定制进一步专项的开发方案。大客户的维

护，对于已经投资的大客户我团队要做到专人专管，时时跟进了解，确保客户的交易量与收益。

如发展良好，希望打造一间Vip贵宾大户室，供应优雅舒适的环境，吸纳客户进入，让客户了

解到我公司的雄厚实力与优质服务，达到以

一带n的发展效果。

2、渠道开发：以银行渠道，各种商会团体等渠道为开展

工作的重点方向。

打造银行渠道，要以交通银行、光大银行、农业银行

三家与天通金合作银行为主。通过各种关系渠道与沈

阳市内各银行网点进行接触协商，以黄金大讲堂的宣

传模式进入，定期与银行合作开展投资理财客户说明

会开发客户.篇2:富林贵金属公司筹建安排书复原天津富林贵金属公司筹建安排书

目录

一、产品市场状况市场前景.............................2

二、各类投资产品匕限...............................2

三、公司目前状况目前公司状况............................3

四、公司复原开业须要成本及团队筹建...........3

1、复原开业须要组织构架............................3

2、人事支配及聘请...............................4

五、营销方案的管理.................................4

1、营销方案制定与执行..............................4

2、团队工作管理细化..............................5

六、复原开业投资项目费用............................5

1、经营天津富林贵金属有限公司的主营收入来源：.................5

2、成本大致分为：.................................8

3、经营分析...................................8

4、业务开支主要有业务人员和居间商佣金、头寸分成..................8

七、公司以后经营发展方向..............................9

1、在条件适合时候发展居间商和代理商加盟....................9

2、居间商申请流程.............................9

3、在全国各地开办分公司和办事处........................9

4、发展多种交易产品；.............................9主要经营：代理贵金属交易

所的现货交收业务

公司地点：深圳市南山区xxxa座17楼

一、产品市场状况市场前景

随着中国金融市场的快速发展，改革创新的不断深化，中国老百姓明显感受到了中国金融体

系天翻地覆的改变。投资者的投资理财意识和投资理财观念不断增加。各类投资理财热潮也不断

涌现在金融市场之中。切实让中国老百姓相识到了投资理财在生活中是必不行少的。在股票和基

金市场呈现一派旺盛景象的同事，中国的贵金属市场也在国外理财市场的带动下蒸蒸而上远来，

给中国投资者以更多的投资选择。面对股票、基金市场的火热场景，更多的投资者已经出现了担

忧，选择了理性投资，更多的人已不再是盲目跟风。不是单单的选择一种投资理财品种，而是选

择了两种或是两种以上更多更好的投资理财品种以保证市场的投资收益，降低投资风险。目前，

随着中国贵金属投资市场的发展和需求，众多贵金属投资者将目光投向了贵金属现货交易。伴随

着这几年的市场培育，国内贵金属市场日趋火热。

1.采纳撮合成交交易机制，与国际贵金属市场相对脱节2.中国贵金属市场对国际贵金属市

场的影响力还没有形成3.交易时间短，无法全面抵挡时间等不确定风险4.交易覆盖漏洞不能平

抑市场投机行为，威逼投资者利益，扰乱金融秩序而兴起^2024年的新型投资产品现货白银,

是采纳预付交易保证金的形式进行延期交收交易，与国际价格波动无缝对接，24小时连续报价

双向操作，t+0，做市商制度可设止损限制最小风险，资金通过银行三方托付平安快捷，是国内

最前端的贵金属投资产品。随着市场的发展，贵金属市场的参加者结构将更加丰富，越来越多的

投资者将主动寻求进入贵金属市场。市场的前景和空间特别巨大。

交易所贵金属现货延期交收交易采纳做市商制交易模式，交易标的物是以现货为基础的商品

合约。实际成交过程中，交易所并不干脆参加交易，而是根据公允、公正、公开的原则为会员单

位和客户供应交易平台和相关制度、服务。

1、复原开业须要组织构架

