旅游行业重点数据分析

旅游行业重点数据分析

一、酒店行业景气度走势分析

11月国内星级饭店RevPAR增速回落。2017年11月，全国星级泗店出租率

达到64.6%,同比上升0.6pct,平均房价358元/间，同比增长0.1%,RevPAR

为233元/间，同比上涨1.8%。入住率增速回落，平均房价维持稳定。11月星级

酒店入住率和平均房价表现延续10月趋势，入住增速相对旺季处于低位，平均

房价与去年持平，主要是去年同期入住率先行上涨,而平均房价仍处于下降趋势。

11月全国样本星级饭店入住率增速回落

,入住率同比增减平均房价同比增减

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11月全国样本星级饭店RevPAR增长1.8%

--------RevPAR同比增减

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三星级酒店增速下滑，五星级酒店大幅反弹。分不同档次来看，三星级酒店

11月增速明显下滑，主要是去年同期RevPAR大幅上涨，基数较高；四星级酒店

RevPAR平稳，尽管中档酒店市场需求旺盛，但单体酒店的增势不敌连锁酒店；

五星级酒店RevPAR大嗝反弹，11月商旅活动旺季支撑高星级酒店住宿需求。

11月，三星、四星、五星级饭店入住率同比增减-0.5pct/+l.6pct/+l.9pct,

三星级酒店入住率同比下降，四、五星级酒店入住率上涨，11月中高端商旅住

宿需求旺盛。

11月，三星、四星、五星级饭店平均房价同比增减+7.5%/-2.9%/-2.7%,三

星级涨价明显，五星级房价跌幅收窄。

全国样本星级酒店每月入住率同比增减

星级，一四星级■三星级

10%

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全国样本星级酒店每月平均房价同比增减

-----五星级-----四星级-----三星级

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11月，三星、四星、五星级饭店RevPAR同比增减+6.6%/-0.4%/0.0%,入住

率下滑、房价增速回落，三星级RevPAR增速下滑，四星级RevPAR略有回落，五

星级RevPAR与同期持平。

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锦江11月经营数据回升，RevPAR继续保持较快增长。11月锦江、钳涛、维

也纳和卢浮RevPAR同比增长5.7%/7.9%/2.0%/5.6%,增幅相比10月

(+4.3%/9.1%/3.4%)扩大。锦江、维也纳和卢浮系RevPAR增幅较10月

提升；伯涛系增幅略低于10月，但增速依然较快。

锦江系RevPAR增速回升，入住率、平均房价上涨。11月，锦江酒店入住率

77.7%/增长2.2pct,平均房价186元/增长2均％,RevPAR为144元/增长5.7%,

增幅比10月的4.3%有所提升。

其中，经济型品牌锦江之星，11月入住率/立均房价/RevPAR增长

2.Opct/1.3%/3.9%,入住率增长显著；中端品牌铝江都城11月入住率/平均房价

/RevPAR增长2.7pct/0.2%/3.9%。

11月锦江酒店入住率、平均房价上涨

锦江入住率同比增减—锦江平均房价同比增减

15%

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11月锦江酒店RevPAR增长5.7%

锦江RevPAR同比增减

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钳涛酒店维持较快增长，主要受房价驱动。」月，钳涛酒店入住率76.0%/

下降3.5pct,平均房价156元/增长12.9%,RevPAR为119元/增长7.9%,增幅

较10月（+9.1%）略小，但仍保持较高水平。经济型品牌七天增长略有回落，入

住率/平均房价/RevPAR增长-4.2pct/6.9%/l.3%；中端品牌鹿枫、秸啡持续发力,

RevPAR分别增长7.0%/19.6%。

11月粕涛酒店平均房价大港12.9%

-----，♦涛入住率同比增减-----的涛平均房价同比增减

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11月钳涛酒店RevPAR大增7.9%

-----钿涛RevPAR同比增减

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维也纳RevPAR反弹，扩张提速经营稳健。11月，维也纳酒店入住率90.0%/

