客户关系管理课件 第8章 实训项目3 超兔客户关系管理系统实操

实训项目三超兔客户关系管理系统实操学习目标了解超兔客户关系管理系统功能模块能够理解超兔客户关系管理系统的设计逻辑能够使用超兔客户关系管理进行客户信息管理、产品信息管理、采购活动管理、促销活动管理实训任务1客户信息管理、产品信息管理步骤1：了解CRM系统客户信息管理主要功能及内容步骤2：模拟填写相关客户信息（不少于3人，组织客户（联系人）、供应商客户、个人客户各一，信息尽可能全面详细）步骤3：以笔记本电脑618校园促销为主题，选择符合进行校园促销的笔记本产品（产品不少于3个，包含截图，信息尽可能全面详细）步骤4：填写相关产品信息步骤5：导出客户及产品信息表格，并提交（excel表格分别命名：完整学号姓名客户信息/完整学号姓名产品信息）登录超兔CRM系统进入工作台，选择客户模块新建客户：不少于3人，企业客户、供应商客户、个人客户各一，信息尽可能全面详细个人客户无需填写公司名称，企业客户注意添加联系人信息导出客户信息，按照要求命名进入工作台，选择产品模块新建产品：不少于3个填写商品信息，尽可能完整详细，思考每个填写内容的设计原因添加商品图片，成本价为进货价格的80%导出产品信息，按照要求命名实训任务1客户信息管理、产品信息管理步骤1：了解CRM系统客户信息管理主要功能及内容步骤2：模拟填写相关客户信息（不少于3人，企业客户、供应商客户、个人客户各一，信息尽可能全面详细）步骤3：以笔记本电脑圣诞节促销为主题，选择符合进行校园促销的笔记本产品（产品不少于3个，包含截图，信息尽可能全面详细）步骤4：填写相关产品信息步骤5：导出客户及产品信息表格，并提交（excel表格分别命名：完整学号姓名客户信息/完整学号姓名产品信息）实训任务2市场活动管理、采购管理步骤1：了解CRM系统市场活动模块主要功能及内容步骤2：以618促销为主题，设计促销活动方案（制作促销文案，内容包括但不限于促销产品、目标客户群体、促销活动内容、活动费用、广告内容等）步骤3：将促销活动计划方案录入系统步骤4：确定活动礼品，在产品库添加礼品信息步骤5：确定活动费用，在销售费用栏添加实训任务2市场活动管理、采购管理步骤1：了解CRM系统市场活动模块主要功能及内容步骤2：以618促销为主题，设计促销活动方案（制作促销文案，内容包括但不限于促销产品、目标客户群体、促销活动内容、活动费用、广告内容等）步骤3：将促销活动计划方案录入系统步骤4：确定活动礼品，在产品库添加礼品信息步骤5：确定活动费用，在销售费用栏添加实训任务3采购管理、仓库管理步骤1：了解CRM系统采购管理模块主要功能步骤2：预算总采购金额（产品+赠品）8万元，根据促销活动方案，从供应商处进行购买，进行采购操作步骤3：新增付款计划及入库单步骤4：导出相关表格，并提交打印PDF采购单采购单打印，可选择明细打印版在采购单页面直接选择打印对账这里的收票操作，需要添加在采购单页面最下方添加付款票据填写内容如图所示实训任务3采购管理、仓库管理步骤1：了解CRM系统采购管理模块主要功能步骤2：预算总采购金额（产品+赠品）8万元，根据促销活动方案，从供应商处进行购买，进行采购操作步骤3：新增付款计划及入库单步骤4：导出相关表格，并提交实训任务4销售管理、财务管理步骤1：了解CRM系统合同订单模块主要功能及内容步骤2：完成618促销销售（采购商品全部销售至个人创建的企业、个人客户）步骤3：了解CRM系统回款和发票模块主要功能步骤4：完成销售回款及开票步骤6：导出相关表格，并提交产品销售完整学号001/002/003当天当天现金现货现款对照采购和入库单生成订单，只有已入库的商品可以进行销售和出库。导出excel订单命名为完整学号+姓名+订单001/002/003导出excel订单命名为完整学号+姓名+回款单001/002/003实训任务3销售管理、财务管理步骤1：了解CRM系统合同订单模块主要功能及内容步骤2：完成618促销销售（采购商品全部销售至个人创建的企业、个人客户）步骤3：了解CRM系统回款和发票模块主要功能步骤4：完成销售回款及开票步骤6：导出相关表格，并提交实训项目三作业提交要求步骤1：按照要求分别从网页打印个人客户、企业客户、供应商客户视图步骤2：按照要求分别从网页打印个人客户、企业客户、供应商客户数据日志（此项不做）步骤3：按照要求分别从网页打印个人客户、企业客户、供应商客户订单页面（包括个人客户订单、企业客户订单、供应商客户采购单）（此项不做）打印要求：电子版竖板——PDF

纸质版竖板——双面打印找到订单客户信息横向打印页面制PDF横向打印页面制PDF横向打印页面制PDF横向打印页面制PDF横向打印页面制PDF横向打印页面制PDF实训项目三作业提交要求步骤1：按照要求分别从网页打印个人客户、企业客户、供应商客户视图步骤2：按照要求分别从网页打印个人客户、企业客户、供应商客户数据日志（此项不做）步骤3：按照要求分别从网页打印个人客户、企业客户、供应商客户订单页面（包括个人客户订单、企业客户订单、供应商客户采购单）（此项不做）打印要求：电子版竖板——PDF

纸质版竖板——双面打印实训项目三作业提交要求步骤1：按照要求分别从网页打印个人客户、企业客户、供应商客户视图步骤2