公司先建立一个合理的组织构架，是各部门做到尽职尽责.组织构架是在总经理负责制下管

理，各部门协作。总经理要具有如下实力：3年以上金融行业高层销售管理阅历和大型营销团

队管理阅历，对金融市场营销有着深化的了解，有丰富的行业相关资源；让具有较强的团队组织

实力、推断决策实力、沟通协调实力、市场开拓实力和安排执行实力；熟识国际现货黄金市场，

国内黄金市场，股票市场，期货市场的相关状况；有很强的组织实力和员工培训实力，能刚好组

织员工进行培训，良好的团队合作精神，精彩的团队建设实力、人际沟通实力、组织开拓实力；

具有良好的人际交往实力、沟通协调实力和及解决重大问题的实力；

公司组织构架

2、人事支配及聘请

以目前公司人力资源来说，财务和行政不须要聘请，须要聘请业务总监1-2名主要对新团

队管理和市场开拓，其主要任务：对市场环境分析：市场分析及竞争对手分析；完成销售部门建

制；部门构成及人员组成，编制和执行销售人员管理方案；拟定销售团队培训安排，包括新员工

入职培训、组长培训、后期连接培训；制定营销策略，主要包括目标市场、营销策略；制定激励

方案包括：建立团队文化、激励方案；制定业绩考核方案包括：考核对象、考核指标；

业务人员薪资管理主要是底薪+提成+奖金销售总监底薪10000元、经理人员底薪在5000

元以内、业务员底薪1800元左右。

五、营销方案的管理

1、营销方案制定与执行

1）实行"市场推广+渠道销售"的总体营销战略。

2）筹建业务部门，将客户分类管理，明确管理制度，保证每个用户都有专人定期服务，避

开出现失落客户。同时通过分类，可以让管理人员将主要精力集中在重要客户的管理上，通过服

务好这些客户充分的发掘这些客户的潜力，公司充分利用现有的客户资源，同时通过制度和组织

结构的完善将现有的客户潜力充分发掘.3）加设特地机构，如市场推广中心.4）进一步创新

市场营销的方式和手段。

5）建立强大的市场推广队伍，为市场推广人员进行专业的培训。6）加强广告宣扬及网上

推广工作，公司实行销售终端活化的方式，通过强化广告宣扬力度，扩大销售。

7）有条件时候参与产品展览会，提高参展效果，创建最大的经济效益。

2、团队工作管理细化

1)月度工作安排表。一般在每月25号左右，回顾这个月的工作安排下个月的工作。回顾

部分主要是优点和不足，肯定要写明详细缘由，言之有物。下个月的安排主要是三大目标，例如

说我下个月要整理我全部的客户资料，我下个月有三个大客户过生日，我怎么样送一件礼物让他

们有个难忘的生日等等。

2)周工作安排。本周大事主要是两大目标，如写安排书阿，只写与工作相关的事情。每周

五的下午要填好。3)工作日志。一天的工作记录，每天下班之前填好。留意：只填写与工作相

关的内容；在审核中留意假如是效率型的销售团队每天都要查看，假如是效能型的销售团队保持

抽查就可以拉。

每月安排中的目标要在周安排中详细体现，同样，周安排的大事目标也应当与日志中的对应

想匹配，日志中的安排应当跟客户的资料相匹配。4)客户档案表

防止业务代表把客户带跑要留意三点问题:(1)跟重点客户要进行多点接触，至少三个点：

销售经理要亲自接触；相关技术和支持部门要接触；相关财务和物流部门要接触。(2)把握进

程，绑住客户。方案展示阶段销售经理应当要介入。(3)运用基本的管理软件，把客户的信息

集成管理起来。

篇3:贵金属市场部团队建设以及运营方案

市场部团队建设以及运营方案

一、团队寄语

在路上〃.我们同舟共济共创辉煌！！

二、工作职责

1、市场分析

市场分析包括彳亍业行情分析;客户源分析;业务成败与否的分析；同行业竞争环境的分析；

业务进展状况的分析。

2、制定安排

制定安排包括：每日、每周、每月的工作安排制定；企业的宣扬安排；企业的网络推广安排；

企业形象的开发和维护安排等安排制定执行。

3、信息管理

信息管理包括：每日、每周、每月的工作总结统计；意向客户的跟踪统计；市场调查的资料

统计；竞争对手以及竞争环境的统计管理等总结性信息管理。

4、组织行动

组织行动包括：依据安排安排工作目标；评定部门内人员的工作考核；组织部门内人员的实

力提升培训；组织实施业务开展以及市场调研；部门内成员的纪律考核；组织完成公司交的咐临

时性工作支配。

三、团队成员管理规定

1.业务部实行早、晚会议制度，由部门主管负责主持，确因有紧急业务工作需处理不能参

与者，需提前请示或打电话说明，不允许无故缺席,早会上报日内工作安排，晚会统计安排的执

行状况以及日内工作中的收获和总结。

2.业务人员每日必需填写工作公出表，并且注定所要探望客户名称、地址、电话及预料到