增长0.7pct,平均房246元/增长L2%,最终RevPAR为222元/增长2.0%,主

打品牌维也纳酒店、维也纳智好和维也纳国际表现较好。截至H月底，维也纳

开业酒店706家，为中档酒店数量最多的品牌，待开业酒店856家，未来将继续

保持快速扩张趋势。卢浮经营指标加速增长，入住率持续提升。11月，法国卢

浮酒店入住率达到63.7%/增长4.4pct,平均房价57.3欧元/下降1.6乐或受郁

金香品牌调整影响，最终RevPAR为36.5欧元/增长5.6%。受去年低基数，以及

法国经济、旅游环境回暖影响，卢浮年初至今的RevPAR表现强劲。

2017年7-11月维也纳酒店整体经营情况

一维也纳入住率同比增减-----维也纳平均房价同比增减

一维也纳RevPAR同比增减

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2016~2017年11月法国卢浮酒店经营情况

卢浮RevPAR同比增减

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锦江11月新增开业酒店65家，超额完成开业计划。11月，锦江新增8家,

钳涛新增31家，维也纳新增19家，卢浮新增7家，伯涛和维也纳继续快速扩张;

11月新增签约酒店144家，其中的涛和维也纳分别签约70家和59家，中档酒

店市场继续火爆。分档次来看，中端酒店（维也纳、鹿枫、拮啡）1T1月开业

超380家，目前公司国内中档酒店预计超1100家，占比超过20%。171月，公

司净开业741家，考虑关店部分，开业数远远超过计划的700家，持续超市场预

期。

二、免税市场分析

客单价同比大幅提升，10月离岛免税景气度旺盛。三亚旅游市场于2016年

四季度开始复苏，但10月离岛免税依旧延续较快增速，免税购物人次大幅增长，

客单价较同期提升。2018年为海南建省30周年，大量交通、旅游项目建成营业,

三亚免税政策有望再次优化，客流与客单价有双重提升空间。

10月，海南离岛免税商品销售额为6.32亿元，同比增长42.0斩购物人数

19万人次,同比增长35.7%,客单价3326元,同比增长4.7%。1-10月，海南离

岛免税商品累计销售额63.4亿元，同比增长33.2%,购物人数193万人次，同

比增长39.8%o

海南离岛免税品销售额月度同比增速

-------2017-^―2016-------2015

100%

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

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海南离岛免税购物人数月度同比增速

-------2017-------2016--------2015

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

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11月，三亚凤凰机场旅客吞吐量171.2万人，同比增长11.6%。171月份,

三亚凤凰机场旅客吞吐量1749.67万人，同比增长12.2%o

海南离岛免税客单价月度同比增速

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三亚凤凰机场旅客吞吐量月度同比增速

—2017-^-2016-^—2015

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

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三、景区客流情况分析

11月国内多数景区进入旅游淡季，但客流增长优于去年同期。旅游淡季重

点景区客流增长出色，一方面，是因为去年同期基数不高，另一方面，是受益于

大众旅游时代，居民高频出行、错峰出行的大趋势。其中，黄山、张家界、长白

山客流增速超过30版桂林客流增速超过20%；三亚因全年气候温暖，客流无明

显季节性，增速相对稳健。

11月，黄山景区接待游客29.79万人次，同比增长37.47%。1T1月，黄山

景区共接待游客331.92万人次，同比增长7.02%011月，宏村景区接待游客24.94

万人次，同比增长34.0巡，171月，宏村景区共接待游客212.07万人次，同比

增长7.87%o

黄山景区游客数量月度同比增速

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宏村景区游客数量月度同比增速

2017—2016^—2015

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

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11月，张家界市各景区接待游客630.12万人次，同比增长46.82%。1T1

月，各景区共接待游客6933.87万人次，同比增长18.57机

10月，丽江市接待游客382.12万人次，同比增长23.44%。厂10月，丽江行共

接待游客3512.17万人次,同比增长17.41%。

张家界市各景区游客数量月度同比增速

^―2017^—2016^-2015

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丽江市游客数量月度同比增速

-2017—2016—2015

1月2月3月4月5月6月7月8月明10月11月12月

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11月，三亚市接待过夜游客184.89万人次，同比增长7.97%。1T1月，三

