发行债券中介服务协议书

发行债券中介服务协议书甲方（委托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（受托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟发行债券，需要专业的中介服务支持，乙方具备提供相关服务的专业能力和资质。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方提供发行债券中介服务事宜达成如下协议：一、服务内容及标的物详细说明1.乙方为甲方提供发行债券全过程的中介服务，包括但不限于协助甲方制定债券发行方案，根据甲方的财务状况、经营情况、市场环境等因素，确定债券的种类、规模、期限、利率等关键条款。对甲方进行尽职调查，全面了解甲方的主体资格、历史沿革、财务状况、经营管理、资产状况、重大诉讼等情况，确保甲方符合债券发行条件，并编制尽职调查报告。协助甲方准备债券发行申报材料，包括但不限于募集说明书、审计报告、评级报告、法律意见书等，确保申报材料的真实性、准确性和完整性。与监管机构、证券交易所、承销商、会计师事务所、律师事务所、信用评级机构等相关各方进行沟通协调，解答各方疑问，推动债券发行工作顺利进行。协助甲方组织路演活动，向潜在投资者介绍甲方的基本情况、债券发行情况及投资价值，促进债券的成功发行。在债券存续期内，为甲方提供持续的跟踪服务，包括但不限于信息披露监督、重大事项报告、投资者关系维护等。2.服务标的物：本次发行债券的中介服务，服务范围涵盖从债券发行方案制定至债券存续期结束的全过程。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定提供专业、高效的中介服务。有权对乙方的服务工作进行监督和检查，提出合理的意见和建议。在乙方违反本协议约定时，有权要求乙方承担违约责任。2.义务向乙方提供真实、准确、完整的相关资料和信息，积极配合乙方开展尽职调查、申报材料准备等工作。按照本协议约定及时足额支付中介服务费用。对乙方提供的服务内容及相关信息予以保密，未经乙方书面同意，不得向任何第三方披露。在债券发行过程中，严格遵守法律法规及监管机构的要求，诚信履行各项义务。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定提供必要的协助和配合，及时提供相关资料和信息。按照本协议约定收取中介服务费用。在法律法规及监管机构允许的范围内，根据专业判断独立开展中介服务工作。2.义务组建专业的服务团队，为甲方提供优质、专业的中介服务，确保服务质量和工作效率。对甲方提供的资料和信息予以保密，不得向任何第三方披露，但法律法规另有规定或监管机构要求披露的除外。按照法律法规及监管机构的要求，勤勉尽责地开展尽职调查、申报材料准备等工作，确保中介服务工作的合法性、合规性和专业性。在服务过程中及时向甲方汇报工作进展情况，解答甲方疑问，对甲方提出的合理要求及时予以响应和处理。对在服务过程中知悉的甲方商业秘密、技术秘密等予以严格保密，不得利用甲方的商业秘密为自身或任何第三方谋取利益。三、服务费用及支付方式1.服务费用经双方协商一致，本次发行债券中介服务费用为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此费用为固定总价，不因任何因素调整，但因甲方原因导致服务内容增加或服务期限延长的除外。2.支付方式本协议签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付服务费用的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。乙方完成债券发行申报材料的制作并经甲方确认后，甲方在[X]个工作日内向乙方支付服务费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。债券成功发行后，甲方在[X]个工作日内向乙方支付剩余服务费用，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。乙方应在甲方每次付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、保密条款1.双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息、客户信息等予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为本协议生效之日起[X]年。五、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定及时足额支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付已完成服务对应的费用及违约金。若甲方提供的资料和信息存在虚假、误导性陈述或重大遗漏，导致乙方遭受损失的，甲方应承担全部赔偿责任。若甲方违反本协议约定的保密义务，应向乙方支付违约金人民币[X]元，并赔偿乙方因此遭受的全部损失。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定的服务内容、服务标准和服务期限提供服务，应承担违约责任，乙方应退还甲方已支付的全部服务费用，并按照服务费用总额的[X]%向甲方支付违约金。若因乙方原因给甲方造成损失的，乙方还应承担全部赔偿责任。若乙方违反本协议约定的保密义务，应向甲方支付违约金人民币[X]元，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。若乙方在服务过程中存在故意或重大过失，导致债券发行失败或给甲方造成其他重大损失的，乙方应承担全部赔偿责任，并退还甲方已支付的全部服务费用。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本次债券发行工作全部完成且双方权利义务履行完毕之日止。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力，如补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。甲方（盖章）：___________________