达时间，由部门主管负责抽查，如不属实，晚会期间赐予通报指责，并向部门全部成员说明缘由。

3.业务人员每天需开，展电话业务并记录上交,与客户预约或联系后方可出门，并填写外出

登记说明，部门主管签名后方可外出开展业务，主管负责日内对业务人员的管理和监督。

4.业务人员必需做到每日通讯畅通，禁止无故关机或失去联系。

5.业务人员每周五填写业务周报表,按项目具体填写并按时上交，由部门主管进行全员的

统计和管理，确定下周的工作目标和工作安排。

6.业务人员工作时间禁止办理私人事务，工作期间禁止利用公司电脑进行各种与工作无关

的活动和消遣项目，公司全部成员予以监督。

7.禁止业务人员借工作之便，经营私人业务或代理其它公司、个人从事业务活动，一经发

觉予以辞退处理。8.业务员每人每周必需有2个以上半天时间留在公司，进行业务学问的学习

或者约见客户上门，并整理学习报告或客户约见记录并上交。

9.客户上门探望时礼貌周到，意向客户资料以及公司各项管理规定整理存放，以免泄露公

司机密，使公司业务进展上遭遇损失。

10.客户资料、意向客户资料、客户做单状况、公司成员资料、员工工作安排总结日志等

均属公司机密，不得向客户或竞争对手透露，以免对公司的业务工作或公司员工生活造成影响，

如造成严峻后果由公司进行肃穆处理并赔偿损失。

11.业务人员自己的资料应妥当保管，包括自己的意向客户资料、名片、笔记本、公司的

宣扬册顽等资料，妥当运用，避开奢侈。

12.工作中禁止弄虚作假，按规定收集整理好各类基础资料，每日、每周、每月按主管规

定时间上报工作安排以及工作总结。

13.保质保量的完成公司领导交代的临时行任务。

14.本规定由市场部制定，经总经理批准后执行。

四、团队成员培训方案

1、业务人员培训内容：

a.了解公司企业文化、运营模式、推广理财产品、公司市场优势

b.伦敦金外汇天通银纸黄金纸白银现货黄金期货股票品种的初步相识

c.公司与银行的合作细微环节以及开户流程

d.网络推广方式与技巧

e.潜在客户如何开发和电话沟通与网络技巧

f.整理公司产品的问题汇合

g.后t卖的技术性学问培训

h.电话业务的技巧培训

i.生疏探望以及谈判技巧培训

市场部团队成员必需合理支配工作，合理安排工作时间，以高效率完成每日工作量，争取最

大的效益。更重要的是团队成员的各方面实力的提升。

会议营销讲师培训内容：

业务人员培训内容外另增加以下内容：

1、办公软件的应用（word、excel,ppt、photoshop等）

2、一般话的规范运用

3、会议营销的简洁话术熬炼

4、讲演资料的逻辑性培育

五、业务开展方法

1、电话业务：团队内每人每天须要有电话业务量的考核，半个工作日电话量为30个以上，

其中包括对老客户的回访。电话业务的目的为公司产品的初步推广和预约客户见面的方法之一。

2、生疏探望业务：团队内每人每天须要有陌拜量的考核，半个工作日陌拜量为3个以上,

以收集客户的信息为准，主要内容应在意向客户登记表中做具体的登记，生疏探望为发展意向客

户的重要方法之一，是最有效产生意向客户的方式。

3、固定摊位的摆放业务：由部门负责人选定傩位摆放的地方，确定摆放的费用、资料等必

要条件。部门负责人支配人员进行摊位值班，以回答来访客户的问答，所成交的客户归档在接待

负责人名下。这种方式收集的意向客户大多意向明确，有了解我司产品的意愿，成交的可能性较

大。

4、宣扬单、名片的宣扬业务：这种业务方式为企业的推广和宣扬为主，为业务的开展进行

撤出奠定，此项工作市场部成员应每时每刻在做，随身携带自己的名片，如有客户通过名片和公

司宣扬资料达成成交，所成交客户归档在资料发放的人员名下。这种业务在大家的共同努力下,

主要做到企业的推广和宣扬，同时会源源不断的有通过这种方式了解到公司的客户上门，带给客

户经理们惊喜。

5、会议营销业务：这种业务在我们大家经过一段时间的努力之后，有较

多意向客户的时候运用，我们可以组织推广会议，通知意向客户过来参与，再讲师通过演讲

调动客户的心情，最终公司做出相应的促销政策以达成客户的批量成交。（详细的会议营销策划

案由部门负责人在会议起先前一周做出）

六、业务拓展方法

目前只确定业务拓展的一些方法，详细的策划方案依据实时的状况再做具体制作，策划方案

由公司领导批准后执行。

1、模拟交易大赛

2、实盘交易大赛

3、交易手数达到肯定数量送礼品/礼金

4、xxx业务配姿开户（x代表你公司名称）

5、大客户分析师专业指导做单

蔡润泽

2024-6-28篇4:贵金属投资安排书

贵金属