亚市共接待过夜游客1604.27万人次，同比增长11.48%0

11月，桂林市接待游客365.08万人次，同比增长24.21%。1-11月，桂林

市共接待游客7577.90万人次，同比增长60.25虬

三亚市过夜游客数量月度同比增速

--------*2017---------2016--------^2015

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

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桂林市游客数量月度同比增速

--------2017---------20162015

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

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11月，长白山景区接待游客3.24万人次，同比增长32.24%。171月，长

白山景区共接待游客216.24万人次，同比增长1.45%O

长白山景区游客数量月度同比增速

-------2017-------2016

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四、出境游情况分析

国际航线客运增速重回两位数，出境游成长趋势向好。10月，中国民航国

际航线客运量达467.9万人次,同比增长13.0%。1T0月，民航国际航线累计客

运量达4614.3万人次，同比增长6.0%。

民航国际航线客运量月度同比增速

--------2017-^2016---------2015

1月2月3月4月5月明7月8月9月10月11月12月

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民航国际航线客运量月度累计同比增速

------2017-------2016-------2015

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

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12月，中航信国际航线运输量指数同比增长17%,延续反弹；中航信国际航

线价格指数同比增长2%0

中航信国际航线运输量指数月度同比增速

2017201612015

1月2月3月4月5月6月7月明9月10月11月12月

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中航信国际航线价格指数月度同比增速

------2017-------2016-------2015

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

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主流目的地增长出色，港澳、FI本、奥利地线路相对突出。11月，港澳游

增速再创近年新高，日本线延续升温趋势，越南已逐渐成长为主流目的地，但韩

国线仍在低谷；欧洲方面，奥地利增速回升至30%以上；美洲线表现相对平淡；

澳洲线增速回归稳健。

11月，香港接待大陆游客368.08万人次，同比增长8.61%。1T1月，香港

共接待大陆游客4021.29力人次，同比增长3.56%o

11月，澳门接待大陆游客198.10万人次，同比增长16.14吼1-11月，澳

门共接待大陆游客2012.77万人次，同比增长7.82%。

中国大陆赴香港游客数量月度同比增速

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中国大陆赴澳门游客数量月度同比增速

-------2017-------2016-------2015

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

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11月，台湾接待大陆游客24.41万人次，同比增长20.25%,增速较高主要

因去年同期基数较低。・11月，台湾共接待大陆游客248.46万人次，同比减少

24.51%。

中国大陆赴台湾游客数量月度同比增速

201720162015

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11月，日本接待中国游客56.71万人次，同比增长31.03%,延续升温态势。

1T1月，日本共接待中国游客679.18万人次，同比增长14.22%。

11月，韩国接待中国游客29.92万人次，同比减少42.13%。1-11月，韩国

共接待中国游客383.69万人次，同比减少49.06%。

中国大陆赴口本游客数量月度同比增速

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中国大陆赴韩国游客数量月度同比增速

2017^-20162015

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

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10月，泰国接待中国游客80.56万人次，同比增长69.85%。1-10月，泰国

共接待中国游客819.96万人次，同比增长5.26%。

11月，越南接待中国游客34.87万人次，同比增长38.59%。1-11月，越南

共接待中国游客359.44万人次，同比增长44.93%。

中国大陆赴泰国游客数量月度同比增速

1201720162015

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

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中国大陆赴越南游客数量月度同比增速

-------2017-------2016-------2015

1月2月3月4月5月6月7月明9月10月11月12月

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10月，奥地利接待中国游客10.10万人次，同比增长30.73%。1T0月，奥

地利接待中国游客79.59万人次，同比增长23.23%o

10月，芬兰接待中国游客1.06万人次，同比增长12.97%。1T0月，芬兰

接待中国游客17.89万人次,同比增长31.65%。

中国大陆赴奥地利游客数量月度同比增速

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中国大陆赴芬兰游客数量月度同比增速

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10月，波兰全国住宿设施接待中国游客1.17万人次，同比增长25.99%ol-10

月，波兰全