退休咨询项目顾问协议

退休咨询项目顾问协议编号：__________

甲方：__________（以下简称“甲方”）

地址：__________

乙方：__________（以下简称“乙方”）

地址：__________

鉴于甲方因退休规划需求，需要专业咨询，乙方具备相关资质，愿意提供退休咨询项目顾问服务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的：本协议旨在明确甲乙双方在退休咨询项目中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行。

二、合同背景：甲方为满足退休规划需求，寻求乙方提供专业退休咨询项目顾问服务，乙方同意接受甲方委托，开展相关咨询工作。

双方的责任和义务：

一、甲方责任与义务：

1.甲方应按时向乙方支付咨询服务费用，并按照约定支付方式执行。

2.甲方应提供真实、完整、有效的个人信息和财务状况，以便乙方进行退休规划咨询。

3.甲方应配合乙方进行相关调查和访谈，确保乙方能够全面了解甲方的退休需求。

4.甲方应尊重乙方的专业意见，按照乙方的建议制定退休规划方案。

5.甲方应对乙方在履行职责过程中所获得的甲方的个人信息和财务状况保密，不得泄露给任何第三方。

6.甲方应按照合同约定的时间节点，及时反馈项目进展情况，以便乙方调整咨询策略。

二、乙方责任与义务：

1.乙方应按照甲方的要求，提供专业、高效的退休咨询项目顾问服务。

2.乙方应在约定的时间内，完成退休规划方案的制作，并向甲方提交。

3.乙方应确保所提供的咨询意见和规划方案符合国家法律法规和相关政策要求。

4.乙方在履行职责过程中，应严格遵守职业道德和保密原则，不得泄露甲方信息。

5.乙方应定期向甲方汇报项目进展情况，并及时与甲方沟通，解决问题。

6.乙方在项目结束后，应向甲方提供书面总结报告，包括咨询成果、建议及改进措施等。

7.乙方应承担因自身原因导致的咨询错误或失误所造成的损失。

双方权利：

1.甲方有权要求乙方按照约定提供专业、高效的退休咨询项目顾问服务。

2.甲方有权要求乙方在项目执行过程中，及时汇报项目进展情况。

3.甲方有权对乙方的咨询意见和规划方案提出修改建议。

双方义务：

1.双方应按照约定履行合同，不得擅自变更或解除合同。

2.双方应相互尊重，友好协商解决合同履行过程中出现的争议。

3.双方应共同维护合同项下的合法权益，不得损害对方利益。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额：本退休咨询项目顾问协议的总金额为人民币__________元（大写：人民币__________元整），以下简称“合同总金额”。

二、支付方式：

1.首付款：甲方应在签订本协议后__________日内，向乙方支付合同总金额的__________%，即人民币__________元作为首付款。

2.进度款：乙方在完成__________阶段的工作后，甲方应在__________日内向乙方支付该阶段工作费用的__________%，即人民币__________元。

3.结算款：乙方在完成全部咨询工作并提交最终报告后，甲方应在__________日内对乙方的工作进行验收，并在验收合格后__________日内支付剩余的合同总金额的__________%，即人民币__________元作为结算款。

4.额外费用：如因甲方原因导致项目延期或增加工作量，甲方应按照乙方提供的合理额外费用清单，在收到乙方通知后__________日内支付相应费用。

三、支付条件：

1.甲方支付款项前，乙方应向甲方提供相应的服务发票或收据。

2.甲方支付款项后，乙方应向甲方提供相应的服务证明或报告。

3.甲方在支付款项时，应确保款项的及时到账，否则乙方有权要求甲方承担由此产生的利息损失。

四、违约责任：

1.若甲方未按约定支付款项，应向乙方支付__________%的违约金。

2.若乙方未按约定提供服务，应向甲方退还已收取的款项，并支付__________%的违约金。

五、争议解决：

1.若双方在支付过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他：

1.本协议的支付条款为最终条款，双方应严格遵守。

2.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

违约与争议解决机制：

一、违约行为及处理：

1.若甲方未按约定支付款项，构成违约。乙方有权要求甲方支付逾期付款的利息，并承担相应违约责任。

2.若甲方未提供真实、完整、有效的个人信息和财务状况，导致乙方无法正常开展工作，甲方应承担相应责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

3.若乙方未按约定完成工作或提供的服务不符合合同要求，构成违约。甲方有权要求乙方返工或赔偿损失。

4.若任何一方违反保密条款，泄露对方信息，应承担相应的法律责任，并向对方支付违约金。

二、违约责任及赔偿：

1.违约方应向守约方支付违约金，违约金数额为合同总金额的__________%。

2.除支付违约金外，违约方还应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。

3.若违约行为给对方造成无法估量的损失，违约方应承担无限责任，直至守约方利益得到完全恢复。

三、争议解决：

1.本协议在履行过程中发生的争议，首先应通过友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.双方同意，若选择仲裁方式解决争议，仲裁机构为__________仲裁委员会，仲裁地为__________。

4.仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

5.争议解决过程中，除争议事项外，本协议其他条款继续有效。

四、适用法律及管辖：

1.本协议适用中华人民共和国法律。

2.争议解决过程中，双方应遵守中国法律及国际惯例。

3.合同签订地人民法院或仲裁机构为双方争议解决的管辖法院或仲裁机构。

五、其他：

1.本协议的违约与争议解决机制为最终条款，双方应严格遵守。

2.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

附则：

一、生效条件：本退休咨询项目顾问协议自双方签字（或盖章）之日起生效，自生效之日起至合同约定的咨询服务完成之日止，本协议对甲乙双方具有法律约束力。

二、有效期：本协议的有效期为__________年，自协议生效之日起计算。协议期满后，如双方无异议，可另行签订补充协议，以延续本协议的有效期。

三、变更与终止条款：

1.变更：本协议的任何变更必须以书面形式由甲乙双方共同签署，并经双方确认后生效。

2.终止条件：

a.本协议约定的咨询服务完成；

b.双方协商一致，决定终止本协议；

c.因不可抗力导致本协议无法履行；

d.一方违约，另一方有权终止本协议。

3.终止程序：协议终止前，双方应就尚未完成的咨询工作及未支付的款项进行结算。协议终止后，双方应按照协议约定或法律规定处理剩余事项。

四、通知与送达：

1.除非本协议另有约定，任何一方发出的通知应以书面形式通过挂号邮寄或专人递送，并注明收件人地址。

2.通知自实际收到或交付邮局之日起生效。

五、不可抗力：

1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。

2.发生不可抗力事件时，受影响的一方应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。

3.不可抗力事件持续期间，双方应暂停履行本协议；不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复履行。

六、争议解决：

1.本协议的争议解决机制按照“违约与争议解决机制”条款执行。

七、其他：

1.本协议的附则与本协议正文具有同等法律效力。

2.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

一、需求文档：包括甲方的退休规划需求说明，详细列出甲方希望乙方在退休规划中关注的重点、期望达到的目标以及具体要求。

二、设计方案：乙方根据甲方需求提供的退休规划设计方案，包括但不限于退休金规划、资产配置建议、风险控制措施等。

三、技术规格：乙方提供的退休规划所需的技术规格，包括数据接口、系统要求、报告格式等。

四、服务流程：乙方制定的服务流程图，详细展示从咨询开始到结束的各个环节及时间节点。

五、保密协议：甲乙双方签订的保密协议，确保在合作过程中涉及到的甲方个人信息和财务数据的安全。

六、资质证明：乙方提供的相关资质证明文件，如营业执照、专业资格证书等。

七、付款凭证：甲方支付款项的银行汇款凭证或